Mobileye Global Inc. e vlerësoi ofertën e saj fillestare publike më të lartë se diapazoni i synuar të martën vonë për të mbledhur afro 1 miliard dollarë, shumica e të cilave do t'i shkojnë Intel Corp.
Mobileye e çmoi ofertën e saj fillestare publike me 21 dollarë të martën vonë, njoftoi kompania në një njoftim për shtyp, pasi më parë kishte deklaruar një gamë të synuar prej 18 deri në 20 dollarë; aksionet pritet të fillojnë të tregtohen në Nasdaq nën simbolin "MBLY" të mërkurën. Intel
INTC,
do të shesë të paktën 41 milionë aksione të Mobileye, e cila do të mblidhte 861 milionë dollarë, dhe gjithashtu ra dakord për një shitje të njëkohshme prej 100 milionë dollarësh të aksioneve te General Atlantic, që do të bënte që totali të mblidhte të paktën 961 milionë dollarë.
Intel pagoi 15.3 miliardë dollarë për të blerë Mobileye në 2017, dhe thuhet se synonte për një vlerësim deri në 50 miliardë dollarë kur planifikonte fillimisht këtë IPO, por në vend të kësaj do të vendosej për një vlerësim bazë prej rreth 16.7 miliardë dollarë. Pas një viti rekord me më shumë se 1,000 oferta në 2021, tregu IPO është tharë kryesisht në 2022.
Lexoni: Mobileye IPO: 5 gjëra për të ditur rreth spinoff-it të drejtimit autonom të Intel
Bankat nënshkruese - Intel listoi dy duzina nënshkruese, të udhëhequr nga Goldman Sachs Group Inc.
GS,
dhe Morgan Stanley
ZNJ,
— të kenë akses në 6.15 milionë aksione shtesë për aksione të përgjithshme, të cilat mund ta shtyjnë totalin e mbledhur më shumë se 1 miliard dollarë dhe ta bëjnë Mobileye ofertën e dytë më të madhe të vitit. Vetëm dy oferta deri më tani këtë vit kanë mbledhur të paktën 1 miliard dollarë - firma e kapitalit privat TPG Inc.
GPT,
mblodhi saktësisht 1 miliard dollarë në janar, dhe American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
mblodhi të paktën 1.68 miliardë dollarë në shtator.
Intel do të marrë pjesën më të madhe të të ardhurave nga oferta – pasi premtoi se do të sigurohet që Mobileye të ketë 1 miliard dollarë në para dhe ekuivalente, prodhuesi i çipave do të marrë pjesën tjetër të të ardhurave për arkën e tij. Analistët e Wells Fargo llogaritën se Mobileye do të ketë nevojë për rreth 225 milionë dollarë për të arritur atë nivel, duke lënë të paktën 736 milionë dollarë për Intel përpara tarifave dhe kostove të tjera.
Intel do të mbajë gjithashtu kontrollin e kompanisë pasi ta shkëputë atë, duke mbajtur aksionet e klasës B që do të përcjellin 10 vota për çdo aksion ndërsa do të shesë aksionet e klasës A që përcjellin një votë për aksion. Intel do të mbajë më shumë se 99% të fuqisë votuese dhe gati 94% të pronësisë ekonomike të kompanisë, dhe bordi i Mobileye pritet të përfshijë katër anëtarë me lidhje me Intel, duke përfshirë Shefin Ekzekutiv Pat Gelsinger që shërben si kryetar i bordit.
Lexo gjithashtu: Intel skedarët për Mobileye IPO, duke krijuar një strukturë aksionesh që do të mbajë nën kontroll prodhuesin e çipave
Mobileye do të vazhdojë të udhëhiqet nga themeluesi Amnon Shashua, i cili shërbeu si shef ekzekutiv përpara se Intel të merrte kompaninë dhe qëndroi në krye ndërsa ishte pjesë e prodhuesit të çipave të Silicon Valley. Shashua themeloi Mobileye në 1999 dhe e ktheu atë në një pionier në fushën e teknologjisë së drejtimit të automatizuar dhe një nga kompanitë më të spikatura të teknologjisë në Izrael.
Celular paraqitur për ofertën publike fillestare në fund të shtatorit, kur drejtuesit thuhet se ende prisnin një vlerësim prej 30 miliardë dollarësh.
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo