Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e ardhshme të S&P 500 dhe Nasdaq. Berkshire Hathaway raportoi fitimet e tremujorit të katërt të shtunën në mëngjes, ndërsa "Master Plan 4" i Elon Musk në Ditën e ardhshme të Investitorëve të Tesla do të jetë në fokus.
X
Rritja e tregut të aksioneve pësoi humbje të konsiderueshme javën e kaluar, me indekset kryesore që thyen dhe testuan mbështetjen kryesore ndërsa yield-et e thesarit u rritën, të kufizuara nga e premtja raport i nxehtë i inflacionit të PCE. Trendi rritës është nën presion në rritje. Indekset kryesore dhe aksionet kryesore mund të gjejnë ende bazën e tyre, por investitorët duhet të kenë një qasje më mbrojtëse.
Fitimet e Berkshire
E Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) raportuar fitimet operative ranë 8% krahasuar me një vit më parë në 6.7 miliardë dollarë. Kjo reflektoi fitime më të dobëta në biznesin hekurudhor të Berkshire dhe rënien e dollarit amerikan, i cili rriti borxhin e tij në valutë. Pa përfshirë ndikimet në monedhë, fitimi operativ u rrit me 13%.
Fitimi operativ për aksion ra 7% në rreth 4,585 dollarë për aksion të klasës A, Barron vlerëson. Kjo është nën vlerësimin e konsensusit të FactSet prej 5,305 dollarë për aksion.
Të ardhurat neto ranë 53% në 18.1 miliardë dollarë në tremujorin e katërt, duke reflektuar fitime më të ulëta nga investimet.
Berkshire Hathaway ishte një shitës neto i aksioneve në tremujorin e katërt. Por kompania bleu 4 miliardë dollarë aksione të Berkshire, nga afërsisht 2.855 miliard dollarë në tremujorin e katërt, por në rënie nga 1 miliardë dollarë një vit më parë.
Depozita e parave të Berkshire u rrit në 128.651 miliardë dollarë nga pothuajse 109 miliardë dollarë në tremujorin e tretë.
Warren Buffett, në letrën e tij vjetore të aksionerëve, tha se Berkshire Hathaway do të vazhdojë të mbajë një "barkë" me para dhe bono thesari. Por ai i kritikoi gjithashtu kritikët e blerjeve të aksioneve si "një analfabet ekonomik ose një demagog me gjuhë argjendi".
Stoku i BRKB ra 1.4% në 304.02 javën e kaluar. Kjo nuk është shumë larg nga një 321.42 pikë blerë nga një bazë e sheshtë brenda një konsolidimi të madh. Aksionet e Berkshire u rritën pak të premten pasi arritën nivelin më të ulët të vitit 2023, por janë nën linjën e tij 50-ditore.
Shitjet e EV në Kinë, Fitimet
Përpara hapjes së tregut të së hënës, prodhuesi kinez i EV Li-Auto (LI) do të raportojë rezultatet e tremujorit të katërt. Të mërkurën në mëngjes, Nio (Nio) do të publikojë financat e tremujorit të katërt, me Nio, Li Auto dhe XPeng (XPEV) gjithashtu raporton dërgesat e shkurtit. China EV dhe gjiganti i baterive BYD (BYDDF) duhet të lëshojë shitjet e shkurtit deri të premten.
Shifrat javore të regjistrimit të automjeteve në Kinë të së martës do të japin një tregues të fortë të shitjeve të BYD, Li Auto, Nio dhe Xpeng për muajin, si dhe dërgesat e Tesla.
Aksionet e Kinës EV po bien përsëri pas një janari të fortë.
Aksionet e BYD dhe Li Auto kanë ulur fitimet e vitit 2023 ndërsa aksionet e Nio dhe XPEV tani janë në rënie për vitin.
Tesla kundër. BYD: Gjigantët EV konkurrojnë për kurorë, por cili është blerja më e mirë?
Dita e Investitorëve Tesla
Por ngjarja e madhe do të jetë Dita e Investitorëve Tesla të mërkurën, më 1 mars. Kompania nuk ka zbuluar një kohë specifike, por Musk pëlqen të mbajë ngjarje deri në mbrëmje. Tesla (TSLA) ka thënë se do të ofrojë detaje mbi një platformë EV të gjeneratës së ardhshme për një model me kosto më të ulët. Por kur do të hyjë në prodhim? Gjiganti EV gjithashtu mund të konfirmojë më në fund planet për një rifreskim të shumëpritur Model 3, duke ofruar detaje mbi përmirësimin "Highland".
Tesla ka të ngjarë të zbulojë HW4.0, harduerin më të fundit për ndihmën e shoferit, duke përfshirë çipa më të mirë, më shumë kamera dhe rikthimin e radarit. Elon Musk tha se të gjitha automjetet elektrike të Tesla ishin "hardware gati" për vetë-drejtim të plotë që nga viti 2016.
Gjiganti EV me siguri do të diskutojë përpjekjet e veta të prodhimit të baterive, duke përfshirë një zgjerim të madh të fabrikës në Nevada për të prodhuar 4680 qeliza.
Planet e zgjerimit të ruajtjes së baterive dhe "shpërndarja e kapitalit" janë gjithashtu temat kryesore.
Elon Musk gjithashtu mund të publikojë "Master Planin" e tij të tretë, edhe me disa pika të mëdha të mbetura në deklaratën e tij të dytë të vizionit nga 2016. Musk ka lënë të kuptohet për Master Plan 3 për gati një vit.
Ndërkohë, ulja e çmimeve të Tesla në fillim të janarit dha një shpërthim fillestar të porosive në mbarë botën. Por përveç Modelit Y në SHBA, kërkesa për Tesla duket se po bie sërish dhe inventarët po rriten.
Kina është veçanërisht e vështirë sepse shumë prodhues të automjeteve elektrike kanë ulur çmimet pas Tesla-s, me BYD që uli çmimet në një numër modelesh në fund të shkurtit. Ndërkohë, një mori modelesh të reja ose të rifreskuara do të priten në muajt e ardhshëm, duke përfshirë nga Nio, Li Auto, XPeng dhe veçanërisht BYD.
Aksionet e Tesla-s ndërprenë një seri fitimesh gjashtë-javore, duke rënë me 5.5% në 196.88. Por aksionet po ndalojnë pak mbi vijën 21-ditore dhe pak më poshtë mesatares lëvizëse 200-ditore. Një lëvizje vendimtare mbi nivelet më të larta të fundit do të shtynte gjithashtu aksionet e Tesla mbi linjën e saj 200-ditore. Kjo do të ofronte një hyrje të mundshme, por do të ishte agresive, veçanërisht në tregun aktual. Dita e Investitorëve Tesla mund të jetë një katalizator i madh lart ose poshtë, por cili drejtim?
Videoja e ngulitur në këtë artikull diskutoi veprimin javor të tregut dhe analizoi Tesla, Wingstop (WING) dhe aksioneve MELI.
MercadoLibre (MELI) ishte e premte Stock e ditës IBD, duke ndezur një sinjal blerjeje për fitime të forta. Aksionet e MELI gjithashtu janë në IBD 50.
Dow Jones Futures Sot
Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 pasdite të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Tubim aksionesh
Rritja e bursës pati një javë të vështirë, me indekset kryesore që dukeshin gjithnjë e më të dëmtuara.
Dow Jones Industrial Average ra 3% në javën e kaluar tregtimi i bursës, humbja e katërt radhazi javore. Indeksi S&P 500 u ul me 2.7%. Kompoziti Nasdaq rrëshqiti 3.3%. Russell 2000 me kapital të vogël ra me 2.9%.
Yield-i 10-vjeçar i thesarit u rrit me 12 pikë bazë në 3.95%, duke arritur nivelet më të larta që nga 10 nëntori. Kjo është 62 pikë bazë nga niveli i ulët brenda ditës prej 3.33% më 2 shkurt, kur rritja aktuale e tregut të aksioneve arriti kulmin.
Dollari amerikan përparoi për të pestën javë radhazi.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar amerikane ranë me 0.3% në 76.32 dollarë për fuçi javën e kaluar. Çmimet e bakrit ranë 3.9%, duke u mbyllur të premten në nivelin më të ulët që nga 6 janari.
ETFs
Midis ETF-ve të rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ra 1.6% javën e kaluar. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) ra me 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u tërhoq 1.9%, me Nvidia (NVDA) ofrimin e mbështetjes direkte dhe indirekte.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) ra me 4.25% javën e kaluar. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) rënie 2.3%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) u tërhoq me 3.2%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u rrit me 0.2% dhe ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) hoqi dorë nga 2%, me aksionet e BRKB që zotëronin kryesimin në XLF. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra me 2.6%, humbja më e madhe në një seri humbjesh nëntë-javore.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 8.2% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) rrëshqiti 8.4%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
Cathie Wood's Ark Invest gjithashtu zotëron një aksion të vogël në BYD. Berkshire ka ende një pozicion të madh në gjigantin e Kinës EV, por ka ulur aksionet e saj të vjetra në BYD me mbi 40% që nga gushti i kaluar.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Analiza e tubimit të tregut
Tërheqja e tregut të aksioneve nuk duket më si një pauzë normale në një rritje të vazhdueshme të tregut të aksioneve. Të martën, S&P 500, Nasdaq composite dhe Russell 2000 ranë nën mesataren e tyre lëvizëse 21-ditore, ndërsa Dow Jones uli linjën e tij 50-ditore. Kjo e shtyu rritjen e tregut të aksioneve në një trend rritës nën presion.
Pas dy ditësh lëvizjesh modeste të tregut, leximi i nxehtë i inflacionit të së premtes goditi sërish indekset kryesore. S&P 500 u mbyll nën mesataren e tij lëvizëse 50-ditore dhe po teston linjën e tij 200-ditore. Nasdaq përfundoi pak më poshtë linjës së saj 200-ditore, me linjën e saj 50-ditore jo shumë larg. Dow Jones ra në nivelet e tij më të këqija të vitit 2023. Russell 2000 është ende mbi 50 ditët e tij, por gjithashtu po zbret, duke testuar linjën e tij 10-javore.
Të gjithë këta indekse janë përsëri nën nivelet e tyre të fundit të vitit 2022.
Aksionet kryesore, të cilat ishin përkulur gjatë dy javëve të mëparshme ndërsa rritja e tregut u tërhoq në mënyrë modeste, filluan të tregojnë përkeqësim të ndjeshëm.
Vetëm pak javë më parë, inflacioni dukej se po binte, ndërkohë që ekonomia mbeti relativisht e shëndetshme. Tregjet po vinin bast se një rritje me çerek pikë në mars do t'i jepte fund ciklit shtrëngues të Fed. Tani, raportet e inflacionit të janarit, përfshirë rishikimet e dhjetorit, tregojnë se inflacioni mbetet shumë i nxehtë, madje edhe në rritje. Investitorët presin të paktën tre rritje të tjera të normës tremujore, me një shans në rritje për shtrëngim më shumë ose më të shpejtë.
Kjo perspektivë e rritjes së normës së Fed-it mund të ndryshojë, megjithëse do të kalojnë disa javë para raportit të punës në shkurt me raundin tjetër të leximeve të inflacionit. Aksionet gjithashtu mund të çmojnë përfundimisht në parashikimet e rishikuara makroekonomike dhe të politikave të Fed. Por për sa kohë që yield-et dhe dollari po rriten me shpejtësi, është e vështirë të shohësh stoqet të qëndrojnë, e lëre më të bëjnë përparim.
Tubimi i tregut nuk ka përfunduar, por duhet të tregojë pak forcë. S&P 500 rifitimi i linjës së tij 50-ditore dhe Nasdaq rikthimi i linjës së tij 200-ditore do të ishte një hap i parë minimal, me linjat 21-ditore një tjetër nivel kyç. Nuk do të duhej shumë për të shtyrë "prirjen në rritje nën presion" drejt "tregut në korrigjim". Sido që të jetë, mund të duhet pak kohë që shumë aksione kryesore të ngrihen përsëri, qoftë disa ditë larg ose disa javë.
Po, disa aksione u rritën në fitimet javën e kaluar, veçanërisht Nvidia. Por një numër i këtyre boshllëqeve u zbeh shpejt. Aksionet e WING u rritën me gati 17% menjëherë pas hapjes së të mërkurës, por uli fitimet brenda ditës dhe në fakt ra pak për javën.
Stoqet e lidhura me banesat vazhdojnë të qëndrojnë mirë, duke përfshirë ndërtuesit, disa shitës me pakicë dhe firmat e materialeve. Ndërtimet e rënda dhe emrat e makinerive të ndryshme gjithashtu po ecin mirë.
Por ka ende një sërë aksionesh nga një sërë sektorësh që do të dukeshin shumë më premtues me disa ditë të mira.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Rritja e fortë e janarit në bursë është në të kaluarën. Investitorët duhet të përshtaten me realitetin aktual. Për momentin, indekset kryesore dhe aksionet kryesore janë duke u ulur.
Është koha për të marrë një qëndrim gjithnjë e më mbrojtës, duke ulur ndjeshëm ekspozimin e përgjithshëm duke shkurtuar fituesit dhe duke ulur humbësit. Të paktën në afat të shkurtër, investitorët duhet të shmangin kryesisht marrjen e pozicioneve të reja. Mos u emociononi shumë nga aksionet që bëjnë një lëvizje të madhe në fitime ose lajme të tjera. Në një treg të dobët, fitimet njëditore shpesh nuk qëndrojnë.
Nëse rritja e tregut rimerr vrullin, një sërë aksionesh do të ofrojnë mundësi blerjeje me shanse më të larta suksesi. Kështu që mbani të përditësuara listat tuaja vëzhguese. Fuqia relative është çelësi, prandaj ndiqni këta interpretues të fortë edhe nëse nuk kanë një pikë të qartë blerjeje për momentin.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore
Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo