A është GLD Stock A Blerë tani? Ja çfarë tregojnë grafikët

Ari zë një vend të vlefshëm në shpërndarjen e aktiveve për investitorët, veçanërisht në kohë inflacioni të lartë dhe pasigurie ekonomike. Investimi në ar mund të jetë i ndërlikuar, por një nga investimet më të mira për të fituar ekspozim ndaj arit është nëpërmjet S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

Dhe tani mund të jetë një kohë e përshtatshme për të blerë GLD ndërsa ngrihet nga fundi i një baze të sheshtë. Më 10 qershor, ajo u rrit me më shumë se 1% në vëllim të rëndë. GLD po tregton mbi të Mesatarja lëvizëse 200-ditore dhe vet Mesatarja lëvizëse eksponenciale 21-ditore, dhe po i afrohet linjës së saj 50-ditore.

Ari po rritet nga frika se ne mund të hyjmë në një recesion global dhe një periudhë të zgjatur inflacioni të lartë. S&P ra me gati 3% më 10 qershor pasi norma e inflacionit të CPI u rrit me 1% në maj në 8.6% nga një vit më parë. Ishte norma më e lartë e inflacionit që nga dhjetori 1981.

“Inflacioni vazhdon të rritet dhe po bëhet më i rrënjosur. Numrat e sotëm të indeksit të çmimeve të konsumit (CPI) ishin edhe më keq se sa pritej,” tha Chris Zaccarelli, Shefi i Investimeve, Aleanca e Këshilltarëve të Pavarur, në një shënim për investitorët më 10 qershor.

"Përfundimi është se ne ende presim që ari të lëvizë më lart gjatë vitit 2022," tha John LaForge, kreu i Strategjisë së Aseteve Reale në Institutin e Investimeve Wells Fargo, në një raport të 25 prillit. "Ne besojmë se bazat dhe teknikat po duken më mirë sesa dukeshin në 2021. Plus, duket se investitorët mund të jenë duke u ngrohur me idenë se pritjet afatgjata të inflacionit mund të zhvendosen strukturisht më të larta."

Aksionet GLD synojnë të përputhen me ecurinë e çmimit të shufrave të arit, siç kuotohet në Londër.

Ari siguron një mbrojtje natyrore kundër inflacionit dhe konsiderohet si një investim i sigurt gjatë rënies së ekonomisë. Çmimi i arit tenton të rritet gjatë periudhave të inflacionit për shkak të prerjes së tij në dollarë, gjë që kompenson rënien e vlerës së dollarit të shkaktuar nga inflacioni. Mund të jetë gjithashtu një tampon kundër një tregu ariu, ose në rastin e një krize ndërkombëtare. Lufta Rusi-Ukrainë është një shembull.

Stoku i GLD është një mënyrë e shkëlqyeshme për të fituar ekspozimin e arit

Një ETF ari si GLD është vetëm një mënyrë për të fituar ekspozim ndaj arit. Ndër metodat e tjera është blerja e vetë arit, nëpërmjet shufrave, monedhave ose bizhuterive, ose duke e blerë atë si një mall që mund të tregtohet në bursat e mallrave. Një mënyrë tjetër është duke investuar në aksione minerare si Ari Barrick (GOLD), Franko-Nevada (FNV), Freeport-MCMORAN (FCX) ose Rio Tinto (LUMI).

Një alternativë tjetër është investimi në ETF të tjera që investojnë në shufra ari. Trusti i Artë iShares (NJAB), SPDR Gold MiniShares Trust me vlerë 3.9 miliardë dollarë (GLDM) ose aksionet standarde të arit fizik të Aberdeen (SGL) janë shembuj të mirë.

Është gjithashtu e mundur të investosh në cilindo prej ETF-ve të tjera që mbajnë arin si një nga shumë metale të çmuara. Shembujt përfshijnë arin global të SHBA dhe metalet e çmuara (GOAU) dhe shporta e metaleve të çmuara Aberdeen (GLTR). Ose një ETF që investon në aksione të minierave të arit, të tilla si iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

Por disa nga këto alternativa ari kanë probleme nga pikëpamja e investitorëve. Së pari, duke mbajtur shufra ari, monedha ose bizhuteri, investitorët duhet të shqetësohen për një vend për ta ruajtur atë, për ta siguruar atë dhe mundësinë e grabitjes së tij.

Me tregtimin e arit si mall, ka disa kosto të përfshira nëpërmjet vetë shkëmbimeve ose nëpërmjet ndërmjetësve. Duke investuar në aksione minerare, investitorët duhet të kenë parasysh se po investoni në një korporatë, e cila kërkon t'i kushtoni vëmendje bazave dhe analizave teknike dhe të dini se në cilat produkte të tjera është investuar stoku i minierave.

ETF të tjera ari mund të ndihmojnë

Për sa i përket investimit në ETF të tjera që investojnë në shufra ari, investitorët duhet të marrin parasysh likuiditetin. Me fondet e tregtuara pak, mund të jetë e vështirë të kryhet analiza e grafikëve. Vetëm NJAB, me 27 miliardë dollarë, i afrohet edhe shumë larg kapitalizimit të tregut prej 56 miliardë dollarësh që ka aksionet e GLD.

Nëse qëllimi juaj është të investoni në ar si një mbrojtje kundër pjesës tjetër të portofolit tuaj, ose si një investim taktik, atëherë GLD është një zgjedhje e mençur.

GLD ishte ETF-ja e pestë më e madhe në përgjithësi për sa i përket flukseve neto të vitit deri më sot, duke arritur në mbi 7 miliardë dollarë deri më 31 mars.

“Në terma afatgjatë, ari shërben si një komponent i fortë strategjik në shumë portofol, jo vetëm për përfitimet e diversifikimit, por edhe për kthimet e tij”, shkroi Këshilli Botëror i Arit në një raport të shkurtit në lidhje me përdorimin e arit si një mbrojtje strategjike e inflacionit. "Aftësia e arit për të mbrojtur kundër më shumë se rritjeve të nivelit të përgjithshëm të çmimeve sugjeron që kthimet e tij reale afatgjatë duhet të jenë pozitive - diçka që portofolet aktuale afatgjata mund të kenë vështirësi për të arritur."

Megjithatë, nëse interesi juaj është të ndiqni sinjalet teknike të grafikut të GLD, ka vërtet kohë të mira për të blerë dhe shitur S&P Gold Shares ETF.

Analiza teknike e aksioneve të GLD: Duke iu afruar një pike blerjeje

Nga një Analiza e grafikut MarketSmith pikëpamja, GLD është aktualisht në një bazë e sheshtë që filloi më 8 mars dhe ka një pikë blerë prej 193.40. Aksioni ra nën 170, por po ecën përsëri drejt pikës së blerjes. Ajo gjithashtu ka një volum mesatar në rritje prej më shumë se 13,500,000 aksione, që është një sinjal pozitiv.

Aksioni i GLD tashmë ishte në rritje dhe më 14 shkurt përfundoi një bazë të mëparshme të sheshtë me një pikë blerjeje prej 174.77. Ajo u rrit në 193.30 gjatë sulmit rus në Ukrainë, ndërsa investitorët kërkonin strehë.

"Ari është efektiv si një mbrojtje e inflacionit dhe për të ruajtur pasurinë," tha Kurt Nelson i SummerHaven Index Management në një podcast të 11 prillit. “Por nëse jemi në një mjedis në rritje të normës, ka një kosto oportune për të mbajtur arin. Ari funksionon mirë në një mjedis me rrezik, më shumë sesa si një mjet alokimi taktik.”

A është e paqëndrueshme stoku i GLD?

ETF është i paqëndrueshëm, por ka një të fortë Vlerësimi i forcës relative prej 83. Si një ETF mall, ai nuk ka fitime dhe gjithashtu nuk paguan dividentë.

Stoku i GLD gjithashtu ka një IBD Vlerësimi i Akumulimit/Shpërndarjes e B, e cila mat shkallën relative të blerjes dhe shitjes institucionale të aksioneve që ka përjetuar gjatë 13 javëve të fundit. Për shkak se GLD është një ETF, ajo tenton të mos tërheqë një audiencë të madhe investuese institucionale. Sipas MarketSmith. MainStay Funds, një divizion i New York Life, është pronari më i madh i fondit.

S&P Gold Shares ETF mund të përdoret gjithashtu për të blerë opsione për thirrje dhe shitje dhe për të gjeneruar të ardhura. Kjo mund të arrihet me opsionet e mbuluara të thirrjeve ose tregti e gjatë sintetike. Ari mund të jetë jo tërheqës për investitorët me të ardhura pa pagesë të dividentit. Por përdorimi i opsioneve GLD mund t'u mundësojë investitorëve të gjenerojnë të ardhura.

Dhe për rezervat më të mira për të blerë ose shikuar, shikoni Listat e Aksioneve të IBD dhe përmbajtje të tjera të IBD, si p.sh si të gjeni ETF-të më të mira.

Ndiqni Michael Molinski në Twitter @IMmolinski

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Investimi në një mjedis inflacioniste

Merrni hyrje të plotë në listat dhe vlerësimet e aksioneve të IBD

Si do t'i përgjigjet tregu i aksioneve një rritjeje të normës prej 0.5%?

Merrni Buletinet Falas të IBD: Përgatitja e Tregut | Raport teknik | Si të investojmë

Çfarë është CAN SLIM? Nëse doni të gjeni aksione fituese, më mirë ta dini