GoTo e Indonezisë mbledh 1.1 miliardë dollarë dhe vonon debutimin në treg

GoTo Group do të mbledhë 15.8 trilion rupiah (1.1 miliardë dollarë) përmes një listimi që premton të jetë një nga IPO-të më të mëdha në Azi këtë vit.

Kompania me bazë në Xhakartë ka vendosur çmimin e saj të IPO-së në 338 rupiah për aksion, pak mbi pikën mesatare të diapazonit të saj tregues prej 316 deri në 346 rupiah. Çmimi i jep GoTo, e cila u formua vitin e kaluar nga bashkimi i Gojek dhe Tokopedia, një vlerësim prej 27.8 miliardë dollarësh.

GoTo tha gjithashtu të enjten se do të shtyjë IPO-në me një javë deri në 11 Prill. Më parë, procesi i krijimit të librave të kompanisë ishte zgjatur deri më 24 mars për t'u dhënë tregtarëve dhe konsumatorëve të grupit më shumë kohë për të blerë aksione në kompani.

“Të jesh në gjendje të hysh në tregjet publike në kushtet aktuale është dëshmi e potencialit afatgjatë të biznesit tonë dhe do të forcojë bilancin tonë duke ruajtur vlerën për aksionerët”, tha në një deklaratë Andre Soelistyo, CEO i GoTo Group.

GoTo po vazhdon me IPO-në e saj pavarësisht paqëndrueshmërisë së fundit në tregjet financiare. Çmimi i IPO-ve është më konservator në krahasim me IPO-të e tjera të kohëve të fundit, si Bukalapak, i cili u vlerësua në krye të diapazonit të tij tregues përpara debutimit të tregtimit, megjithëse aksionet e tij kanë humbur dy të tretat e vlerës së tyre që atëherë.

Stevanus Juanda, një analist nga UOB Kay Hian Sekuritas, beson se çmimi i GoTo është shumë i shtrenjtë edhe në fundin e ulët të 316 rupiah. “Ne zbuluam se vlerësimi i çmimit të ofertës së GoTo erdhi në 9.8 herë në 2023F çmim/shitje bruto. Kjo duket të jetë një premium për BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) dhe kompanitë e tjera dixhitale rajonale dhe globale, "tha Juanda në raportin e tij të fundit të botuar më 25 mars.

Pavarësisht vlerësimit premium, Michael Setjoadi, një analist nga RHB Sekuritas parashikoi se IPO-ja GoTo do të jetë e suksesshme. “Vlerësimi është i shtrenjtë, por është i justifikuar pasi ka aksione të kufizuara në dispozicion,” tha Setjoadi. Bazuar në prospekt, qarkullimi i lirë i kompanisë prej 46.7 miliardë aksionesh është më pak se 4% nga totali prej 1.48 trilion aksionesh pas listimit të saj.