Të ardhura duke investuar me aksione është tërheqës mes një tregu të njomë. Në fund të fundit, pse të mos grumbulloni të ardhura nga aksionet dhe fondet kur fitimet nga çmimi i aksioneve janë të rralla? Çudi e vogël që aksione të tilla priren të performojnë më mirë. Vetëm stoqet mjaft të forta për të vazhduar nxjerrjen e dividentëve priren të rrëshqasin më pak në mes të masakrës së tregut.
X
Pjesa e vështirë është gjetja e stoqeve të tilla. Megjithatë, ato ekzistojnë. Ne gjetëm shumë me rendimente deri në gati 10%, çmimet e aksioneve të të cilave nuk kanë rënë nga shkëmbi këtë vit.
Dhe ata nuk janë stoqe me rendiment të lartë të shqetësuar. Asnjë nuk është një kompani në gjendje të vështirë. Rendimentet e tyre nuk janë rritur rrezikshëm nga rënia e çmimeve të aksioneve.
Në fakt, këto janë aksione, çmimet e aksioneve të të cilave jo vetëm që kanë tejkaluar tregun këtë vit. Çmimet e aksioneve të tyre kanë skalitur fitime - në disa raste, përfitime dramatike - në kontrast të qartë me rënien e tmerrshme të tregut të gjerë. Këto kthime solide duken si reflektime të bazave të qëndrueshme financiare.
Investimi i të ardhurave me aksione
Aksione të tilla bëjnë të mundur investimin me të ardhura relativisht të sigurta. Varet nga ju që të vendosni nëse ato i përshtaten nevojave tuaja të përgjithshme.
Ku mund të gjeni aksione të tilla? Një vend për t'i gjetur ato është në portofolet e atyre relativisht pak fondet e përbashkëta që janë më mirë tregu. Ju mund ta bëni kërkimin tuaj më të lehtë duke kufizuar gjuetinë tuaj në fonde, rendimentet pasardhëse 12-mujore gjithashtu kryesojnë mesataren e tregut.
Performanca e mirë e tregut kërkon një kthim total më të mirë se kthimi i S&P 500 prej 22.68% këtë vit, duke shkuar deri të hënën, sipas Morningstar Direct.
Dhe le të përcaktojmë rendimentin mesatar të tregut si yield-in pasardhës 12-mujor për një fond popullor të indeksit S&P 500 si 246.6 miliardë dollarë Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63%.
Më tej, për t'i bërë më të dobishme investimi i të ardhurave me aksione, le të themi se gjuetia juaj është për stoqe me rendiment 12-mujor në fund të paktën dyfishi i mesatares së tregut. Pra objektivi është një yield prej, i rrumbullakosur lart, 3.3%.
Fondet që zotërojnë stoqet e duhura
Këto kërkesa ju çojnë në fonde si 832.2 milion dollarë SEI me inflacion me shumë aktive Fondi F i menaxhuar (SIFAX) dhe 124.2 milion dollarë Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
Shkurtimin e bën gjithashtu edhe Fondi i Investitorëve të të Ardhurave nga Dividenti Invesco prej 3.4 miliardë dollarësh (STUX). Po kështu 100.4 milionë dollarë EuroPac International Income I Fund (EPDIX).
Këto fonde kanë shënuar kthime prej 6.63%, -2.48%, -9.3% dhe -9.34% respektivisht deri më tani këtë vit, pas maulimit të fundit të së premtes në tregun e gjerë. Të gjithë janë shumë më mirë se S&P 500.
Dhe yield-et e tyre pas 12-mujore janë 7.55%, 4.82%, 1.87% dhe 3.05%. Përsëri, secili është më i mirë se S&P 500. Tre janë shumë më të larta se rendimenti i bogey-ve me kapital të madh.
Stoqet për Investimin e të Ardhurave
Cilat janë disa prej stoqeve që u mundësojnë atyre fondeve të performojnë më mirë dhe të ofrojnë yield-e 12-mujore në fund të tregut?
Burimet natyrore të Pionierit (PXD) mbahet nga Fondi i Menaxhimit të Inflacionit me Shumë Asete i SEI. Kompania e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit punon në pellgun Midland në Teksasin Perëndimor.
Pioneer është djali i posterit të investimit të të ardhurave. Yield-i pasardhës 12-mujor i aksionit është 7.92%. Kthimi total i Pioneer është 52% këtë vit.
Ai ka postuar fitime treshifrore EPS nga viti në vit për pesë tremujorë rresht. Kompania duhet të raportojë fitimet më 3 nëntor. Pritet të postojë një fitim prej 89% EPS për tremujorin.
EPS shihet të rritet me 147% këtë vit. Stoku shkundet një solid Vlerësimi IBD SMR e A.
Vlerësimet e IBD SMR matin shitjet, marzhet e fitimit dhe kthimin nga kapitali. Shkalla e vlerësimit SMR të IBD shkon nga A deri në E. Një rezultat A renditet në 20% të parë të të gjitha stoqeve bazuar në ato matës.
Ajo ka një Vlerësimi i përbërë i IBD e 99.
Një vlerësim i përbërë prej 90 do të thotë që një aksion është në 10% më të lartë të të gjitha stoqeve për një numër faktorësh teknikë dhe themelorë, duke përfshirë performancën e çmimeve dhe fitimet. Veçanërisht në një treg të paqëndrueshëm, shikoni për stoqet që kanë vlerësime të përbëra 90 dhe janë duke formuar bazat ose janë në zonat e blerjes vijuese. Në këtë mënyrë, ju dalloni aksionet e pozicionuara më mirë përpara se të fillojnë çmimet e larta. Kërkoni vlerësimin e përbërë të një aksioni në Kontrolli i aksioneve të IBD.
Stoqet e Energjisë
Aksione të shumta shtesë të energjisë janë ndër aksionet që i shërbejnë kërkimit tuaj për stoqe të përshtatshme për të investuar në të ardhura. Shumë prej tyre kanë postuar kthime të mëdha këtë vit, ndërsa mburren me rendimente të larta oktane.
Merr Devon Energy (DVN). Është një tjetër firmë E&P e naftës dhe gazit e mbajtur nga SEI Multi-Asset. Është rikthyer 72% këtë vit. Yield-i i tij pasardhës 12-mujor është 6.47%.
Por nëse nuk dëshironi ekspozim të tepërt ndaj ndonjë sektori të vetëm, ka stoqe të tjera me performancë të lartë për t'u marrë parasysh.
Minator i Metaleve
Kompania e minierave të metaleve me bazë në Brazil luginë (VALE) duket të jetë një bast inflacioni, si dhe një lojë për investimin e të ardhurave. Rritja e çmimeve të mallrave nxit inflacionin.
Vale ka një yield 12-mujor prej 9.79%. Për vitin, kthimi total i Vale është 12.6%.
Megjithatë, Vale ka shqetësimet e saj. Fitimet për aksion ranë me 17% dhe 11% në dy tremujorët e fundit pas postimit të fitimeve treshifrore për të paktën pesë tremujorë radhazi. Megjithatë, fitimet për aksion po rriten megjithatë me një normë rritjeje prej 274% tre-vjeçare, sipas Kontrolli i aksioneve të IBD.
EPS pritet të bjerë 35% këtë vit. Vale mbahet nga Fondi I të ardhurave nga dividenti ndërkombëtar EuroPac. Vale duhet të raportojë rezultatet financiare më 27 tetor.
Fokusimi në Investimin e të Ardhurave
Ambev (ABEV) është një tjetër zotërim i Fondit Ndërkombëtar të të Ardhurave nga Dividentët EuroPac, i cili është i fokusuar në investimin e të ardhurave. Prodhuesi i pijeve është i bazuar në Brazil. Etiketat e birrës së saj përfshijnë Skol, Pilsen dhe Labatt Blue.
Yield-i pasardhës 12-mujor i Ambev është 3.73%. Kthimi i tij nga viti deri më sot është 3.21%.
Dhe pastaj ka stokun ADR të British American Tobacco (BTI). Prodhuesi i produkteve të duhanit është 22% më i ulët se niveli i tij në 52 javë, sipas analiza nga MarketSmith. Por është ende në rritje 3.91% këtë vit.
Një yield pas 12-mujore prej 7.62% tregon se aksioni synon të tërheqë aksionerët e interesuar në investimin e të ardhurave.
Ndiqni Paul Katzeff në Twitter at @IBD_PKatzeff për këshilla në lidhje me financat personale dhe strategjitë e fondeve më të mira reciproke.
Burimi: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo