Menaxherët e fondit të investimeve me ndikim e kthejnë investimin agroushqimor në një praktikë "të ndërgjegjshme"

Murgu budist vietnamez i Zenit Thích Nhất Hạnh (1926-2022), një avokat dhe mësues i të ngrënit me vëmendje tha një herë se “Kur praktikohet në maksimum, të ngrënit e ndërgjegjshëm e kthen një vakt të thjeshtë në një përvojë shpirtërore, duke na dhënë një vlerësim të thellë të gjithçkaje që ndodhi. në krijimin e vaktit, si dhe një kuptim të thellë të marrëdhënies midis ushqimit në tryezën tonë, shëndetit tonë dhe shëndetit të planetit tonë.”

Me praktikat moderne industriale në sektorin ushqimor që kontribuojnë në një sërë sëmundjesh sociale, ekonomike dhe politike, si dhe në degradimin e mjedisit nëpërmjet përdorimit të paqëndrueshëm të ujit dhe ndotjes së ujit, emetimeve të gazeve serrë, ndotësve mjedisorë, ndotësve dhe përmes varfërimit të burimeve natyrore - me ushqim Vetëm mbetjet që prodhojnë 3.3 miliardë ton dioksid karboni çdo vit - konsumatorët dhe investitorët kanë filluar të kuptojnë se dollarët e shpenzuara në ushqim dhe bujqësi mund të ndihmojnë ose në zgjidhjen ose të përjetësojnë shumë probleme në botën e sotme.

Kirchner Group 40-vjeçar, një bankë tregtare tradicionale dhe firmë këshilluese butiku, dhe Kirchner Asset Management, divizioni i saj privat i optimizimit të aseteve dhe fondeve që është i specializuar në menaxhimin e kapitalit të sipërmarrjes me performancë të ulët dhe të fundvitit dhe fondeve të kapitalit privat. me një fokus të fortë në hapësirën e biznesit agro-ushqimor, po përdor konceptin e Mindful Food për të udhëhequr mbështetjen e kompanisë së portofolit të saj, në përputhje me etikën e ndërgjegjshme të investimit të Kirchner të njohur si "Modeli i Ndikimit Kirchner".

Sipas Blair Kirchner, Drejtor Menaxhues dhe Bashkë Drejtues i Aktiviteteve të Ndikimit në Grupin Kirchner, Modeli i Ndikimit Kirchner i referohet qasjes së Kirchner-it "të fitimit dhe kthimit" "që pasqyron vlerat e Kirchner-it dhe një kulturë të dhembshur integrimi midis krijimit të vlerës dhe promovimit të vlerave në të gjithë të gjitha aktivitetet e saj: komerciale, filantropike dhe me ndikim.”

“Ndërsa e shikojmë, çdo biznes mund të përmirësohet dhe çdo biznes duhet të përmirësojë botën,” thotë Kirchner.

Tim Lee, President në Kirchner Asset Management i cili zhvilloi strategjinë Mindful Food, shpjegon se ndërsa Modeli i Ndikimit Kirchner ka të njëjtat objektiva në të gjitha grupet e industrisë në të cilat operon Kirchner Group, zbatimi i Mindful Food është përshtatur për ushqimin dhe bujqësinë. industria, në të cilën Kirchner ka një ekspertizë veçanërisht të fortë në domenin dhe historik (shkencat e shëndetit dhe jetës janë tjetra).

"Qëllimi i Mindful Food është të përmirësojë në mënyrë proaktive shanset e suksesit tregtar për kompanitë e ushqimit dhe bujqësisë që kanë potencial për ndikim pozitiv social," shpjegon Lee. “Duke përdorur këtë qasje, ne përdorim një metodologji të strukturuar ku mbështesim dhe shtojmë vlerë për kompanitë e ushqimit dhe bujqësisë (dhe palëve të tyre të interesuara) në çdo fazë nga fillimi deri në dalje.”

Kirchner ka aplikuar konceptin e tij të Mindful Food në partneritetet e tij me agrobiznesin, duke përfshirë Dehy Alfalfa Mills, të Arlington Nebraska, një furnizues kryesor i përbërësve të jonxhës, bashkëpunimin e tij me Fermat e Detit të Kuq në Lindjen e Mesme që fokusohet në komercializimin e kërkimit në bujqësinë e ujërave të kripura në rajonet me mungesë uji dhe në Bursën e tij të Ushqimit Kirchner, një program investimi me ndikim të udhëhequr nga studentët e universitetit që gjen, financon dhe ndihmon bizneset bujqësore premtuese të përgjegjshme shoqërore përmes trajnimeve për shpërndarjen e kapitalit, ndërkohë që u ofron studentëve diskrecion mbi një grup kapitali investimi.

Kirchner Food Fellowship aktualisht operon në Meksikë, Amerikën Qendrore dhe Shtetet e Bashkuara dhe së fundi nisi grupin e saj inaugurues për Kolegjet dhe Universitetet Historikisht Zezake (HBCUs) në bashkëpunim me Fondacionin për Kërkimin e Ushqimit dhe Bujqësisë (FFAR), Fondacionin Rockefeller dhe Burroughs- Wellcome Fund, për të mbështetur zhvillimin e financuesve të ardhshëm të bujqësisë dhe për të kontribuar në diversitetin dhe përfshirjen në industri, dhe aktualisht po punon me kolegë nga Universiteti A&M Florida, Universiteti Shtetëror Morgan dhe Universiteti Xavier.

Kohët e fundit u njoha me Tim Lee dhe Blair Kirchner për të mësuar më shumë rreth Mindful Food.

Daphne Ewing-Chow: Tim, a mund të më thoni se si qasja e Mindful Food është më e specializuar se modeli i ndikimit Kirchner?

Tim Lee: Hapi i parë në Mindful Food është t'i rezistoni tundimit për të menduar se "nëse e ndërtoni, ata do të vijnë" ose se çdo zgjidhje e mirë do të përkthehet në një biznes të suksesshëm. Ndërsa kjo vlen për çdo sipërmarrje biznesi, ne zbulojmë se tundimi është veçanërisht i fortë në ushqim dhe bujqësi, me gjasë sepse ka miliarda gojë për t'u ushqyer me vetëm më shumë që do të vijnë.

Ironikisht, është madhësia e madhe dhe natyra globale e ushqimit dhe bujqësisë që e bën planifikimin e duhur të biznesit më të ndërlikuar se shumica e sektorëve të tjerë të industrisë. Burimet e kompleksitetit variojnë nga shkalla (asnjë prej tyre nuk është virtuale, e gjitha përfshin fizike), tek zinxhiri i furnizimit (në të cilin pozicioni i askujt nuk është i fiksuar), tek konkurrenca (dikur lokale, tani gjithnjë e më globale), tek shpërndarja (asnjë tjetër sektori i industrisë ka prodhuar më shumë ndërmjetës), për qeverinë (rregulloret janë të shumta, në krye të politikave tregtare dhe taksave), për shijet e konsumatorit (ndryshimet në dietë dhe preferencat e gjeneratave), për shkencën, natyrën dhe qëndrueshmërinë (ne prodhojmë dhe konsumojmë ushqim shumë ndryshe nga paraardhësit tanë; do të jetë domosdoshmërisht e njëjta në lidhje me pasardhësit tanë), për të përmendur vetëm disa.

Faza tjetër dhe më e qëndrueshme e Mindful Food ka të bëjë me rivlerësimet e shpeshta të planit dhe nivele jashtëzakonisht të larta të vigjilencës në matjen dhe korrigjimin e rezultateve financiare. 

Thënë ndryshe, kompanitë e ushqimit dhe bujqësisë pothuajse gjithmonë kanë më shumë për të bërë dhe më shumë për të kapërcyer se shumica e bizneseve të tjera – me më pak para! Prandaj, efikasiteti i kapitalit figuron dukshëm në degën Mindful Food të Modelit të Ndikimit Kirchner.   

Kur zbatohet me sukses, Mindful Food u mundëson bizneseve me ndikim që jo vetëm të shmangin vdekjen në hardhi, por të optimizojnë shtrirjen e tyre në zgjidhjen e problemeve të rëndësishme globale.

Daphne Ewing-Chow: Blair, si lidhet Bursa Ushqimore Kirchner me idenë e Ushqimit të Mindful?

Blair Kirchner: Kirchner Food Fellowship përdor parimet thelbësore të grupit tonë dhe konceptin Mindful Food.

Programi beson se ndërkohë që sasia e ndikimit të kapitalit investues vazhdon të rritet, qasja në atë kapital për sipërmarrësit në fazat e hershme në rajonet dhe komunitetet e pashërbyera nuk është. Që kjo të përmirësohet, nevojiten burime investimi specifike për ekosistemin dhe ekipe të alokuesve të kapitalit me ndikim vendas për të shtyrë paratë dhe burimet e biznesit në zonat ku ato nevojiten më shumë, mund të thuhet edhe një "qasje e kujdesshme". Mbledhja, trajnimi dhe fuqizimi i ekipeve të ndryshme të investimeve të studentëve për këtë qëllim është misioni kryesor i Bursës Kirchner.

Programi ka pasur gjithmonë një temë të sigurisë ushqimore, pasi studentët kërkojnë të marrin ndërmarrje fitimprurëse dhe të qëndrueshme që po punojnë për të adresuar sfidat e sigurisë ushqimore në një farë mënyre dhe për të zbatuar diskrecionin e tyre për vendimet e investimit.

Kur nisëm programin në vitin 2014, pamë nevojën për të përmirësuar mënyrën e ndarjes së kapitalit aksionar në fazat e hershme në tregjet e pakta, veçanërisht në sektorin e bujqësisë dhe ushqimit. Ne pamë gjithashtu nevojën për më shumë ekipe investitorësh, të pajisur mirë, të lidhur mirë, 'lokalë' me ndikim engjëlli. Për këtë qëllim, ne i fokusuam përpjekjet tona në zhvillimin e ekipeve të studentëve të universitetit të drejtuar nga qëllimi, të etur për të rimenduar rolin e bizneseve fitimprurëse në zhvillimin ekonomik. Ata nuk zhgënjyen. Falë zgjuarsisë dhe përpjekjes së tyre, ndryshimet pozitive po ndodhin dhe njohja e kontributeve unike të programit në lëvizjen e ndikimit global vazhdon të rritet.

Programi ka investuar në kompani që trajtojnë çështje të tilla si prodhimi vendor i ushqimit, shëndeti, ushqimi, aksesi në ushqim dhe shëndeti i tokës dhe fondacioni ynë i ndikimit që mban investimet e bursës, vepron si një investitor praktik proaktiv, duke ofruar mbështetje për kompanitë e portofolit të saj për të ndihmojini ata të rriten dhe përmirësojnë operacionet për të ndihmuar në lehtësimin e investimeve dhe ndikimit të mëtejshëm.

Daphne Ewing-Chow: Tim dhe Blair, a mund të më thoni për një risi ose sipërmarrje në lidhje me ushqimin që ka qenë veçanërisht e jashtëzakonshme për ju?

Blair Kirchner: Një shembull i shkëlqyer nga programi ynë Fellowship është Kuli Kuli, i drejtuar nga një CEO e mahnitshme, Lisa Curtis. Kuli Kuli krijon ushqime të qëndrueshme të superushqimit dhe pluhurat e moringës energjike natyrale që përmirësojnë shëndetin dhe ushqimin e grave dhe të planetit.

Si një Korporatë e Çertifikuar B, Kuli Kuli përmbush standardet e larta të performancës mjedisore dhe transparencës publike dhe bashkëpunon drejtpërdrejt me fermerët e vegjël familjarë dhe kooperativat e grave për t'i ndihmuar ato të zgjerojnë bizneset e tyre dhe të kenë akses në tregun amerikan. Moringa shpesh rritet dhe përpunohet nga gratë, duke e bërë atë një kulturë të shkëlqyer për gratë fermere të vogla që kërkojnë të plotësojnë të ardhurat e tyre shtëpiake. Duke ofruar asistencë teknike të vazhdueshme dhe kushte fleksibël pagese, ato zhbllokojnë fuqinë e tregut të SHBA për partnerët tanë furnizues.

Këmbëngulja dhe qasja e ndërgjegjshme e Lisa-s ndaj biznesit ka krijuar rritje të jashtëzakonshme për kompaninë e saj që nga veshja jonë fillestare në 2015 dhe gjithashtu ka rezultuar në ndikim të rëndësishëm, duke gjeneruar 5.2 milion dollarë të ardhura për Moringa Farmers. Kompania ka mbështetur mbi 3200 gra dhe fermerë familjarë dhe mbi 24 milionë pemë Moringa janë mbjellë ose ruajtur.

Kompania ka siguruar gjithashtu investime nga strategji të tilla si Kellogg dhe Griffith Foods dhe investitorë kryesorë si S2G Ventures.

Tim Lee: Një shembull nga Kirchner Asset Management është një investim portofoli në Sol Cuisine, një pionier me bazë kanadeze në alternativat e proteinave me bazë bimore. Themeluesi i saj, Dror Balshine, i pa përfitimet e të jetuarit pa mish shumë më parë, duke filluar biznesin në 1997, më shumë se një dekadë përpara Beyond Meat and Impossible Foods.

^{(Videoja e mësipërme është e Dror Balshine duke kënduar këngën e tij të dashurisë me bazë bimore, Cauli (Ti je lulja ime e preferuar)}

Nga perspektiva e ndikimit, kompanitë si Sol Cuisine janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Inovacionet në mishin me bazë bimore mund të luajnë një rol të madh në adresimin e çështjeve kryesore mjedisore (ndryshimi i klimës, biodiversiteti, habitatet e humbura, mirëqenia e kafshëve) dhe promovimi i alternativave më të shëndetshme të ushqimit në mbarë botën.

Sol Cuisine tregoi një potencial veçanërisht të fortë për ekipin tonë, për shkak të këmbënguljes së vazhdueshme të Dror për të prodhuar produktet më të shëndetshme brenda kategorisë pa sakrifikuar shijen, shumëllojshmërinë dhe përvojën. Gjatë shumë viteve dhe investimeve të konsiderueshme në kërkimin dhe zhvillimin dhe inovacionin e procesit, Sol Cuisine zhvilloi një gamë të gjerë artikujsh të menusë që shtriheshin shumë përtej brumeve të burgerëve që u renditën mbi konkurrencën në testet e shijes së verbër për profilin ushqimor, cilësinë dhe shijen.

Por me gjithë premtimin dhe potencialin e saj, Sol Cuisine nuk ishte imun ndaj realiteteve financiare të industrisë ushqimore. Marzhet e ngushta dhe mungesa e financimit krijuan një rreth vicioz ku aftësia e Sol Cuisine për të konkurruar kundër lojtarëve më të rinj dhe më të mëdhenj po zvogëlohej.

Kirchner Asset Management u përfshi në vitin 2019, duke marrë rolin e investitorit kryesor dhe drejtorit të bordit. Me një qasje Mindful Food, ne punuam me Dror dhe ekipin e tij për të graduar dhe riorientuar aspektet kryesore të planit të biznesit, duke shfrytëzuar maksimalisht kapitalin e kufizuar që ishte në dispozicion. Brenda 2 viteve, të ardhurat shkuan nga pa rritje në një CAGR prej mbi 60%, marzhet u përmirësuan materialisht dhe aksesi në kapital u bë më i lehtë. 

Një pjesë e rëndësishme e udhëtimit ishte rritja e diversitetit dhe përfshirjes brenda ekipit drejtues dhe bordit të drejtorëve. Strategjikisht, bordi evoluoi në atë që përfaqësohej në shumicë nga gra jashtëzakonisht të talentuara dhe të afta nga industria. 

Me të gjitha pjesët e një kompanie të klasit botëror që më në fund u bashkuan në një mënyrë të ndërgjegjshme, ishte pothuajse logjike që Sol Cuisine të afrohej për blerje. Në fakt, kjo është ajo që ndodhi, me PlantPlus Foods, një JV shumëkombëshe e krijuar nga gjigantët e përpunimit të ushqimit ADM dhe Marfrig, duke blerë biznesin për 100 milionë dollarë në janar 2022.

Bukuria e qasjes Mindful Food është se ajo gjithashtu përfundon me një rezultat financiar shpërblyes për investitorët.