Nëse 2023 është një përsëritje e vitit 2016, këto 9% dividentë do të rriten

Nga sa mund të shoh, ky vit po përgatitet të jetë një tjetër 2016 - dhe kjo ka të ngjarë të na japë një mundësi blerjeje në investimet tona të preferuara me rendiment të lartë: fondet e mbyllura (CEF).

Ja çfarë dua të them: pas rritjes së shpejtë të tregut në janar, gjërat kanë ngecur pak. Pas vitit që vendosëm vitin e kaluar, kjo do të thotë se ne kemi ende disa zbritje të mira në vlerën neto të aseteve (NAV) në CEF, si dhe rendimente të larta (siç e dinë veteranët e CEF, pagesat prej 7% e lart janë të zakonshme në hapësirën, dhe shumica e CEF-ve paguajnë dividentë gjithashtu çdo muaj).

Tani për tani, për shembull, ynë Insajderi i CEF portofoli krenohet me një sërë yield-esh dyshifrore, duke arritur deri në 12.3%.

Ja pse them se një "kthim në 2016" mund të nënkuptojë fitime të mëdha (dhe dividentë) për ne këtë vit. Në vitin 2016, ETF-të standarde për S&P 500, NASDAQ, Dow dhe Russell 2000 të dominuar nga kapitali i vogël shënuan fitime të forta në fillim të vitit, pavarësisht frikës për rritjen e normave të Fed, presionet në rritje inflacioniste dhe një recesion të mundshëm. Tingëllon e njohur?

Në atë kohë, këto shqetësime u zbehën pasi të dhënat ekonomike dëshmuan se ekonomia mund të përballonte disa rritje të normave dhe stoqet me të vërtetë filluan të rriten në mes të shkurtit - pak më vonë se këtë vit, kur filluan të rriten në fillim të janarit. Por siç mund ta shihni nga këndi i linjave lart në atë kohë, fitimet ishin shumë të ngjashme për sa i përket momentit të madh.

Natyrisht, të gjitha tregjet e rritjes marrin një frymë, kështu që fillimi i nxehtë i aksioneve këtë vit nuk mund të zgjasë përgjithmonë, veçanërisht me rritjen agresive të normave nga Fed. Në mënyrë të ngjashme, tregu i demit në '16, gjithashtu, nuk mund të zgjaste përgjithmonë dhe rreth një muaj pasi filloi, ai u ndal papritur, duke ngjallur frikën e një tërheqjeje.

Investitorët që blenë në këtë kohë shënuan fitime të konsiderueshme: S&P 500 e mbylli vitin me 12%, dhe kapitalet e vogla u rritën mbi 21%. Pastaj janë fitimet e mëdha që stoqet kanë shpërndarë që atëherë, me të katër indekset e mësipërme që kthehen mesatarisht mbi 100%.

Pra, çfarë do të thotë kjo për sot? E thënë thjesht, kjo "tezgë" e fundit është një mundësi blerjeje. Por në çfarë lloj CEF-sh duhet të përqendrohemi?

Një vështrim i shpejtë në grafikun e mëposhtëm na tregon se NASDAQ i dominuar nga teknologjia ka hapësirën më të madhe për t'u rikuperuar, por nëse doni të qëndroni në sigurinë e kapakëve të mëdhenj, ju jeni me fat: S&P 500 gjithashtu ka mjaft hapësirë ​​për t'u ngritur, edhe me fitimet që është postuar deri më tani këtë vit:

Një strategji e mirë "2-CEF" këtu, atëherë, do të ishte fillimi, të themi, me Liberty All Star Equity Fund (SHBA), e cila jep 9.5% sot dhe mban S&P 500 shtyllat si Viza (V), Dollar i Përgjithshëm (DG) Grupi i Shëndetit të Bashkuar (UNH).

Atëherë mund të shtoni Besimi i Shkencës dhe Teknologjisë BlackRock (BST), një rendiment 9.3%. Insajderi i CEF zgjedhje që fokusohet ekskluzivisht në emrat e teknologjisë me kapital të madh si Apple (AAPL) Microsoft (MSFT). Të dyja këto fonde kanë mposhtur S&P 500 që nga viti 2016, dhe të dy kanë rritur ndjeshëm pagesat e tyre dhe kanë rezervuar kthime të mëdha totale, pavarësisht nga tregjet e ariut në 2018, 2020 dhe 2022.

Vini re se SHBA zotohet të paguajë 10% të NAV-së së saj në vit si dividentë, kjo është arsyeja pse pagesa e saj luhatet pak më shumë se ajo e BST. Dhe BST, nga ana e saj, është i njohur për pagesa speciale.

Çështja kryesore këtu është se gjatë muajve të ardhshëm, secili prej këtyre fondeve ka të ngjarë të shohë që çmimi i tij i tregut të afrohet me nivelet më të larta të të gjitha kohërave që arritën në vitin 2021, duke e bërë tani një kohë të mirë për të blerë.

Michael Foster është Analisti Kryesor i Kërkimit për Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, klikoni këtu për raportin tonë të fundit "Të ardhura të pathyeshme: 5 fonde okazion me dividentë të qëndrueshëm 10.2%."

Shpalosja: asnjë