Si të luani "Ndarjet e dividentëve" për kthime të shpejta 61%+

Le të përgatitemi për disa kthime të shpejta prej 61%+—dhe të përshpejtojmë rritjen tonë të dividentit—nga aksionet “e para” që janë gati të ndajnë aksionet e tyre.

Unë e quaj këtë strategjinë time "Dividend Triple Play" sepse, siç do ta shihni në një moment, ajo përdor tre tregues kritikë: një ndarje e afërt e aksioneve, rritje e dividentit dhe kthime të aksioneve, për të na shtyrë drejt fitimeve serioze dhe rritjes së pagave.

Anëtarët e mi Prodhimet e fshehura Shërbimi i rritjes së dividentit përfitoi kohët e fundit nga ky konfigurim—dhe i ndihmoi ata të largoheshin me një kthim të ëmbël prej 61%! Është e lehtë të përsëritet, dhe unë do t'ju jap edhe shenjën e një aksioni tjetër që mund të jetë yni tjetër "Ndarës i dividentëve" me fluturim të lartë më poshtë.

Si "Ndarja e Dividentit" tonë të fundit solli një kthim të shpejtë prej 61%. 

Ky kthim prej 61% erdhi nëpërmjet zotërimit tonë në Hekurudha Kanadeze e Paqësorit (CP), e cila na tregon fuqinë e ndarjeve për të lëvizur menjëherë çmimet e aksioneve.

Kur CP njoftoi se do të ndante aksionet e saj 5-për-1 më 27 janar 2021, ne arritëm një rritje të menjëhershme të çmimit të aksioneve dhe CP rezultoi në një epërsi të qëndrueshme ndaj rivalëve CSX Corp. (CSX) Unioni Paqësor (UNP) deri shumë kohë pasi ndarja ndodhi më 14 maj.

CP doli të ishte një blerje e shkëlqyer, duke na dhënë kthimin prej 61% (përfshirë një rritje të dividentit prej 14.5%, në monedhën kanadeze) nga koha kur blemë më 14 prill 2020, deri në datën tonë të shitjes më 21 dhjetor 2021.

Ndarjet e aksioneve janë rreth më shumë se çmimi

Pra, çfarë po ndodh këtu? Në fund të fundit, ndarja e aksioneve të CP nuk e ndryshoi vlerën e saj aktuale. Kur tregjet u mbyllën më 13 maj 2021, një ditë përpara se ndarja të hynte në fuqi, aksionet tona ishin me vlerë 400 dollarë secila—dhe kur tregjet u hapën të nesërmen, ato ranë në 80 dollarë.

Një pikë e tillë mund shkaktoni rrahje zemre kur hapni llogarinë tuaj … derisa të kuptoni se keni pesë herë më shumë aksione, kështu që vlera e përgjithshme e zotërimit tuaj mbetet e njëjtë. (E sapo shpallur Alfabeti [GOOGL] Ndarja e aksioneve ishte një ndarje shumë e pazakontë 20-për-1. Kjo do të ulte çmimin e aksionit nga rreth 2,970 dollarë për aksion në diku afërsisht 148 dollarë!)

Ka dy arsye pse stoqet fitojnë pas ndarjes: 

• Menaxhmenti ka besim - dhe dëshiron që ju ta dini atë. Dhe nëse ndarësi juaj paguan një divident (siç duhet!), kjo mund të parashikojë një rritje të madhe pagesash (ose një varg prej tyre). Kjo, e kombinuar me ndarjen dhe rikthimin e aksioneve, formon "luajtjen e trefishtë" tonë dhe ju pozicionon për fitime të mbështetura nga dividentët.
• Ndarjet shmangin paragjykimet ndaj aksioneve "me çmime të larta", edhe pse ne të gjithë e dimë se çmimi i një aksioni nuk e bën këtë vërtet ka rëndësi—në rastin më të mirë është gjysma e ekuacionit dhe duhet të mbahet kundër fitimeve, shitjeve, fluksit të parasë ose metrikave të tjera për të na treguar ndonjë gjë kuptimplotë për vlerën e një kompanie.

Ka shumë arsye pse njerëzit varen nga çmimi. Për shembull, nëse keni investuar për një kohë, mund të mendoni ende të blini aksione në "lote të rrumbullakëta" - dhe shumë prej 100 ishin më të voglat që mund të blini vite më parë (edhe pse mund të blini çdo numër tani, dhe edhe fraksione të aksioneve me disa brokera).

Dhe le të jemi të sinqertë - është thjesht më argëtuese të blesh më shumë aksione! Ulja e 20,000 dollarëve për të blerë gjashtë aksione Amazon.com (AMZN) ose 54 aksione prej 370 dollarësh-tregtar Depo e shtëpisë (HD)-më shumë për HD më poshtë—është e pakuptimtë në krahasim me shënimin e 569 aksioneve të CSX Corp. të lartpërmendur, një nga aksionet "më të lira" në S&P 500 (për shkak të pesë ndarjeve të aksioneve!) me rreth 35 dollarë.

Strategjia jonë e "Lojë trefishe të dividendit" e drejtuar nga ndarja në veprim

Siç thashë më lart, ndarjet e aksioneve janë vetëm një pjesë e strategjisë sonë këtu: çelësi i vërtetë është të kërkojmë kompani që jo vetëm kanë çmime "të larta" të aksioneve, por gjithashtu rrisin dividentët e tyre (siç bëmë me CP), dhe akoma më mirë nëse ata po blejnë gjithashtu aksione.

Mbajtja e ndarësve të mundshëm si këto mund të paguajë vërtet. Merrni parasysh rastin e Nike (NKE), i cili njoftoi një ndarje të aksioneve 2-për-1, një rritje të dividentit prej 14% dhe një program riblerje aksionesh prej 12 miliardë dollarësh të gjitha në një lëvizje përsëri më 19 nëntor 2015.

Aksioni u shfaq menjëherë me 4% pas lajmeve, më pas vazhdoi të ecë më lart pasi "Magneti i dividendit" i kompanisë - modeli i besueshëm i dividentëve që i tërheqin çmimet e aksioneve më të larta ndërsa rriten - shkoi në punë, duke tërhequr aksionet lart me çdo rritje, ndërsa ju mund ta shihni më poshtë.

Ndërkohë, blerja (e treguar nga një rënie në numrin e aksioneve në qarkullim në vijën blu më lart) ka hedhur një dysheme nën çmimin e aksionit, duke i dhënë pagesës një asistencë pasi e tërheq aksionin më lart.

Ky mund të jetë fituesi ynë i ardhshëm i "Dividend Triple Play".

Kjo na kthen në Home Depot, e cila po tregton rreth 371 dollarë ndërsa shkruaj këtë. Ky çmim "i lartë" është një shenjë se një ndarje mund të jetë në pritje.

Një tjetër? Historia: kompania ka ndarë aksionet e saj 13 herë në të kaluarën, por nuk e ka bërë një gjë të tillë që nga viti 1999. Kjo, plus çmimi i lartë i aksionit—është në rënie nga nivelet e të gjitha kohërave prej rreth 416 dollarë para kësaj tërheqjeje të fundit—na tregon se është mënyrë i vonuar.

Rritja e dividentëve dhe kthimi i aksioneve? Kontrollo dhe kontrollo.

Është e vërtetë që çmimi i HD-së ka shkuar përpara dividentit të tij, por ne jemi ende të varur nga stoku, i cili ka dorëzuar Prodhimet e fshehura abonentët kanë një kthim të rregullt prej 39% në 16 muajt që e kemi në pronësi.

HD vazhdon të përfitojë nga tendenca e punës nga shtëpia, e cila, tani që njerëzit e kanë shijuar, nuk duan të heqin dorë. Një zyrë në shtëpi do të thotë më shumë përmirësime në shtëpi, sepse kur njerëzit nuk janë në Zoom, ata shikojnë shtëpinë e tyre, duke menduar mënyra për ta përmirësuar atë. HD po vazhdon të përfitojë nga ky megatrend.

Ju mund ta shihni këtë në biletën mesatare të shitësit me pakicë, e cila u rrit 13% në tremujorin e fundit pasi blerësit blejnë më shumë sa herë që hyjnë (ose mbushin karrocën e tyre në internet). Kjo, plus raporti i sigurt i pagesave të HD-së (ai i kushton 46% të fitimeve të saj dividentëve) i jep shumë hapësirë ​​për të vazhduar rritjen e pagave dhe për të blerë aksione.

Një ndarje e aksioneve? Konsideroni atë një mjet shtesë në kompletin HD.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë