Si të trajtoni një treg të ariut në stoqe sipas investitorëve profesionistë

Kanë qenë disa muaj të vështirë për investitorët. Pas më shumë se dyfishimit nga niveli i ulët i COVID në 2020, S&P 500 ka rënë 14%. Ka qenë më keq për investitorët në rritje. NASDAQ i rënduar nga teknologjia ka humbur 23% të vlerës së tij në 2022. Sundimtari tradicional për një treg të ariut është një rënie prej 20%, kështu që NASDAQ është qartë në një, ndërsa S&P 500 ka flirtuar me të.

Lundrimi në tregjet e ariut mund të jetë i ndërlikuar. Është e vështirë të mbash një nivel të lartë kur gjithçka që shikon është e kuqe sa herë që hapni portofolin tuaj. Për fat të mirë, TheStreet është shtëpia e shumë investitorëve me përvojë me dekada përvojë në menaxhimin e paqëndrueshmërisë së tregut. Pra, ne i pyetëm se si i menaxhojnë portofolet e tyre në një treg bear.

Përgjigjet e tyre ndryshojnë, por nëse ka një fije të përbashkët, është se kontrolli i rrezikut ka rëndësi. Lexoni më tej për të mësuar se si po i mbrojnë portofolet e tyre.

Todd Campbell, The Street Smarts

Unë kam rritur kontributet e mia mujore në një fond të indeksit S&P 500 në llogarinë time të daljes në pension. Për shkak se akumulimi i më shumë aksioneve me çmime më të ulëta mund të shkurtojë kohën për t'u rikuperuar në nivelet më të larta të kaluara, mesatarja e kostos së dollarit në një treg të ulët mund të shpërblehet.

Mos harroni, çdo ari i ka paraprirë një lëvizjeje të madhe në S&P 500 dhe, përfundimisht, në nivelet më të larta të të gjitha kohërave. Pra, nëse horizonti juaj kohor është i gjatë, merrni parasysh thirrjen e burimeve njerëzore për të rritur normën tuaj të kontributit.

Nëse horizonti juaj është afatshkurtër, ju nuk mund të vlerësoni mesataren e kostos së dollarit në një indeks, ose investoni në aksione individuale, është ndryshe.

Ju nuk zgjidhni një luftë me një arush Grizzly! Në Recesionin e Madh, çdo sektor kryesor i tregut ra me përqindje dyshifrore, kështu që asgjë nuk është e sigurt në një recesion përveç parave të gatshme ose thesarit.

Prandaj, është e rëndësishme të luani mbrojtje nëse keni nevojë për para së shpejti. Për shembull, shmangia e marzhit ju largon nga likuidimi i detyruar. Dhe mbajtja e një sasie më të lartë se normale parash për të paguar shpenzimet do t'ju pengojë të shisni kompani të mëdha në nivelet më të ulëta për të paguar faturat tuaja. Ndalimi i humbjeve, shkurtimi dhe stoqet me vlerë të ulët beta mund të ndihmojnë gjithashtu.

Në përgjithësi, të kuptuarit e asaj që zotëroni (huamarrja e bindjeve nga të tjerët është një vrasës) dhe krijimi në mënyrë proaktive e planeve për blerjen dhe shitjen është thelbësore. Nëse reagoni ndaj tekave dhe pëshpëritjeve të tregut, do ta copëtoni llogarinë tuaj.

Po kërkoni më shumë nga TheStreet? The Street Smarts kuron çdo ditë informacionin më të rëndësishëm të investimeve. Mësoni më shumë sot.

Stephen Guilfoyle, Paratë Real

Varet se për çfarë lloj tregu bear po flasim. Nëse likuiditeti thahet së bashku me zbulimin e çmimit, tregtarët/investitorët do të dëshirojnë ose të mbeten "cash-y" ose të ruajnë paratë në letrat me vlerë të borxhit afatmesëm, të tilla si letrat me vlerë të dy viteve të SHBA, nëse ato do të japin 2.5% plus.

Përtej kësaj, ndoshta është më mirë të tregtoni më shumë sesa të investoni.

E kam më të lehtë, megjithëse jo gjithmonë e bëj me saktësinë që duhet… të ndaj fondet e destinuara për tregti dhe fondet e destinuara për investime. Nëse duhet, përdorni dy llogari.

Llogaria tregtare shkon në shtëpi kryesisht në para, nëse jo çdo natë, atëherë të paktën çdo fundjavë. Llogaria e investimeve fokusohet në elementët kryesorë të vërtetë me njëfarë ekspozimi ndaj fushave me bindje të larta personale. Për mua, këto janë rezervat e gjysmëpërçuesve. Për shembull, gjysma e mi janë ulur në llogarinë time pranë pastës së dhëmbëve, shampos dhe sodës dietike.

Oh, dhe bëni shumë shtytje. Nuk do ta ndihmojë librin tuaj, por do të përmirësojë fokusin tuaj. Më beso.

Lëvizni te Vazhdo

(Lexoni kolonën e Stephen "Sarge" Guilfoyle's Market Recon dhe idetë e tregtimit çdo ditë në Paratë Real, faqja premium e TheStreet.)

James 'Rev Shark' DePorre, Paratë Real

Këshilla ime më e mirë për një treg bear është:

1. Mblidhni para. Nuk është kurrë vonë për të shitur. Ju gjithmonë mund të ribleni. Nëse ribleni me një çmim më të lartë, konsiderojeni atë një prim sigurimi.

2. Mos u zhytni në përpjekjen për të parashikuar uljen përfundimtare. Përqendrohuni në blerjen e aksioneve ndërsa grafiku i tyre përmirësohet. Është më mirë të jesh vonë se herët. Vetëm amatorët përpiqen të parashikojnë pika të sakta kthese.

3. Zhvilloni një listë blerjesh të aksioneve që ju pëlqejnë në thelb, por prisni për disa shenja që tregu pajtohet me vlerësimin tuaj.

4. Mbani një mentalitet pozitiv. Tregjet e ariut do të krijojnë mundësi të jashtëzakonshme për tregtarët dhe investitorët e duruar.

(James "Rev Shark" DePorre ofron komente tregu dhe ide tregtimi gjatë gjithë ditës në Real Money, faqen premium të TheStreet. Klikoni këtu për të mësuar më shumë.)

Bob Byrne, Real Money Pro

Qasja ime për tregtimin e një tregu ariu është e drejtpërdrejtë. Meqenëse është e pamundur të dihet se kur ose ku do të kërcejnë stoqet, unë mbështetem në disa mesatare lëvizëse për të udhëhequr tregtimin tim.

Nëse çmimi i aksioneve është nën mesataren e tij lëvizëse eksponenciale 10-ditore dhe 21-ditore (EMA), unë supozoj se shitësit janë në kontroll dhe unë qëndroj mënjanë. Sigurisht, mundësitë e tregtimit ditor mund të lindin për skalperët, por tregtarët swing do t'i kursejnë vetes shumë stres (dhe para) nëse shmangin blerjen e të gjitha aksioneve dhe ETF-ve kur tregtojnë nën një EMA 21-ditore.

Pasi një aksion tregton mbi EMA-n e tij 21-ditore, unë u jap blerësve përfitimin e dyshimit dhe kërkoj konfigurime për të tregtuar gjatë. Objektivi im kryesor është përgjithësisht mesatarja e thjeshtë lëvizëse 50-ditore.

Ndërsa modelet e grafikut dhe zonat bazë të mbështetjes dhe rezistencës luajnë një rol në këtë, thjesht tregtimi në anën e djathtë të EMA-s 21-ditore mund t'ju pengojë të ngecni në një tendencë të keqe rënëse.

(Bob Byrne është një kontribues i rregullt në Real Money Pro, faqja premium e TheStreet për tregtarët aktivë, ku ai shkruan për tregun dhe strategjinë e tregtimit. Kliko këtu për të mësuar më shumë.)

Chris Versace, Sinjalizimet e veprimit PLUS

Një treg bear zbulohet vetëm pasi aksionet kanë përjetuar një rënie të zgjatur, zakonisht duke sjellë me vete pasiguri të bollshme dhe një mentalitet "gjuaj fillimisht, bëj pyetje më vonë". Normalisht, lajmet e këqija janë lajme të këqija, por tregjet e ariut priren të rezultojnë që lajmet e mira nuk janë mjaft të mira, duke ndëshkuar kompanitë pothuajse në të gjithë bordin. Si rezultat, emocionet rriten kur futet zhgënjimi, gjë që rrallë është një gjë e mirë për të investuar.

Ndërsa mund të jetë e vështirë, ne duhet të kontrollojmë emocionet tona në derë, të rishikojmë tezën tonë të investimit dhe të pyesim se çfarë po e shtyn veprimin e tregut të ariut. Këtë vit, shumë faktorë janë në lojë, duke përfshirë luftën e stërzgjatur Rusi-Ukrainë, rrezikun e çështjeve të zinxhirit të furnizimit me bllokimin e zgjatur të Kinës COVID (duke gjymtuar prodhimin dhe rrjedhat e të ardhurave), dhe një ferr të vendosur nga Fed për të luftuar inflacionin, edhe nëse kjo nënkupton bakshish. ekonomia amerikane në recesion.

Në momente të tilla, Sinjalizimet e veprimit PLUS jo vetëm që nxjerr një sërë të dhënash ekonomike, por gjithashtu pyet se ku ka gjasa të jetë biznesi i një kompanie në të ardhmen në krahasim me vendin ku është sot. Disa kompani do të ndikohen më shumë nga erërat e kundërta me të cilat po përballemi. Për shembull, ne kohët e fundit doli nga aksionet e Union Pacific (UNP) - Merrni Raportin e Korporatës së Unionit Paqësor. Dhe sepse shitësit me pakicë janë të gatshëm të kenë një kohë të vështirë për shkak të stoqeve të fryra, ne po rishikojmë gjithashtu aksionet e portofolit në stoqet e shitjes me pakicë. Nga ana tjetër, faktorët që nxisin kërkesën për çipa, çmimet e ngritura për kulturat kryesore bujqësore dhe shpenzimet për sigurinë kibernetike mbeten në fuqi. Në mënyrë të ngjashme, shpenzimet e ardhshme të lidhura me Ligjin e Infrastrukturës Biden duhet të përshpejtojnë aktivitetin e ndërtimit jorezidencial dhe stacionet e karikimit të automjeteve elektrike.

Në të njëjtën kohë, ne e kuptojmë se shumë aktivitete do të vazhdojnë pa marrë parasysh mjedisin, nga gjërat bazë si ngrënia dhe kujdesi për veten te kërkimi në internet, transmetimi i përmbajtjes dhe komunikimi me kolegët, familjen dhe miqtë. Shkurtimisht, ne duam të jemi aty ku shpenzimet ende po kryhen dhe të dalim nga kompanitë që ka të ngjarë të përjetojnë shkatërrimin e kërkesës.

Në përgjithësi, ka shumë mjete që mund të përdoren për të ruajtur kapitalin. Një nga më të lehtat është mbajtja e niveleve më të larta të parave, por një tjetër për investitorët tolerantë ndaj rrezikut është mbrojtja e tregut, përfshirë nëpërmjet ETF-ve të anasjellta. Ne po përdorim të dyja këto taktika në Sinjalizimet e veprimit PLUS portofolit.

Në një treg të ariut, disa thënie të Wall Street-it mund t'ju ndihmojnë, por kjo nga Victor Sperandeo më qëndron në sy: "Çelësi i ndërtimit të pasurisë është të ruash kapitalin dhe të presësh me durim për mundësinë e duhur për të bërë fitime të jashtëzakonshme".

(Chris Versace është Menaxheri i Bashkë-Portofoli i TheStreet's Sinjalizimet e veprimit PLUS. Click këtu për të mësuar se si të abonoheni.)

Burimi: https://www.thestreet.com/investing/how-to-handle-a-bear-market-in-stocks?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo