Si të gjeni ETF-të e stilit më të mirë 2Q22

Me një listë gjithnjë në rritje të ETF-ve me tinguj të ngjashëm për të zgjedhur, gjetja e më të mirëve është një detyrë gjithnjë e më e vështirë. Si mund ta ndryshojnë investitorët lojën për të zhvendosur shanset në favor të tyre?

Mos u besoni etiketave ETF

Ekzistojnë të paktën 179 ETF të ndryshme All Cap Blend dhe të paktën 701 ETF të bazuara në stil në dymbëdhjetë stile. A kanë nevojë investitorët mesatarisht 58+ zgjedhje për stil? Sa të ndryshme mund të jenë ETF-të?

Ato 179 All Cap Blend ETF janë shumë të ndryshme nga njëri-tjetri. Me diku nga 22 deri në 4,097 zotërime, shumë nga këto ETF All Cap Blend kanë portofol drastikisht të ndryshëm me profile të ndryshme rreziku dhe perspektiva të performancës.

E njëjta gjë është e vërtetë për ETF-të në çdo stil tjetër, pasi secili ofron një përzierje shumë të ndryshme të aksioneve të mira dhe të këqija. Large Cap Value renditet e para për përzgjedhjen e aksioneve. Small Cap Growth renditet e fundit.

Shmangia e Paralizës së Analizës

Unë mendoj se numri i madh i ETF-ve të stilit i dëmton investitorët më shumë sesa i ndihmon. Kryerja manuale e një analize të thellë mbi bazën ETF-nga-ETF nuk është thjesht një opsion realist, duke i ekspozuar investitorët ndaj analizave të pamjaftueshme dhe mungesës së mundësive fitimprurëse. Analizimi i ETF-ve, me kujdesin e duhur, është shumë më i vështirë sesa analizimi i aksioneve, sepse do të thotë të analizosh të gjitha stoqet brenda çdo ETF. Siç u tha më lart, mund të ketë deri në 4,097 aksione ose më shumë për një ETF.

Figura 1 tregon ETF-në më të vlerësuar për çdo stil.

Figura 1: ETF-ja më e mirë në çdo stil

* ETF-të më të mira përjashtojnë ETF-të me TNA më pak se 100 milion dollarë për likuiditet të pamjaftueshëm

Midis ETF-ve në Figurën 1, VictoryShare ETF me paqëndrueshmëri minimale me shumë faktorë në SHBA VSMV
renditet e para në përgjithësi, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
renditet e dyta, dhe First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
renditet e treta. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
renditet e fundit.

Si të shmangni "rrezikun brenda"

Pse duhet të dini zotërimet e ETF-ve përpara se të blini?

Duhet të siguroheni që të mos blini një ETF që mund të shpërthejë. Të blesh një ETF pa analizuar zotërimet e tij është si të blesh një aksion pa analizuar biznesin dhe financat e tij. Pavarësisht se sa i lirë, nëse mban stoqe të këqija, performanca e ETF do të jetë e keqe. Mos prano fjalën time për të, shiko çfarë thotë Barron për këtë çështje.

PERFORMANCA E PLOTËSIVE TË FONDIT = PERFORMANCA E FONDIT

Sikur vetëm investitorët të mund të gjenin fonde të vlerësuara nga zotërimet e tyre

VictoryShares ETF me paqëndrueshmëri minimale me shumë faktorë të SHBA-së (VSMV) nuk është vetëm ETF-ja më e vlerësuar me All Cap Blend, por është gjithashtu ETF-ja e përgjithshme e renditur më të lartë (me përjashtim të ETF-ve nën 100 milion dollarë në aktive) të stilit ETF nga ETF-të e stilit 701 që firma ime mbulesa.

ETF më i keq në Figurën 1 është iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), i cili ende merr një vlerësim tërheqës.

Zbulimi: David Trainer, Kyle Guske II dhe Matt Shuler nuk marrin asnjë kompensim për të shkruar për ndonjë stil specifik, stil ose temë.