Si të gjeni ETF-të më të mira të sektorit 4Q22

Me një listë gjithnjë në rritje të ETF-ve me tinguj të ngjashëm për të zgjedhur, gjetja e më të mirëve është një detyrë gjithnjë e më e vështirë. Si mund ta ndryshojnë investitorët lojën për të zhvendosur shanset në favor të tyre?

Mos u besoni etiketave ETF

Ekzistojnë të paktën 77 ETF të ndryshme të teknologjisë dhe të paktën 286 ETF në njëmbëdhjetë sektorë. A kanë nevojë investitorët mesatarisht 26 zgjedhje për sektor? Sa të ndryshme mund të jenë ETF-të?

Ato 77 ETF të Teknologjisë janë shumë të ndryshme nga njëri-tjetri. Me diku nga 19 deri në 575 zotërime, shumë nga këto ETF të Teknologjisë kanë portofol drastikisht të ndryshëm me profile të ndryshme rreziku dhe perspektiva të performancës.

E njëjta gjë është e vërtetë për ETF-të në çdo sektor tjetër, pasi secili ofron një përzierje shumë të dallueshme të aksioneve të mira dhe të këqija. Materialet bazë zë vendin e parë për përzgjedhjen e aksioneve. Real Estate renditet e fundit.

Shmangia e Paralizës së Analizës

Unë mendoj se numri i madh i ETF-ve të sektorit i dëmton investitorët më shumë sesa i ndihmon. Kryerja manuale e një analize të thellë për çdo ETF thjesht nuk është një opsion realist, duke i ekspozuar investitorët ndaj analizave të pamjaftueshme dhe duke i bërë ata të humbasin mundësitë fitimprurëse. Analizimi i duhur i ETF-ve është shumë më i vështirë sesa analizimi i aksioneve sepse do të thotë të analizosh të gjitha stoqet brenda çdo ETF. Siç u tha më lart, mund të ketë deri në 575 aksione ose më shumë për një ETF.

Figura 1 tregon ETF-në më të vlerësuar për secilin sektor.

Figura 1: ETF-ja më e mirë në çdo sektor

* ETF-të më të mira përjashtojnë ETF-të me TNA më pak se 100 milion dollarë për likuiditet të pamjaftueshëm

Midis ETF-ve në Figurën 1, Fondi i Materialeve të Parë të Mirëbesimit AlphaDEX FXZ
renditet e para në përgjithësi, Fondi SPDR i Sektorit të Zgjidhjes së Energjisë PXE
renditet e dyta, dhe iShares Global Consumer Staples ETF KXI
renditet e treta. VanEck Hipotekë REIT të ardhurat ETF VDEKJE
renditet e fundit.

Si të shmangni "rrezikun brenda"

Pse duhet të dini zotërimet e ETF-ve përpara se të blini?

Një ETF nuk është asgjë më shumë se shuma e pjesëve përbërëse të tij - nëse nuk e kuptoni se nga është e përbërë, në fund të fundit nuk do të kuptoni se çfarë po blini. Do të ishte si të blini një aksion pa analizuar biznesin dhe financat e tij. Pavarësisht se sa i lirë, nëse mban aksione të këqija, performanca e ETF do të jetë e keqe.

PERFORMANCA E PASURVE TË FONDIT – TARIFA = PERFORMANCA E FONDIT

Sikur vetëm investitorët të mund të gjenin fonde të vlerësuara nga zotërimet e tyre

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) nuk është vetëm ETF-ja e materialeve bazë me vlerësimin më të lartë, por është gjithashtu ETF e sektorit të renditur më të mirë në përgjithësi nga 286 ETF-të e sektorit që mbulon firma ime.

ETF më i keq në Figurën 1 është VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), i cili merr një vlerësim jo tërheqës. Dikush do të mendonte se ofruesit e ETF mund të bënin më mirë për këtë sektor.

Zbulimi: David Trainer, Kyle Guske II dhe Matt Shuler nuk marrin kompensim për të shkruar për ndonjë aksion, sektor ose temë specifike.