Si të gjeni ETF-të më të mira të sektorit 1Q23

Me një listë gjithnjë në rritje të ETF-ve me tinguj të ngjashëm për të zgjedhur, gjetja e më të mirëve është një detyrë gjithnjë e më e vështirë. Si mund t'i zhvendosin investitorët shanset në favor të tyre?

Mos u besoni etiketave ETF

Ekzistojnë të paktën 79 ETF të ndryshme të teknologjisë dhe të paktën 287 ETF në njëmbëdhjetë sektorë. A kanë nevojë investitorët mesatarisht 26+ zgjedhje për sektor? Sa të ndryshme mund të jenë ETF-të?

Ato 79 ETF të Teknologjisë janë shumë të ndryshme nga njëri-tjetri. Me diku nga 22 deri në 562 zotërime, shumë nga këto ETF kanë portofol drastikisht të ndryshëm me profile të ndryshme rreziku dhe perspektiva të performancës.

E njëjta gjë është e vërtetë për ETF-të në çdo sektor tjetër, pasi secili ofron një përzierje shumë të ndryshme të aksioneve të mira dhe të këqija. Energjia renditet e para për përzgjedhjen e aksioneve. Shërbimet komunale renditen të fundit.

Shmangia e Paralizës së Analizës

Unë mendoj se numri i madh i ETF-ve të sektorit i dëmton investitorët më shumë sesa i ndihmon. Kryerja manuale e një analize të thellë për çdo ETF nuk është thjesht një opsion realist. Si rezultat, investitorët kryejnë analiza të pamjaftueshme dhe humbasin mundësitë fitimprurëse. Analizimi i ETF-ve me kujdesin e duhur është shumë më kompleks sesa analizimi i aksioneve, sepse përfshin analizimin e të gjitha zotërimeve brenda secilit ETF. Siç u tha më lart, mund të ketë deri në 562 aksione ose më shumë për një ETF.

Figura 1 tregon ETF-në më të vlerësuar për secilin sektor.

Figura 1: ETF-ja më e mirë në çdo sektor

* ETF-të më të mira përjashtojnë ETF-të me aktive neto totale (TNA) nën 100 milionë dollarë për shkak të likuiditetit të pamjaftueshëm

Burimet: New Constructs, LLC dhe dosjet e kompanisë

Midis ETF-ve në Figurën 1, VanEck Steel ETF (SLX) renditet i pari në përgjithësi, iShares US Home Construction ETF ITB
renditet e dyta, dhe Invesco KBW Bank ETF KBWB
renditet e treta. VanEck Hipotekë REIT të ardhurat ETF VDEKJE
renditet e fundit.

Si të shmangni "rrezikun brenda"

Pse duhet të dini zotërimet e ETF-ve përpara se të blini?

Duhet të siguroheni që të mos blini një ETF që mund të shpërthejë. Të blesh një ETF pa analizuar zotërimet e tij është si të blesh një aksion pa analizuar biznesin dhe financat e tij. Pavarësisht se sa i lirë, nëse mban aksione të këqija, performanca e ETF do të jetë e keqe.

PERFORMANCA E PASURVE TË FONDIT – TARIFA = PERFORMANCA E FONDIT

Sikur vetëm investitorët të mund të gjenin fonde të vlerësuara nga zotërimet e tyre

VanEck Steel ETF (SLX) nuk është vetëm ETF e materialeve bazë me vlerësimin më të lartë, por është gjithashtu ETF e sektorit të vlerësuar më të lartë nga 287 ETF-të e sektorit që mbulon firma ime.

ETF më i keq në Figurën 1 është VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), i cili merr një vlerësim jo tërheqës. Dikush do të mendonte se ofruesit e ETF mund të bënin më mirë për këtë sektor.

Zbulimi: David Trainer, Kyle Guske II dhe Italo Mendonça nuk marrin kompensim për të shkruar për ndonjë aksion, sektor ose temë specifike.