Bashkëthemeluesi i Home Depot fajëson 'diversitetin e zgjuar' për bizneset që dështojnë të 'përfundojnë' – këtu janë 3 zgjedhje të aksioneve që nuk duhet t'i shtyni nëse jeni dakord

Pas një sharje në ngritja e socializmit dhe punëtorët "dembelë" në Shtetet e Bashkuara, bashkëthemeluesi 93-vjeçar i Home Depot, Bernie Marcus, tani ka vënë në shënjestër liderët e "zgjuar" të biznesit.

Biznesmeni miliarder mbeti i tërbuar nga pretendimet e bëra në takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos se bota duhet të "shpenzojë më shumë para për kontrollin e klimës".

“Nuk e kemi. Ne kemi shpenzuar tashmë”, tha Marcus në një intervistë në Fox Business Network. Dhe ai nuk dëshiron që drejtuesit e biznesit të "brezit të zgjuar" të angazhojnë edhe më shumë para për kauzën.

“Ne kemi nevojë për liderë që në thelb mendojnë për aksionarët dhe punonjësit e tyre,” shtoi ai. "Dhe unë mendoj se sot gjithçka ka të bëjë me diversitetin e zgjuar, gjëra që nuk arrijnë në fund."

Mos humbisni

Çfarë lidhje ka 'zgjuar' me të?

Termi zgjim ka qenë rreth e rrotull për dekada, pasi ka origjinën në anglishten vernakulare afrikano-amerikane (AAVE) në vitet 1940. Por u bë një term i zakonshëm vetëm në mesin e viteve 2010 për t'iu referuar të qenit "të vetëdijshëm dhe të vëmendshëm ndaj fakteve dhe çështjeve të rëndësishme shoqërore, veçanërisht çështjeve të drejtësisë racore dhe sociale", sipas përkufizimit të Merriam-Webster.

Kohët e fundit, është bërë një fjalë zhargon për t'iu referuar njerëzve që, siç përcaktohet nga Merriam-Webster, janë "politikisht liberalë (si në çështjet e drejtësisë racore dhe sociale) veçanërisht në një mënyrë që konsiderohet e paarsyeshme ose ekstreme.

Në këtë drejtim, shumë republikanë kanë akuzuar bizneset e mëdha dhe menaxherët e parave për ndjekjen e një agjende ideologjike mbi ndryshimet klimatike dhe çështje të tjera mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG) në kurriz të fitimeve të forta financiare.

Historia vazhdon

Guvernatori i Floridës Ron DeSantis në veçanti e ka bërë një prioritet kryesor rezistimin ndaj "turmës së zgjuar". Në fillim të këtij muaji, DeSantis miratoi përditësime të politikës së Planit të Pensionit të Sistemit të Pensionit në Florida, duke i ndaluar fiduciarët të marrin në konsideratë ESG në vendimet e tyre për investime.

Një pjesë e vogël e shteteve të tjera miratuan legjislacion të ngjashëm në vitin 2022, ndërsa disa të tjerë kanë projektligje në punë.

Megjithatë, përtej diskursit politik, investimet e ESG kanë kaluar një periudhë me performancë relativisht të dobët. Sipas analizës së Bloomberg, fondet globale të ESG kanë rezultuar nën performancën e tregut më të gjerë në pesë vitet e fundit.

Nëse jeni të trembur nga perspektiva për të investuar në fondet ESG, këtu janë 3 asete të tjera që mund të merrni parasysh.

Zgjedhja e Energjisë Sektori SPDR Fondi

La sektori tradicional i energjisë shijoi një 2022 mbresëlënës për shkak të çmimeve të larta të tregut në vazhdën e pushtimit rus të Ukrainës.

Fondi SPDR i Sektorit të Zgjidhjes së Energjisë (NYSEARCA:XLE) - një fondi i tregtuar në këmbim (ETF) që ofron ekspozim ndaj kompanive të naftës dhe gazit - është rritur me 38% në 12 muajt e fundit, në kontrast me S&P 500s afër rënies dyshifrore në të njëjtën periudhë.

Në vitin 2022, fondi u pagoi investitorëve një dividend prej 3.22 dollarë për aksion, me një yield vjetor prej 3.46%.

Mbështetja kryesore e Fondit Energy Select Sector SPDR është Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) me 22.86%

Exxon është kompania më e madhe e energjisë në vend, me një kapital tregu prej mbi 460 miliardë dollarë. Aksionet e saj janë rritur 56.5% gjatë vitit të kaluar, pjesërisht falë fitimeve rekord prej rreth 58 miliardë dollarësh në 2022.

Financat solide i lejojnë gjigantit të energjisë t'u kthejë para investitorëve. Exxon paguan dividentë tremujorë prej 91 cent për aksion, që përkthehet në një yield vjetor prej 3.1%.

Lexo më shumë: Këtu është paga mesatare që çdo gjeneratë thotë se ata duhet të ndihen 'të shëndetshëm financiarisht'. Gen Z kërkon 171 mijë dollarë në vit – por si krahasohen pritshmëritë tuaja?

Kujdesi shëndetësor Zgjidhni Fondin e Sektorit SPDR

Sektori i kujdesit shëndetësor është një tjetër pikë kyçe e shoqërisë amerikane, me stoqet që qëndrojnë të forta edhe pse inflacioni i lartë trondit pjesën tjetër të tregut.

Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (NYSEARCA:XLV) ofron ekspozim ndaj kompanive në farmaceutikë; pajisje dhe furnizime të kujdesit shëndetësor; ofruesit dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor; bioteknologji; mjetet dhe shërbimet e shkencave të jetës; dhe industritë e teknologjisë së kujdesit shëndetësor.

Fondi është rritur 4.1% në 12 muajt e fundit, ka një rendiment dividenti prej 1.49% dhe ka paguar 1.99 dollarë për aksion në 2022.

Mbështetja e saj kryesore është UnitedHealth Group Inc (NYSE: UNH) me 9.16%. UnitedHealth është kompania më e madhe e kujdesit shëndetësor në vend me një kapital tregu prej 460 miliardë dollarësh.

Gjigandi i sigurimeve shëndetësore ka tejkaluar indeksin S&P 500 në nëntë nga 10 vitet e fundit (përveç vitit 2019 kur S&P 500 pa një rritje shpërthyese prej 29%) falë rritjes së vazhdueshme të të ardhurave dhe rezultatit përfundimtar. Kompania e përfundoi vitin 2022 me 324.2 miliardë dollarë të ardhura, me rritje 13% nga viti në vit.

UnitedHealth paguan një divident tremujor prej 1.65 dollarë, me një rendiment vjetor të dividentit prej 1.34%.

Point Bridge America ETF i parë

I përshkruar nga disa si një "fond kundër zgjimit", Point Bridge America First ETF (BATS:MAGA) ekspozon investitorët ndaj kompanive që përputhen me bindjet politike republikane.

I lançuar në vitin 2017, kodi i ETF-së MAGA do të thotë "Make America great again" - një slogan politik i përdorur nga Donald Trump në fushatën e tij të suksesshme presidenciale 2016

Point Bridge Capital thotë se “Indeksi MAGA përbëhet nga 150 kompani nga Indeksi S&P 500, punonjësit e të cilëve dhe komitetet e veprimit politik (PAC) janë shumë mbështetës për kandidatët republikanë” – në thelb, ata i dhurojnë partisë.

Pas një fillimi të vështirë pas S&P 500, ETF i Point Bridge America First është rritur me 5% në 12 muajt e fundit. Fondi paguan 51 cent për aksion, me një yield vjetor të dividentit prej 1.28%.

Zotërimi kryesor i saj është Valero Energy Corp. (NYSE:VLO) me 0.82%. Valero ka shijuar një rritje prej 84.2% në performancë në 12 muajt e fundit. Ajo u paguan investitorëve 98 cent për aksion, me një yield vjetor dividenti prej 2.61%.

Ironikisht, Valero (si shumica e kompanive të mëdha të energjisë) ka bërë një premtim ESG të fokusuar në "adresimin e rreziqeve globale të ndryshimeve klimatike". Ajo pretendon të jetë një lider në karburantet e rinovueshme me karbon të ulët dhe është në rrugën e duhur për të arritur 100% emetimet globale të rafinimit të gazeve serrë deri në vitin 2035.

Çfarë të lexoni më pas

Ky artikull jep vetëm informacion dhe nuk duhet të interpretohet si këshillë. Ofrohet pa garanci të çdo lloji.