Francis Chou blen Buffett's Alle Financial, shkurton 2 Holdings Top

përmbledhje

• Guru vendosi pozicione në Ally FinancialALEAT
  dhe Synchrony Financial.
• Ai shtoi në Liberty Global të tijLBTYA
  Holding.
• Chou frenoi investimet e tij në Resolute Forest Products dhe Berkshire HathawayBRK.B
  .

Investitor me vlerë të thellë Francis Chou (Trades, Portofol), themeluesi i Chou Funds, zbuloi portofolin e tij të kapitalit të tremujorit të katërt 2022 në fillim të këtij muaji.

Qasja e orientuar drejt vlerës së firmës së gurusë me bazë në Toronto për zgjedhjen e aksioneve përfshin një analizë të hollësishme të pikave të forta të një kompanie, duke u fokusuar në bilancin e saj, karakteristikat e fluksit të parasë, përfitimin, pozicionin e industrisë, avantazhet konkurruese, potencialin e rritjes në të ardhmen dhe cilësinë e ekipit të menaxhimit. Në faqen e saj të internetit, firma vëren shumë më pak theks të vendosur në faktorët afatshkurtër të tregut që mund të dëmtojnë përkohësisht stokun.

Bazuar në këto kritere, regjistrimet 13F tregojnë se firma krijoi katër pozicione të reja gjatë tre muajve të përfunduar më 31 dhjetor, shiti nga katër aksione dhe shtoi ose shkurtoi një pjesë të vogël të investimeve ekzistuese. Tregtimet më të shquara të Chou përfshinin zotërime të reja në Ally Financial Inc.ALEAT, Financiar) dhe Synchrony Financial (syf, Financiar), një bast i rritur në Liberty Global PLC (LBTYA, Financiar) dhe reduktimet e Resolute Forest Products Inc. (RFP, Financiar) dhe Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financiar) pozicionet.

Investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm se dosjet 13F nuk japin një pamje të plotë të zotërimeve të një firme pasi raportet përfshijnë vetëm pozicionet e saj në aksionet e SHBA dhe faturat e depozitave amerikane, por ato mund të ofrojnë ende informacion të vlefshëm. Më tej, raportet pasqyrojnë vetëm tregtitë dhe zotërimet në datën më të fundit të paraqitjes së portofolit, të cilat mund ose nuk mund të mbahen nga firma raportuese sot ose edhe kur u publikua ky artikull.

Aleat Financiar

Guru investoi në 155,686 aksione të Ally Financial (ALEAT, Financiar), duke ndarë 5.38% të portofolit të kapitalit neto për pozicionin. Aksionet tregtoheshin për një çmim mesatar prej 26.59 dollarë për aksion gjatë tremujorit.

Tani është prona e pestë më e madhe e Chou.

Kompania mbajtëse bankare me bazë në Detroit, e cila ofron shërbime tradicionale bankare së bashku me financimin e automjeteve dhe huadhënien e korporatave, ka një kapital tregu 9.03 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 30.17 dollarë të hënën me një raporti çmim-fitim të vitit 6.07, a raporti çmim-libër të vitit 0.86 dhe a raporti çmim-shitje e 1.07.

La Linja e vlerës GFValu
sugjeron që stoku është nënvlerësuar ndjeshëm aktualisht bazuar në raportet e tij historike, performancën financiare të kaluar dhe parashikimet e të ardhurave të ardhshme të analistëve.

Në 75 nga 100, Rezultati GF tregon se kompania ka të ngjarë të ketë performancë mesatare në të ardhmen. Ndërsa Vlera GF grada ishte e lartë, vlerësimet për profitabilitetit, rritje moment ishin më të moderuar dhe forca financiare ishte e ulët.

Nga gurus investuar në Ally Financial, Warren Buffett (Trades, Portofol) ka aksionet më të mëdha me 9.96% të aksioneve të saj në qarkullim. Bill Nygren (Trades, Portofol), Howard Marks (Trades, Portofol), Jim Simons (Trades, Portofol)' Teknologjitë e Rilindjes dhe Louis Moore Bacon (Trades, Portofol) gjithashtu kanë pozicione të rëndësishme në aksione.

Sinkronia Financiare

Chou mori 58,000 aksione të Synchrony Financial (syf, Financiar), duke i kushtuar zotërimit 2.69% të portofolit të kapitalit. Aksionet tregtohen për një çmim mesatar prej 34.25 dollarë secila gjatë tremujorit.

Aksioni është tani pozicioni i tij i tetë më i madh.

Kompania e shërbimeve financiare të konsumatorit, e cila ka selinë në Stamford, Connecticut, ka një kapital tregu prej 15.58 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 35.64 dollarë të hënën me një raporti çmim-fitim të vitit 5.84, a raporti çmim-libër të vitit 1.29 dhe a raporti çmim-shitje e 1.08.

Sipas Linja e vlerës GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

Më tej, Rezultati GF prej 81 do të thotë se kompania ka potencial të mirë për performancën më të mirë në anën e pasme të vlerësimeve të larta për moment, Vlera GF rritje dhe notat e mesme për profitabilitetit forca financiare.

Me një aksion 0.26%, Jeremy Grantham (Trades, Portofol) është më i madhi i Synchrony aksioner guru. Investitorë të tjerë guru përfshijnë CI Zgjidhni fondin e kapitalit kanadez (Trades, Portofol), Paul Tudor Jones (Trades, Portofol), Joel Greenblatt (Trades, Portofol), Lee Ainslie (Trades, Portofol), dhe Ray Dalio (Trades, Portofol)'s Bridgewater Associates.

Liberty Global

Investitori rriti Liberty Global të tij (LBTYA, Financiar) pozicion me 706.86%, duke blerë 84,823 2.27 aksione. Transaksioni pati një ndikim prej 18.19% në portofolin e kapitalit. Gjatë tremujorit, aksionet tregtoheshin për një çmim mesatar për aksion prej XNUMX dollarë.

Chou tani zotëron një total prej 96,823 aksionesh, të cilat përbëjnë zotërimin e tij të nëntë më të madh me një peshë prej 2.59%. GuruFocus vlerëson se ai ka fituar 10.34% nga investimi deri më tani.

Kompania e telekomunikacionit me bazë në Londër ka një kapital tregu 9.82 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 21.07 dollarë të hënën me një raporti çmim-fitim të vitit 7.17, a raporti çmim-libër të vitit 0.43 dhe a raporti çmim-shitje e 1.45.

Bazuar në Linja e vlerës GF, stoku duket të jetë i vlerësuar në mënyrë të drejtë aktualisht.

Kompania ka të ngjarë të ketë performancë mesatare në vazhdim për shkak të saj Rezultati GF prej 78, drejtuar nga një e lartë moment renditje dhe vlerësime më të moderuara për katër kriteret e tjera.

David Herro (Trades, Portofol) është më i madhi i kompanisë aksioner guru me 2.87% të aksioneve. Liberty Broadband po mbahet gjithashtu nga Seth Klarman (Trades, Portofol), Dodge & Cox, firma e Simons, Marks dhe Grantham.

Zgjidhje të produkteve pyjore

Chou uli aksionet e tij në Resolute Forest Products (RFP, Financiar) me 86.84%, duke dumping 1.73 milionë aksione. Transaksioni ndikoi portofolin e kapitalit me -24.71%. Aksionet tregtoheshin për një çmim mesatar prej 20.93 dollarë për aksion gjatë tremujorit.

Ai tani zotëron 261,460 aksione në total, të cilat zënë 7.98% të portofolit të kapitalit. Ajo mbetet prona e tij e dytë më e madhe. GuruFocus thotë se Chou ka fituar 0.37% në investimin afatgjatë.

Me seli në Kanada, prodhuesi i pulpës dhe letrës ka një kapital tregu prej 1.69 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 22.02 dollarë të hënën me një raporti çmim-fitim të vitit 4.05, a raporti çmim-libër të vitit 0.80 dhe a raporti çmim-shitje e 0.46.

La Linja e vlerës GF sugjeron që stoku aktualisht është dukshëm i mbivlerësuar.

Me një Rezultati GF prej 66, kompania ka potencial të dobët të performancës bazuar në një nivel të lartë forca financiare vlerësim, i moderuar profitabilitetit, rritje moment gradat dhe të ulëta Vlera GF.

Duke mbajtur 39.77% të aksioneve, Prem Watsa (Trades, Portofol) është më i madhi i produkteve pyjore Resolute aksioner guru. Grantham, Donald Smith & Co., firma e Simons dhe disa guru të tjerë gjithashtu kanë pozicione në aksione.

Berkshire Hathaway

Investimi i gurusë në aksionet e klasës A të Berkshire Hathaway (BRK.A, Financiar) u frenua me 20%, duke shitur 20 aksione. Transaksioni pati një ndikim prej -5.82% në portofolin e kapitalit. Gjatë tremujorit, aksionet u tregtuan me një çmim mesatar prej 448,762 dollarë secila.

Chou tani zotëron, në total, 80 aksione, të cilat përfaqësojnë zotërimin e tij më të madh me një peshë prej 53.01%. GuruFocus zbuloi se ai ka fituar 158.73% nga investimi gjatë jetës së tij.

Konglomerati i sigurimeve i udhëhequr nga Buffett, i cili është i bazuar në Omaha, Nebraska, ka një kapital tregu 668.49 miliardë dollarë; aksionet e saj të klasës A po tregtoheshin rreth 459,718 dollarë të hënën me një raporti çmim-libër të vitit 1.48 dhe a raporti çmim-shitje e 2.66.

Sipas Linja e vlerës GF, aksionet janë mbivlerësuar modestisht aktualisht.

La Rezultati GF prej 88 do të thotë se kompania ka potencial të mirë për performancë të mirë. Pavarësisht se ka marrë vlerësime të larta për tre nga kriteret, forca financiare grada ishte më e moderuar dhe Vlera GF ishte e ulët.

Tom Ruso (Trades, Portofol) është më i madhi aksioner guru të aksioneve të Berkshire's Class A me një pjesëmarrje prej 0.18%. Chris Davis (Trades, Portofol), Tom Gajner (Trades, Portofol), Investimi i Parë Shqiponja (Trades, Portofol), Tweedy Browne (Trades, Portofol) dhe shumë guru të tjerë zotërojnë gjithashtu aksionet.

Tregtitë shtesë dhe përbërja e portofolit

Gjatë tremujorit, Chou bleu gjithashtu investime në CI Financial Corp. (CIXXF, Financiar) dhe Methanex Corp. (MEOH, Financiar) dhe u shit nga JPMorgan ChaseJPM
& Co (JPM, Financiar), Grupi Goldman SachsGS
Inc. (GS, Financiar), POSCO Holdings Inc. (PKX, Financiar) dhe Genius Brands International Inc. (GNU, Financiar).

Portofoli i kapitalit prej 71 milionë dollarësh të gurusë, i cili përbëhet nga 18 aksione, është investuar shumë në sektorin e shërbimeve financiare me 69.93%.

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.