Investitori i dividendit të Forbes shton Coterra Energy, largon Tyson dhe GSK

Dy lexime të rëndësishme të inflacionit javën e kaluar erdhën në nivele më të ulëta se sa pritej dhe nxitën stoqet më të larta me shpresën se të dhënat mujore që tregojnë një ngadalësim të rritjes së çmimeve do të zbusin entuziazmin e Rezervës Federale për rritjen e normave të interesit, gjë që ka bërë që nga marsi. Raporti i Indeksit të Çmimeve të Konsumit të Departamentit të Punës i publikuar të mërkurën tregoi se çmimet u rritën me 8.5% nga viti në vit në korrik, nga 9.1% në qershor. Stoqet u hodhën pas lajmeve dhe morën një rritje tjetër të enjten kur raporti i Indeksit të Çmimeve të Prodhuesit të korrikut tregoi një rënie prej 0.5% nga qershori, i pari që nga prilli 2020 dhe një rritje vjetore prej 9.8%, nga 11.3% në qershor.

Normat e interesit mezi u luhatën, me yield-in e kartëmonedhës 10-vjeçare të thesarit amerikan që e mbylli javën në 2.85%, më shumë se një e treta e një pikë përqindjeje nga e premtja e kaluar. Nafta e papërpunuar e përfundoi javën me 92.09 dollarë për fuçi, duke fituar 3.5% në javë ndërsa luftoi për të rimarrë mesataren e saj lëvizëse 200-ditore në 94.81 dollarë. Situata është e ngjashme me sfidën që kapërceu përfundimisht nafta e papërpunuar në mesataren 200-ditore në dhjetor.

Sektori i energjisë ishte fituesi më i madh i javës, duke kërcyer 7.4%, ndërsa financat, materialet dhe indeksi Russell 2000 Small Cap fituan të gjitha më shumë se 5%. Pasuritë e paluajtshme dhe kapitali i mesëm u kthyen të dyja me më shumë se 4%. S&P 500 u rrit me 3.3%.

Universi i të ardhurave nga kapitali: Me pak përjashtime, ishte një javë e shkëlqyer për të qenë në stoqe me rendiment të lartë dhe partneritete të kufizuara të masterit të energjisë. Kthimet kryesore javore midis fondeve të orientuara nga rendimenti erdhën nga Divident i lartë SPDR S&P 500 (SPYD +5.3%%) dhe MLP Alerian (AMLP +5.3%) ETF.

Fitimi i më shumë se 4.5% për javën ishte iShares Zgjidhni Dividend (DVY), Qentë e dividendit të sektorit ALPS (SDOG), dhe S&P 500 Dividend i lartë Paqëndrueshmëri e ulët (SPHD).

Aksionet më të vogla, si rregull, ia kalonin stoqeve më të mëdha në tregun e përgjithshëm. Në universin e dividendit, Dividenti i WisdomTree MidCap (DON +4.9%) dhe Dividend i WisdomTree SmallCap (DES +4.3%) ishin fitues të mëdhenj.

Moderimi i normave afatgjata të interesit ndihmoi besimet e investimeve në pasuri të paluajtshme në iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF është rritur me 17.7%, gjatë dy muajve të fundit, por është ende 10.8% në rënie nga viti në ditë.

Veprimi i portofolit të IHD-ve: Javen e shkuar'S Investitori i Dividentit i Forbes Portofoli prej 23 aksionesh fitoi mesatarisht 2.65% javën e kaluar.

Performanca jonë më e mirë javën e kaluar erdhi nga aksionet e injektuara me vrull të Blloku H&R (HRB + 13.5%) që u largua pasi kompania të martën postoi fitime tremujore më të mira se sa pritej, rriti dividentin e saj tremujor me 7% në 0.29 dollarë për aksion dhe njoftoi një blerje të re të aksioneve 1.25 miliardë dollarë, që përfaqëson një të gjashtën e aksioneve të papaguara të kompanisë me çmimet aktuale. H&R Block është gati dyfish për ne që nga shtimi i tij në portofol në janar të këtij viti dhe është rritur me 92% në tre muajt e fundit.

Gjithashtu me dy shifra javën e kaluar ishte Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), e cila raportoi fitimet dy javë më parë dhe tregton ex-dividend më 31 gusht për një pagesë prej 0.25 dollarë për aksion.

Fshirjet: Dy aksione po hiqen nga portofoli i kësaj jave për shkelje të niveleve të humbjes së ndalimit prej 10%. GSK plc (GSK -11.2%) i ra ashpër lajmet që pretendojnë se Zantac shkakton kancer do të kalojë në një provë. Kjo mund të jetë një mundësi blerjeje në planin afatgjatë, por me pasigurinë e fundit në lidhje me spinoff-in e Haleon (HLN), është koha për ta lënë pas këtë markë britanike. Nëse nuk ka rënë 10% nga mbyllja më e lartë që kur e keni zotëruar, mund të dëshironi të vazhdoni për dividentin më vonë këtë muaj. E njëjta gjë vlen edhe për Tyson Foods (TSN -6.5%), e cila gjithashtu është hequr nga portofoli i IHD-ve, por tregton ex-dividend më 31 gusht.

Shtim: Coterra Energy (CTRA 28.66 $)

Kjo është një lojë me vlerë aksionesh që në fund të fundit varet nga çmimet e naftës së papërpunuar dhe gazit natyror. Hjuston, me bazë në Teks Coterra Energy (CTRA) është një kompani kërkimi, zhvillimi dhe prodhimi nafte dhe gazi natyror me projekte vendase amerikane në pellgun e Permianit, Marcellus Shale dhe Basinin Anadarko. Kompania daton në vitin 1989 dhe miratoi emrin e saj "Coterra" pas bashkimit të 1 tetorit 2021 të Cabot Oil & Gas me Cimarex Energy.

Të ardhurat e Coterra këtë vit në krahasim me të kaluarën pritet të rriten me 141% në 8.59 miliardë dollarë, me fitime më të larta me 121% në 4.97 dollarë për aksion, duke i dhënë CTRA një raport çmim-fitim prej 5.8, 60% P/E mesatare pesëvjeçare ose 14.4. Ajo gjithashtu tregton me një zbritje prej 36% ndaj raportit mesatar të çmimit të shitjes pesëvjeçare dhe 30% nën raportin mesatar të çmimit ndaj fluksit të parasë. Rrjedha e parave pa pagesë për aksion prej 3.10 dollarë gjatë 12 muajve të fundit është rritur 109% që nga viti 2019.

Rendimenti aktual i dividendit të aksionit pasqyron një dividend tremujor "bazë" prej 0.15 dollarësh plus një shumë "ndryshueshme" shtesë, e cila ishte 0.50 dollarë në tremujorin më të fundit dhe 0.45 dollarë në tremujorin e parë të 2022.

Vlen të përmendet se investitorët miliarderë Ken Fisher, Stanley Druckenmiller dhe Louis Bacon kanë aksione në Coterra.

Portofoli aktual i IHD-ve: Stoqet e renditura më poshtë renditen nga më e larta tek më e ulta në një model të krijuar për të vlerësuar vlerën. Stoqet shpërblehen për norma superiore të rritjes së dividentit dhe rritjes së të ardhurave, si dhe për yield-e të larta dhe raporte të ulëta pagese. Rrjedha operative e parasë gjatë 12 muajve të fundit duhet të jetë pozitive dhe e mjaftueshme për të mbuluar dividentin. Ata gjithashtu tregtojnë me zbritje ndaj masave të shumta të vlerësimit mesatar pesë-vjeçar që përfshijnë çmimin në shitje (P/S), çmimin në vlerën kontabël (P/BV), çmimin ndaj fitimeve të pritura të vitit aktual (P/E), çmimin në rrjedhën e parasë për aksion (P/CF) dhe vlerën e ndërmarrjes/EBITDA.

Për të filluar një portofol të aksioneve të dividentit, ju mund të blini shuma të barabarta në dollarë të secilit aksion. Nëse nuk blini çdo aksion, mbani në mend se stoqet e mësipërme renditen nga më tërheqës në më pak tërheqës nga lart poshtë. Unë rekomandoj përdorimin e një ndalese 10% pasuese në të gjitha pozicionet për të bllokuar fitimet dhe për të kufizuar humbjet: Nëse një aksion mbyllet më shumë se 10% nën mbylljen e tij më të lartë që kur e keni në pronësi, duhet të konsideroni shitjen e tij.

Unë siguroj renditjen javore të një përzgjedhjeje përfaqësuese të universit të ETF-së së dividentit dhe fondeve të përbashkëta, në mënyrë që të gjeni një fond që mund të plotësojë boshllëqet në portofolin tuaj të dividentit, ose të shkojë me vrullin e liderëve të tregut.

John Dobosz është redaktor i Investitori i Dividentit i Forbes, i cili ofron një portofol javor të stoqeve të të ardhurave me rendiment të lartë dhe me vlerë, REIT dhe MLP, dhe Raporti i të Ardhurave Premium i Forbes, e cila dërgon rekomandime tregtare për shitjen e opsioneve për dy aksione që paguajnë dividentë çdo të martë dhe të enjte.

SHËNIM: Investitori i dividendit të Forbes synon të sigurojë informacion për palët e interesuara. Meqenëse nuk kemi njohuri për rrethanat individuale, qëllimet dhe/ose përqendrimin ose diversifikimin e portofolit, lexuesit pritet të plotësojnë analizën e tyre të duhur përpara se të blejnë ndonjë aktiv ose letra me vlerë të përmendur ose rekomanduar. Ne nuk garantojmë që investimet e përmendura në këtë buletin do të prodhojnë fitime ose se ato do të jenë të barabarta me performancën e kaluar. Megjithëse e gjithë përmbajtja rrjedh nga të dhëna që besohet se janë të besueshme, saktësia nuk mund të garantohet. John Dobosz dhe anëtarët e stafit të Forbes Dividend Investor mund të mbajnë pozicione në disa ose të gjitha asetet/letrat e listuara. E drejta e autorit 2022 nga Forbes Media LLC.