(Bloomberg) — Fidelity Investments, një nga menaxherët më të mëdhenj të aseteve në vend, po bën përpjekjen e parë për të kthyer disa nga fondet e saj të përbashkëta në ETF.
Më i lexuari nga Bloomberg
Firma me bazë në Boston zbuloi të mërkurën planet për të kthyer gjashtë nga fondet e saj tematike të përbashkëta në fonde të tregtuara në shkëmbim të menaxhuara në mënyrë aktive. Fidelity pret të përfundojë konvertimin në qershor 2023.
Konvertimi do të sillte linjën e tij aktive të kapitalit ETF në 15 fonde nga një nëntë ekzistuese. Sipas komenteve të dërguara me email nga një zëdhënës i Fidelity, fondet aktuale kishin rreth 720 milionë dollarë aktive nën menaxhim që nga 31 tetori, ndërsa aktivet e gjashtë fondeve të përbashkëta tematike arrijnë në rreth 430 milionë dollarë.
Në dekadën e ardhshme, më shumë se 1 trilion dollarë aktive të fondeve të përbashkëta mund të konvertohen në ETF, sipas një analize nga Bloomberg Intelligence. Kjo do të përfaqësonte një nxitje të madhe për tregun e ETF prej 6.5 trilion dollarësh në SHBA.
ETF-të e reja do të kenë secili një raport shpenzimi prej 0.50%, që është afërsisht mesatarja e industrisë. Përpara konvertimit, raporti i shpenzimeve të fondeve të përbashkëta do të ulet në 0.50% nga 1% në ose rreth 1 Prill 2023.
"Fido ka pak për të humbur me këtë konvertim," tha Henry Jim i Bloomberg Intelligence, duke iu referuar Fidelity. “Ata po heqin dorë nga gjysma e tarifave për një bazë aktivesh relativisht të vogël dhe në këmbim po marrin një sërë ETF-sh tematike që janë më të lira për t'u ekzekutuar dhe më e lehtë për t'u shitur në një bazë më të gjerë klientësh.”
Trendi i konvertimit të fondeve të përbashkëta fitoi tërheqje vitin e kaluar pasi Këshilltarët e Fondeve Dimensionale përfunduan një nga përpjekjet e para formale në qershor 2021. Në qershor, JPMorgan përfundoi një konvertim të katër fondeve të përbashkëta duke përfshirë fondin e obligacioneve të menaxhuara me inflacion JPMorgan prej 1.3 miliardë dollarësh. Në tetor, Neuberger Berman konvertoi fondin e tij të vetëm të përbashkët të mallrave në SHBA në një ETF.
Efikasiteti tatimor përmendet shpesh si një arsye për të bërë ndryshimin. “Një numër në rritje investitorësh po kërkojnë efikasitetin e taksave, fleksibilitetin e tregtimit dhe përfitimet e mundshme të efikasitetit të kostos të automjeteve ETF”, tha në një deklaratë Greg Friedman, kreu i menaxhimit dhe strategjisë së ETF në Fidelity.
Të gjitha ETF-të e konvertuara do të drejtohen nga të njëjtët menaxherë të portofolit si fondet e përbashkëta, tha firma në deklaratë. Fidelity menaxhon një total prej 51 ETF me një asete kolektive prej 28 miliardë dollarësh.
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html