Të ardhmet e Dow Jones ndryshuan pak të hënën në mëngjes, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq. UBS ra dakord të blinte Credit Suisse të dielën, por tregjet financiare janë ende të brishta.
X
FDIC njoftoi një marrëveshje për t'i shitur shumicën e aktiveve të Bankës Signature Komuniteti i New York Bancorp (NYCB). Banka e Parë e Republikës (FRC) është ende në pikëpyetje, ndërsa takimi i Rezervës Federale po afrohet.
Një përpjekje për rritjen e tregut të aksioneve është duke u zhvilluar, por ka një divergjencë të qartë. Nasdaq, i udhëhequr nga microsoft (MSFT) Meta Platformat (META), Nvidia (NVDA) dhe Advanced Micro Devices (AMD), u rrit mbi linjat e saj 50-ditore dhe 200-ditore, edhe me tërheqjen e së premtes. Shumë aksione të çipave janë afër pikave të blerjes.
Ndërkohë, stoqet e bankave dhe të lëndëve të para po rëndojnë indekset e tjera. S&P 500 u rrit në mënyrë modeste, por nuk mundi të mbante mbështetjen kryesore të premten. Dow Jones ra më poshtë ndërsa Russell 2000 ra.
Takimi i politikës së Fed-it të martën-të mërkurën do të përpiqet të balancojë problemet bankare me luftën kundër inflacionit. Funksionet e së ardhmes së fondeve të Fed janë luhatur jashtëzakonisht gjatë javës së kaluar, por tregjet aktualisht po priren drejt një rritje modeste të normës.
Një përpjekje e nxitur nga lajmet, e paqëndrueshme, e përçarë e rritjes së tregut mes një krize të mundshme bankare nuk është saktësisht një situatë ideale. Investitorët duhet të jenë të kujdesshëm. Por një numër stoqesh në rritje kanë ndezur sinjale blerjeje.
UBS blen Credit Suisse
UBS (UBS) do të blejë gjigantin tjetër zviceran Credit Suisse (CS) për 3 miliardë franga zvicerane (3.24 miliardë dollarë). Credit Suisse u mbyll të premten me një kapak tregu prej 8 miliardë dollarësh. Rreth 17 miliardë dollarë në obligacionet e Credit Suisse do të fshihen, një lëvizje që mund të ndikojë në obligacione të tjera kontigjente të konvertueshme.
UBS planifikon të zvogëlojë krahun bankar të investimeve të Credit Suisse. Ajo sheh mbi 8 miliardë dollarë ulje të kostove deri në vitin 2027, kryesisht përmes shkurtimeve të stafit.
UBS do të marrë një garanci qeveritare për humbjet e Credit Suisse deri në 9 miliardë CHF (9.7 miliardë dollarë), pasi supozon humbjet e para prej 5.4 miliardë dollarësh. Banka Kombëtare e Zvicrës tha se UBS dhe CS kanë "qasje të pakufizuar" në objektet e saj ekzistuese. Bankat gjithashtu mund të marrin një kredi për asistencë likuiditeti deri në 100 miliardë franga zvicerane (108 miliardë dollarë).
Presidenti i Zvicrës tha se daljet e depozitave të premten e bënë të qartë se stabilizimi i Credit Suisse ishte i nevojshëm, pavarësisht nga 54 miliardë dollarë kredi për likuiditet nga SNB të enjten. Ministri i financave tha se një falimentim i Credit Suisse do të kishte "pasoja të rënda" për sistemin financiar global.
Sekretarja e Thesarit, Janet Yellen dhe shefi i Fed-it, Jerome Powell, thanë në një deklaratë të përbashkët se ata "mirëpresin" marrëveshjen e Credit Suisse.
Aksionet e CS u rrëzuan në marrëveshjen e zbritjes. Aksionet e UBS ranë me 5%.
Pyetja e madhe është se si tregjet globale, nga kontratat e së ardhmes së Dow Jones, thesaret, mallrat e deri te tregjet jashtë shtetit dhe aksionet bankare në përgjithësi, i përgjigjen marrëveshjes UBS-Credit Suisse.
Dow Jones Futures Sot
Kontratat e së ardhmes së Dow Jones ishin të sheshta kundrejt vlerës së drejtë, duke u luhatur midis fitimeve dhe humbjeve të pakta. Kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq 100 ndryshuan pak.
Indekset Hang Seng të Hong Kongut ranë 2.65% ndërsa shumica e tregjeve të aksioneve jashtë shtetit ranë, pas humbjeve të së premtes në Nju Jork.
Yield-i i thesarit 10-vjeçar u rrit me 3 pikë bazë në 3.42%, pas luhatjeve të mëdha brenda natës. Yield-i 2-vjeçar ra me 4 pikë bazë në 3.81%.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar ranë me 1%. Çmimet e bakrit u rritën me 1%.
Bitcoin, i cili u rrit javën e kaluar, vazhdoi të rritet pas marrëveshjes UBS-Credit Suisse.
Mos harroni se veprimi brenda natës në të ardhmen e Dow dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtimin aktual në seancën tjetër të rregullt të tregut të aksioneve.
Kjo është veçanërisht e vërtetë gjatë trazirave të tregut. Funksionet e së ardhmes Dow, yield-et e obligacioneve dhe më shumë mund të rriten brenda natës dhe në hapjen e së hënës ose të sinjalizojnë një lëvizje të madhe në një drejtim vetëm për të parë që tregjet të ndryshojnë kursin gjatë tregtimit në Nju Jork.
Stocks Republika e Parë vazhdon të bie
S&P Global u ul Banka e Parë e Republikës (FRC) më tej në junk, ulja e dytë në një javë. Moody's dhe Fitch gjithashtu e shkurtuan First Republic në junk javën e kaluar.
First Republic po kërkonte të mblidhte para të gatshme përmes një shitjeje private të aksioneve në banka të tjera ose firma të kapitalit privat, raportoi New York Times të premten vonë.
Aksionet e FRC ranë më shumë se 15% në tregtinë para tregut.
Te enjten, JPMorgan Chase (JPM) Banka e Amerikës (BAC), Wells Fargo (WFC) Citigroup (C) dhe 10 banka të tjera të mëdha njoftuan se do të depozitonin 30 miliardë dollarë në Republikën e Parë.
Aksionet e FRC u rritën 10% të enjten në atë lajm, por u rrëzuan 72% për javën, duke përfshirë rënien prej 33% të së premtes.
Rriten bankat e tjera rajonale
Pacific Western Bank, filiali i PacWest Bancorp (PACW) tha të premten mbrëma se ka ende "likuiditet solid" me mbi 10.8 miliardë dollarë para të gatshme të padisponueshme. Stoku i PACW u hodh me 20% herët të hënën.
Federal Deposit Insurance Corp. njoftoi një marrëveshje për t'i dorëzuar në thelb të gjitha depozitat e Signature Bank dhe disa hua te Flagstar Bank, një degë tërësisht në pronësi të New York Community Bancorp. Aksionet e NYCB u rritën me më shumë se 25% përpara hapjes.
Bankat rajonale në përgjithësi po lëviznin më lart, duke përfshirë Aleanca Perëndimore Bancorp (WAL).
Ndërkohë, FDIC thuhet se po shkon drejt shitjes së Silicon Valley Bank në copa pasi luftoi për të gjetur një blerës.
Lajme të tjera bankare
Fed, BQE dhe banka të tjera qendrore globale njoftuan të dielën se operacionet e shkëmbimit të dollarit do të rriten nga javore në ditore, duke rritur likuiditetin.
Administrata Biden ka qenë në bisedime kohët e fundit me Warren Buffett në lidhje me krizën bankare rajonale, raportoi Bloomberg të shtunën. Diskutimet janë fokusuar tek Buffett që mund të investojë në bankat rajonale, por atij i janë dhënë edhe këshilla. Buffett bleu 5 miliardë dollarë në aksionet e Goldman Sachs gjatë kulmit të krizës financiare në tetor 2008, dhe më vonë bleu aksione të preferuara në BofA kur ajo ishte në vështirësi në 2011.
Senatorja Elizabeth Warren, D-Mass., tha se ajo favorizon ngritjen e kufirit të sigurimit të depozitave FDIC nga 250,000 dollarë në miliona dollarë. Një grup bankar i mesëm u ka kërkuar rregullatorëve të garantojnë të gjitha depozitat e pasiguruara për dy vjet.
Aksionet e çipave për t'u parë
Aksionet e çipave mbeten liderë të qartë të tregut. Në gjysmëpërçues (ON), Sistemet e Testimit Aehr (AEHR), Celular (MBLY), Materiale të Aplikuara (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Sistemet monolit të energjisë (MPWR) dhe STMikroelektronika (STM) janë të gjitha afër pikave potenciale të blerjes ose hyrjeve të hershme. Të gjithë kanë linja të forcës relative në ose afër lartësive.
Tesla (TSLA) vazhdon të konsolidohet, duke mbajtur mbështetje dhe duke u përballur me rezistencë në disa nivele kyçe.
Fitimet kryesore
prind Pinduoduo PDD Holdings (PDD) raportoi fitime dhe të ardhura më të dobëta se sa pritej për tremujorin e katërt. Aksionet e gjigantit kinez të tregtisë elektronike ranë më shumë se 10% përpara hapjes, pasi tregtuan pranë linjës së tij 50-ditore në një bazë të re.
Këmbë Locker (FL) kryesoi shikimet herët të hënën, por udhëzimi ishte i dobët. Aksionet e FL u rritën në mënyrë modeste, pranë linjës 50-ditore.
Stoku i MPWR është në SwingTrader. Stoqet Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye dhe ON janë në IBD 50. Monolithic Power, aksionet MBLY dhe AMAT janë në IBD Big Cap 20.
Videoja e përfshirë në këtë artikull shqyrtoi në thellësi veprimin javor të tregut dhe analizoi stokun e AEHR, PDD dhe Lennar (LEN).
Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve pati një javë të egër, duke filluar me humbje të mprehta të hënën në mëngjes, duke u rikthyer me veprimin e sharrës me kamxhik përpara se të përfundonte me humbje të mëtejshme.
Dow Jones Industrial Average ra me 0.2% në tregtimin e javës së kaluar në bursë. Dhe indeksi S&P 500 u rrit 1.4%. Kompoziti Nasdaq u rrit me 4.4%. Russell 2000 me kapital të vogël humbi 2.6% pas zhytjes 8.4% në javën e kaluar.
Vini re se yield-i 10-vjeçar i thesarit u ul me 30 pikë bazë në 3.395%. Yield-i 10-vjeçar është pak mbi nivelin më të ulët brenda ditës të 2 shkurtit prej 3.33%. Yield-i dyvjeçar u rrëzua me 74 pikë bazë në 3.85%, rënia më e madhe javore që nga viti 1987.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar amerikane ranë me 13% në 66.74 dollarë për fuçi javën e kaluar, duke arritur në nivelet më të ulëta të 15 muajve.
Çmimet e bakrit ranë 3.3%, por u rritën të enjten dhe të premten.
ETFs
Ndër ETF-të e rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) u rrit me 0.85% javën e kaluar. iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) u rrit me 5.1%, i ndihmuar nga Microsoft, Salesforce.com (CRM) dhe Qerpiç (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u rrit me 5.4%. Stoqet AMAT, On Semiconductor dhe STMicroelectronics janë prona SMH.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) u rrit me 7.4% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) u rrit me 3.9%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ra 5.7% javën e kaluar. Global X US ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës (PAVE) rrëshqiti 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) ra me 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ra me 6.9% dhe Fondi SPDR Select Care Health Sector (XLV) u rrit 1.4%.
Stoqet bankare
Financial Select SPDR ETF (XLF) ra 5.9% në nivelin më të ulët në pesë muaj. Aksioni i JPM, një zotërim kryesor i XLF, ra me 5.9%, më i ulëti që nga tetori dhe vetëm duke mbajtur 200 ditët e tij. Kjo pavarësisht se JPMorgan është ndër bankat më të mirëkapitalizuara. Aksionet e BAC ranë 8.1% javën e kaluar në nivelin më të keq që nga fundi i vitit 2020.
SPDR S&P Rajonal Banking ETF (KRE) u zhyt 14.3% në nivelin më të ulët që nga fundi i vitit 2020 pas rënies 16% në javën e kaluar. Republika e Parë me qendër në Kaliforni, Aleanca Perëndimore (WAL) dhe aksionet PACW janë ndër zotërimet e shumta të KRE, së bashku me emrat më të mëdhenj rajonalë si p.sh. KeyCorp (KEY) dhe Tregtar (CMA).
Aksionet e WAL dhe PacWest pësuan humbje të mëdha javore, ndërsa KeyCorp dhe Comerica humbën të dy 26%.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Rritja e normës së Fed apo jo?
Kriza aktuale bankare, e shkaktuar nga rritjet e shpejta të normës së Fed-it gjatë vitit të kaluar, ka ndryshuar bastet e ashpra për një rritje të normës me gjysmë pikë më 22 mars.
Aktualisht, tregjet shohin një shans prej 63% për një rritje të normës tremujore në fund të takimit të Fed të mërkurën. Investitorët po vënë bast për një pauzë në maj, me ulje të shumëfishta të normave të pritura pas kësaj.
Por e gjithë kjo është në fluks. Shefi i Fed-it Jerome Powell dhe politikëbërësit e tjerë mund të mos e dinë ende se çfarë planifikojnë të bëjnë.
Politikëbërësit nuk duan të lehtësojnë inflacionin, por padyshim që ata nuk duan të shkaktojnë një krizë më të gjerë financiare. Rezerva Federale është një lojtar kryesor në rregullimin financiar dhe çdo politikë krize.
Problemet bankare po shtrëngojnë kushtet financiare, pavarësisht rënies së yield-eve të thesarit. Edhe nëse streset financiare zvogëlohen shpejt, bankat ka të ngjarë të frenojnë kreditimin. Kjo do të ngadalësojë më tej ekonominë dhe, së bashku me rënien e çmimeve të mallrave, do të lehtësojë presionet inflacioniste.
Perspektiva e rritjes së normës do të jetë vendimtare. Rezerva Federale do të përditësojë parashikimet e rritjes ekonomike dhe të normës të mërkurën. Tregjet do t'i kushtojnë vëmendje komenteve të shefit të Fed, Powell, rreth mënyrës sesi politikëbërësit e shohin situatën aktuale.
Aksionet e çipeve pranë pikave të blerjes
Në Semiconductor, i njohur gjithashtu si Onsemi, ra 0.1% në 78.28 javën e kaluar. Është teknikisht në intervalin nga një pikë blerjeje ende e vlefshme 77.38 nga një bazë kupe e pastruar fillimisht në janar. Stoku ON gjithashtu po gjen mbështetje në linjat 10-javore dhe 21-ditore, duke punuar për një konsolidim të ri. Një lëvizje mbi nivelin më të lartë të 9 marsit prej 84.97 do të ofronte një hyrje të hershme për këtë prodhues të çipave të fokusuar në EV.
Aehr Test Systems u hodh 10.3% e fundit në 32.25, duke përfunduar pak mbi linjat 21-ditore dhe 50-ditore. Aksioni i AEHR ka një bazë të re me një pikë blerje 37.67. Kërkoni hyrje të hershme në këtë emër shumë të paqëndrueshëm, ndoshta mbi nivelin më të lartë të së premtes prej 33.84. On Semi është klienti kryesor i Aehr Test Systems.
Aksionet e MBLY u rritën me 11% në 43.58, duke u rikuperuar nga 50-ditori dhe duke rimarrë atë 21-ditor. Kjo ofroi një hyrje agresive për prodhuesin e sistemeve të makinave vetë-drejtuese, e cila u bë publike në tetor. Aksionet e Mobileye po punojnë për një konsolidim të ri.
Aksionet e GFS u rritën 3.5% në 66.46 për javën, duke u rikuperuar nga linja 10-javore. Fonderia e çipave po krijon një bazë potenciale të sheshtë pranë konsolidimeve të mëparshme. Pika e blerjes do të ishte 72.60, por investitorët mund të përdorin 68.70 si hyrje të hershme, duke pastruar pjesën më të madhe të veprimeve të fundit.
Stoku i AMAT-it u rrit me 7.2% në 122.60, duke u kërcyer nga linja 50-ditore në një javë përmbysëse. Aksionet janë pak më poshtë pikës së blerjes me bazë të sheshtë 125.02, por tashmë janë të zbatueshme mbi 121.50.
Stoku i MPWR fitoi gati 2% në 488.31 javën e kaluar, duke u rikuperuar nga linja 10-javore dhe duke përfunduar pak mbi linjën 21-ditore. Stoku i Monolithic Power ka një pikë blerjeje prej 530.75 filxhan me dorezë, sipas analizës së MarketSmith. Investitorët mund të përdorin nivelin më të lartë të së premtes prej 503.92 si një hyrje të hershme.
Stoku i STM ra 0.5% në 48.03, duke u kërcyer nga linja 50-ditore të enjten, duke u tregtuar pak mbi linjën 21-ditore. Aksionet janë tregtuar fort në javët e fundit. Stoku i STM ka një pikë blerjeje 50.90 nga një bazë e gjatë filxhani me dorezë. Investitorët mund të shohin një hyrje të hershme rreth 50.
Tesla kundër. BYD: Gjigantët EV konkurrojnë për kurorë, por cili është blerja më e mirë?
Stock Tesla
Aksionet e Tesla u rritën 3.9% në 180.13 për javën, duke punuar ende në një bazë fundore pas një ecurie të fuqishme në janar deri në mes të shkurtit. Gjiganti EV po tregton me mesataret kryesore lëvizëse në lojë. Aksionet TSLA gjetën mbështetje në linjën 50-ditore të hënën, por po përballet me rezistencë afatshkurtër në linjën 21-ditore. Mbi këtë është mesatarja lëvizëse e 200 ditëve, e cila ka zbritur pothuajse në përputhje me pikën potenciale të blerjes prej 217.75.
STMicro dhe On Semiconductor janë furnizues të Tesla-s, por gjigandi EV thotë se synon të zvogëlojë përdorimin e çipit të karbitit të silikonit në platformën e tij të automjeteve të gjeneratës së ardhshme.
Analiza e tubimit të tregut
Rritja e tregut të aksioneve nuk është vetëm e ndarë, por është një treg Jekyll dhe Hyde.
Nasdaq duket relativisht i shëndetshëm, duke lëvizur fuqishëm javën e kaluar për të rimarrë të gjitha mesataret kryesore lëvizëse. Por indekset e tjera janë nën të gjitha mesataret lëvizëse. S&P 500, i mbështetur nga gjigantët e teknologjisë, u rrit në mënyrë modeste javën e kaluar, por nuk mundi të mbante linjën e tij 200-ditore. Dow dhe veçanërisht Russell 2000 humbën terren, duke u tregtuar afër niveleve më të ulëta të vitit 2023.
Një numër i aksioneve të rritjes po ecin mirë, veçanërisht titanët e teknologjisë dhe lojërat e çipave, por edhe disa emra softuerësh. Ndërtuesit e shtëpive dhe disa prodhues të produkteve mjekësore gjithashtu po veprojnë mirë. Por lidershipi është i ngushtë.
Në fund të fundit, një tubim i ndarë i tregut nuk mund të qëndrojë. Nëse kriza bankare zbehet, mund të ndodhë një rritje me bazë të gjerë, e udhëhequr nga rritja. Por nëse problemet bankare përhapen, është e vështirë të shohësh Nasdaq dhe udhëheqësit e rritjes duke bërë ndonjë përparim.
Në varësi të titujve të fundjavës, aksionet dhe yield-et e thesarit mund të rriten ose të zhyten në hapjen e së hënës. Vendimi dhe perspektiva e rritjes së normës së Fed do të kenë gjithashtu një ndikim të madh. Në fund të fundit, nuk është lajmi ai që ka rëndësi, por reagimi ndaj lajmit. Por ka një shumë e lajmeve që vërtiten.
Nasdaq dhe S&P 500 mund të konfirmojnë përpjekjet e rritjes së tregut me një ditë pasuese këtë javë që vjen. Por tendencat rritëse të konfirmuara të tregut nuk kanë gjithmonë sukses.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Tregu i aksioneve është ende në një korrigjim, megjithëse Nasdaq dhe aksionet e rritjes kanë treguar veprime premtuese gjatë javës së kaluar.
Investitorët mund të përpiqen të luajnë sinjale blerjeje ndezëse të disa aksioneve, por rreziqet mbeten të larta. Mbani dritën tuaj të ekspozimit në pritje të një rritjeje të rinovuar të tregut.
Ekziston një rast i fortë për të pritur një ditë pasuese. Edhe atëherë, investitorët duhet të lëvizin gradualisht, veçanërisht me krizën bankare të varur mbi tregjet financiare.
Por investitorët duhet të jenë gati. Shumë aksione janë në prag të pikave të blerjes, ose mund të jenë me disa ditë të mira. Pra, është një kohë e rëndësishme për t'u përgatitur duke punuar në listat tuaja vëzhguese.
Lexoni Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet kryesore dhe sektorët.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton kërkimin për rezervat kryesore
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Dow Giant kryeson pesë aksione pranë pikave të blerjes
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-fragile-credit-suisse-deal-first-republic-dives/?src=A00220&yptr =yahoo