Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e ardhshme të S&P 500 dhe Nasdaq. FDIC dhe rregullatorët e tjerë po përpiqen të kufizojnë dëmin nga kolapsi i javës së kaluar të SVB Financial, duke synuar t'u japin depozituesve akses në fonde deri të hënën në mëngjes. Një ankand për Silicon Valley Bank thuhet se po zhvillohet tani.
X
Bursa pësoi humbje të mëdha javën e kaluar pasi SVB Financiar (SIVB) dhe kriptobankë Silvergate Financiare (SI), shkaktoi humbje intensive për stoqet e bankave.
Financat e Bregut Perëndimor si p.sh Banka e Parë e Republikës (FRC), dhe Aleanca Perëndimore Bancorp (WAL) u goditën veçanërisht rëndë, por Nënshkrimi Bank (SBNY), dhe Charles Schwab (SCHW) ishin gjithashtu humbës të mëdhenj. JPMorgan Chase (JPM) gjeti mbështetje të premten.
Indekset kryesore u shitën shumë, duke thyer fusha të shumta të mbështetjes gjatë javës pasi shumë aksione kryesore gjithashtu u vunë nën presion. Yield-et e thesarit ranë, me ritmin e rritjes së normës së Fed-it shumë në fluks.
Mes një tregu të dobët, të paqëndrueshëm, të pasigurt, investitorët nuk duhet të bëjnë tregti me pozicione të reja dhe në vend të kësaj të jenë kryesisht ose tërësisht në para. Por mbani një sy në stoqet që qëndrojnë pranë pikave të blerjes. Palo Alto Networks (PANW), prind Facebook Meta Platformat (META), Ulta Beauty (ULTA), Sistemet monolit të energjisë (MPWR), dhe United Airlines (UAL) janë pesë aksione që tregojnë forcë, afër blej pikë. Stoku i PANW ka formuar një dorezë në një konsolidim të gjatë, ndërsa stoku META ka një të re bazë e sheshtë. Aksionet ULTA po gjen mbështetje në nivele kyçe. Monolithic Power po punon për një kohë të gjatë bazë filxhani me dorezë ndërsa stoku i UAL është tërhequr nga zona e blerjes.
Ndërkohë, mollë (AAPL) ka gjithashtu një bazë të re të sheshtë. Tesla (TSLA) u shit shumë gjatë javës së kaluar, por gjeti mbështetje në linjën e saj 10-javore të premten. Stoku i TSLA është larg nga të qenit i zbatueshëm.
Por mbani një sy në financat, të tilla si aksionet e FRC, WAL, SBNY dhe SCHW, si dhe ETF financiare XLF dhe banka rajonale KRE ETF. Gjithashtu kushtojini vëmendje gjigantëve të mirëkapitalizuar si JPMorgan. Aksionet e JPM ranë ndjeshëm javën e kaluar, por u rritën të premten.
Insulat (PODD) do të zëvendësojë aksionet SIVB në S&P 500 përpara hapjes së së mërkurës. Aksionet e PODD u hodhën të premten mbrëma.
Aksionet e PANW janë në Tabela drejtuese e IBD listën e vëzhgimit. Stoku i MPWR është në Udhëheqësit afatgjatë të IBD listën e vëzhgimit. Aksionet e Monolithic Power, United Airlines dhe ULTA janë në treg IBD 50. Meta Platforms ishte e premte Stock e ditës IBD.
Videoja e përfshirë në këtë artikull diskutoi në thellësi veprimin e tregut duke analizuar gjithashtu aksionet e JPMorgan Chase, Palo Alto Networks dhe META.
FDIC garon për të kufizuar pasojat financiare të SVB
Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave dhe rregullatorët shtetërorë mbyllën të premten SVB Financial dhe filialin e saj të Silicon Valley Bank, dështimi më i madh i bankës që nga Washington Mutual në krizën financiare të vitit 2008.
FDIC filloi një ankand të shtunën mbrëma për Silicon Valley Bank, me ofertat përfundimtare që do të priten të dielën pasdite, raportoi Bloomberg të dielën, duke cituar burime. Një fitues mund të mos njihet deri të dielën në mbrëmje.
Sekretarja e Thesarit Janet Yellen tha të dielën se FDIC dhe rregullatorët e tjerë po kërkojnë të trajtojnë situatën e SVB-së "në kohën e duhur". Ajo tha se qeveria do të ndihmojë depozituesit, por nuk do të ofrojë një paketë shpëtimi për investitorët.
FDIC shpreson të vërë në dispozicion të paktën një pjesë të depozitave të pasiguruara deri të hënën në mëngjes, raportoi Bloomberg të shtunën.
Rreth 87.5% e depozitave të Bankës Silicon Valley prej 126 miliardë dollarësh që nga 31 dhjetori i tejkaluan kufijtë e sigurimit FDIC. Të premten vonë, vit (roku) zbuloi se 487 milionë dollarë, ose 26% e parave të saj, mbahen në SVB, me ato depozita "kryesisht të pasiguruara". Stoku i ROKU ra pas orëve.
Etsy (Etsy) tha të shtunën se nuk mund të paguante shitësit për shkak të fondeve të lidhura me Silicon Valley Bank.
Qindra kompani, duke përfshirë shumë sipërmarrje të kapitalit dhe sipërmarrjeve të teknologjisë, kanë depozita ose lidhje biznesi me Silicon Valley Bank. Ka raporte që shumë do të luftojnë për të përmbushur listën e pagave pa qasje në llogari së shpejti.
Nëse FDIC nuk zgjidh shpejt SVB Financial dhe nuk qetëson të gjithë depozituesit, disa banka të tjera me ekspozim teknologjik mund të përballen me probleme, duke përfshirë Western Alliance, First Republic dhe Signature Bank.
FDIC dhe Rezerva Federale po mendojnë të krijojnë një fond për të mbështetur depozitat në rast se më shumë banka hasin në telashe, raportoi Bloomberg.
Pas krizës financiare, legjislacioni rriti kërkesat për kapital dhe shumë më tepër për bankat, por gjithashtu kufizoi aftësinë e rregullatorëve për të shpëtuar institucionet financiare individuale.
Edhe nëse të gjithë depozituesit janë të mbrojtur, aksionet e bankave dhe mbajtësit e borxhit ka të ngjarë të mos jenë të mbrojtur.
Dow Jones Futures Sot
E ardhmja e Dow Jones hapet në 6 pasdite ET, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe të ardhmes Nasdaq 100.
Futurat e Dow mund të hapen me shumë pyetje rreth SVB Financial, por kanë pak përgjigje. Aksionet e cenueshme të bankave mund të vazhdojnë të nxisin veprimin e përgjithshëm të tregut, por ato nuk do të fillojnë tregtimin deri të hënën në mëngjes.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet kryesore dhe kushtet e tregut në IBD Live
Aksioni Javor i Tregut të Aksioneve
Tregu i aksioneve filloi më lart, por shpejt u kthye më poshtë për humbje të mëdha nga frika e rritjes së normës së Fed dhe më vonë mbylljet e SVB Financial dhe Silvergate.
Dy herë të premten, stoqet u rritën ndërsa Sekretarja e Thesarit Janet Yellen shprehu besimin në një sistem bankar “rezistent”. Por momenti pozitiv u zbeh shpejt.
Dow Jones Industrial Average ra me 4.4% në javën e kaluar tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 shiti 4.55%. Kompoziti Nasdaq rrëshqiti 4.7%. Russell 2000 me kapital të vogël u zhyt 8%.
Aksionet e Apple ranë vetëm 1.7% për javën në 148.50, duke qëndruar mbi linjën e saj 200-ditore. Por kjo pas kthimit nga niveli i lartë brenda ditës i së hënës prej 156.30, gati duke arritur pikën e blerjes prej 157.48 të AAPL.
Yield-i 10-vjeçar i thesarit ra me 29 pikë bazë në 3.69% këtë javë të kaluar, pasi arriti nivelin më të lartë të vitit 2023 prej 4.09% më 2 mars. Yield-i 2-vjeçar ra 27 pikë bazë në 4.59%, duke përfshirë 31 pikë bazë të premten dhe 48 pikë të enjten-e premte.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar në SHBA ranë me 3.8% në 76.68 dollarë për fuçi javën e kaluar, por u rritën të premten.
ETFs
Midis ETF-ve të rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) u zhyt pak më shumë se 6% javën e kaluar, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) ra me 3.4%. Sektori ETF i Zgjeruar i Softuerit Teknik iShares (igv) hoqi dorë 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u tërhoq 3%, me stokun MPWR një zotërim SMH.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) u zhyt 10.9% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest. TSLA ra 12.3% për javën, mes uljeve të reja të çmimeve dhe hetimeve të sigurisë. Por aksionet u rritën të premten.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) shitur me 11.1% javën e kaluar. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) u tërhoq 7.1%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 4.8, me stokun UAL një komponent kyç. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) u tërhoq me 4.85%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) hoqi dorë 5.3%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra me 3.85% në pikën më të ulët që nga tetori.
ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) u zhyt 8.5%, me aksione të mëdha të JPMorgan dhe SCHW. ETF Rajonale Bankare SPDR S&P (KRE) ra me 15.7%, humbja e saj më e keqe javore që nga përplasja e Covid në mars 2020. Aksionet e SIVB dhe Aleanca Perëndimore janë komponentë të dukshëm.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Analiza e Tregut
Tregu i aksioneve pësoi humbje të dëmshme javën e kaluar, me indekset kryesore që u shitën me vështirësi dhe depërtuan në nivele të shumta mbështetjeje. Indekset u përpoqën të riktheheshin nga humbjet e hershme të së premtes, duke u kthyer shkurtimisht pozitivë, përpara se të bien në nivelet më të ulëta.
S&P 500, Nasdaq composite dhe Russell 2000 ranë në linjat e tyre 21-ditore në fillim të javës dhe përfunduan në mënyrë vendimtare nën mesataret e tyre lëvizëse 50-ditore dhe 200-ditore. S&P 500 dhe Russell 2000 përfunduan të premten nën mbylljen e 6 janarit ditë pasuese.
Dow Jones është në nivelet e tij më të këqija që nga fillimi i nëntorit.
Sinjali i shefit të Fed-it, Jerome Powell, se ai favorizon rritjet "më të shpejta" të normave goditi treg të martën-mërkurën. Por SVB Financial dhe kripto banka Silvergate Capital tronditi bankat në fund të javës.
Një përpjekje për rikthim të së premtes në mëngjes dështoi pasi FDIC njoftoi dështimin e SVB Financial.
Nëse frika e infektimit të bankave rritet, kjo do të ishte e zymtë për Wall Street dhe ekonominë. Megjithatë, nëse problemet e SVB Financial shihen si të izoluara dhe frika më e gjerë bankare zbehet shpejt, kjo mund të rivendosë besimin e përgjithshëm të tregut. Por kjo gjithashtu ka të ngjarë të dërgojë yield-et e thesarit dhe dollarin të rikuperohen më lart, me shanset e rritjes së normës së Fed gjithashtu në rritje.
Shanset për një rritje të normës së Fed me gjysmë pikë u rritën nga 30% të hënën në mbi 80% pas dëshmisë së shefit të Fed, Powell, dhe më pas ranë nën 40% të premten.
E gjithë kjo pasiguri shton frikën e vështirë, qoftë nëpërmjet një krize bankare ose për shkak se Fed tejkalon rritjen e normave.
SVB Financial pati humbje të mëdha të parealizuara në bono pasi normat e interesit janë rritur për shkak të rritjes së normës së Fed gjatë vitit të kaluar. Ky është një shqetësim për bankat e tjera rajonale dhe investitorët e tyre.
Aksionet kryesore gjithashtu u shitën shumë javën e kaluar. Një numër emrash u mbajtën për pjesën më të madhe të javës, por shumica e tyre ishin në vështirësi deri në mbylljen e së premtes.
Deri të enjten, raporti i punës i së premtes dhe raporti i ardhshëm i inflacionit të IÇK-së më 14 mars dukeshin si ngjarje të mëdha. Dhe ato janë ende të rëndësishme. Një normë relativisht e zbutur e inflacionit të IÇK-së mund t'i japë shefit të Fed-it Powell dhe kolegëve të tij justifikimin që u nevojitet për të rritur normat me vetëm një çerek pikë.
Por në një afat shumë të afërt, Wall Street ka të ngjarë të marrë gjurmët e saj nga sektori bankar. Pra, kushtojini vëmendje bankave, nga humbësit më të mëdhenj të kohëve të fundit, si Republika e Parë, deri te ETF-të e gjera dhe palët e qëndrueshme, si aksionet JPM.
JPMorgan ishte aksioni i dytë më i mirë i S&P 500 të premten, edhe pse aksionet e SBNY, First Republic dhe Schwab ishin performuesit më të keq. Kjo është një shenjë që investitorët e shohin JPMorgan si relativisht të sigurt. Por nëse stoku i JPM thyen nivelet më të ulëta të javës së kaluar, kjo do të ishte shqetësuese.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Tregu i aksioneve po shitet fort mes lajmeve të këqija dhe pasigurisë edhe më të madhe.
Ky nuk është një mjedis i shëndetshëm. Investitorët duhet të jenë kryesisht ose tërësisht në mënjanë, duke pritur për të parë se si do të shkundet kjo. Nëse kushtet krijohen brenda disa ditësh ose javësh, do të shfaqen mundësi të reja blerjeje.
Ndërtoni listat tuaja vëzhguese me fokus në shfaqjen e aksioneve forcë e fortë relative. Nëse janë afër pikave të blerjes së mundshme si aksionet META, Monolithic Power ose Palo Alto, fantastike. Por ky nuk është prioriteti tani.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Tesla nxit luftën e dëshpëruar për mbijetesë në tregun e EV të Kinës
Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo