Ofertat e së ardhmes Dow Jones u anuan më lart të enjten në mëngjes, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq. Salesforce.com kryesoi fitimet brenda natës, por fokusi i investitorëve do të jetë në raportin e inflacionit të PCE të së enjtes, pasi shefi i Fed-it, Jerome Powell, shkaktoi një rritje të tregut të aksioneve nga teknologjia të mërkurën.
X
Ritmi i rritjes së normave mund të fillojë të ngadalësohet në mbledhjen e dhjetorit, tha të mërkurën shefi i Fed Powell, duke ofruar mbështetje më të qartë për një rritje më të vogël në mbledhjen e ardhshme. Por Powell i qëndroi qëndrimit të tij se norma e fondeve të ushqyera ka të ngjarë të arrijë në 5% ose më shumë. Gama aktuale e normës së fondeve të ushqyera është 3.75%-4%. Powell gjithashtu vuri në dukje se shumë faktorë që mbështesin inflacionin po lehtësohen. Shefi i Fed, i cili ka sugjeruar se një recesion mund të jetë i nevojshëm, tha se një "ulje e butë" është ende e mundur.
Nasdaq udhëhoqi rrugën, me mollë (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) dhe Google prind Alfabet (googl) të gjithë e tejkalojnë përbërjen. Veçanërisht, indeksi S&P 500 u rrit për të pastruar mesataren lëvizëse 200-ditore, një zonë kryesore e rezistencës.
Të enjten, investitorët do të marrin indeksin e çmimeve të tetorit PCE, me raportin e punëve të nëntorit që pritet të premten në mëngjes.
Pra, ndërsa veprimi i të mërkurës ishte inkurajues, investitorët duhet të presin reagimin e tregut ndaj të dhënave kritike për Fed.
Fitimet kryesore
Salesforce.com (CRM), Flok dëbore (SNOW), dhe kuti (BOX) udhëhoqi një numër raportesh të fitimeve nga softueri. Ruajtja e pastër (PSTG), dhe Secret Victoria-së (VSCO) raportuar gjithashtu.
Stoku i CRM ra në mënyrë solide në tregtinë para tregut si Fitimet e Salesforce arritën në krye por udhëzimi ishte i lehtë. Bashkë-CEO Bret Taylor do të japë dorëheqjen, duke lënë Marc Benioff si CEO të vetëm. Stoku i SNOW ra në mënyrë modeste herët të enjten pasi fillimisht u zhyt të mërkurën në mbrëmje në kushte konservatore Udhëzime për të ardhurat e borës. Stoku i kutisë ndryshoi pak pasi EPS sapo ishte në krye dhe shitjet humbën pak.
Aksionet e PSTG u rritën në mënyrë modeste herët të enjten pas Pure Storage arriti në krye të shikimeve të tremujorit të tretë dhe ngriti udhëzim. Aksionet ranë rreth 1% të mërkurën pas rënies brenda ditës për rezultate të dobëta dhe udhëzime nga NetApp (NTAP). Aksionet e VSCO ranë në mënyrë modeste përpara hapjes pasi fitimet e Victoria's Secret arritën në krye, por shitjet ranë paksa.
Të enjten herët, Dollar i Përgjithshëm (DG) humbi fitimet dhe u orientua në EPS në tremujorin e katërt. Aksionet e DG ranë, duke sinjalizuar një lëvizje nën vijën 4-ditore dhe ndoshta 50-ditore.
Prodhuesit kinezë të EV Nio (NIO), Li-Auto (LI), dhe Xpeng (XPEV) raportoi shitjet e nëntorit të enjten herët. Nio dhe Li Auto, me modele më të reja, raportuan dërgesa rekord mujore. Dërgesat e Xpeng ranë krahasuar me një vit më parë, por u rritën pak në krahasim me tetorin dhe me shpresat për një kërcim të madh në dhjetor. Të tre aksionet ranë në tregtinë para tregut pasi u ngritën në qiell të mërkurën, së bashku me emrat e tjerë kinezë, me shpresat për rihapjen e Covid.
Raporti i Inflacionit
Departamenti i Tregtisë do të publikojë indeksin e çmimeve PCE, matësin e preferuar të inflacionit të Fed, në orën 8:30 të mëngjesit ET si pjesë e raportit të të ardhurave dhe shpenzimeve.
Indeksi i çmimeve PCE në tetor duhet të tregojë një rritje prej 0.4% kundrejt shtatorit. Nga viti në vit, inflacioni i PCE duhet të ulet në 6% nga 6.2% e shtatorit. Core PCE, e cila përjashton ushqimin dhe energjinë, pritet të rritet me 0.3%. Norma bazë e inflacionit të PCE shihet duke u ulur në 5% nga 5.1% e shtatorit.
Raporti i inflacionit të PCE, së bashku me raportin e punëve të nëntorit të premten, do të ndihmojë në formimin e pritjeve të rritjes së normës së Fed. Indeksi i çmimeve të konsumit të nëntorit do të publikohet më 13 dhjetor, një ditë përpara njoftimit të mbledhjes së dhjetorit të Fed.
Më herët të mërkurën, ADP raportoi një ngadalësim të mprehtë të punësimit në sektorin privat në nëntor. Gjithashtu, sondazhi JOLTs tregoi se hapjet e vendeve të punës ranë më shumë se sa pritej në tetor. Rritja e PBB-së në tremujorin e tretë u rishikua më shumë se sa pritej, së bashku me matësin e inflacionit të raportit.
Dow Jones Futures Sot
Kontratat e së ardhmes Dow Jones u rritën me më pak se 0.1% kundrejt vlerës së drejtë, duke u kthyer nga humbjet e pakta, edhe me një zvarritje të aksioneve të CRM ndaj çipave blu. Kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq 100 u rritën me 0.1%.
Yield-i i thesarit 10-vjeçar ra me 11 pikë bazë në 3.59%.
Çmimet e arit dhe argjendit u hodhën ndërsa dollari ra, duke kërcënuar të zvogëlojë nivelet më të ulëta të fundit.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar u rritën me 1%, me gazin natyror me 3%.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve ishte e përzier për pjesën më të madhe të sesionit të së mërkurës, më pas mori hov pas komenteve të shefit të Fed Powell, duke u mbyllur në nivelet më të larta të sesionit.
Dow Jones Industrial Average ra me 2.2% në të mërkurën tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 u rrit me 3.1%. Kompoziti Nasdaq u hodh me 4.4%. Russell 2000 me kapital të vogël u rrit me 2.7%.
Aksionet e Apple u rritën me 4.9% dhe aksionet e Google fituan 6.1%, të dyja mbi 50 ditët e tyre. Aksionet e Microsoft dhe Nvidia, tashmë mbi linjat e tyre 50-ditore, u hodhën përkatësisht me 6.2% dhe 8.2%. Aksionet e Tesla u rritën 7.7%, duke rimarrë linjën e saj 21-ditore.
Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u rritën me 3% në 80.55 dollarë për fuçi, por ranë 6.9% për muajin. Shpresat për rihapjen e Covid të Kinës gjithashtu ngritën të ardhmen e bakrit.
Yield-et e thesarit dhe shanset e rritjes së normës së Fed
Yield-i i thesarit 10-vjeçar u kthye më i ulët, duke rënë me 5 pikë bazë në 3.7%. Rendimenti dyvjeçar i thesarit, i lidhur më ngushtë me politikën e Fed, u ul në 4.33%, pavarësisht se Powell pret një normë maksimale të fondeve të ushqyera prej të paktën 5%.
Shanset për një rritje të normës së Fed me 50 pikë bazë janë tani rreth 79% kundrejt 66% pas të martës. Tregjet ende shohin një lëvizje tjetër gjysmë pikë si një favorit të lehtë në shkurt, por shanset për një lëvizje çerek pikë kanë kaluar 45%.
Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV është më i mirë për të blerë?
ETFs
Ndër ETF -të më të mira, Inovatori IBD 50 ETF (FFTY) u rrit 1.8%, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) u rrit me 2%. Sektori ETF i Zgjeruar i Softuerit Teknik iShares (igv) u shfaq me 4.4%, me aksionet e Microsoft dhe CRM të dy komponentët kryesorë. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u rrit me 5.7%, me aksionet e Nvidia në krye.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) avancoi 3.75% dhe Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) u rrit me 2.4%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u rrit me 0.5% dhe ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) u rrit me 1.7%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) shtuar 2.4%.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) u rrit me 7.7% dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Aksionet e Tesla-s mbeten një zotërim kryesor në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Analiza e tubimit të tregut
Rritja e tregut të aksioneve bëri një lëvizje të madhe, rritëse në volum të madh të mërkurën pas komenteve të shefit të Fed, Powell.
Indeksi S&P 500 u rikuperua nga afër linjës së tij 21-ditore në krye të nivelit 4,000 dhe lëvizi mbi linjën e tij 200-ditore për herë të parë në shtatë muaj.
Kompoziti Nasdaq, ngecja në rritjen e tregut, udhëhoqi përmbysjen të mërkurën. Ajo rifitoi linjën e saj 21-ditore dhe nivelin 11,000 për t'u vendosur në një nivel të lartë mbylljeje dy mujore. Aksionet e Apple, Microsoft, Google, Nvidia dhe Tesla patën fitime të forta të mërkurën, por nuk është e qartë se ndonjë prej tyre do të jetë lider në trendin aktual aktual.
Russell 2000, i cili kishte ulur linjën e tij 21-ditore brenda ditës, u rikuperua për të rimarrë 200 ditët e tij. Dow Jones, i cili ka udhëhequr rritjen aktuale të tregut, është rikthyer në një nivel të ri prej shtatë muajsh.
Përparuesit i mposhtën humbësit me fitime me bazë të gjerë. Shumë aksione kryesore që ishin nën presion u rritën të mërkurën.
Ndërsa pati shumë veprime pozitive të mërkurën, S&P 500 mbetet nën mesataren e tij lëvizëse 200-ditore. Raporti i inflacionit të PCE të tetorit të enjten dhe raporti i punëve të nëntorit të premten mund të përforcojnë fryrjen rritëse të së mërkurës ose të shkaktojnë një tërheqje të rënies.
Mbani në mend se rritja aktuale e tregut ka pasur fitime të shumta të mëdha njëditore, por më pas ka luftuar për të ecur përpara gjatë ditëve ose javëve të ardhshme.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Rritja e bursës pati një seancë të fortë, me indekset kryesore dhe aksionet kryesore që bënë lëvizje inkurajuese.
Investitorët ka të ngjarë të tundohen të rrisin ekspozimin të mërkurën, dhe duke e bërë këtë mund të funksionojë.
Por arsye të mira mbeten për të mos rritur ende ekspozimin. S&P 500 është mbi linjën e tij 200-ditore, por jo në mënyrë vendimtare. Të bësh këtë ka të ngjarë të nënkuptojë kryesimin e një linje trendi të gjatë dhe në rënie në një tabelë javore. Ngritja me vendosmëri mbi këtë zonë mund të jetë një sinjal i fortë se tendenca aktuale në rritje është më shumë se një rritje e tregut.
Por kjo do të kërkojë një reagim pozitiv ndaj të dhënave të ardhshme të inflacionit të PCE dhe raportit të vendeve të punës.
Investitorët duhet të punojnë me furi në listat e tyre vëzhguese, duke parë aksionet premtuese nga një sërë sektorësh. Por padyshim qëndroni e fejuar. Tubimi i tregut mund të jetë në një pikë kthese, por nga ku do të kthehet.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore
Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-due-after-sp-500-surges-above-200-day-on- Fed-chief-powell/?src=A00220&yptr=yahoo