Mos blini një aksion divident që nuk i ka këto 3 gjëra

Këto ditë, ne kërkuesit e kundërta të të ardhurave po ndjekim një rregull të thjeshtë: "Tregtoni lehtë." E vërteta është se ne e pamë këtë rrëmujë që po vinte. Kjo është arsyeja pse ne filluam të lehtësojmë pozicionet tona në vendin tim Raporti i të Ardhurave Kontraktuese shërbim në nëntor.

Duke vepruar kështu, ne kemi mbyllur disa kthime shumë të mira, si 90% në prodhuesit kimikë Chemours Co (CC); 44% në fondin e mbyllur të përqendruar në çipin blu (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); dhe 98% në Fondi Dinamik i të Ardhurave PIMCO (PDI-formerly PCI).

Ne nuk shitëm asnjë nga këta pagues të dividentëve sepse diçka nuk ishte në rregull me ta - shumë larg!

Ata thjesht do të hipnin në valën e parave të lira të Jay Powell aq sa mundën. Tani ajo valë po rrjedh në drejtim të kundërt, me normat në rritje dhe Fed që heq obligacionet nga bilanci i saj me një normë prej 95 miliardë dollarë në muaj.

E gjithë kjo ka bërë që bursa të korrigjohet.

Një ditë së shpejti do të ringarkojmë. Ndërkohë, ne po mbledhim dividentë të pasur nga zotërimet tona aktuale (tona Raporti i të Ardhurave Kontraktuese portofoli jep 7.5% ndërsa e shkruaj këtë, me shumë çështje që paguajnë çdo muaj), duke bërë listën tonë të blerjeve dhe duke u vendosur për të nxitur mundësinë e ardhshme të madhe të blerjes – sepse po vjen.

Por çfarë nëse nuk mund të prisni?

E kuptoj - dhe e dëgjoj rregullisht nga lexuesit. Dhe me të vërtetë, ka disa dividentë "të parë të sigurisë" atje fitim nga inflacioni dhe mburremi me paqëndrueshmëri të ulët – një dhuratë nga perëndia sot dhe për vitin 2023, kur një recesion ka të ngjarë në kartat.

Ne do të shohim dy shembuj të mirë të këtyre llojeve të stoqeve më poshtë. (Vini re se këto nuk janë zyrtare CIR rekomandime, por ato mund të funksionojnë për ju, në varësi të përbërjes dhe situatës së portofolit tuaj.) Së pari, le të flasim për atë që i nevojitet një aksioni për të lulëzuar në këtë treg të trembur nga inflacioni dhe recesioni.

Forca relative, pagesa të mëdha dhe fuqia e çmimeve: "Dividend Trifecta" jonë

Kur kërkojmë dividentë të besueshëm, ne kryesisht duam aksione që janë mbajtur më mirë se kolegët e tyre në këtë zjarr në kazan. Ka kuptim vetëm - nëse ata kanë qëndruar të fortë tani, ka të ngjarë të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Dhe kur tregu (në mënyrë të pashmangshme) të kthehet, ata do të kenë një bazë të fortë nga e cila mund të kërcejnë.

Vini re se ne jemi nuk duke kërkuar për raportet e volitshme P/E këtu. Thjesht aksione me elasticitet që mbështeten nga tendenca të forta shoqërore.

Së fundi, ne duam që kompanitë me fuqinë e çmimeve t'ua kalojnë kostot e tyre në rritje konsumatorëve, duke i lënë ata jo vetëm t'i mbijetojnë inflacionit, por të lulëzojnë gjatë tij.

Le të fillojmë me…

Një dividend kanadez "Battleship" që paguan çfarëdo që të dojë

BCE Inc. (BCE) është një ofrues kanadez i telekomit që ka fuqinë e çmimeve me maja! Ajo, së bashku me Telus Corp. (TU) Rogers Communications (RCI), në thelb formojnë një oligopol, me një kontroll të hekurt në tregun e telekomunikacionit të Kanadasë. Kjo është arsyeja pse kanadezët paguajnë disa nga tarifat më të larta të telefonave celularë në botë.

Fuqia e çmimeve? Kontrollo!

Tani le të flasim për forcën relative. Siç mund ta shihni, BCE, i cili gjithashtu kontrollon rrjetin e madh televiziv kanadez CTV dhe zotëron Toronto Maple Leafs and Raptors, po qëndron mirë në rrëmujën me të cilën jemi përballur këtë vit, duke goditur kushëririn amerikan. Komunikimet Verizon (VZ) dhe duke qëndruar në gjelbërim.

Hidhni një divident të mirë prej 5.5% dhe një rekord rritjeje të fortë dhe të qëndrueshme të pagimit (dividendi është rritur me 70% në dekadën e fundit, në dollarë kanadezë) dhe ju keni të gjitha përfitimet e një paguesi të dividendit "luftarakë". Nuk është për t'u habitur që ky është një shtyllë në portofolet e investimeve kanadeze, por nuk duhet të humbasim shtetin: BCE tregton në NYSE, kështu që është e lehtë për t'u blerë.

Një pagesë "për të gjithë motin" 3.1% që po rritet me shpejtësi

Shërbimet elektrike janë një tjetër gjë që përdoret në raste si këto, dhe Fuqia elektrike amerikane (AEP) është një nga më të mëdhenjtë, me 5.5 milionë klientë në 11 shtete. Ndërmarrjet publike po paguajnë çmime më të larta për qymyrin dhe gazin natyror këto ditë, por AEP po i kompenson me zgjuarsi ato me një zhvendosje të shpejtë drejt burimeve të rinovueshme, me planet për të prodhuar 50% të energjisë së saj nga burime të pastra deri në vitin 2030.

Gjëja më e mirë për shërbimet komunale, natyrisht, është se ato qëndrojnë në çdo mot të tregut, dhe veçanërisht gjatë recesioneve. Dhe ju dhe unë të dy e dimë se frika nga recesioni i ardhshëm po rritet çdo ditë.

Arsyeja për këtë elasticitet është shumë e thjeshtë: njerëzit duhet të ngrohin shtëpitë e tyre dhe të përdorin frigoriferët pa marrë parasysh se çfarë, dhe madhësia e madhe e AEP po tërheq investitorë të fiksuar pas sigurisë (dhe ka të ngjarë më shumë se disa "refugjatë" nga tregu i kriptos i rrëmbyer).

Në çdo rast, ata e kanë fuqizuar atë (më falni, nuk munda të rezistoja) në një kthim prej 14% këtë vit, që nga momenti i shkrimit të këtij viti, shumë përpara sektorit të tij.

Tani le të flasim për pagesat, sepse gjatë pesë viteve të fundit, kompania ka ofruar një rritje të këndshme prej 35% në divident. Këto rritje e kanë rritur çmimin - një fenomen që unë e quaj si "Magneti i dividendit".

Ka të ngjarë të ketë më shumë fitime të nxitura nga dividentët përpara: AEP paguan 58% të fitimeve të saj si dividentë, gjë që është shumë e sigurt për një kompani me të ardhura të qëndrueshme si kjo. Për më tepër, ky raport po shkon në drejtimin e duhur.

Dividenti i AEP mbështetet gjithashtu nga fitime të forta, me fitimet operative për aksion që priten të jenë midis 4.87 dhe 5.07 dollarë për vitin 2022, mesi i të cilit (4.97 dollarë) është shumë më i lartë nga 4.74 dollarët e vitit të kaluar.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë