MOS Blini Aksione Tani

Ja disa këshilla që mund të habiteni kur të dëgjoni nga një shkrimtar i gazetave për investime: MOS blini aksione tani.

Kjo do të thotë, nëse nuk mund të përgjigjeni me një "po!" për këto tre pyetje:

1. A po investoni për një afat të gjatë?
2. A po investoni në aksione që jo vetëm po rrisin dividentët e tyre, por përshpejtuar atë rritje pagash?
3. A po investoni vetëm një pjesë të vogël të zotërimeve tuaja (dhe në mënyrë ideale po mbani pjesën më të madhe në para për të dalë nga kjo stuhi)?

Nëse i jeni përgjigjur po të treve, shkëlqyeshëm! Unë do t'ju tregoj atë që ju duhet Kërkesa nga çdo kultivues i dividentëve për t'u siguruar që po mbyllni një pagesë të sigurt ndërsa mbroni veten nga paniku i sotëm i tregut të drejtuar nga Fed.

Dhe nëse jeni akoma mbajtja e mbeturinave spekulative (dhe po, disa pagues të dividentëve mund të konsiderohen si "junk" - mos lejoni që "aureolët" e tyre të pagesës t'ju mashtrojnë!), koha më e mirë për ta hedhur atë ishte në janar. Koha e dytë më e mirë është tani.

"Tregtimi i lehtë" tani—përpara zbavitjes së ardhshme të blerjeve të dividentëve—është kyç

Tregu i egër i sotëm kërkon një qasje të kundërt "2-track". Pista 1 është që të qëndrojmë kryesisht në para, ndërkohë që dalim nga stuhia dhe vendosemi për të përmbysur shpejt në anën tjetër. Track 2 është vetëm për ata që duan vërtet të investojnë dhe po e bëjnë këtë për një kohë të gjatë.

E shihni, unë jam kundërthënës para së gjithash, dhe vetëm ne plotësisht vendosim depozitën tonë të parave kur shohim një skaj të qartë—dhe unë nuk e shoh ende një të tillë.

Çfarë lloj avantazhi po kërkojmë? Ne duam vetëm të investojmë plotësisht kur investitori i rregullt e ka hedhur poshtë. Dhe ka shumë tregues që mund të na tregojnë saktësisht se kur ka ardhur koha jonë. Merrni parasysh, për shembull, indeksin e frikës/lakmisë së shikuar nga afër të CNN, i cili qëndron në 26 ndërsa shkruaj:

Kjo është shumë e ulët - por jo aq e ulët sa gjashtë (gjashtë!) që pamë disa javë më parë.

Më e ulëta është më mirë nga këndvështrimi ynë i kundërt, veçanërisht nëse po kërkojmë të lëvizim tregtinë për disa fitime të shpejta (dhe dividentë!). Një lexim në nivelin e bodrumit do të thotë se investitori mesatar ka hequr dorë. Leximi më i lartë i sotëm prej 26 është problematik sepse do të thotë se djali dhe vajza mesatare kanë filluar të kthehen në lojë.

Ndjenja bullish gjatë rënieve më të gjata zakonisht shkon lart në kohë si kjo. Që do të thotë pjesa tjetër e tregut të aksioneve rënie mund të fillojë së shpejti. Joe dhe Jane Average gjithmonë futeni në kohën e gabuar!

Luajtja jonë e dividentit afatgjatë dhe afatshkurtër me 2 pista

Këtu hyn strategjia jonë e zgjuar me 2 pista, sepse ne mund të shtrihemi disa paratë afatgjata tani dhe përfitoni nga zbritjet që kemi në dispozicion, ndërkohë që mbledhim dividentët tanë në rritje nga këto aksione ndërsa i fshijmë ato për një afat të gjatë.

Historia është në anën tonë këtu.

E mbani mend fundin e 2018-ës, kur Fed po rritte normat dhe po mbaronte bilancin e saj - dhe tregu hodhi një "tërbim të ulët"? Në atë kohë, "Amerika's Ticker" - ajo që unë e quaj SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), fondi i indeksit mjaft mirë që të gjithë e mbajnë—po binte.

Tingëllon e njohur? Kjo për shkak se sot ne po shikojmë një organizim të ngjashëm, me normat në rritje dhe Fed fillon të shkarkojë grumbullin e saj masiv të obligacioneve—$9 trilion ia vlen kjo kohë. Rezultati ka qenë i njëjtë edhe për “America's Ticker”…

Kjo rënie e vitit 2018 doli të ishte një mundësi e shkëlqyer për anëtarët e mi Prodhimet e fshehura shërbimi i rritjes së dividentëve. Në nëntor të atij viti, në fund të shitjes, ne morëm qiradhënësin tonë të kullës së celularit Kulla Amerikane (AMT), një trust investimi në pasuri të paluajtshme “qiramarrësit” e të cilit përfshijnë AT & T
T
(T) Verizon (VZ).

Na pëlqeu AMT sepse është një lojë klasike "kabina me pagesë", duke u ngarkuar klientëve të saj një tarifë për përdorimin e rrjetit të saj të gjerë të kullave, më pas duke na dhënë pjesën më të madhe të parave të gatshme si divident që rritet çdo tremujor!

Kjo pagesë në rritje, nga ana tjetër, veproi si një "magnet dividenti", duke tërhequr çmimin e aksionit në hap. AMT mbajti rritjen e pagave gjatë pandemisë, duke “magnetizuar” aksionet në proces dhe duke na lënë me një kthim total prej 57% kur shitëm në mars të këtij viti.

Sigurisht, pati disa turbulenca në fillim të periudhës sonë të mbajtjes, pasi tregjet luftuan për të gjetur një fund. Unë pres një organizim të ngjashëm këtë herë.

Pra, pse nuk po hyjmë "të gjithë brenda"?

Për shkak të një ndryshimi kritik midis tani dhe 2018: inflacioni po shkon në 8.3%, gjë që do ta mbajë kryetarin e Fed-it, Jay Powell, të largohet nga rritja e normave, siç bëri kur e çoi tregun në një hendek katër vjet më parë!

Në zemër, bankieri ynë qendror i preferuar është një krijesë politike dhe inflacioni është problemi nr. 1 me të cilin ai përballet sot. Pra, për të ndihmuar Main Street, ai është i gatshëm të sakrifikojë Wall Street.

Ngadalësimi i printerit masiv të parave të Fed ka tashmë bëri që tregu më i gjerë i aksioneve të korrigjohej. Por pastrimi i vërtetë i kapitalit nuk ka ardhur ende. Fed supozohet të heqë 1 ose 2 trilion dollarë nga bilanci i saj në masën prej 95 miliardë dollarë në muaj!

Si mendojmë se do të shkojë?

Pra, nëse ju janë duke blerë tani, mbani në mend se periudha e paqëndrueshme që pamë në vitin 2018 ka të ngjarë të qëndrojë për shumë më gjatë këtë herë. Kjo është arsyeja pse unë rekomandoj të investoni vetëm për një afat të gjatë dhe vetëm me një pjesë të vogël të parave tuaja - duke e mbajtur pjesën më të madhe në dispozicion për kohën kur real vjen zbavitja e blerjeve.

Ndërkohë, për çdo aksion që po shqyrtoni sot, sigurohuni që të kërkoni një vlerësim të ulët beta. Beta është një masë e paqëndrueshmërisë: një aksion me një beta prej 1 lëviz me afërsisht të njëjtën shpejtësi si tregu (lart ose poshtë). Betat nën 1 janë më pak të paqëndrueshme se tregu; ato mbi 1 janë më të paqëndrueshme.

Për shembull, merrni parasysh Prodhimet e fshehura mbajtje AmerisourceBergen
ABC
(ABC), e cila trajton një të pestën e të gjitha barnave farmaceutike të shitura në SHBA. Biznesi i tij i fortë rezulton në një çmim të qëndrueshëm të aksioneve. ABC ka një beta 5-vjeçare prej 0.45 ose më shumë, që do të thotë se lëviz 45% aq shpejt sa tregu.

Me fjalë të tjera, në ditët kur S&P 500 bie 3%, ky aksion duhet të bjerë vetëm 1.5% ose më shumë. Kjo është teoria. Në realitet, është edhe më mirë. ABC është një nga një grup i vogël aksionesh që qarkullojnë me qetësi më i lartë gjithë vitin!

ABC paguan një divident modest prej 1.2%, por kjo nuk është historia e plotë. Kompania rrit pagesën e saj me rreth 5% në vit. Plus, kishte vetëm një katalizator tjetër themelor këtu Prodhimet e fshehura anëtarët u informuan për: stoku ishte shumë e lirë falë pasigurisë juridike. Kjo u zgjidh me zgjidhjen e fundit të opioideve të firmës - të cilat ABC më pas e zbriti nga taksat e saj. (Në çfarë vendi jetojmë!)

Rregullatorët nuk ishin të kënaqur, por ky ishte një shpenzim i vlefshëm, sipas ligjeve tona tatimore. Ne jemi rritur 50% në blerjen tonë të ABC në Rendimentet e fshehura, dhe stoku vazhdon të sfidojë gravitetin.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë