Disa investitorë janë të interesuar për aksione që paguajnë rendimente të larta dividente për një burim të ardhurash. Të tjerë besojnë se është më mirë të përqendroheni në kthimet totale për periudha të gjata. Aristokratët e dividentëve janë një grup aksionesh që apelojnë për të dy kampet.
Më poshtë është një listë e aristokratëve të dividentëve që kanë rritur më shumë pagesat e tyre gjatë 10 viteve të fundit. Performanca e grupit ka qenë, me një fjalë, e pabesueshme.
Lidhja midis dividentëve dhe inflacionit
Mark Hulbert i MarketWatch i këshillon investitorët kushtojini vëmendje dividentëve kur inflacioni është i lartë. Ai tregon të dhënat që tregojnë se kompanitë në indeksin standard S&P 500
SPX,
-0.06%
priren të rrisin dividentët me një normë më të lartë se inflacioni.
Duke iu kthyer S&P 500 Dividend Aristocrats - një grup brenda standardit që ka rritur dividentët e rregullt vjetor për të paktën 25 vjet - Hulbert thotë se ky grup mund të pritet të paguajë dividentë që përputhen me rendimentin e kartëmonedhave 10-vjeçare të Thesarit të SHBA
TMUBMUSD10Y,
2.915%
gjatë dekadës së ardhshme. Dhe kjo është në krye të potencialit për përfitime në tregun e aksioneve kur mbahen një grup kompanish me çipa blu.
Aristokratët e dividentëve nuk sigurojnë domosdoshmërisht të ardhura të larta - shumë prej tyre kanë rendimente të ulëta aktuale të dividentëve. Ideja është që një angazhim nga menaxhmenti për të Rritje pagesat për pronarët me kalimin e kohës mund të lidhen me performancën më të mirë afatgjatë.
Përbërësit më të mirë të dividentëve
Ne vendosëm të nxjerrim në pah aristokratët e dividentëve që kanë rritur më shumë pagesat gjatë dekadës së fundit. Për ta bërë këtë, ne e zgjeruam grupin tonë përtej atyre në S&P 500.
S&P Global mban një numër të madh indeksesh Aristokrat të Dividentëve. Ju mund të shihni listën e plotë këtu, dhe një listë më të shkurtër të indekseve Aristokrat të gjurmuara nga fondet e tregtuara në këmbim këtu.
Ne u fokusuam në tre grupet e gjera të Aristokratëve të Dividentëve të listuar në shkëmbimet në SHBA:
- Indeksi i aristokratëve të dividendit S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
përbëhet nga 65 aksione në S&P 500 që kanë mbledhur dividentë të rregullt për aksionet e zakonshme për të paktën 25 vjet. Ajo gjurmohet nga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+% 1.15. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index ka 48 aksione kompanish që kanë rritur dividentët për të paktën 15 vjet rresht, të nxjerrë nga indeksi i plotë S&P Mid Cap 400
Mes,
+% 0.76.
Ajo gjurmohet nga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
+% 1.17. - Indeksi i aristokratëve të dividendit me rendiment të lartë S&P
SPHYDA,
+% 1.19
përbëhet nga 119 aksione në Indeksin S&P Composite 1500
SP1500,
+% 0.00
SP1500, +1.65% që kanë rritur dividentët për të paktën 20 vjet rresht. Ajo gjurmohet nga ETF e dividendit SPDR S&P
SDY,
+% 1.26.
Vetë S&P Composite 1500 përbëhet nga S&P 500, S&P Mid Cap 400 dhe S&P 600 Small Cap Index
SML,
+% 0.71.
Pra, Indeksi i Aristokratëve të Dividentëve me Rendiment të Lartë S&P përfshin të gjitha stoqet në Indeksin e Aristokratëve të Dividendit S&P 500. Por përjashton disa që janë në S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Emri i Indeksit të Aristokratëve të Dividendit të Rendimentit të Lartë është konfuz, sepse yield-et nuk janë domosdoshmërisht të larta - ato variojnë nga 0.19% në 5.08%.
Kombinimi i tre Indekseve Aristokrat të Dividentëve dhe heqja e dublikatave na jep një grup prej 136 kompanish.
Nga ai grup, këtu janë 15 kompanitë që kanë treguar normat më të larta të rritjes vjetore të përbërë (CAGR) për pagesat e rregullta të dividentëve gjatë 10 viteve të fundit. Nuk ka asnjë ndryshim se cili mund të jetë yield-i aktual i dividentit ose cili ishte 10 vjet më parë:
| kompani | Lavjerrës | Divident 10-vjeçar CAGR | Rendimenti aktual i dividentit | Rendimenti i dividentit – 10 vjet më parë | Rendimenti i dividentit në aksionet e blera 10 vjet më parë | Kthimi total - 10 vjet |
| Cintas Corp. | CTAS,
+% 0.60 | 21.55% | 0.91% | 1.38% | 9.69% | 1119% |
| AO Smith Corp. | AOS,
+% 1.42 | 21.48% | 1.71% | 1.44% | 10.07% | 576% |
| Kompanitë e Lowe's Inc. | I ULT,
+% 2.81 | 19.04% | 1.58% | 1.75% | 10.00% | 657% |
| Toro Co. | TTC,
+% 0.83 | 18.49% | 1.40% | 1.24% | 6.77% | 448% |
| Banka OZK | OZK,
+% 0.50 | 17.85% | 2.98% | 1.58% | 8.14% | 241% |
| Co. Sherwin-Williams | SHW,
+% 0.33 | 16.53% | 0.95% | 1.34% | 6.17% | 616% |
| Roper Technologies Inc. | ROP,
+% 1.30 | 16.25% | 0.54% | 0.57% | 2.56% | 406% |
| Nordson Corp. | NDSN,
+% 1.51 | 15.10% | 0.91% | 0.95% | 3.89% | 371% |
| Co fiksim | SHPEJT,
+% 0.56 | 13.81% | 2.19% | 1.43% | 5.22% | 210% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-2.43% | 13.49% | 2.12% | 2.31% | 8.20% | 393% |
| Grupi i Pricemimeve T. Rowe | TROT,
-1.19% | 13.44% | 3.31% | 2.20% | 7.77% | 221% |
| Hormel Foods Corp. | HRL,
+% 1.77 | 13.24% | 1.94% | 2.12% | 7.34% | 358% |
| L3Harris Technologies Inc. | LHX,
+% 0.03 | 13.00% | 1.74% | 2.99% | 10.13% | 625% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+% 1.55 | 12.98% | 2.40% | 2.60% | 8.81% | 362% |
| Nike Inc. Klasa B | Nke,
-0.86% | 12.98% | 0.89% | 1.31% | 4.45% | 459% |
| Burimi: FactSet |
Klikoni në shenjat për më shumë rreth secilës kompani.
Duhet gjithashtu lexoj Udhëzuesi i detajuar i Tomi Kilgore për pasurinë e informacionit falas në faqen e kuotave të MarketWatch.
Shënime për Aristokratët e Dividentëve që kanë rritur më shumë pagesat gjatë 10 viteve të fundit:
- Aristokrati i dividendit me rritjen më të lartë të dividentit 10-vjeçar CAGR ishte Cintas Corp.
CTAS,
+% 0.60,
e cila gjithashtu kishte kthimin më të mirë total për 10 vjet deri më 19 prill 2022, me dividentë të riinvestuar. Ky kthim prej 1,119% krahasohet me një kthim total prej 295% për S&P 500. Në fakt, në mesin e këtij grupi prej 15 përbërësish më të mirë të dividentëve midis aristokratëve, 13 kanë mposhtur kthimin 500-vjeçar të S&P 10. - Rendimentet aktuale për grupin mund të jenë të ulëta - 10 janë nën 2% dhe pesë janë nën 1%. Shumë prej tyre gjithashtu kishin rendimente të ulëta 10 vjet më parë. Por nëse shikoni kolonën e dytë nga e djathta, mund të shihni se sa të larta do të ishin rritur yield-et në aksionet e mbajtura për 10 vjet. Bazuar në pagesat aktuale dhe çmimet e paguara 10 vjet më parë, tre nga 15 tani japin 10% ose më shumë, me nëntë që japin më shumë se 7% dhe 12 që japin më shumë se 5%.
Në përgjithësi, ky grup prej 15 aristokratësh të dividentëve që kanë rritur dividentët e tyre më së shumti gjatë 10 viteve të fundit ka performuar jashtëzakonisht mirë. Nuk kishte asnjë ndryshim sa i lartë apo i ulët ishte dividenti. Një fokus në rritjet bujare të pagesave u lidh me kthime të larta totale dhe përfundimisht të ardhura të larta.
Donmos humbisni: Këto 20 aksione me vlerësim të lartë pritet të rriten të paktën 70% gjatë vitit të ardhshëm
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Aksionet e dividentëve të Aristokratit mund t'ju ndihmojnë të qëndroni përpara inflacionit. Këta 15 marrin çmimet kryesore për rritjen e pagesave.
Disa investitorë janë të interesuar për aksione që paguajnë rendimente të larta dividente për një burim të ardhurash. Të tjerë besojnë se është më mirë të përqendroheni në kthimet totale për periudha të gjata. Aristokratët e dividentëve janë një grup aksionesh që apelojnë për të dy kampet.
Më poshtë është një listë e aristokratëve të dividentëve që kanë rritur më shumë pagesat e tyre gjatë 10 viteve të fundit. Performanca e grupit ka qenë, me një fjalë, e pabesueshme.
Lidhja midis dividentëve dhe inflacionit
Mark Hulbert i MarketWatch i këshillon investitorët kushtojini vëmendje dividentëve kur inflacioni është i lartë. Ai tregon të dhënat që tregojnë se kompanitë në indeksin standard S&P 500
-0.06%
SPX,
priren të rrisin dividentët me një normë më të lartë se inflacioni.
Duke iu kthyer S&P 500 Dividend Aristocrats - një grup brenda standardit që ka rritur dividentët e rregullt vjetor për të paktën 25 vjet - Hulbert thotë se ky grup mund të pritet të paguajë dividentë që përputhen me rendimentin e kartëmonedhave 10-vjeçare të Thesarit të SHBA
2.915%
TMUBMUSD10Y,
gjatë dekadës së ardhshme. Dhe kjo është në krye të potencialit për përfitime në tregun e aksioneve kur mbahen një grup kompanish me çipa blu.
Aristokratët e dividentëve nuk sigurojnë domosdoshmërisht të ardhura të larta - shumë prej tyre kanë rendimente të ulëta aktuale të dividentëve. Ideja është që një angazhim nga menaxhmenti për të Rritje pagesat për pronarët me kalimin e kohës mund të lidhen me performancën më të mirë afatgjatë.
Përbërësit më të mirë të dividentëve
Ne vendosëm të nxjerrim në pah aristokratët e dividentëve që kanë rritur më shumë pagesat gjatë dekadës së fundit. Për ta bërë këtë, ne e zgjeruam grupin tonë përtej atyre në S&P 500.
S&P Global mban një numër të madh indeksesh Aristokrat të Dividentëve. Ju mund të shihni listën e plotë këtu, dhe një listë më të shkurtër të indekseve Aristokrat të gjurmuara nga fondet e tregtuara në këmbim këtu.
Ne u fokusuam në tre grupet e gjera të Aristokratëve të Dividentëve të listuar në shkëmbimet në SHBA:
SP50DIV,
përbëhet nga 65 aksione në S&P 500 që kanë mbledhur dividentë të rregullt për aksionet e zakonshme për të paktën 25 vjet. Ajo gjurmohet nga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Mes,
Ajo gjurmohet nga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
përbëhet nga 119 aksione në Indeksin S&P Composite 1500
SP1500,
SP1500, +1.65% që kanë rritur dividentët për të paktën 20 vjet rresht. Ajo gjurmohet nga ETF e dividendit SPDR S&P
SDY,
Vetë S&P Composite 1500 përbëhet nga S&P 500, S&P Mid Cap 400 dhe S&P 600 Small Cap Index
SML,
Pra, Indeksi i Aristokratëve të Dividentëve me Rendiment të Lartë S&P përfshin të gjitha stoqet në Indeksin e Aristokratëve të Dividendit S&P 500. Por përjashton disa që janë në S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Emri i Indeksit të Aristokratëve të Dividendit të Rendimentit të Lartë është konfuz, sepse yield-et nuk janë domosdoshmërisht të larta - ato variojnë nga 0.19% në 5.08%.
Kombinimi i tre Indekseve Aristokrat të Dividentëve dhe heqja e dublikatave na jep një grup prej 136 kompanish.
Nga ai grup, këtu janë 15 kompanitë që kanë treguar normat më të larta të rritjes vjetore të përbërë (CAGR) për pagesat e rregullta të dividentëve gjatë 10 viteve të fundit. Nuk ka asnjë ndryshim se cili mund të jetë yield-i aktual i dividentit ose cili ishte 10 vjet më parë:
Klikoni në shenjat për më shumë rreth secilës kompani.
Duhet gjithashtu lexoj Udhëzuesi i detajuar i Tomi Kilgore për pasurinë e informacionit falas në faqen e kuotave të MarketWatch.
Shënime për Aristokratët e Dividentëve që kanë rritur më shumë pagesat gjatë 10 viteve të fundit:
CTAS,
e cila gjithashtu kishte kthimin më të mirë total për 10 vjet deri më 19 prill 2022, me dividentë të riinvestuar. Ky kthim prej 1,119% krahasohet me një kthim total prej 295% për S&P 500. Në fakt, në mesin e këtij grupi prej 15 përbërësish më të mirë të dividentëve midis aristokratëve, 13 kanë mposhtur kthimin 500-vjeçar të S&P 10.
Në përgjithësi, ky grup prej 15 aristokratësh të dividentëve që kanë rritur dividentët e tyre më së shumti gjatë 10 viteve të fundit ka performuar jashtëzakonisht mirë. Nuk kishte asnjë ndryshim sa i lartë apo i ulët ishte dividenti. Një fokus në rritjet bujare të pagesave u lidh me kthime të larta totale dhe përfundimisht të ardhura të larta.
Donmos humbisni: Këto 20 aksione me vlerësim të lartë pritet të rriten të paktën 70% gjatë vitit të ardhshëm
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo