NORTHVILLE, Mich. –News Direct– Cooper Standard Holdings Inc.
Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) raportoi sot rezultatet për tremujorin e dytë 2022.
Përmbledhje e tremujorit të dytë 2022
Shitjet arritën në 605.9 milionë dollarë, një rritje prej 13.6% krahasuar me tremujorin e dytë 2021
Humbja neto arriti në 33.2 milion dollarë ose 1.93 dollarë për aksion të holluar
EBITDA e rregulluar arriti në 10.4 milionë dollarë
Bilanci i parasë së gatshme në fund të tremujorit prej 250 milionë dollarë; duke vazhduar me likuiditet të fortë total prej 407 milionë dollarësh
Çmime neto të biznesit të ri prej 57 milionë dollarësh, veçanërisht me 39 milionë dollarë në platformat e automjeteve elektrike
"Ne filluam të shohim disa përmirësime në kushtet e tregut global dhe nivelet e prodhimit në katër javët e fundit të tremujorit," tha Jeffrey Edwards, kryetar dhe CEO i Cooper Standard. “Me rikthimin e prodhimit në Kinë, tregjet dhe operacionet evropiane që filluan të stabilizohen nga ndërprerjet e lidhura me luftën në Ukrainë dhe rikuperimet në rritje të inflacionit nga klientët tanë, ne pamë marzhet e rregulluara të EBITDA dhe fluksin e parave të kthehen pozitive në qershor. Me përmirësime të mëtejshme në vëllimin e prodhimit global që priten në pjesën e mbetur të vitit, të kombinuara me iniciativat e vazhdueshme të reduktimit të kostos dhe ndikimin pozitiv të parashikuar në rritje nga marrëveshjet tona të zgjeruara tregtare, ne vazhdojmë të presim të ofrojmë EBITDA të rregulluar për të gjithë vitin në përputhje me udhëzimet tona origjinale.
Rezultatet e Konsoliduara
Tre muaj mbaruan më 30 qershor, | Gjashtë muaj mbaruan më 30 qershor, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
(shumat e dollarëve në miliona përveç shumave për aksion) | |||||||
Shitjet | $ 605.9 | $ 533.2 | $ 1,218.9 | $ 1,202.2 | |||
Humbja neto | $ (33.2) | $ (63.6) | $ (94.6) | $ (97.5) | |||
Humbja neto e rregulluar | $ (58.5) | $ (51.1) | $ (109.9) | $ (65.6) | |||
Humbje për aksion të holluar | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Humbja e rregulluar për aksion të holluar | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
Rregullohen EBITDA | $ (10.4) | $ (14.7) | $ (10.2) | $ 23.8 |
Rritja nga viti në vit në shitjet e tremujorit të dytë i atribuohet kryesisht volumit dhe përzierjes së favorshme si dhe rikuperimeve të realizuara të inflacionit të kostos materiale, të cilat reflektohen në rregullimet e çmimeve. Këto u kompensuan pjesërisht nga këmbimi i huaj dhe dekonsolidimi i një sipërmarrjeje të përbashkët në rajonin e Azisë Paqësorit.
Humbja neto për tremujorin e dytë 2022 ishte (33.2) milion dollarë, duke përfshirë një fitim nga shitja e aktiveve fikse prej 33.4 milion dollarë, tarifa ristrukturimi prej 3.5 milion dollarë dhe artikuj të tjerë të veçantë. Humbja neto për tremujorin e dytë 2021 ishte (63.6) milionë dollarë, përfshirë tarifat e ristrukturimit prej 11.6 milionë dollarësh dhe zëra të tjerë të veçantë. Humbja neto e rregulluar, e cila përjashton ristrukturimin, zërat e tjerë të veçantë dhe ndikimin e tyre tatimor, ishte (58.5) milion dollarë në tremujorin e dytë 2022 krahasuar me (51.1) milion dollarë në tremujorin e dytë të 2021. Ndryshimi nga viti në vit ishte kryesisht për shkak të rritjes së vazhdueshme të kostove të mallrave dhe materialeve, pagave, inflacionit të përgjithshëm dhe shpenzimeve më të larta të tatimit mbi të ardhurat. Këto u kompensuan pjesërisht nga vëllimi dhe përzierja e favorshme, efikasiteti i prodhimit dhe ndikimi pozitiv i marrëveshjeve tona tregtare të zgjeruara dhe nismave për rikuperimin e inflacionit të kostos materiale.
Humbja neto e rregulluar, EBITDA e rregulluar dhe humbja e rregulluar për aksion të pakësuar janë masa jo-GAAP. Rakordimet me masat financiare më të krahasueshme drejtpërdrejt, të llogaritura dhe të paraqitura në përputhje me parimet e kontabilitetit të pranuara përgjithësisht në Shtetet e Bashkuara (“US GAAP”), jepen në programet shtesë të bashkangjitura.
Çmimet e Biznesit të Ri të Automobilave
Kompania vazhdon të përdorë aftësitë e saj inxhinierike dhe prodhuese të klasit botëror, programet e saj të inovacionit dhe reputacionin e saj për cilësinë dhe shërbimin për të fituar çmime të reja biznesi me klientët e saj. Gjatë tremujorit të dytë të 2022, Kompania mori çmime neto të reja të biznesit që përfaqësojnë afërsisht 57 milionë dollarë në rritje të parashikuara të shitjeve vjetore të ardhshme. Veçanërisht, çmimet neto të biznesit të ri për tremujorin përfshinin 39 milionë dollarë në platformat e automjeteve elektrike. Që nga fillimi i vitit 2020, Kompania ka marrë çmime neto të reja të biznesit në platformat e automjeteve elektrike që arrijnë në mbi 250 milionë dollarë në shitjet e pritshme të rritjes vjetore.
Iniciativat për rikuperimin e kostos
Kompania vazhdon të punojë me klientët e saj për të rikuperuar kostot në rritje që lidhen me rritjen e çmimeve të lëndëve të para, pagat më të larta, inflacionin e përgjithshëm dhe sfidat e tjera të tregut. Nëpërmjet një kombinimi të marrëveshjeve të zgjeruara të bazuara në indeks dhe përmirësimeve të tjera komerciale, Kompania tani pret të realizojë rikuperime të kostos materiale me një normë që tejkalon intervalin historik prej 40 – 60%. Marrëveshjet e zgjeruara të bazuara në indeks janë krijuar për të mbuluar një shumicë të konsiderueshme të bazës së të ardhurave të Kompanisë. Këto marrëveshje mbulojnë si materialet me bazë naftën ashtu edhe metalet dhe pritet të zvogëlojnë në masë të madhe ekspozimin e Kompanisë ndaj paqëndrueshmërisë së çmimeve të mallrave në vijim. Për më tepër, disa nga marrëveshjet parashikojnë rikuperim prapaveprues të një pjese të rritjes së kostos së mallrave të ndodhura tashmë.
Segmenti Rezultatet e Operacioneve
Shitjet
Tre muaj mbaruan më 30 qershor, | Ndryshim për shkak të: | |||||||||||
2022 | 2021 | Ndryshim | Vëllimi / Përzierja* | Shkëmbimi i jashtëm | Dekonsolidimi | |||||||
(shumat e dollarëve në mijëra) | ||||||||||||
Shitje për klientët e jashtëm | ||||||||||||
Amerikë Veriore | $ 331,687 | $ 247,525 | $ 84,162 | $ 85,220 | $ (1,058) | $ - | ||||||
Evropë | 126,287 | 132,621 | (6,334) | 10,499 | (16,833) | - | ||||||
Asia Pacific | 85,779 | 103,915 | (18,136) | (6,741) | (4,852) | (6,543) | ||||||
Amerikë Jugore | 26,261 | 14,153 | 12,108 | 10,319 | 1,789 | - | ||||||
Total Automotive | 570,014 | 498,214 | 71,800 | 99,297 | (20,954) | (6,543) | ||||||
Korporata, eliminime dhe të tjera | 35,903 | 34,971 | 932 | 2,581 | (1,649) | - | ||||||
Shitjet e konsoliduara | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 72,732 | $ 101,878 | $ (22,603) | $ (6,543) |
* Neto e rregullimeve të çmimeve të klientëve
Vëllimi dhe përzierja, neto nga rregullimet e çmimeve të klientëve, duke përfshirë rikuperimet, u nxit nga rritja e vëllimit të prodhimit të automjeteve për shkak të pakësimit të ndikimit të çështjeve të furnizimit të lidhura me gjysmëpërçuesit, kompensuar pjesërisht nga ndikimi i mbylljeve të COVID-19 në Kinë dhe konflikti i Ukrainës në Evropë. .
Ndikimi i këmbimit valutor lidhej kryesisht me euron, renminbin kinez, Won Korean dhe Realin brazilian.
Rregullohen EBITDA
Tre muaj mbaruan më 30 qershor, | Ndryshim për shkak të: | |||||||||||
2022 | 2021 | Ndryshim | Vëllimi/Përzierja* | Shkëmbimi i jashtëm | Kosto (Rritet)/Ulet** | |||||||
(shumat e dollarëve në mijëra) | ||||||||||||
EBITDA e rregulluar me segment | ||||||||||||
Amerikë Veriore | $ 15,441 | $ 756 | $ 14,685 | $ 34,180 | $ (723) | $ (18,772) | ||||||
Evropë | (15,316) | (14,391) | (925) | 11,328 | 2,096 | (14,349) | ||||||
Asia Pacific | (7,799) | (2,302) | (5,497) | 3,862 | (2,688) | (6,671) | ||||||
Amerikë Jugore | (1,298) | (726) | (572) | 2,967 | (2,297) | (1,242) | ||||||
Total Automotive | (8,972) | (16,663) | 7,691 | 52,337 | (3,612) | (41,034) | ||||||
Korporata, eliminime dhe të tjera | (1,402) | 1,937 | (3,339) | 2,621 | (124) | (5,836) | ||||||
EBITDA e rregulluar e konsoliduar | $ (10,374) | $ (14,726) | $ 4,352 | $ 54,958 | $ (3,736) | $ (46,870) |
* Neto e rregullimeve të çmimeve të klientëve
** Rrjeti i dekonsolidimit
Vëllimi dhe përzierja, neto nga rregullimet e çmimeve të klientëve, përfshirë rikuperimet, u nxitën nga rritja e vëllimit të prodhimit të automjeteve për shkak të një ndikimi pakësues në oraret e prodhimit të klientëve për çështjet e furnizimit të lidhura me gjysmëpërçuesit në periudhën e vitit aktual, pjesërisht kompensuar nga ndikimi i COVID- 19 mbyllje në Kinë dhe konflikti i Ukrainës në Evropë.
Ndikimi i këmbimit valutor lidhej kryesisht me euron, renminbin kinez, Won Korean dhe Realin brazilian.
Kategoria Kosto (Rritje) / Zvogëlimet e mësipërme përfshin:
Kostoja e mallrave dhe ekonomia inflacioniste;
Efikasiteti i prodhimit dhe kursimet e blerjes përmes iniciativave të dobëta;
Rritja e shpenzimeve të lidhura me kompensimin; dhe
Ulja e kostove në lidhje me iniciativat e vazhdueshme të numrit të pagave dhe kursimet e ristrukturimit.
Paraja dhe Likuiditeti
Që nga 30 qershori 2022, Cooper Standard kishte para dhe ekuivalente të parave që arrinin në 250.5 milionë dollarë. Likuiditeti i përgjithshëm, duke përfshirë disponueshmërinë sipas strukturës së kredisë rrotulluese të amenduar të lartë të bazuar në aktive të Kompanisë, ishte 406.7 milionë dollarë në fund të tremujorit të dytë.
Bazuar në pritshmëritë aktuale për prodhimin e automjeteve të lehta dhe kërkesën e klientëve për produktet tona, Kompania pret që bilanci i saj aktual i parave të gatshme dhe aksesi në lehtësira fleksibël të kredisë do të sigurojë burime të mjaftueshme për të mbështetur operacionet e vazhdueshme dhe ekzekutimin e iniciativave strategjike të planifikuara për të ardhmen e parashikueshme.
Pikëpamje
Oraret aktuale të klientëve dhe parashikimet e industrisë kanë vëllime të prodhimit duke u përmirësuar në gjysmën e dytë të 2022. Rritja e parashikuar, megjithatë, mbetet e varur nga kapaciteti dhe efikasiteti i zinxhirit global të furnizimit dhe disponueshmëria e komponentëve dhe mallrave kryesore.
Bazuar në perspektivën e Kompanisë për industrinë globale të automobilave, kushtet makroekonomike, oraret aktuale të prodhimit të klientëve dhe planet e veta të funksionimit, Kompania po ripërsërit udhëzimet për vitin 2022 për EBITDA të rregulluar. Aspekte të tjera të udhëzimit janë rregulluar si më poshtë:
Udhëzimi 20221
I mëparshëm | Aktual | |
Shitjet | 2.6 – 2.8 miliardë dollarë | 2.5 – 2.7 miliardë dollarë |
Rregullohen EBITDA2 | 50 dollarë - 60 milionë dollarë | 50 dollarë - 60 milionë dollarë |
Shpenzimet kapitale | 90 dollarë - 100 milionë dollarë | 85 dollarë - 95 milionë dollarë |
Ristrukturimi i parasë | 20 dollarë - 30 milionë dollarë | 20 dollarë - 30 milionë dollarë |
Taksat neto të parave / (rimbursimi) | $ (30) - $ (40) milion dollarë | $ (50) - $ (55) milion dollarë |
Supozimet kryesore të prodhimit të automjeteve të lehta | ||
Amerikë Veriore | 15.2 milion | 14.7 milion |
Evropë | 18.5 milion | 16.5 milion |
Kina e Madhe | 24.7 milion | 24.5 milion |
1 Udhëzimi është përfaqësues i vlerësimeve dhe pritshmërive të menaxhmentit që nga data e publikimit. Udhëzimi aktual, siç paraqitet në këtë deklaratë për shtyp, merr në konsideratë parashikimet e prodhimit të IHS Markit të qershorit 2022 për platformat dhe modelet përkatëse të automjeteve të lehta, oraret e planifikuara të prodhimit të klientëve dhe supozime të tjera të brendshme.
2 EBITDA e rregulluar është një masë financiare jo-GAAP. Kompania nuk ka ofruar një rakordim të EBITDA të parashikuar të rregulluar me të ardhurat neto të parashikuara sepse të ardhurat neto të vitit të plotë do të përfshijnë zëra të veçantë që nuk kanë ndodhur ende dhe janë të vështira për t'u parashikuar me siguri të arsyeshme përpara fundit të vitit. Për shkak të kësaj pasigurie, Kompania nuk mund të rakordojë EBITDA të rregulluar të parashikuar me të ardhurat neto të GAAP të SHBA-së pa përpjekje të paarsyeshme.
Detajet e thirrjes konferencë
Menaxhmenti i Cooper Standard do të organizojë një telefonatë konferencë dhe transmetim në internet më 5 gusht 2022 në orën 10:00 të mëngjesit ET për të diskutuar rezultatet e tremujorit të dytë 2022, për të ofruar një përditësim të përgjithshëm të biznesit dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve të investitorëve. Një lidhje me transmetimin e drejtpërdrejtë në internet të thirrjes (vetëm për të dëgjuar) dhe materialet e prezantimit do të jenë të disponueshme në faqen e internetit të Marrëdhënieve me Investitorët e Cooper Standard në www.ir.cooperstandard.com/events.cfm.
Për të marrë pjesë me telefon, telefonuesit në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada duhet të telefonojnë pa pagesë (800) 715-9871. Telefonuesit ndërkombëtarë duhet të telefonojnë (646) 307-1963. Jepni ID-në e konferencës 8473329 ose kërkoni të lidheni me telefonatën e konferencës Cooper Standard. Përfaqësuesit e komunitetit të investimeve do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje pas prezantimit. Telefonuesit duhet të telefonojnë të paktën pesë minuta përpara fillimit të telefonatës.
Individët që nuk mund të marrin pjesë gjatë telefonatës së drejtpërdrejtë mund të vizitojnë pjesën e marrëdhënieve me investitorët e faqes së internetit të Cooper Standard (www.ir.cooperstandard.com) për një rishikim të transmetimit në internet.
Rreth Cooper Standard
Cooper Standard, me seli në Northville, Mich., me vendndodhje në 21 vende, është një furnizues kryesor global i sistemeve dhe komponentëve të izolimit dhe trajtimit të lëngjeve. Duke shfrytëzuar ekspertizën tonë të shkencës dhe prodhimit të materialeve, ne krijojmë zgjidhje inovative dhe të qëndrueshme inxhinierike për tregje të ndryshme transporti dhe industriale. Rreth 22,600 punonjës të Cooper Standard janë në qendër të suksesit tonë, duke përmirësuar vazhdimisht biznesin tonë dhe komunitetet përreth. Mësoni më shumë në www.cooperstandard.com ose na ndiqni në Twitter @CooperStandard.
Deklaratat Përpara Looking
Kjo deklaratë për shtyp përfshin "deklarata largpamëse" brenda kuptimit të SHBA ligjet federale të letrave me vlerë, dhe ne synojmë që deklarata të tilla largpamëse t'i nënshtrohen limanit të sigurt të krijuar prej tyre. Përdorimi ynë i fjalëve "vlerësoj", "prit", "parashikoj", "projekt", "plan", "qëlloj", "besoj", "vështrim", "udhëzim", "parashikim" ose folje të ardhshme ose të kushtëzuara, të tilla si "do", "duhet", "mund", "do" ose "mund" dhe variacione të fjalëve të tilla ose shprehjeve të ngjashme kanë për qëllim të identifikojnë deklarata largpamëse. Të gjitha deklaratat largpamëse bazohen në pritjet tona aktuale dhe supozime të ndryshme. Pritjet, besimet dhe parashikimet tona shprehen me mirëbesim dhe ne besojmë se ka një bazë të arsyeshme për to. Megjithatë, ne nuk mund t'ju sigurojmë se këto pritje, besime dhe parashikime do të arrihen. Deklaratat e ardhshme nuk janë garanci për performancën e ardhshme dhe janë subjekt i rreziqeve dhe pasigurive të rëndësishme që mund të bëjnë që rezultatet ose arritjet aktuale të jenë materialisht të ndryshme nga rezultatet ose arritjet e ardhshme të shprehura ose të nënkuptuara nga deklaratat e ardhshme.
Ju nuk duhet të mbështeteni të tepërt në këto deklarata largpamëse. Deklaratat tona largpamëse flasin vetëm që nga data e këtij njoftimi për shtyp dhe ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë publikisht ose të rishikojmë ndryshe çdo deklaratë largpamëse, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme ose ndryshe, përveç rasteve kur jemi shprehimisht kërkohet ta bëjë këtë me ligj.
Kjo deklaratë për shtyp përmban gjithashtu vlerësime dhe informacione të tjera që bazohen në publikimet, sondazhet dhe parashikimet e industrisë. Ky informacion përfshin një sërë supozimesh dhe kufizimesh, dhe ne nuk e kemi verifikuar në mënyrë të pavarur saktësinë ose plotësinë e informacionit.
CPS_F
Pasqyrat financiare dhe shënimet përkatëse vijojnë:
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||||||
Deklaratat e Konsoliduara të Konsoliduara të Operacioneve | |||||||
(I pa audituar) | |||||||
(Shumat e dollarëve në mijëra, përveç shumave për aksion dhe aksione) | |||||||
Tre muaj mbaruan më 30 qershor, | Gjashtë muaj mbaruan më 30 qershor, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Shitjet | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | |||
Kostoja e produkteve të shitura | 590,541 | 534,118 | 1,181,983 | 1,134,793 | |||
Fitimi bruto (humbja) | 15,376 | (933) | 36,918 | 67,359 | |||
Shpenzimet e shitjes, administrimit dhe inxhinierisë | 52,282 | 50,085 | 104,186 | 108,139 | |||
Humbje (fitim) nga shitja e biznesit, neto | - | 195 | - | (696) | |||
Fitimet nga shitja e aseteve fikse, neto | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Amortizimi i materialeve jomateriale | 1,737 | 1,933 | 3,483 | 3,705 | |||
Akuzat e ristrukturimit | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Tarifat e dëmtimit | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Humbja e funksionimit | (8,737) | (65,618) | (49,131) | (77,308) | |||
Shpenzimet e interesit, neto nga të ardhurat nga interesi | (18,454) | (18,125) | (36,631) | (35,909) | |||
Kapitali në (humbjet) fitimet e filialeve | (3,446) | 393 | (4,802) | 1,179 | |||
Të ardhura të tjera (shpenzime), neto | (1,509) | 1,362 | (2,720) | (3,727) | |||
Humbja para tatimeve mbi të ardhurat | (32,146) | (81,988) | (93,284) | (115,765) | |||
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin (përfitimi) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | |||
Humbja neto | (34,151) | (64,529) | (95,941) | (99,242) | |||
Humbja neto që i atribuohet interesave jokontrollues | 904 | 918 | 1,334 | 1,767 | |||
Humbja neto që i atribuohet Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Aksionet mesatare të ponderuara të papaguara | |||||||
Themelor | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
i dobësuar | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Humbja për aksion: | |||||||
Themelor | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
i dobësuar | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
Bilanci i konsoliduar i kondensuar | |||
(Shumat e dollarëve në mijëra) | |||
Qershor 30, 2022 | Dhjetor 31, 2021 | ||
(i pa audituar) | |||
Aktive | |||
Pronat e tanishme: | |||
Paraja dhe ekuivalentët e saj | $ 250,458 | $ 248,010 | |
Llogaritë e arkëtueshme, neto | 350,001 | 317,469 | |
Vegla e arkëtueshme, neto | 87,414 | 88,900 | |
Inventarët | 183,568 | 158,075 | |
Shpenzimet e parapaguara | 30,360 | 26,313 | |
Kreditë e tatimit mbi të ardhurat e arkëtueshme dhe të rimbursueshme | 26,838 | 82,813 | |
Pasuritë e tjera rrjedhëse | 70,467 | 73,317 | |
Totali i aktiveve korente | 999,106 | 994,897 | |
Prona, impiantet dhe pajisjet, neto | 702,507 | 784,348 | |
Pasuritë e qirasë operative të së drejtës së përdorimit, neto | 102,407 | 111,052 | |
emër i mirë | 142,213 | 142,282 | |
Pasuri të paprekshme, neto | 51,015 | 60,375 | |
Asetet tjera | 143,134 | 133,539 | |
Asetet totale | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 | |
Detyrimet dhe Ekuiteti | |||
Detyrimet e tanishme: | |||
Borxhi i pagueshëm brenda një viti | $ 51,016 | $ 56,111 | |
Llogaritë e pagueshme | 357,327 | 348,133 | |
Detyrimet e listës së pagave | 94,646 | 69,353 | |
Perllogaritja e detyrimeve | 121,416 | 101,466 | |
Detyrimet aktuale të qirasë operative | 21,177 | 22,552 | |
Totali i detyrimeve rrjedhëse | 645,582 | 597,615 | |
Borxhi afatgjatë | 979,227 | 980,604 | |
Përfitimet e pensionit | 120,438 | 129,880 | |
Përfitimet pas pensionit përveç pensioneve | 42,525 | 43,498 | |
Detyrimet e qirasë operative afatgjatë | 84,940 | 92,760 | |
Detyrimet e tjera | 45,957 | 50,776 | |
Totali i detyrimeve | 1,918,669 | 1,895,133 | |
Equity: | |||
Aksione të zakonshme | 17 | 17 | |
Kapital shtesë i paguar | 506,062 | 504,497 | |
Fitimet e mbajtura (humbjet). | (69,054) | 25,553 | |
Humbje e tjera akumuluese gjithëpërfshirëse | (209,714) | (205,184) | |
Kapitali Total Cooper-Standard Holdings Inc | 227,311 | 324,883 | |
Interesat moskontrolluese | (5,598) | 6,477 | |
Kapitali total | 221,713 | 331,360 | |
Detyrimet totale dhe ekuiteti | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
Deklaratat e Konsoliduara të Konsoliduara të Flukseve të Parave të Gatshme | |||
(I pa audituar) | |||
(Shumat e dollarëve në mijëra) | |||
Gjashtë muaj mbaruan më 30 qershor, | |||
2022 | 2021 | ||
Aktivitetet Operative: | |||
Humbja neto | $ (95,941) | $ (99,242) | |
Rregullimet për të barazuar humbjen neto me mjetet monetare neto të përdorura në aktivitetet operative: | |||
amortizim | 60,062 | 65,267 | |
Amortizimi i materialeve jomateriale | 3,483 | 3,705 | |
Fitimet nga shitja e aseteve fikse, neto | (33,391) | - | |
Fitimet nga shitja e biznesit, neto | - | (696) | |
Tarifat e dëmtimit | 458 | 841 | |
Shpenzimi i kompensimit i bazuar në aksione | 1,625 | 3,002 | |
Kapitali në humbjet e filialeve, neto nga dividentët e lidhur me fitimet | 7,804 | 1,032 | |
Taksat e shtyra të të ardhurave | (5,096) | (21,709) | |
tjetër | 1,178 | 1,192 | |
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet operative | 59,583 | (14,126) | |
Paraja neto e përdorur në aktivitetet operative | (235) | (60,734) | |
Investimi i aktiviteteve: | |||
Shpenzimet kapitale | (44,278) | (55,599) | |
Të ardhurat nga shitja e aseteve fikse | 52,633 | 3,000 | |
tjetër | 32 | 35 | |
Paratë neto të siguruara nga (të përdorura në) aktivitetet investuese | 8,387 | (52,564) | |
Aktivitetet e financimit: | |||
Pagesat e principalit për borxhin afatgjatë | (2,536) | (2,895) | |
(Ulje) rritje e borxhit afatshkurter, neto | (1,666) | 14,811 | |
Taksat e mbajtura dhe të paguara për shpërblimet e pagesave të bazuara në aksione të punonjësve | (526) | (744) | |
tjetër | 651 | 532 | |
Paraja neto (e përdorur në) e siguruar nga aktivitetet e financimit | (4,077) | 11,704 | |
Efektet e ndryshimeve të kursit të këmbimit mbi paratë e gatshme, ekuivalentët e parasë dhe paratë e kufizuara | 7,103 | 4,179 | |
Ndryshimet në para, ekuivalentët e parave të gatshme dhe paratë e kufizuara | 11,178 | (97,415) | |
Paratë e gatshme, ekuivalentët e tyre dhe mjetet monetare të kufizuara në fillim të periudhës | 251,128 | 443,578 | |
Paratë e gatshme, ekuivalentët e tyre dhe mjetet monetare të kufizuara në fund të periudhës | $ 262,306 | $ 346,163 | |
Barazimi i mjeteve monetare, ekuivalentët e mjeteve monetare dhe mjeteve monetare të kufizuar në bilancin e kondensuar të konsoliduar: | |||
Bilanci që nga | |||
Qershor 30, 2022 | Dhjetor 31, 2021 | ||
Paraja dhe ekuivalentët e saj | $ 250,458 | $ 248,010 | |
Paratë e kufizuara të përfshira në aktive të tjera rrjedhëse | 9,893 | 961 | |
Paratë e kufizuara të përfshira në aktive të tjera | 1,955 | 2,157 | |
Totali i parave të gatshme, ekuivalentet e parave dhe paraja e kufizuar | $ 262,306 | $ 251,128 |
Masat jo-GAAP
EBITDA, EBITDA e rregulluar, e ardhura (humbja) neto e rregulluar, fitimi (humbja) e rregulluar për aksion dhe fluksi i lirë i parasë janë masa që nuk njihen sipas PPPK të SHBA-së dhe që përjashtojnë disa zëra jo-monetarë dhe të veçantë që mund të errësojnë tendencat dhe performancën operative që nuk tregojnë aktivitetet kryesore financiare të Kompanisë. Biznesi i ri neto është një masë që nuk njihet sipas PPPK-ve të SHBA-së, e cila është një përfaqësim i të ardhurave potenciale shtesë në të ardhmen, por që mund të mos pasqyrojë plotësisht të gjitha ndikimet e jashtme në të ardhurat e ardhshme. Menaxhmenti e konsideron EBITDA, EBITDA të rregulluar, të ardhurat (humbjet) neto të rregulluara, fitimet (humbjet) të rregulluara për aksion, fluksin e lirë të parasë dhe biznesin e ri neto si tregues kyç të performancës operative të Kompanisë dhe beson se këto dhe masa të ngjashme përdoren gjerësisht nga investitorët. , analistë të letrave me vlerë dhe palë të tjera të interesuara në vlerësimin e performancës së Kompanisë. Për më tepër, masa të ngjashme përdoren në llogaritjen e marrëveshjeve dhe raporteve financiare të përfshira në marrëveshjet financiare të Kompanisë dhe menaxhmenti i përdor këto masa për zhvillimin e buxheteve të brendshme dhe qëllime parashikimi. EBITDA përkufizohet si e ardhura (humbja) neto e rregulluar për të pasqyruar shpenzimet e tatimit mbi të ardhurat (përfitimet), shpenzimet e interesit neto nga të ardhurat nga interesi, amortizimi dhe amortizimi, dhe EBITDA e rregulluar përcaktohet si EBITDA e rregulluar më tej për të pasqyruar disa zëra që menaxhmenti nuk i konsideron të jenë. reflektues i performancës kryesore operative të Kompanisë. Të ardhurat (humbjet) neto të rregulluara përkufizohen si të ardhura (humbje) neto të rregulluara për të pasqyruar zëra të caktuar që menaxhmenti nuk i konsideron si reflektues të performancës kryesore operative të Kompanisë. Fitimet (humbjet) bazë dhe të pakësuara të rregulluara për aksion përkufizohen si të ardhura (humbje) neto të rregulluara pjesëtuar me numrin mesatar të ponderuar të aksioneve bazë dhe të pakësuar, përkatësisht, të papaguara gjatë periudhës. Rrjedha e parave të lira përkufizohet si para neto e siguruar nga aktivitetet operative minus shpenzimet kapitale dhe është e dobishme si për menaxhmentin ashtu edhe për investitorët në vlerësimin e aftësisë së Kompanisë për të shërbyer dhe shlyer borxhin e saj. Biznesi i ri neto pasqyron shitjet e parashikuara nga programet e shpërblyera zyrtarisht, biznesin më pak të humbur, programet e ndërprera dhe programet zëvendësuese dhe bazohet në vëllimet e prodhimit të parashikuar të IHS Markit. Llogaritja e "biznesit të ri neto" nuk pasqyron reduktimet e çmimeve të klientëve në programet ekzistuese dhe mund të ndikohet nga supozime të ndryshme të përfshira në llogaritjen përkatëse, duke përfshirë nivelet aktuale të prodhimit të automjeteve në programet e reja, kursin e këmbimit valutor dhe kohën e fillimit të programeve kryesore.
Kur analizojnë performancën operative të Kompanisë, investitorët duhet të përdorin EBITDA, EBITDA të rregulluar, të ardhurat neto të rregulluara (humbje), fitimet (humbjet) të rregulluara për aksion, fluksin e lirë të parasë dhe biznesin e ri neto si shtesë dhe jo si alternativa për të ardhurat neto ( humbje), të ardhurat operative ose çdo masë tjetër e performancës që rrjedh në përputhje me GAAP të SHBA-së, dhe jo si një alternativë ndaj fluksit të parave nga aktivitetet operative si një masë e likuiditetit të Kompanisë. EBITDA, EBITDA e rregulluar, e ardhura (humbja) neto e rregulluar, fitimi (humbja) e rregulluar për aksion, fluksi i lirë i parasë dhe biznesi i ri neto kanë kufizime si mjete analitike dhe nuk duhet të konsiderohen të izoluara ose si zëvendësues për analizën e rezultateve të operacioneve të Kompanisë siç raportohet sipas GAAP të SHBA. Kompanitë e tjera mund të raportojnë ndryshe EBITDA, EBITDA të rregulluar, të ardhura (humbje) neto të rregulluara, fitime (humbje) të rregulluara për aksion, flukse monetare të lira dhe biznes të ri neto dhe për këtë arsye rezultatet e Kompanisë mund të mos jenë të krahasueshme me masat e tjera me titull të ngjashëm të kompanive të tjera. Për më tepër, në vlerësimin e EBITDA të rregulluar dhe të ardhurave (humbjeve) neto të rregulluara, duhet theksuar se në të ardhmen Kompania mund të kryejë shpenzime të ngjashme ose më të mëdha se rregullimet në paraqitjen e mëposhtme. Ky prezantim i EBITDA-s së rregulluar dhe të ardhurave (humbjeve) neto të rregulluara nuk duhet të interpretohet si një përfundim se rezultatet e ardhshme të Kompanisë nuk do të ndikohen nga zëra të veçantë. Pasojnë rakordimet e EBITDA, EBITDA e rregulluar, të ardhurat (humbjet) neto të rregulluara dhe fluksi i lirë i parasë.
Barazimi i masave jo-GAAP
EBITDA dhe EBITDA e rregulluar
(I pa audituar)
(Shumat e dollarëve në mijëra)
Tabela e mëposhtme ofron një rakordim të EBITDA dhe EBITDA të rregulluar nga humbja neto:
Tre muaj mbaruan më 30 qershor, | Gjashtë muaj mbaruan më 30 qershor, | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Humbja neto që i atribuohet Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | ||||
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin (përfitimi) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | ||||
Shpenzimet e interesit, neto nga të ardhurat nga interesi | 18,454 | 18,125 | 36,631 | 35,909 | ||||
Amortizimi dhe amortizimi | 31,412 | 35,444 | 63,545 | 68,972 | ||||
EBITDA | $ 18,624 | $ (27,501) | $ 8,226 | $ (9,117) | ||||
Akuzat e ristrukturimit | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | ||||
Dekonsolidimi i sipërmarrjes së përbashkët (1) | - | - | 2,257 | - | ||||
Tarifat e dëmtimit (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | ||||
Humbje (fitim) nga shitja e biznesit, neto (3) | - | 195 | - | (696) | ||||
Fitimet nga shitja e aseteve fikse, neto (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | ||||
Kostot e përfundimit të qirasë (5) | - | 108 | - | 108 | ||||
Rregullimet e taksave indirekte (6) | 908 | - | 908 | - | ||||
Rregullohen EBITDA | $ (10,374) | $ (14,726) | $ (10,229) | $ 23,814 | ||||
Shitjet | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | ||||
Marzhi neto i humbjes | (5.5)% | (11.9)% | (7.8)% | (8.1)% | ||||
Marzhi i rregulluar EBITDA | (1.7)% | (2.8)% | (0.8)% | 2.0% |
Humbje që i atribuohet dekonsolidimit të një sipërmarrjeje të përbashkët në rajonin e Azisë Paqësorit, e cila kërkonte përshtatje me vlerën e drejtë.
Tarifat e zhvlerësimit pa mjete monetare në 2022 dhe 2021 lidhen me aktivet joaktive në Evropë.
Gjatë vitit 2021, ne regjistruam rregullime të mëvonshme në fitimin neto nga shitja e biznesit, që lidhej me shitjen në vitin 2020 të bizneseve tona evropiane të transferimit të lëngjeve të gomës dhe vulosjes së specializuar, si dhe me operacionet e saj në Indi.
Në tremujorin e parë të 2022, Kompania nënshkroi një marrëveshje shitje-marrje me qira në një nga objektet e saj evropiane dhe një fitim u njoh në tremujorin e dytë të 2022.
Kostot e përfundimit të qirasë nuk regjistrohen më si tarifa ristrukturimi në përputhje me ASC 842.
Ndikimi i rregullimeve tatimore indirekte të periudhës së mëparshme.
Humbja neto e rregulluar dhe humbja e rregulluar për aksion
(I pa audituar)
(Shumat e dollarëve në mijëra, përveç shumave për aksion dhe aksione)
Tabela e mëposhtme paraqet një rakordim të humbjes neto me humbjen neto të rregulluar dhe shumave përkatëse të humbjes për aksion:
Tre muaj mbaruan më 30 qershor, | Gjashtë muaj mbaruan më 30 qershor, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Humbja neto që i atribuohet Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Akuzat e ristrukturimit | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Dekonsolidimi i sipërmarrjes së përbashkët (1) | - | - | 2,257 | - | |||
Tarifat e dëmtimit (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Humbje (fitim) nga shitja e biznesit, neto (3) | - | 195 | - | (696) | |||
Fitimet nga shitja e aseteve fikse, neto (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Kostot e përfundimit të qirasë (5) | - | 108 | - | 108 | |||
Rregullimet e taksave indirekte (6) | 908 | - | 908 | - | |||
Ndikimi tatimor i rregullimit të artikujve (7) | 3,768 | (269) | 3,184 | (1,044) | |||
Humbja neto e rregulluar | $ (58,477) | $ (51,105) | $ (109,878) | $ (65,588) | |||
Aksionet mesatare të ponderuara të papaguara: | |||||||
Themelor | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
i dobësuar | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Humbja për aksion: | |||||||
Themelor | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
i dobësuar | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Humbja e rregulluar për aksion: | |||||||
Themelor | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
i dobësuar | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) |
Humbje që i atribuohet dekonsolidimit të një sipërmarrjeje të përbashkët në rajonin e Azisë Paqësorit, e cila kërkonte përshtatje me vlerën e drejtë.
Tarifat e zhvlerësimit pa mjete monetare në 2022 dhe 2021 lidhen me aktivet joaktive në Evropë.
Gjatë vitit 2021, ne regjistruam rregullime të mëvonshme në fitimin neto nga shitja e biznesit, që lidhej me shitjen në vitin 2020 të bizneseve tona evropiane të transferimit të lëngjeve të gomës dhe vulosjes së specializuar, si dhe me operacionet e saj në Indi.
Në tremujorin e parë të 2022, Kompania nënshkroi një marrëveshje shitje-marrje me qira në një nga objektet e saj evropiane dhe një fitim u njoh në tremujorin e dytë të 2022.
Kostot e përfundimit të qirasë nuk regjistrohen më si tarifa ristrukturimi në përputhje me ASC 842.
Ndikimi i rregullimeve tatimore indirekte të periudhës së mëparshme.
Përfaqëson eliminimin e ndikimit të tatimit mbi të ardhurat e rregullimeve të mësipërme duke llogaritur ndikimin e tatimit mbi të ardhurat e këtyre zërave rregullues duke përdorur normën e duhur tatimore për juridiksionin ku janë kryer ngarkesat dhe shpenzime të tjera tatimore diskrete.
Rrjedha e Parave Falas
(I pa audituar)
(Shumat e dollarëve në mijëra)
Tabela e mëposhtme përcakton fluksin e lirë të parasë:
Tre muaj mbaruan më 30 qershor, | Gjashtë muaj mbaruan më 30 qershor, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Paratë neto të siguruara nga (të përdorura në) aktivitetet operative | $ 11,978 | $ (53,650) | $ (235) | $ (60,734) | |||
Shpenzimet kapitale | (11,964) | (16,982) | (44,278) | (55,599) | |||
Fluksi i parave të lira | $ 14 | $ (70,632) | $ (44,513) | $ (116,333) |
Kontaktoni Details
Mediumet Kontakti
Chris Andrews
+ 1 248-596-6217
Kontaktoni për Analistët
Roger Hendriksen
+ 1 248-596-6465
Website kompani
http://www.cooperstandard.com/
Shikoni versionin e burimit në newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-results-reaffirms-full-year-guidance-for-adjusted-ebitda-830503397
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-210223892.html