CNBC rendit firmat këshilluese financiare më të vlerësuara të vitit 2022

Gjetja e këshilltarit të duhur financiar për të ndihmuar me nevojat dhe qëllimet tuaja financiare mund të jetë një proces shumë i ndërlikuar.

Ka kaq shumë gjëra për t'u marrë parasysh. Çdo këshilltar financiar ka fushën e vet të ekspertizës. Shërbimet e ofruara nga këshilltarët financiarë do të ndryshojnë në bazë të llojit të këshilltarit, por, në përgjithësi, një këshilltar financiar do të vlerësojë situatën tuaj aktuale financiare - duke përfshirë asetet, borxhet dhe shpenzimet tuaja - dhe do të identifikojë fushat për përmirësim.

Këshilltarët përdorin njohuritë dhe ekspertizën e tyre për të ndërtuar plane financiare të personalizuara që synojnë të arrijnë qëllimet financiare të klientëve. Një këshilltar i mirë financiar do t'ju pyesë për qëllimet tuaja të jetës dhe do të krijojë një plan për t'ju ndihmuar t'i arrini ato. Kjo mund të nënkuptojë diskutimin e buxhetit tuaj, planifikimin e daljes në pension, planifikimin e pasurive, nevojat e sigurimit, kujdesin afatgjatë ose strategjitë tatimore.

Më shumë nga FA 100:

Ja një vështrim në më shumë mbulim të listës FA 100 të CNBC të firmave kryesore këshilluese financiare për vitin 2022:

Një këshilltar mund të luajë një rol të madh në duke ndihmuar klientët të rriten dhe të mbrojnë pasurinë e tyre. Çelësi është të gjeni një këshilltar të cilit i besoni dhe është e rëndësishme të siguroheni që ai është dikush që është një ndeshje e mirë për ju.

Për të qenë të sigurt, këshilltarët financiarë nuk janë vetëm për njerëzit e pasur – të punosh me një këshilltar është një zgjedhje e shkëlqyer për këdo që dëshiron të marrë financat e tyre personale në rrugën e duhur dhe të vendosë objektiva afatgjata. Renditja e CNBC është menduar të jetë një pikënisje për investitorët individualë që kërkojnë një këshilltar financiar. Shpresojmë që kjo listë të ndihmojë për të ngushtuar kërkimin tuaj.

Për të katërtin vit radhazi, CNBC zbulon renditjen e saj të këshilltarëve kryesorë financiarë. CNBC FA 100 njeh ato firma këshilluese që ndihmojnë më së miri klientët të lundrojnë në jetën e tyre financiare.

Rishikim metodologjia të cilin CNBC e përdori për të përcaktuar renditjen e FA 100 për vitin 2022 në bashkëpunim me AccuPoint Solutions. (CNBC nuk ngarkon asnjë lloj tarife për këshilltarët që do të renditen në këtë renditje vjetore.)

2022 RANGES	STUDIO	HQ	TOTALI AUM	VITE NE BIZNES	LLOGARITË NË MENAXHIM	2021 RANGES
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Këshilltarët e Investimeve Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Financial Group	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Këshilltarët e Investimeve Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Këshilltarët e Investimeve në Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Menaxhimi i Investimeve Leavell	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Kompania Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Menaxhimi financiar i TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Këshilltarët Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Shërbimet e Këshillimit Profesional	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Këshilltarët Financiar të RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Partnerët Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Menaxhimi i Aseteve	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Menaxhimi i Investimeve në Acropolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Menaxhimi i Kapitalit të Mançesterit	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Menaxhimi i Aseteve Azzad	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Këshilltarët financiarë të Kalifornisë	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Menaxhimi i Investimeve	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Menaxhimi i Kapitalit Luther King	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Këshilltarët e Fondacionit të Parë	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Menaxhimi i Aseteve të Yllit të Veriut	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Investimet Kapitale Zevenbergen	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Këshilltarët e Investimeve në Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Këshilltari i Investimeve të ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Investimet e David Vaughan	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Kontrolloni menaxhimin e kapitalit	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Menaxhimi i Pasurisë Jugore	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Menaxherët e pasurisë së Badgley Phelps	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Menaxhimi i Pasurisë Private	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Menaxhimi i Kapitalit Steele	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Investimet e Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Menaxhimi i pasurisë Roffman Miller	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Menaxhimi i Kapitalit	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Menaxhimi i Kapitalit Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Kolona Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Grupi Foster	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Menaxhimi i Aseteve WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	Këshilltarët e pasurisë FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Grupi Financiar JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Përkundrazi & Menaxhimi i Kapitalit Kittrell	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Grupi Financiar Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Menaxhimi i Portofolit Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Menaxhimi i larmishëm	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Këshilltarët e fondit të indeksit	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Vijë e drejtë	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Këshilltarët e Investimeve Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Shiko Këshilltarët e Kapitalit	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Këshilltarët e Investimeve Conrad Siegel	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller dhe Uashington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Këshilltari i Investimeve Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Menaxhimi i pasurisë ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Këshilltarët e pasurisë Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Menaxhimi i Pasurisë së Trashëgimisë	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Këshilltarët e Investimeve të Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Këshilltarët Financiar Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Kompania e Mirëbesimit Provident	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Këshilltarët e Cardiff Park	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Këshilltarët e Konservimit të Kapitalit	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financiar	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Capital	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Këshilltarët BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Menaxhimi i Aseteve të Jackson Thornton	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Grupi Këshillues Financiar	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Menaxhimi i Investimeve Sadoff	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Këshilltarët e Urës Bregdetare	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Menaxhimi i Kapitalit Beacon	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Grup Financiar i Çertifikuar	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Menaxhimi i Investimeve Provident	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Grupi Financiar Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Strategjitë financiare të Samitit	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Menaxhimi i Aseteve Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html