Cathie Wood ngarkon stokun e Tesla-s gjatë shitjes

përmbledhje

• ARK Innovation ETF bleu aksione me vlerë 13.7 miliardë dollarë.
• Tesla raportoi të ardhurat e saj të mërkurën në mbrëmje.

Pas Tesla Inc.TSLA, Financiar) aksionet ranë të enjten si pasojë e shitjeve të dobëta të tremujorit të tretë dhe një paralajmërimi se do të humbasë objektivat e gjera të rritjes vjetore për vitin, lideri i ARK Investment Management Catherine Wood (Trades, Portofol) përfitoi nga shitja.

Guru, i cili është themeluesi, zyrtari kryesor i investimeve dhe CEO i firmës me bazë në Nju Jork, zbuloi përmes flamurit ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Financiar) se ajo mori 66,190 aksione të prodhuesit të automjeteve elektrike më 20 tetor. Blerja vlerësohet në rreth 13.7 miliardë dollarë bazuar në çmimin e mbylljes së Teslës të enjten.

Është gjithashtu hera e dytë që ajo i shton investimet e saj në kompaninë e Elon Musk këtë muaj. Fondi bleu rënien pas një dështimi në dërgesat që Tesla raportoi më 3 tetor.

Sipas GuruFocus të dhënat e portofolit, e cila bazohet në dosjet 13F për tremujorin e tretë, Wood mbante 4.08 milionë aksione që nga 30 shtatori, që përfaqësonte zotërimin e saj më të madh me një peshë prej 7.55%.

Të dhënat e GuruFocus tregojnë se ajo ka fituar rreth 137.45% nga investimi afatgjatë deri më tani.

Wood ka bërë një emër për veten e saj duke investuar në aksionet e "risisë shkatërruese". Duke zbatuar një proces përsëritës që kombinon kërkimin nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart, ARK Investment kërkon të investojë në kompani që mund të përfitojnë nga inovacionet ndërsektoriale si inteligjenca artificiale, robotika, ruajtja e energjisë, sekuenca e ADN-së dhe teknologjia blockchain.

Tesla i përshtatet faturave pasi kompania ka prishur hapësirën e automobilave me automjetet e saj inovative EV dhe teknologjinë e vetëdrejtimit. Wood ka qenë prej kohësh një fanse e kompanisë, për të cilën ajo tha në letrën e saj të tremujorit të tretë ishte një performuese më e mirë.

Ajo diskutoi gjithashtu se si kompanitë e përqendruara në inovacionin shkatërrues kanë potencialin të befasojnë deri në fund me trajektore të konsiderueshme të rritjes eksponenciale.

"Analistët tradicionalë të automjeteve e konsideruan Teslën si të dënuar me dështim: ata nuk e kuptuan se Tesla ishte një kompani robotike, ruajtjeje energjie dhe inteligjencë artificiale, jo një kompani auto," shkroi Wood.

Foto e financave

Më 19 tetor, Tesla raportoi se të ardhurat për tre muajt e përfunduar më 30 shtator u rritën 56% nga viti në vit në 21.45 miliardë dollarë. Megjithatë, kjo ishte më pak se 21.96 miliardë dollarë që parashikonin analistët e Refinitiv.

Sipas Bloomberg, kjo është hera e parë që kompania me bazë në Austin, Teksas ka humbur vlerësimet e të ardhurave që nga tremujori i tretë i 2021.

Të ardhurat neto prej 3.3 miliardë dollarësh janë rritur gjithashtu nga tremujori i një viti më parë. Fitimet prej 1.05 dollarë për aksion i kaluan pritshmëritë e analistëve prej 99 cent.

Pavarësisht rënieve në Kinë dhe Evropë, si dhe rritje të normave të interesit të Rezervës Federale, Musk tha gjatë thirrjes së të ardhurave se pret që kërkesa të vazhdojë të jetë e fortë.

“Nuk mund të theksoj mjaftueshëm se kemi kërkesa të shkëlqyera për Q4 dhe presim të shesim çdo makinë që prodhojmë për aq kohë sa mund të shohim në të ardhmen,” tha ai. “Fabrikat po funksionojnë me shpejtësi të plotë dhe ne po dorëzojmë çdo makinë që bëjmë dhe po i mbajmë të forta marzhet e funksionimit.”

Vlerësim

Tesla ka një kapital tregu 652.95 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 208.38 dollarë të premten me një raport çmim-fitim prej 76.23, një raport çmim-libër prej 18.10 dhe një raport çmim-shitje prej 10.75.

Linja e Vlerave GFValu
sugjeron që stoku është nënvlerësuar ndjeshëm aktualisht bazuar në raportet e tij historike, performancën financiare të kaluar dhe parashikimet e të ardhurave të ardhshme të analistëve.

Rezultati i GF prej 81 nga 100, një sistem renditjeje që testimi i pasaktë ka gjetur të jetë i lidhur ngushtë me performancën afatgjatë të aksioneve, tregon më tej se kompania ka një potencial të mirë për performancën e mirë. Ndërsa Tesla mori gradë të larta për momentin, Vlerën e GF, fuqinë financiare dhe rritjen, ajo shënoi nota mesatare për përfitimin.

GuruFocus e vlerësoi fuqinë financiare të Teslës me 8 nga 10, e nxitur nga një nivel i rehatshëm i mbulimit të interesit dhe një rezultat i fortë Altman Z prej 14.42 që tregon se është në gjendje të mirë. Kthimi i kapitalit të investuar gjithashtu eklipson koston mesatare të ponderuar të kapitalit, që do të thotë se vlera po krijohet ndërsa kompania rritet.

Rentabiliteti i kompanisë shënoi një vlerësim 4 nga 10 në anën e pasme të marzheve të forta dhe kthimeve të kapitalit, aktiveve dhe kapitalit që po tejkalojnë shumicën e konkurrentëve. Tesla gjithashtu ka një pikë të lartë Piotroski F prej 7, që tregon se operacionet janë të shëndetshme dhe një renditje parashikueshmërie prej një në pesë yje. Hulumtimi i GuruFocus tregon se kompanitë me këtë renditje kthehen mesatarisht 1.1% në vit gjatë një periudhe 10-vjeçare.

Investitorët guru

Nga gurutë e investuar në Tesla, Bailllie Gifford aktualisht ka aksionet më të mëdha me 0.90% të aksioneve të saj të papaguara. Ron Baron (Trades, Portofol), Menaxhimi PRIMECAP (Trades, Portofol), Spiros Segalas (Trades, Portofol), Philippe Laffont (Trades, Portofol), dhe Jim Simons (Trades, Portofol)' Renaissance Technologies gjithashtu kanë prona të dukshme.

Tregti të tjera

Fondi i Inovacionit të Wood's ARK zbuloi gjithashtu aksionet e tij të shitura të disa aksioneve të enjten, duke përfshirë Nvidia Corp.NVDA, Financiar), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Financiar), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Financiar), Berkeley Lights Inc. (BLI, Financiar), Terapeutikë me rrezeBEAM
Inc. (BEAM, Financiar), Materialize NV (MTLS, Financiar) dhe TuSimple Holdings Inc. (TSP, Financiar)

Përbërja dhe performanca e portofolit

Portofoli i kapitalit prej 33.07 miliardë dollarësh të Wood, të cilin 13F tregon se përbëhej nga 249 aksione që nga 30 shtatori, është investuar më së shumti në sektorët e kujdesit shëndetësor dhe teknologjisë.

Pas një viti shpërthyes në 2020, ARK Innovation ETF u rikthye -23.36% në 2021, duke nën performuar rëndë kthimin prej 500% të S&P 28.7.

Investitorët duhet të jenë të vetëdijshëm se dosjet 13F nuk japin një pamje të plotë të zotërimeve të një firme pasi raportet përfshijnë vetëm pozicionet e saj në aksionet e SHBA dhe faturat e depozitave amerikane, por ato ende mund të ofrojnë informacion të vlefshëm. Më tej, raportet pasqyrojnë vetëm tregtitë dhe zotërimet në datën më të fundit të depozitimit të portofolit, të cilat mund ose nuk mund të mbahen nga firma raportuese sot ose edhe kur ky artikull është publikuar.

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.