Cathie Wood sapo paralajmëroi për një tjetër 'Depresion të Madh' nëse Fed vazhdon t'i injorojë këto sinjale - këtu janë 3 sektorë të sigurtë për mbrojtje të provuar

Rezerva Federale e SHBA ka rritur në mënyrë agresive normat e interesit në një përpjekje për të vënë nën kontroll inflacionin. Sipas Cathie Wood të Ark Invest, kjo mund të ketë pasoja të rënda.

Në një seri postimesh në Twitter të shtunën, Wood e krahason situatën aktuale me ngjarjet që çuan në Depresionin e Madh.

“Fed rriti normat në vitin 1929 për të shuar spekulimet financiare dhe më pas, në vitin 1930, Kongresi miratoi Smoot-Hawley, duke vendosur tarifa 50%+ për më shumë se 20,000 mallra dhe duke e shtyrë ekonominë globale në Depresionin e Madh”, thotë Wood. "Nëse Fed nuk rrotullohet, konfigurimi do të jetë më shumë si i vitit 1929."

Super investitori thekson se banka qendrore e SHBA-së po "injoron sinjalet deflacioniste". Në të njëjtën kohë, ajo paralajmëron se Akti i patate të skuqura "mund të dëmtojë tregtinë ndoshta më shumë nga sa kuptojmë ne".

Sigurisht, jo të gjitha pasuritë krijohen të barabarta. Disa – si tre të listuara më poshtë – mund të jenë në gjendje të performojnë mirë edhe nëse Fed nuk e zbut qëndrimin e saj të ashpër.

Mos humbisni

Pasuri e patundshme

Mund të duket kundërintuitive të kesh pasuri të paluajtshme në këtë listë. Kur Fed rrit normat e interesit bazë, normat e hipotekave priren të rriten gjithashtu, kështu që a nuk duhet të jetë e keqe për tregun e pasurive të paluajtshme?

Ndërsa është e vërtetë që pagesat e hipotekave kanë qenë në rritje, pasuritë e paluajtshme në fakt kanë demonstruar qëndrueshmërinë e tyre në kohërat e rritjes së normave të interesit sipas kompanisë së menaxhimit të investimeve Invesco.

"Midis 1978 dhe 2021 ka pasur 10 vite të dallueshme ku norma e Fondeve Federale u rrit," thotë Invesco. “Brenda këtyre 10 viteve të identifikuara, pasuritë e paluajtshme private në SHBA dolën më mirë se aksionet dhe obligacionet shtatë herë dhe pasuritë e paluajtshme publike në SHBA dolën më mirë gjashtë herë.”

Historia vazhdon

Ndihmon gjithashtu që pasuria e paluajtshme është një mbrojtje e njohur kundër inflacionit.

Pse? Sepse ndërsa çmimi i lëndëve të para dhe i punës rritet, pronat e reja janë më të shtrenjta për t'u ndërtuar. Dhe kjo rrit çmimin e pasurive të paluajtshme ekzistuese.

Pronat e zgjedhura mirë mund të ofrojnë më shumë sesa thjesht vlerësim të çmimit. Investitorët gjithashtu fitojnë një rrjedhë të qëndrueshme të të ardhurave nga qiraja.

Por ju nuk keni nevojë të jeni pronar filloni të investoni në pasuri të paluajtshme. Ka shumë truste investimi në pasuri të paluajtshme (REITs) si dhe platforma crowdfunding që mund t'ju bëjnë të filloni të bëheni një manjat i pasurive të paluajtshme.

Bankat

Shumica e bizneseve kanë frikë nga rritja e normave të interesit. Por për financa të caktuara, si bankat, normat më të larta janë një gjë e mirë.

Bankat japin hua me norma më të larta se sa marrin hua, duke futur në xhep diferencën. Kur normat e interesit rriten, diferenca e asaj se sa fiton një bankë zakonisht zgjerohet.

Lexo më shumë: Me siguri po paguani shumë kur blini në internet — merrni këtë mjet falas përpara të Premtes së Zezë

Gjigantët bankar janë gjithashtu të mirëkapitalizuar tani dhe u kanë kthyer para aksionerëve.

Në korrik, Banka e Amerikës rriti dividentin e saj tremujor me 5% në 22 cent për aksion. Në qershor, Morgan Stanley njoftoi një rritje prej 11% të pagesës së saj tremujore në 0.775 dollarë për aksion – dhe kjo pasi dyfishoi dividentin e saj tremujor në 0.70 dollarë për aksion vitin e kaluar.

Investitorët mund të marrin gjithashtu ekspozim ndaj grupit përmes ETF-ve si SPDR S&P Bank ETF (KBE) dhe Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Prodhimet kryesore të konsumatorit

Normat më të larta të interesit mund të qetësojnë ekonominë kur ajo është shumë e nxehtë. Por ekonomia nuk është shumë e nxehtë dhe nëse Wood ka të drejtë, ne mund të shkojmë në një recesion të madh.

Kjo është arsyeja pse investitorët mund të dëshirojnë të kontrollojnë sektorët që rezistojnë recesionit - si produktet kryesore të konsumatorit.

Produktet kryesore të konsumatorit janë produkte thelbësore si ushqimi dhe pijet, mallrat shtëpiake dhe produktet higjienike.

Ne kemi nevojë për këto gjëra, pavarësisht se si po ecën ekonomia ose cilat janë normat e fondeve federale.

Kur inflacioni rrit kostot e inputeve, kompanitë kryesore të konsumatorit - veçanërisht ato me pozicione të ngulitura në treg - janë në gjendje t'i kalojnë ato kosto më të larta tek konsumatorët.

Edhe nëse një recesion godet ekonominë amerikane, ne ndoshta do të shohim përsëri tërshërën Quaker dhe lëngun e portokallit Tropicana – të prodhuar nga PepsiCo (PEP) – në tavolinat e mëngjesit të familjeve. Ndërkohë, Tide dhe Bounty – markat e njohura nga Procter & Gamble (PG) – ka të ngjarë të mbeten në listat e blerjeve në të gjithë vendin.

Ju mund të fitoni akses në grup përmes ETF-ve si Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Konsumatorit Staples (XLP) dhe ETF i Vanguard Consumer Staples (VDC).

Çfarë të lexoni më pas

Ky artikull jep vetëm informacion dhe nuk duhet të interpretohet si këshillë. Ofrohet pa garanci të çdo lloji.