Aksionet e karnavaleve bien pas shitjes private të 1 miliard dollarëve në borxh të konvertueshëm

Stoku i karnavalit
CCL,
-13.71%
bëri një rënie prej 12.7% në tregtimin e mëngjesit, pasi u mbyll të martën në nivelin më të lartë në tre muaj. Vëllimi i tregtimit u rrit në 40.3 milionë aksione, rreth 30 minuta pas ziles së hapjes, mjaftueshëm për ta bërë atë aksionin më aktiv të tregtuar të listuar në bursat kryesore amerikane. Vëllimi mesatar i plotë ditor gjatë 30 ditëve të fundit është 66.8 milionë aksione.

Oferta vjen pasi aksioni ishte rritur me 30.4% në mes të një serie fitoresh katër-ditore deri të martën, dhe pasi ajo kishte shënuar rënie me 74.9% nga niveli i ulët i mbylljes 30-vjeçare prej 6.38 dollarësh më 10 tetor.

Norma fillestare e konvertimit për shumën kryesore prej 1,000 dollarësh të kartëmonedhave është e barabartë me 74.6714 aksione të aksioneve të zakonshme. Kjo është e barabartë me një çmim konvertimi prej 13.39 dollarë për aksion, një premium 20% me çmimin e mbylljes të së martës prej 11.16 dollarësh.

Oferta prej 1 miliard dollarësh përfaqëson rreth 9.2% të kapitalizimit aktual të tregut të Carnival prej rreth 10.84 miliardë dollarësh.

Përpara 1 shtatorit 2027, kartëmonedhat do të jenë të konvertueshme sipas opsionit të mbajtësit, me plotësimin e kushteve të caktuara, në aksione të zakonshme, para në dorë ose një kombinim i të dyjave. Pas kësaj date, kartëmonedhat do të jenë të konvertueshme në çdo kohë.

Kompania mund t'i shlyejë kartëmonedhat për para nëse stoku i Carnival rritet mbi 17.41 dollarë - 56% mbi mbylljen e së martës - në ose pas 5 dhjetor 2025.

Aksionet e Carnival kanë rënë 13.0% gjatë tre muajve të fundit, ndërsa aksionet e operatorëve rivalë të lundrimit Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
janë rritur me 34.4% dhe Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
janë rritur me 19.0%. Indeksi S&P 500
SPX,
-0.83%
ka rënë me 7.8% në të njëjtën kohë.