(Bloomberg) — Berkshire Hathaway Inc. i Warren Buffett fitoi miratimin nga rregullatorët amerikanë për të blerë deri në 50% të Occidental Petroleum Corp. pasi kaloi muaj të tërë duke blerë aksionet e saj. Aksioni i Occidental pati fitimin më të madh në pesë muaj.
Komisioni Federal i Rregullatorit të Energjisë tha në një dosje të publikuar të premten se blerjet e aksioneve të propozuara nga Berkshire janë "në përputhje me interesin publik". Berkshire aplikoi për autorizim më 11 korrik, tha FERC.
Berkshire e ka shpenzuar këtë vit duke vënë baste më shumë në Occidental pasi së pari bëri një bast në kompaninë e naftës me bazë në Hjuston tre vjet më parë. Në fillim të këtij muaji, Berkshire raportoi se tani mban 188 milionë aksione të aksioneve të zakonshme të Occidental, pak më shumë se 20% e 931 milionë aksioneve të saj në qarkullim.
"Pa dyshim që Buffett shkon në 50% nga këtu," tha Bill Smead, i cili menaxhon 4.8 miliardë dollarë në Smead Capital Management Inc. dhe është një aksioner i 20-shit në Occidental dhe gjithashtu zotëron aksionet e Berkshire. “Kjo po duket gjithnjë e më shumë si transaksioni i Burlingtonit, ku ai përfundoi duke blerë të gjithë ndeshjen e gjuajtjes.”
Buffett ndërtoi një aksion të rëndësishëm në hekurudhën Burlington Northern Santa Fe Corp., e njohur tani si BNSF, përpara se të binte dakord në fund të 2009 për të blerë hekurudhën.
Berkshire, me qendër në Omaha, Nebraska, nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment mbi aplikacionin FERC.
“Aprovimi i kësaj dosjeje i lejon Berkshire nga perspektiva e FERC të grumbullojë deri në 50% të pronësisë së aksioneve të përbashkëta të Oxy, gjë që është e nevojshme sepse ne zotërojmë asete që i nënshtrohen rregullores së FERC,” tha zëdhënësi Occidental Eric Moses në një deklaratë të dërguar me email. "Pragu i miratimit të mëparshëm të FERC ishte 25%.
Në vitin 2019, Buffett ndihmoi Shefin Ekzekutiv të Occidental Vicki Hollub në ndjekjen e Anadarko Petroleum Corp. duke rënë dakord të investonte 10 miliardë dollarë në Occidental, një pakt që përfshinte aksione të preferuara dhe garanci. Këto garanci lejojnë Berkshire të blejë deri në 83.86 milionë aksione në Occidental me një çmim prej 59.62 dollarë. Me çmimin e sotëm të aksioneve, investitori miliarder do të sillte një fitim prej më shumë se 900 milionë dollarësh duke ushtruar garancitë.
Këtë vit, Buffett vlerësoi lidershipin e Hollubit, një shenjë se investitori miliarder ishte i gjithanshëm në Occidental. Kjo nxiti spekulimet se Berkshire, me më shumë se 105 miliardë dollarë para në dorë në fund të qershorit, mund të kërkonte të blinte më shumë aksione.
Më 7 mars, Becky Quick e CNBC tha në "Squawk Box" se Buffett i tha asaj se Berkshire filloi të blinte më 28 shkurt "dhe ne blemë gjithçka që mundëm". Buffett vendosi të fillojë të bëjë blerjet pasi lexoi një transkript të konferencës për të ardhurat e Occidental më 25 shkurt.
"Unë lexova çdo fjalë dhe thashë se kjo është pikërisht ajo që do të bëja," i tha Buffett Quick. "Ajo po e drejton kompaninë në mënyrën e duhur."
Occidental është aksioni me performancën më të mirë në S&P 500 këtë vit me një diferencë, duke u rritur 146% ndërsa indeksi ra me 11%, i nxitur nga blerja e qëndrueshme e Buffett dhe çmimet e larta të naftës. Aksionet e kompanisë u rritën me 9.9% në tregtimin e Nju Jorkut, rritja e tyre më e madhe njëditore që nga 4 marsi.
Hollub ka bërë lëvizje agresive për të rritur kthimin e aksionerëve këtë vit duke mbretëruar në rritjen e prodhimit me kapital intensiv në favor të dividentëve dhe kthimit të aksioneve për investitorët. Ajo gjithashtu ka eliminuar pjesën më të madhe të borxhit prej 30 miliardë dollarësh që kompania mori për blerjen e Anadarko.
Occidental mori një nxitje të mëtejshme këtë muaj me miratimin e Aktit të Reduktimit të Inflacionit, i cili rriti kreditimin e taksave për kapjen e karbonit, një teknologji në të cilën kompania është një lojtar kryesor. Hollub e përshëndeti projektligjin si "shumë pozitiv".
Planet Occidental për ta bërë kapjen e karbonit nga ajri një pjesë kyçe e përmbushjes së ambicies së saj për të qenë zero neto nga mesi i shekullit, një nga planet më agresive të çdo kompanie të madhe nafte amerikane.
Aksioni Occidental që Berkshire raportoi në fillim të këtij muaji tejkaloi një nivel kyç që mund të sjellë zbulime të reja tremujore dhe një rritje të fitimeve të kompanisë. Sipas auditorit PricewaterhouseCoopers, një kompani me një aksion në një firmë tjetër aq të madhe sa Berkshire ka në Occidental ushtron "ndikim të rëndësishëm" mbi atë biznes dhe mund të duhet të përfshijë fitimet nga ai investim në rezultatet e veta sipas të ashtuquajturës metodë e kapitalit Kontabiliteti.
Occidental nuk do të ishte basti i parë i Berkshire aq i madh sa të meritonte qasjen e kontabilitetit. Kompania e bën këtë për aksionet e saj afërsisht 27% në Kraft Heinz Co., për shembull. Por ndërsa Berkshire zotëron 20.2% të American Express Co., ajo ka arritur marrëveshje me kompaninë dhe Rezervën Federale që kufizojnë ndikimin që mund të ushtrojë mbi aksionet. Për shkak të kësaj, Berkshire nuk ndjek metodën e kapitalit neto në atë rast.
"Tani që Berkshire ka leje për të blerë më shumë aksione Occidental, unë besoj se kompania do të blejë më shumë aksione dhe do të miratojë kontabilitetin me metodën e kapitalit të vet," tha Jim Shanahan, një analist në Edward Jones, në një email.
Më shumë histori si kjo janë në dispozicion në bloomberg.com
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/buffett-berkshire-hathaway-seeks-buy-181317719.html