Mbajtja e kthimeve do të ishte një mashtrim i zoti në tregun e sotëm, pasi indekset kryesore janë të gjithë në rënie të madhe për vitin e deritanishëm – me humbje prej 15% në S&P 500 dhe 24% në NASDAQ. Për investitorët, atëherë, strategjia më e mirë mund të jetë thjesht ndjekja e një fituesi.
Legjenda e investimit miliarder George Soros është padyshim një fitues. Ai ka ndërtuar një portofol me vlerë miliarda, dhe ka pasur mbase rezultatin më të madh në historinë e fondit mbrojtës, duke arritur mesatarisht 30% të kthimeve vjetore për 30 vjet. Duke filluar nga viti 1992, kur ai shkurtoi Pound Sterling dhe fitoi 1 miliard dollarë në 24 orë, deri në paraqitjet e tij më të fundit 13F, Soros ka një rekord suksesi që pak investitorë mund ta krahasojnë.
Sot, Soros mbetet kryetari i Menaxhimit të Fondeve Soros dhe mendohet të ketë vlerë mbi 8 miliardë dollarë, një shifër që do të kishte qenë shumë më e madhe, por për punën e gjerë filantropike të miliarderit.
Pra, kur Soros merr pozicione të reja për portofolin e tij të aksioneve, është e natyrshme që investitorët të ulen dhe të marrin parasysh. Me këtë në mendje, ne vendosëm të hedhim një vështrim në tre aksione në të cilat fondi i tij ka ngarkuar kohët e fundit. Soros nuk është i vetmi që tregon besim në këta emra; sipas Baza e të dhënave TipRanks, analistët e Wall Street i vlerësojnë të treja si blerje të forta dhe shohin shumë pozitive në horizont gjithashtu.
Stem, Inc. (STEM)
E para është Stem, një kompani teknologjike që është e specializuar në përdorimin e inteligjencës artificiale (AI) për të krijuar sisteme magazinimi 'të zgjuar' për energjinë e pastër. Me fjalë të tjera, ajo kompani po dizajnon bateri të menduara që janë të optimizuara për përdorim me skemat e prodhimit të energjisë së rinovueshme. Ruajtja e energjisë është një pengesë e madhe kur bëhet fjalë për burimet e rinovueshme; siç e dimë të gjithë, nuk mund ta ushqeni rrjetin me erë ose diell nëse flladet shuhen ose bie nata. Bateritë inteligjente do t'i lejojnë prodhuesit të shtrydhin efikasitet më të lartë nga koha optimale e gjenerimit.
Produkti kryesor i kompanisë është platforma softuerike Athena, e cila përdor një kombinim të AI dhe mësimit të makinerive për të optimizuar ndërprerësit midis energjisë së rrjetit, fuqisë së gjeneruar në vend dhe fuqisë së baterisë. Baza e klientëve përfshin shërbimet publike, korporatat e mëdha dhe zhvilluesit dhe instaluesit e ndryshëm të projekteve. Stem vlerëson se tregu i tij total i adresueshëm do të rritet 25 herë deri në vitin 2050, për të arritur në 1.2 trilion dollarë.
Pra, Stem po hyn në fillim të asaj që mund të jetë një bum. Dhe rritja e të ardhurave të kompanisë do të sugjeronte se 'potenciali i bumit' është real. Linja kryesore u rrit 166% nga 1-21 në 1-22, duke u rritur nga 15.4 milion $ në $ 41.1 milion në një vit dhe duke ardhur 29% mbi kufirin e lartë të udhëzimit të publikuar më parë. Rezervimet tremujore të kompanisë pothuajse u trefishuan, nga 51 milionë dollarë një vit më parë në 151 milionë dollarë në tremujorin e parë të 1-të. Dhe, pavarësisht humbjeve neto tremujore, Stem e përfundoi tremujorin e parë të këtij viti me një bilanc të përdorshëm prej 22 milionë dollarësh në mjete monetare dhe likuide.
E gjithë kjo tërhoqi vëmendjen e George Soros, i cili ka blerë 300,000 aksione të Stem në tremujorin e parë. Këto aksione janë me vlerë 1 milionë dollarë me çmime aktuale.
analist i Guggenheim Joseph Osha, i vlerësuar me 5 yje në TipRanks, është gjithashtu pozitiv këtu. Ai vë në dukje se rezultatet e tremujorit të parë të kompanisë i kaluan pritshmëritë e tij dhe më pas shton, “STEM ende përballet me një periudhë shumëvjeçare gjatë së cilës shumica e të ardhurave të kompanisë ka të ngjarë të përbëhen nga shitjet e pajisjeve të ruajtjes me diferencë të ulët, por besimi ynë po rritet se kompania duhet të jetë në gjendje të fitojë kthime të mira duke menaxhuar dhe shpërndarë asetet e ruajtjes. Në këtë pikë, objektivat e kompanisë për vitin e plotë duken të arsyeshëm, sipas mendimit tonë, dhe në fakt objektivi vjetor i të ardhurave të përsëritura prej 1-60 milionë dollarë deri në fund të vitit na duket konservator.
Këto komente mbështesin vlerësimin e Osha's Buy në aksionet STEM, ndërsa objektivi i tij i çmimit prej 16 dollarësh tregon hapësirë për ~115% rritje në 12 muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Oshës, Kliko këtu)
Në pjesën më të madhe, analistët e Wall Street pajtohen se ky është një aksion për t'u blerë. Aksionet burimore kanë 5 rishikime të fundit të analistëve, duke përfshirë 4 blerje mbi 1 mbajtje, për një vlerësim të konsensusit për Blerje të Forta. Aksioni po shitet për 7.49 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 16.40 dollarësh sugjeron se ka ~120% përmbys përpara. (Shihni parashikimin e aksioneve STEM në TipRanks)
Webster Financiar (WBS)
Zgjedhja tjetër e Soros është Webster Financial. Kjo është një kompani holding, mëmë e Webster Bank. Kjo firmë bankare me bazë në Konektikat ka afërsisht 65 miliardë dollarë aktive dhe ofron një sërë shërbimesh, duke përfshirë bankat konsumatore dhe komerciale, huatë personale dhe biznesi, dhe menaxhimin e pasurisë. Webster ka një angazhim për rritje dhe në shkurt të këtij viti përfundoi bashkimin e saj me Sterling Bancorp. Me këtë transaksion të përfunduar, Webster tani ka 44 miliardë dollarë kredi, 53 miliardë dollarë depozita dhe një rrjet prej 202 degësh në verilindje.
Tremujori i parë i Webster i vitit 2022 tregoi një të ardhur neto nga interesi prej 394 milionë dollarësh, me rritje 76% nga viti në vit. Asetet e kompanisë që gjenerojnë interes treguan rritje të konsiderueshme gjatë vitit të kaluar, duke u rritur nga 19.2 miliardë dollarë në 50.3 miliardë dollarë, një fitim prej 61%. Webster rriti tepricën e huave dhe qirave me 67%, nga 14.4 miliardë dollarë në 35.9 miliardë dollarë dhe pa që depozitat e saj mesatare të rriten nga 17.6 miliardë dollarë në 45.9 miliardë dollarë, ose 62%.
Këto fitime në të ardhurat dhe gjenerimin e të ardhurave mbështetën pagesën e vazhdueshme të Webster të dividentit të tij, i cili u deklarua në prill në 40 cent për aksion të përbashkët. Me një normë vjetore prej 1.60 dollarë për aksion, dividenti aktualisht jep 3.45%.
Duke iu kthyer aktivitetit të Soros këtu, miliarderi bleu 42,100 aksione të aksioneve të WBS në tremujorin e parë, të cilat tani kanë një vlerë totale prej 1 milionë dollarë.
Soros nuk është i vetmi që i jep pak dashuri këtij aksioni. Analist me 5 yje William Wallace, i Raymond James, vendos këtu një vlerësim të Strong Buy dhe një çmim të synuar prej 73 dollarësh që sugjeron ~52% rritje në vitin e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Uallaces, Kliko këtu)
Duke mbështetur qëndrimin e tij bullish, Wallace shkruan: “Në përgjithësi, teza jonë mbetet e pandryshuar, ku ne besojmë se objektivat e kostos dhe të rritjes nga marrëveshja e stërlinës janë të arritshme, dhe meritat financiare të marrëveshjes vazhdojnë të jenë të çmuara keq, duke lënë hapësirë për përmbysje. Thënë kështu, ndërsa tregohet përparim drejt objektivave të marrëveshjeve, të cilat duken gjithnjë e më të arsyeshme, ne besojmë se aksionet duhet të rikuperojnë zbritjen e tyre dhe në fund të tregtojnë me një premium në krahasim me krahasimin e vlerësimit të grupit të tyre me kapital të mesëm.
Në përgjithësi, nga 8 rishikimet e fundit të analistëve të publikuar për WBS, 6 janë Buys dhe 2 janë Holds, duke mbështetur një vlerësim të fortë për blerje. Aksioni ka një objektiv mesatar çmimi prej 70.25 dollarë, duke nënkuptuar ~47% përmbys nga çmimi i aksionit prej 47.81 dollarë. (Shihni parashikimin e aksioneve të WBS në TipRanks)
Korporata Financiare Synovus (SNV)
Le të përfundojmë me Synovus, një tjetër banor i botës financiare. Kjo kompani e shërbimeve financiare, me bazë në Columbus, Gjeorgji, zotëron rreth 56 miliardë dollarë aktive dhe ka 272 degë në të gjithë juglindjen, në Tenesi, Karolinën e Jugut, Xhorxhia, Alabama dhe Florida. Ky është një rajon me rritje të lartë, i njohur si një nga nxitësit ekonomikë të vendit. Florida është shteti i tretë më i madh i vendit dhe Tenesi, pa taksë mbi të ardhurat shtetërore, godet mbi peshën e tij në tërheqjen e rritjes së biznesit. Kjo është fusha e lojës së Synovus.
Në tremujorin e parë 1, Synovus raportoi një rënie të të ardhurave nga viti në vit. EPS e holluar ra nga 22 dollarë në tremujorin e një viti më parë në 1.19 dollarë në raportin aktual. Në të njëjtën kohë, banka rriti aktivitetin e saj të kredisë gjatë tremujorit. Kredia totale u rrit nga 1.11 miliardë dollarë një vit më parë në 38.8 miliardë dollarë më 40.1 mars. Totali i depozitave u rrit me një masë modeste prej 31%, nga 3 miliardë dollarë në 47.3 miliardë dollarë.
Synovus ndihej ende i sigurt për të rritur pagesën e dividentit për herë të parë që nga fillimi i vitit 2020. Në deklaratën e saj të marsit, kompania rriti dividentin e aksioneve të përbashkëta nga 33 cent në 34 cent. Me një pagesë vjetore prej 1.36 dollarë, kjo jep një rendiment prej 3.5%.
Soros i pëlqeu ajo që pa këtu dhe në tremujorin e fundit bleu 40,800 aksione. Me çmimet aktuale, këto tani vlejnë 1.65 milionë dollarë.
Miliarderi kontrovers nuk ishte i vetmi dem në Synovus. Në mbulim për Wells Fargo, analist Jared Shaw shkruan, “Efektet e thjeshtimit të ekskluzivitetit, zvogëlimit të rrezikut të përgjithshëm të kredisë, zgjerimit në tregjet e FL me rritje më të shpejtë dhe fillimi i parë në ofertat dixhitale u materializuan gjatë gjithë vitit 2021, me një vrull të shtuar duke ofruar një vit nxitje deri më sot. Ne besojmë se SNV arriti një pikë të përkuljes në vitin 2021 dhe mendojmë se ndjeshmëria e aktiveve e kombinuar me një perspektivë të përmirësuar të rritjes së menaxhimit për vitin 24 do të rrisë aksionet më të larta.
Për këtë qëllim, Shaw i jep aksioneve SNV një vlerësim mbipeshë (dmth. Blej) dhe objektivi i tij i çmimit, prej 65 dollarësh, tregon potencialin për 60% vlerësim në 12 muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Shaw-it, Kliko këtu)
Në përgjithësi, ky aksion merr një blerje unanime të fortë nga konsensusi i Street, bazuar në 7 rishikime të fundit të analistëve. Aksioni po shitet për 40.6 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 58.71 dollarësh sugjeron ~ 45% lart nga ai nivel. (Shihni parashikimin e aksioneve të SNV në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html