Fondet më të mira të përbashkëta 2021: Ku menaxherët parashikojnë mundësi të vitit 2022

Menaxherët dhe strategët e disa prej fondeve më të mira të përbashkëta në 2021 dhe brokerat e njohura po kërkojnë sërish fitues të mëdhenj. Dhe ata presin të gjejnë mundësitë e tyre më të mira të investimit për vitin 2022 midis aksioneve elastike që tregojnë atë që Scott Klimo, menaxher i Fondit të Rritjes Amana prej 3.7 miliardë dollarësh (AMAGX), e quan opsionalitet.

X

Elasticiteti dhe opsionaliteti janë tipare që përshtaten në qasjen e tij afatgjatë. Prodhuesit e çipave kompjuterikë duken elastikë ndaj Klimo. “Është e vështirë të argumentohet se gjysmëpërçuesit dhe rezervat e gjysmëpërçuesve nuk do të jenë të rëndësishëm në vitin 2022 dhe për dekadat në vijim,” tha Klimo.

Ai shtoi, “Kompanitë si p.sh Gjysem perçuesi i Tajvanit (TSM) dhe ASML (ASML) aktualisht kanë pozicione të padiskutueshme në segmentet e tyre përkatëse. Ata kanë një elasticitet të jashtëzakonshëm që mund të ndërpritet vetëm nga një përparim teknologjik i pa shpikur ende.

Opsionaliteti i referohet një aktivi kompanie të nënvlerësuar nga shumë investitorë, i cili sjell përfitime që përfitojnë nga mbledhësit e aksioneve. "Novo Nordisk (NVO) ka qenë një kompani jashtëzakonisht e suksesshme, "tha Klimo. “Ekstraktet e tij për diabetin si në insulinat ashtu edhe në trajtimet GLP-1 i japin asaj një elasticitet të shkëlqyeshëm. Kohët e fundit ajo ka përfituar nga opsioni që është bërë i dukshëm me fuqinë e disa prej ilaçeve të tij në trajtimin e obezitetit.”

Amana Growth ishte një fitues i çmimeve të IBD Best Mutual Fund për vitin 2021 duke kaluar në krye S&P 500 vitin e kaluar dhe në tre, pesë dhe 10 vitet e përfunduara më 31 dhjetor 2020. Performanca e tij më e mirë në ditët e mbylljes së 2021 e pozicionoi atë të përsëritej si fitues i çmimit për vitin 2022.

Fondet më të mira të përbashkëta 2021: Gjetja e gurëve të çmuar të vitit 2022

Ryan Detrick, shefi i strategjisë së tregut për LPL Financial, sheh shumë mundësi të vitit 2022 për sa i përket kompanive që tërhiqen nga pandemia e koronavirusit dhe bllokimi i zinxhirit të furnizimit.

Ai u tha investitorëve: "Ne besojmë se kërkesa e ndrydhur, përmirësimi gradual në sfidat e zinxhirit të furnizimit, rritja solide e fuqisë punëtore dhe fitimet e produktivitetit do të kontribuojnë në një vit tjetër rritjeje ekonomike mbi trendin në 2022."

Këto parashikime dolën pasi S&P 500 udhëhoqi indekset kryesore të tregut të aksioneve në vitin 2021 me performancën e tij të 16-të pozitive vjetore në 18 vitet e fundit. Fondet e përbashkëta të aksioneve të diversifikuara të SHBA-së postuan gjithashtu një vit të ngjashëm solid.

Shikoni Fondet e Ndërsjellta me Performancën Kryesore në TM4 dhe 2021
Shikoni Paraqitjen e Tregut të Aksioneve të IBD për 2022
A zotëron fondi juaj ndonjë nga këto kompani me performancë më të mirë të vitit 2021?

Këto fitime ndodhën pasi standardi popullor dhe fondet e aksioneve të diversifikuara amerikane i mbijetuan një frike drithëruese të tremujorit të tretë.

Nëse kthimi prej 500% i S&P 29.04 deri më 30 dhjetor do të kishte qenë totali i tij për vitin, do të kishte qenë viti më i mirë i standardit në të paktën 20 vitet e fundit, përveç 2019% të 31.49-ës dhe 2013% të 32.39-ës, sipas Morningstar Direct.

Fondet e diversifikuara të aksioneve të SHBA ishin përpara 22.62% për vitin, mesatarisht, për të dhënat e Lipper.

Fondet më të mira të përbashkëta 2021: Erërat e para në 2022?

Kjo është e bukur. Por si gjithmonë, investitorët po pyesin se çfarë ka e ardhmja - 2022. Cila është perspektiva për fondet e përbashkëta të aksioneve të diversifikuara? Këto fonde janë kuajt e punës së llogarive të panumërta të kursimeve të pensionit si 401 (k) dhe IRA.

Menaxherët e fondeve të përbashkëta, strategët dhe ekspertët e tjerë shohin erëra të kundërta. Ronald Zibelli, menaxheri kryesor i Fondit Invesco Discovery (OPOCX) prej 4.6 miliardë dollarësh - një fitues i çmimeve të IBD Best Mutual Fund për 2021 - parashikon një ngadalësim të ekonomisë në 2022. Ai gjithashtu pret që Rezerva Federale të luftojë inflacionin duke rritur normat.

Mes këtyre frenave të rritjes, kompanitë inovative kanë më shumë gjasa të rrisin fitimet me ritme mbi mesataren, thotë Zibelli. “Në përgjithësi, ne mendojmë se zonat më mbrojtëse dhe më pak ciklike të tregut do të bëjnë më mirë në një mjedis më të ulët rritjeje,” shtoi ai.

Më tej, ai pret që bizneset e orientuara drejt shërbimeve të tejkalojnë ndërmarrjet që prodhojnë dhe transportojnë mallra, "duke pasur parasysh mjedisin inflacioniste dhe kufizimet e zinxhirit të furnizimit".

Mes aksioneve industriale, atij i pëlqejnë më shumë shërbimet e biznesit sesa prodhuesit e makinerive. Në teknologji, ai pret më shumë performancë të mirë në shërbime dhe softuer.

Fondet më të mira të përbashkëta 2021: Çfarë ndodhi vitin e kaluar

Për të kuptuar se si ka të ngjarë të zhvillohet viti 2022, duhet të vlerësoni plotësisht se si u shpalos 2021.

Në tremujorin e parë, investitorët u rritën të shqetësuar se inflacioni mund të rritet më shpejt se sa pritej. Në përgjigje, Rezerva Federale siguroi investitorët se nuk do të reagonte ndaj shenjave të inflacionit. Në vend të kësaj, Fed u zotua të mbajë normat e qëndrueshme. Çdo rritje e inflacionit, tha Fed, do të ishte e përkohshme.

Investitorët e pranuan fjalën e Fed-it. S&P 500 u rrit me 6.17% në tremujor, sipas të dhënave të Lipper. Fondet e aksioneve të diversifikuara në SHBA avancuan mesatarisht 8.49% gjatë tremujorit.

Fondet e fokusuara në burimet natyrore, shërbimet financiare dhe energjinë udhëhoqën 11 sektorët S&P 500.

Në të kundërt, obligacionet e thesarit të SHBA u ulën me 8.27% në tremujorin e parë, një nga tremujorët e tyre më të keq ndonjëherë.

Çfarë ndodhi në tremujorin e dytë

Festa vazhdoi për investitorët e fondeve të aksioneve edhe në tremujorin e dytë. Investitorët morën përsipër rrezikun pavarësisht shenjave të presionit inflacioniste dhe një toni pak më të ashpër nga Fed.

Fed e rriti kornizën kohore të një rritjeje të mundshme të normës në 2023 nga 2024.

S&P 500 shënoi një tjetër 8.55%. Fondet e aksioneve të diversifikuara të SHBA u rritën me 6.78%. Kjo i dha një shtysë shumë prej fondeve më të mira të përbashkëta në 2021.

Fondet e partneritetit të kufizuar të masterit të energjisë dhe fondet e burimeve natyrore ishin fondet e përbashkëta më të mira midis sektorëve.

Në të ardhurat fikse, investitorët shpërblenin aktivet më të rrezikshme ndërsa normat ranë dhe diferencat e kredisë shtrëngoheshin. Borxhi i korporatës A dhe fondet e vlerësuara me BBB u rritën me më shumë se 3% në tremujor.

Arinjtë sunduan në tremujorin e tretë

Investitorët më në fund ndaluan minimizimin e rreziqeve të inflacionit në tremujorin e tretë.

Investitorët u goditën gjithashtu nga uji i ftohtë nga burime të tjera. Këmbëngulja e pandemisë së koronavirusit hodhi dyshime mbi fuqinë e rritjes ekonomike. Dobësia e grupit gjigant kinez të pasurive të paluajtshme Evergrande i bëri investitorët të shqetësoheshin për aftësinë e Kinës për të blerë mallra dhe shërbime të huaja.

Dhe grindjet e Kongresit për rritjen e tavanit të borxhit të SHBA-së nuk ndihmuan.

Tregjet e aksioneve pësuan humbjet e tyre më të mëdha që nga nivelet më të ulëta të shkaktuara nga pandemia në mars 2020. S&P 500 u rrit me 0.58% në tremujorin e tretë pas rënies me 4.7% në shtator. Dow Jones Industrial Average ra me 1.91%.

Shërbimet financiare, me një fitim prej 2.98% në tremujorin e tretë, ishte një nga sektorët e paktë që përparoi dhe i vetmi sektor që avancoi më shumë se 1%. Fondet e diversifikuara të aksioneve të SHBA u tërhoqën 1.04% në tremujor.

Fondet e përgjithshme të obligacioneve të tatueshme të brendshme u rritën me 0.32% në tremujorin e tretë.

Demat u mblodhën në tremujorin e katërt

Tregu u rikuperua në tremujorin e katërt, megjithëse u mbyt nga paqëndrueshmëria.

Investitorët kishin vështirësi të vendosnin se sa mund të nxehej ekonomia, të frenuar siç ishte nga era e kundërt e një pandemie të vazhdueshme të nxitur nga variantet e koronavirusit.

Një ditë para Ditës së Falënderimeve, qeveria raportoi se kërkesat për papunësi kishin rënë në nivelin e tyre më të ulët në më shumë se gjysmë shekulli. Kjo ishte një shenjë e një rritjeje të ekonomisë.

Por vetëm dy ditë më vonë, Dow pësoi rënien e tij më të keqe njëditore të vitit 2021. Rënia prej 900 pikësh një ditë pas Ditës së Falënderimeve ndodhi mes frikës se lloji i ri i koronavirusit omicron mund të zbërthejë fitimet ekonomike.

Investitorët shqetësoheshin gjithashtu se si do të shfaqej inflacioni i vazhdueshëm. Dhe sa agresivisht Fed do të rriste normat si përgjigje.

Deri në 30 dhjetor, S&P 500 u rrit me 11.31% në tremujorin e katërt. Kjo ngriti shumë nga fondet e përbashkëta më të mira në 2021. Fondet e aksioneve të diversifikuara në SHBA ishin përpara 6.86% në tremujor. Ato u rritën nga fondet e pasurive të paluajtshme dhe fondet e shërbimeve komunale, me rritje 14.03% dhe 10.86%.

Parashikimi i aksioneve për vitin 2022: Kërkesa e ndrydhur

Alan Berro i Capital Group, një menaxher prej 167.6 miliardë dollarësh American Funds Washington Mutual Fund (AWSHX), thotë se ofruesit e shërbimeve cloud janë një grup kyç në të cilin investitorët duhet të kërkojnë mundësi rritjeje në 2022. “Pandemia definitivisht e tërhoqi revolucionin dixhital përpara të paktën pesë vite”, tha Berro në këndvështrimin e tij për vitin 2022. Dhe revolucioni dixhital jeton në re, shton ai.

Ai fond mbante ofruesit e shërbimeve cloud microsoft (MSFT) Alfabeti C (GOOGL) dhe Meta Platformat (FB), i njohur më parë si Facebook, që nga 30 nëntori.

Berro gjithashtu pëlqen aksionet e kompanive që prodhojnë çipa kompjuterikë gjithnjë e më të shpejtë. Duke pasur parasysh “mungesën aktuale të çipave, kur shikon kompanitë që na mundësojnë të marrim gjithnjë e më shumë çipe, ato janë mundësi tërheqëse sepse ato kanë (një) pistë kaq të gjatë për rritje dhe kanë ndërtuar infrastrukturën për të mbrojtur konkurrencën e tyre, ”, tha Berro.

Washington Mutual, i cili praktikisht ishte i qetë me S&P 500 nga viti në ditët e fundit të dhjetorit, mban ASML (ASML).

Është i vetmi prodhues i makinerive që përdorin dritën ultravjollcë ekstreme (EUV), gjatësitë e vogla të valëve të së cilës mundësojnë krijimin e çipave me nyje shumë të vogla, ose porta tranzistor. Sa më të vogla të jenë portat, aq më shumë mund të përshtaten në një çip, duke përmirësuar shpejtësinë e llogaritjes.

Globalisht, kombet po zgjerojnë objektet e tyre të prodhimit të çipave për të përballuar vonesat e zinxhirit të furnizimit dhe shqetësimet strategjike. Kështu që ASML duhet të vazhdojë të shohë kërkesë në rritje për pajisjet e saj.

Menaxherët e fondeve më të mira të ndërsjella në 2021 Ashtu si The Cloud në 2022

Duke pasur parasysh rëndësinë e cloud, Vinay Thapar i AllianceBernstein pëlqen kompanitë që ofrojnë infrastrukturën e resë. Rrjetet Arista (ANET) drejton sistemet operative të rrjetit. "Ata kanë zgjidhje harduerike dhe softuerike," tha Thapar, një menaxher prej 19.9 miliardë dollarësh AB Large Cap Growth Fund (APGAX), një tjetër fitues i IBD Best Mutual Funds Awards 2021. "Ata janë një fitues i aksioneve."

Sistemet e Arista lidhin rrjetet brenda organizatave dhe jashtë. "Ka një nevojë në rritje për llojet e produkteve të Arista-s pasi inteligjenca artificiale (AI) përmirëson rrjetet," tha Thapar.

Dhe rrjetet kanë nevojë për mbrojtje nga sulmet kibernetike, kështu që Thapar e pëlqen Fortinet (FTNT).

Mundësitë Jashtë Sektorit të Teknologjisë

Scott Marolf prej 13.2 miliardë dollarësh të Fondit Amerikan të Rritjes së Shekullit (TWCGX) - një tjetër fitues i çmimeve IBD Best Mutual Funds 2021 - parashikon një rikthim të vazhdueshëm ekonomik, pavarësisht nëse është i qetë apo me gunga, i shpejtë apo i ngadalshëm. "Ne mendojmë se viti 2022 do të jetë një vit flamur për udhëtime," tha ai. “Konsumatorët janë të mbushur me para të gatshme pas marrjes së pagesave stimuluese federale, të cilat konsumatorët i kursyen kryesisht. Vaksinat i bëjnë njerëzit të ndihen më të sigurt gjatë udhëtimit. Plus, një grup prej nesh kanë punuar nga shtëpia, kështu që ka kërkesa të ndrydhura për udhëtime.”

Si rezultat, Marolf si tre aksione: grumbulluesi i tarifave të udhëtimit Grupi Expedia (EXPE), firmë argëtimi Walt Disney (DIS), e cila zotëron parqe tematike, dhe Liberty Media Formula Një (FWONK). "Expedia përfiton nga njerëzit që rezervojnë udhëtime," tha Marolf. “Ne na pëlqejnë parqet tematike dhe linjat e lundrimit të Disney. Dhe ne na pëlqejnë ngjarjet në argëtim. Formula XNUMX pret ngjarje. Pjesëmarrja është e rëndësishme.”

Stoqet hekurudhore duhet të marrin Steam

Klimo i Amana Growth Fund – i cili është gjithashtu shefi i investimeve të Amana Mutual Funds Trust, këshilltar dhe administrator i investimeve Saturna Capital – thotë se sapo zinxhiri i furnizimit në SHBA të jetë i paqartë, stoqet e tij hekurudhore duhet të rriten. Ai mban Jug i Norfolkut (NSC) dhe Bashkimi Paqësor (UNP). Të dy kohët e fundit kishin Vlerësime të Përbëra IBD në vitet '90.

Një vlerësim i përbërë prej 90 do të thotë që një aksion është në 10% të parë të të gjitha stoqeve për një numër faktorësh teknikë dhe themelorë, duke përfshirë performancën e çmimeve dhe fitimet. Mënyra më e mirë për të përdorur Vlerësimin e Përbërë është të shikoni për aksione që kanë rezultate mbi 90 dhe janë duke formuar baza ose janë në zonat e blerjeve vijuese. Në këtë mënyrë, ju dalloni aksionet e pozicionuara më mirë përpara se të fillojnë çmimet e larta. Kërkoni vlerësimin e përbërë të një aksioni në Kontrollin e aksioneve IBD.

Fondet më të mira të përbashkëta në 2021: Qëndrimi i investuar plotësisht

Maneesh Bajaj, menaxher i 726 milionë dollarëve Brown Advisory Flexible Equity Investor (BIAFX) - një tjetër fitues i çmimeve IBD Best Mutual Funds 2021 - i kufizon parashikimet e tij makro 2022 në nocione të gjera. Në përgjithësi, ne jemi në një rimëkëmbje ekonomike, tha ai. “Ne presim rritje mbi mesataren e PBB-së për vitin 2022.”

Dhe si planifikon të përfitojë nga kjo? "Unë rekomandoj të qëndroni të investuar plotësisht në aksione."

Ndiqni Paul Katzeff në Twitter në @IBD_PKatzeff për këshilla në lidhje me financat personale dhe për të drejtuar në mënyrë aktive portofolet që performojnë vazhdimisht më mirë dhe renditen ndër fondet më të mira të përbashkëta.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Keni nevojë për shumë kursime pensioni në moshën dhe të ardhurat tuaja

Shikoni Diskutimin e Ri për Panelin e Drejtpërdrejtë të IBD-së

Si të gjeneroni 100,000 dollarë të ardhura nga pensioni, pa shitur kryesorin tuaj

Cilat stoqe po shpërthejnë ose pranë një pike qendrore? Kontrolloni MarketSmith

Merr njoftime për videot drejtpërdrejtë IBD duke u pajtuar në YouTube