Shitjet e kapitalit të kompanisë prej 9.7 miliardë dollarësh në periudhën e shpalosur në tremujorin e 10-të, kuptueshme, gjeneruan më pak vëmendje. Berkshire Hathaway (ticker:BRK.A, BRK.B) nuk ka zbuluar aksionet që shiti dhe CEO Warren Buffett nuk e diskutoi këtë temë në mbledhjen e aksionereve te shoqerise Të shtunën në Omaha.
Ka indikacione se
Verizon
Komunikimi (VZ) ishte fokusi i asaj shitjeje.
Berkshire gjithashtu duket se ka qenë një blerës prej rreth 10 miliardë dollarësh të aksioneve financiare në tremujor, bazuar në informacionin në 10-Q të kompanisë. Kjo do të ndryshonte shitjen e madhe të Buffett të financave të tilla si
JP Morgan Chase
(JPM)
Goldman Sachs Group
(GS), dhe
Wells Fargo
(WFC) në 2020 dhe 2021. I gjithë portofoli i aksioneve të Berkshire, i udhëhequr nga
mollë
(AAPL), arrin në 390 miliardë dollarë.
Do të ketë më shumë qartësi në mesin e majit se çfarë bleu dhe shiti Berkshire në tremujorin e parë, kur të raportojë zotërimet e saj tremujore të kapitalit që nga 31 marsi në një formular 13-F me SEC.
Barron analiza e Berkshire's 10-Q sugjeron se kompania mund të ketë shitur të gjithë ose pjesën më të madhe të aksioneve të saj në Verizon në tremujorin e parë.
Ja pse: Berkshire tha se pësoi 739 milionë dollarë humbje të realizuara nga shitjet e kapitalit në tremujorin e parë. Berkshire mbante një aksion prej afro 159 milionë aksionesh të Verizon në fund të vitit 2021, me vlerë 8.3 miliardë dollarë. Aksioni kishte një bazë kostoje prej 9.4 miliardë dollarësh, ose rreth 59 dollarë për aksion.
Verizon tregtohej në tremujorin e parë kryesisht në një interval prej 53 deri në 54 dollarë për aksion. Kjo do të thotë se nëse Berkshire do të shiste të gjithë aksionet e Verizon, do të kishte realizuar një humbje të vlerësuar prej rreth 800 milionë dollarë. Një shitje e plotë me 54 dollarë për aksion do të kishte fituar Berkshire rreth 8.6 miliardë dollarë.
Verizon veçanërisht ishte i vetmi nga 15 zotërimet më të mëdha të aksioneve të Berkshire në fund të vitit 2021 të listuara në letrën vjetore të Buffett, në të cilën kompania kishte një humbje në lidhje me koston e saj. Pjesa më e madhe e aksioneve të Verizon u ble në vitin 2020.
Këtu është gjuha nga 10-Q: “Fitimet/humbjet e tatueshme nga investimet në letrat me vlerë të kapitalit të shitura në tremujorin e parë, që është përgjithësisht diferenca midis të ardhurave nga shitjet dhe bazës së kostos fillestare të letrave me vlerë të shitura, ishin humbje prej 739 milionë dollarë në 2022 dhe fitime prej 1.8 miliardë dollarë në 2021.”
Nëse Buffett shiti Verizon, duket si një lëvizje e mirë, pasi aksionet tani tregtohen me 46 dollarë. Berkshire nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm.
10-Q i Berkshire tregon se baza e kostos së kompanisë në stoqet financiare u rrit me 9.6 miliardë dollarë në tremujorin e parë. Kjo ka të ngjarë të thotë që Berkshire bleu rreth 9.6 miliardë dollarë në financa.
Blerja e madhe e Buffett në tremujorin e parë ishte Chevron (CVX). Berkshire bleu rreth 121 milionë aksione për të rritur aksionet e saj në afërsisht 159 milionë aksione, me vlerë 25.9 miliardë dollarë. Nuk është e qartë se çfarë ka paguar Berkshire për aksionet shtesë të Chevron, duke pasur parasysh se aksioni u rrit në 162 dollarë për aksion nga 117 dollarë në periudhë. Me çmimin mesatar në këtë periudhë, Berkshire do të kishte paguar rreth 17 miliardë dollarë.
Berkshire bleu rreth 7 miliardë dollarë Occidental Petroleum (OXY) në tremujor, 4 miliardë dollarë HP (HPQ) dhe rreth 600 milion dollarë Apple.
Buffett tha në takimin të shtunën se Berkshire zotëron rreth 9.5% të
Blerja e Activision
(ATVI) – afërsisht 74 milionë aksione – tani me vlerë rreth 5.6 miliardë dollarë. Nuk është e qartë se sa nga blerjet e Berkshire janë bërë në tremujorin e parë. Berkshire kishte në pronësi rreth 15 milionë aksione në fund të vitit.
Bazuar në komentet e Buffett në takim, blerjet e Activision mund të kenë ndodhur kryesisht në prill. Ai tha se nuk e shihte çmimin e aksioneve të Activision prej rreth 82 dollarë më vonë
microsoft
shpalli marrëveshjen e saj për të blerë prodhuesin e videolojërave për 68.7 miliardë dollarë në janar si veçanërisht tërheqëse si një situatë arbitrazhi.
Microsoft po paguan 95 dollarë për aksion. Activision tregtohej rreth 80 dollarë deri në prill dhe përfundoi të premten me 75.60 dollarë. Është rritur me 3% të hënën në lajmet për blerjen e Berkshire, por ende tregton me një zbritje prej rreth 19% ndaj çmimit të marrëveshjes, duke reflektuar shqetësimet antitrust.
Buffett tha gjithashtu në takim se Berkshire kishte blerë aksione në tre kompani gjermane në tremujorin e parë, por nuk i bëri të ditur emrat.
Shkruaji Andrew Bary në [email mbrojtur]