Bausch + Lomb, IPO-ja e dytë më e madhe e vitit, shfaqet në debutimin publik

Madhësia e tekstit

Kompania e kujdesit për sytë

Bausch + Lomb

dhe bioteknologjia

PepGen

nisën jetën e tyre si kompani publike të premten. 

Dy kompanitë u hapën gjatë një kohe të ngadaltë për çështje të reja. Inflacioni, paqëndrueshmëria e gjerë e tregut dhe lufta në Ukrainë kanë bërë që IPO-të pothuajse të ndalen në vitin 2022. Vetëm 39 firma kanë dalë publike duke përdorur ofertat tradicionale që nga 6 maji, duke mbledhur 4 miliardë dollarë, sipas Dealogic. Kjo krahasohet me 140 biznese, duke mbledhur 56.6 miliardë dollarë, për të njëjtën periudhë të vitit 2021. 

PepGen (tiker: PEPG) ishte i pari që filloi tregtimin. Aksionet u nisën me 15.60 dollarë dhe u mbyllën me 12.89 dollarë, me një rritje prej 7.4%.

Debutimi erdhi pasi bioteknologjia rriti madhësinë e ofertës së saj me 25% në 9 milionë aksione. të cilën e ka kushtuar 12 dollarë, nën 13 deri në 15 dollarë për aksion. Letrat me Vlerë të BofA,

Letrat me Vlerë SVB
,

Stifel

janë nënshkruesit kryesorë të marrëveshjes. 

PepGen po kërkon të trajtojë sëmundje të rënda neuromuskulare dhe neurologjike.

Aksionet e Bausch + Lomb (BLCO) u rritën me më shumë se 11% për të përfunduar në 20 dollarë. 

Të enjten vonë, kompania mblodhi 630 milionë dollarë pasi shiti 35 milionë aksione me 18 dollarë, nën gamën e pritshme prej 21 deri në 24 dollarë.

Morgan Stanley

Goldman Sachs

janë nënshkruesit kryesorë në IPO. Me 630 milionë dollarë, oferta e Bausch + Lomb renditet si IPO-ja e dytë më e madhe këtë vit, pas ofertës prej 1 miliard dollarësh nga firma e kapitalit privat TPG (TPG), e cila u rendit në janar. 

Me 20 dollarë, vlerësimi i Bausch + Lomb është 7 miliardë dollarë.

Bausch + Lomb është furnizuesi kryesor i lenteve të kontaktit. Gjithashtu ofron produkte për kujdesin e lenteve, si dhe pika dhe vitamina për syrin. Është një nga dy bizneset që mëmë Bausch Health (BHC) po bën publike për të reduktuar borxhin e saj prej 22.9 miliardë dollarësh. Tjetra është kompania e kujdesit të lëkurës Solta Medical, e cila ka paraqitur për një IPO, por ende nuk ka vendosur kushte. 

Bausch + Lomb nuk ofroi aksione në IPO-në e saj dhe nuk do të marrë të ardhura nga shitja e aksioneve. Kompania mëmë po shet të gjitha 35 milionë aksionet e ofruara në Bausch + Lomb IPO. Aksionet e Bausch Health mund të bien në 88.5% nëse nënshkruesit ushtrojnë opsionin e shpërndarjes së përgjithshme. thuhet në një prospekt.

Bausch Health është ish-Valeant Pharmaceuticals International, e cila në 2020 pagoi 45 milion dollarë Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve për të zgjidhur pretendimet për njohje të pahijshme të të ardhurave dhe zbulime mashtruese në dosjet e SEC dhe prezantimet e fitimeve. Valeant fitoi Bausch + Lomb në vitin 2013 për afro 9 miliardë dollarë.

Shkruaj Luisa Beltran në [email mbrojtur]