(Bloomberg) - Për herë të dytë në dy javë, bankierët e Wall Street pësuan një kujtesë të dhimbshme se sa shpejt po avullohet oreksi i rrezikut nga tregjet e kredisë pasi një shitje borxhi prej 3.9 miliardë dollarësh për një blerje të levave u shkatërrua.
Më i lexuari nga Bloomberg
Një grup nënshkruesish të udhëhequr nga Bank of America Corp. dhe Barclays Plc tërhoqën ofertën e huasë dhe obligacioneve për ofruesin e telekomit Brightspeed të enjten pasi u përpoqën për të tërhequr kërkesën nga investitorët.
Transaksioni, i cili kishte për qëllim të ndihmonte në financimin e blerjes së kompanisë nga Apollo Global Management Inc., është financimi i fundit i madh i blerjes që ka ngecur. Bankat përballen me humbje të konsiderueshme në dhjetëra miliarda dollarë në borxhin e blerjes që u zotuan muaj më parë dhe po përpiqen t'i shkarkojnë ashtu si rritja e normave të interesit dhe frika e një recesioni të thellë po i bëjnë investitorët të ikin nga borxhi i rrezikshëm.
Vetëm javën e kaluar, një grup i veçantë huadhënësish i udhëhequr nga Banka e Amerikës, Credit Suisse Group AG dhe Goldman Sachs Group Inc. kristalizuan humbje prej rreth 600 milionë dollarësh në privatësinë e Citrix Systems Inc., dhe ranë dakord të mbajnë librat e tyre përreth. 6.5 miliardë dollarë borxh që ata nuk ishin në gjendje ta shisnin.
Lexo më shumë: Debakli i borxhit të Citrix paralajmëron një ditë llogarie në Wall Street
Midis Citrix dhe Brightspeed, bankat tani pritet të financojnë me paratë e tyre mbi 11 miliardë dollarë të borxhit të blerjes që fillimisht ishte menduar t'u jepej investitorëve, sipas llogaritjeve të Bloomberg. Më shumë duket në horizont ndërsa blerjet shtesë afrohen në mbyllje, duke përfshirë marrëveshjet për marrjen private të Nielsen Holdings Plc dhe Tenneco Inc.
Brightspeed është marka e re për asetet e telekomit dhe brezit të gjerë që Apollo ra dakord të blejë nga Lumen Technologies Inc. vitin e kaluar. Oferta e borxhit pritej të përfshinte një hua me vlerë 2 miliardë dollarë, një obligacion të padëshiruar 1.9 miliardë dollarë dhe një hua shtesë prej 1 miliard dollarësh që bankat kishin planifikuar tashmë ta mbanin. Blerja pritet të mbyllet në 3 tetor, sipas një dosjeje.
Përfaqësuesit e Apollo dhe Barclays nuk pranuan të komentojnë. Përfaqësuesit për Bank of America dhe Lumen nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.
Investitorët e panë transaksionin Brightspeed si një rrezik të konsiderueshëm ekzekutimi, pjesërisht sepse kompania po planifikon një strategji investimi kapital shumë miliarda dollarësh për kalimin nga rrjetet e bakrit në fibra optike.
Lexo më shumë: Bankat luftojnë për të gjetur kërkesën për borxhin Brightspeed LBO të Apollo
Kostoja e huamarrjes për kreditë më të rrezikshme është rritur ndjeshëm muajt e fundit, me bonot e padëshiruara të SHBA-së që tani japin rreth 9.57%, sipas të dhënave të indeksit të Bloomberg. Kjo është ende nën nivelin e lartë prej 11.7% të arritur në fillim të pandemisë.
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/banks-dealt-fresh-blow-collapse-213228611.html