(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., një njësi rafinimi e prodhuesit shtetëror të naftës, ka emëruar Citigroup dhe HSBC Holdings Plc për ofertën e saj fillestare publike në bursën saudite, e cila mund të mbledhë rreth 1 miliard dollarë.
Më i lexuari nga Bloomberg
Sipas një deklarate, kompania, e njohur gjithashtu si Luberef, po planifikon të shesë 50 milionë aksione, ose gati 30% të aksioneve. Çmimi me të cilin të gjithë abonentët në ofertë do të blejnë aksionet do të përcaktohet pas periudhës së krijimit të librit.
Kompania punësoi SNB Capital si menaxher kryesor, këshilltar financiar, drejtues librash, koordinator global dhe nënshkrues. Ai gjithashtu emëroi Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia dhe Morgan Stanley Saudi Arabia si këshilltarë financiarë, mbajtës librash, koordinatorë globalë dhe nënshkrues
Autoriteti i Tregut të Kapitalit të Arabisë Saudite miratoi planin IPO të Luberef javën e kaluar.
Biznesi i rafinerisë, me operacione në qytetet industriale saudite Jeddah dhe Yanbu, është 70% në pronësi të Saudi Aramco, ndërsa pjesa tjetër mbahet nga firma lokale e kapitalit privat Jadwa Investment. Oferta konsiston në shitjen e aksioneve të Jadwa në Luberef, ndërsa Saudi Aramco po mban aksionet e saj. Oferta mund të mbledhë rreth 1 miliard dollarë, raportoi Bloomberg në qershor.
Gjiri Persik i pasur me energji ka qenë një nga pikat kryesore të IPO-së në botë këtë vit, duke llogaritur pothuajse gjysmën e të ardhurave nga listat e reja të aksioneve në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë. Ndërsa shitjet e aksioneve gjetkë janë tharë mes rritjes agresive të normave të interesit, markuesit e Lindjes së Mesme kanë përfituar nga çmimet e larta të naftës dhe vetëm Arabia Saudite ka parë një rekord 27 IPO këtë vit, sipas të dhënave të përpiluara nga Bloomberg.
Jadwa kishte blerë pronësinë e saj Luberef në 2007 nga Exxon Mobil Corp. Exxon kishte investuar fillimisht në rafineri në 1978.
Luberef operon dy objekte prodhimi në Yanbu dhe Jeddah në bregun perëndimor të Arabisë Saudite. Ajo prodhon vajra bazë dhe nënprodukte të ndryshme duke përfshirë asfaltin, naftën e rëndë detare dhe naftën. Ato shiten kryesisht në Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Indinë. Ajo gjithashtu shet në të gjithë Azinë, Amerikën dhe Evropën.
Perspektiva e Kërkesës
Kërkesa për vajra bazë globalisht pritet të rritet me rreth 5 milionë tonë metrikë midis 2022 dhe 2030, sipas një deklarate të kompanisë. "Perspektiva e kërkesës për vajrat bazë mbështetet më tej nga bazat e forta makro në Arabinë Saudite dhe në rajonin më të gjerë të Lindjes së Mesme, të cilat janë tregjet kryesore përfundimtare për Luberef."
“Luberef do të vazhdojë të fokusohet në arritjen e rritjes në tregjet kryesore përfundimtare, veçanërisht aty ku dinamikat e tregut paraqesin perspektiva tërheqëse të kërkesës”, tha Tareq Alnuaim, president dhe shefi ekzekutiv i Luberef.
– Me ndihmën e Dana Khraiche.
(Përditësime me deklaratën e kompanisë nga paragrafi i tetë.)
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html