Analisti sheh një mundësi tërheqëse hyrjeje pas pengimit të tubacionit të BioCryst

Mbytur në të Njoftimi për shtyp i të ardhurave të tremujorit të katërt, BioCryst Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: BCRX) raportoi një pengesë në studimin e fazës së hershme BCX10013.
Kompania vuri në dukje se vëzhgimet e fundit të lidhura me dozën në një studim joklinik BCX10013 në vazhdim do të vononin programin klinik.
BioCryst planifikoi të avanconte BCX10013 në studimet e pacientëve në mesin e vitit 2023, duke përfshirë pacientët me hemoglobinuri paroksizmale nate (PNH), për të vlerësuar dozimin një herë në ditë.
Në janar, kompania njoftoi të dhënat fillestare nga provat e vazhdueshme të fazës 1 të dozës së vetme rritëse (SAD) dhe dozës së shumëfishtë rritëse (MAD) në vullnetarë të shëndetshëm.
Tregoi shtypje të shpejtë, të qëndrueshme dhe >97 për qind të rrugës alternative të sistemit të komplementit (AP) 24 orë pas një një dozë e vetme 110 mg dhe se BCX10013 ka qenë i sigurt dhe përgjithësisht i toleruar mirë në të gjitha dozat e studiuara deri më sot.
Needham shkruan se ata besojnë se shitja ishte e tepruar dhe se rënia 25% e YTD e BCRX i solli aksionet e saj në nivelin që nuk arrin të kapë në mënyrë adekuate shitjet e Orladeyo (udhëzimet e shitjeve 2023 prej ≥320 milionë dollarë, +27%Y/Y) dhe trajektoren e rritjes.
Analisti përmirësoi aksionin në Bli nga Mbaj me një objektiv çmimi prej 14 dollarësh.
Analisti pret që Orladeyo mund të arrijë shitjet maksimale prej 700 milionë dollarësh, duke pasur parasysh se konkurrenca nga një tjetër profilaktik oral i HAE nuk ka gjasa për të paktën 5-7 vjet.
Shpenzimet OpEx të BCRX janë të larta, por kompania është e financuar mirë, me një bilanc të parave prej 443.9 milionë dollarësh. Reagimi i BCX10013 mund të shkaktojë shkurtime të shpenzimeve për K&ZH që përshpejtojnë progresionin në një nivel të barabartë, potencialisht që në vitin 2024.
Veprimi i çmimit: Aksionet e BCRX janë rritur 12.33% në 9.70 dollarë në kontrollin e fundit të mërkurën.