(Bloomberg) — Amazon.com Inc., kompania e dytë më e madhe në botë për nga të ardhurat, shiti 8.25 miliardë dollarë obligacione të nivelit të investimeve përpara se çdo rritje e mundshme në shqetësimet e inflacionit të zvogëlojë dëshirën e investitorëve për borxhe të vlerësuara shumë.
Më i lexuari nga Bloomberg
Shitësi me pakicë në internet ishte një nga 11 kompanitë në një treg të ngarkuar të obligacioneve të martën përpara paqëndrueshmërisë së parashikuar. Kryetari i Rezervës Federale Jerome Powell është planifikuar të flasë të mërkurën, me të dhënat kryesore të inflacionit që do të pasojnë të enjten dhe raportin mujor të punësimit në SHBA të premten.
Obligacionet e larta të pasigurta të kompanisë shiten në pesë pjesë, me më të gjatën - një vlerë 10-vjeçare - që jep 0.95 pikë përqindje mbi thesaret, sipas një personi me njohuri për këtë çështje, i cili kërkoi të mos identifikohej pasi detajet janë private. Bisedimet fillestare të çmimit kërkuan një përhapje prej 1.15 pikë përqindjeje dhe një madhësi oferte prej 7 miliardë dollarësh, tha personi, duke treguar se obligacionet tërhoqën kërkesën e madhe të investitorëve.
Të ardhurat mund të përdoren për të shlyer borxhin, si dhe për blerjet e fondeve dhe për blerjen e aksioneve, shtoi personi. Amazon shiti për herë të fundit obligacione në prill, duke mbledhur 12.75 miliardë dollarë, që ishte oferta e parë e kompanisë në rreth një vit në atë kohë.
“Oferta e tij e obligacioneve me pesë këste, me biseda për çmimet fillestare që variojnë nga 45-115 bps mbi thesaret për maturitete që variojnë nga 2-10 vjet, është e ngushtë për kolegët për arsye të mira, ne besojmë, duke përfshirë bizneset mbizotëruese të cloud dhe shitjes me pakicë të kompanisë, 59 dollarë. miliardë para dhe potencial që profili i saj i kredisë (A1/AA/AA-) të vazhdojë të përmirësohet”, shkroi në një shënim të martën analisti i Bloomberg Intelligence Robert Schiffman.
Ai shtoi se "me atë shumë parash, financimi nuk është i nevojshëm, por rrit kohëzgjatjen dhe siguron fuqi shtesë për M&A shtesë të mundshme dhe blerje më të mëdha të aksioneve". Ngarkesa totale e borxhit të Amazon tani tejkalon 70 miliardë dollarë, sipas Schiffman.
Diferencat e kredisë për nivelin e investimit janë aktualisht në 133 pikë bazë, më shumë se 30 pikë bazë nën kulmin e vitit prej 165. Kostoja e emetimit të borxhit ka rënë gjithashtu që kur arriti një nivel të lartë në tetor, tani në 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co dhe Societe Generale po menaxhojnë shitjen e bonove, tha personi.
(Përditësime për të treguar se obligacionet janë shitur)
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html