Një treshe e mbretërve më pak të ndjekur

Më të spikaturit nga stoqet e rritjes së dividentëve janë Mbretërit e Dividendit; kanë rritur dividentët për të paktën 50 vjet rresht; ja një vështrim në tre që nuk konsiderohen shpesh nga investitorët, shpjegon Prakash Kolli, redaktori i Fuqia e dividentit.

Shih gjithashtu: Parashikimi i MoneyShow Orlando: Sam Stovall

Northwest Natural Holding Company (NWN) është një nga ndërmarrjet më të vogla të gazit natyror. Kompania u themelua në vitin 1859. Ajo ka një kapital tregu prej ~1.69 miliardë dollarë. Përveç gazit natyror, Northwest Natural ka një segment të vogël të ujit dhe ujërave të zeza.

Kompania u shërben rreth 786,000 klientëve të gazit natyror në Oregon dhe Uashington Jugperëndimor dhe afërsisht 80,000 klientë të shërbimeve të ujit në Paqësorin Veriperëndimor dhe Teksas. Të ardhurat totale ishin afërsisht 941 milionë dollarë në dymbëdhjetë muajt e fundit.

Shoqëria ka një rendiment solid të dividentit prej ~ 3.9% ndër më të lartat e Dividend Kings. Firma ka rritur dividentin për një 66 vite mahnitëse duke i dhënë asaj një nga seritë më të gjata aktive. Megjithatë, norma e rritjes është e dobët në ~0.94% në dekadën e fundit dhe ~0.53% në 5-vjetorin pasardhës. Si një shërbim, raporti i pagesës është në nivelin më të lartë me rreth 75%.

Aksioni ka ecur mirë gjatë tregut bear dhe është rritur me ~1.4% në 1-vjetor dhe ~2% nga viti i deritanishëm. Raporti përpara P/E është ~19.8X, nën intervalin 5-vjeçar dhe në fundin më të ulët të dhjetë viteve të fundit. Megjithëse norma e rritjes së dividentit është e ulët, investitorët po marrin një aksion të nënvlerësuar me një rendiment dividenti gati 4%.

Industritë Tootsie Roll (TR) është i njohur për ëmbëlsirat e tij. Megjithatë, investitorët priren të injorojnë aksionet dhe është pak i njohur për statusin e tij si Mbret i Dividentit. Kompania prodhon dhe shet Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble, etj.

Kryetarja dhe CEO, Ellen R. Gordon, zotëron afërsisht 53.9% të aksioneve të zakonshme dhe 82.8% të aksioneve të klasës B, duke i dhënë efektivisht kontrollin e kompanisë së saj. Të ardhurat totale në dymbëdhjetë muajt pasardhës ishin rreth 636.2 milion dollarë.

Historia vazhdon

Tootsie Roll ka një yield dividenti të ardhshëm prej rreth 1%, jo të lartë. Megjithatë, kompania paguan një divident prej 3% të aksioneve që investitorët mund të shesin, duke dhënë një yield efektiv prej 4%. Kompania ka një varg 56-vjeçar të rritjes së dividentit bazuar në rritjen e parave të gatshme të kthyera tek investitorët.

Raporti i pagesës së të ardhurave është zakonisht modest, duke filluar nga 35% në 45%. Për më tepër, kompania ka një bilanc të fortë me një pozicion neto të parasë, duke shtuar sigurinë e dividentit.

Prodhuesi i ëmbëlsirave rrallëherë nënvlerësohet për shkak të kontrollit të kufizuar të lundrimit dhe familjes. Si rezultat, aksionet zakonisht tregtohen me një shumëfish të fitimeve të ngritura.

Raporti P/E tani është ~35.7X brenda intervalit 5-vjeçar dhe 10-vjeçar. Aksioni ka ecur mirë në vitin 2022 dhe ka rënë vetëm rreth 2.6%, por është rritur me ~17.6% në vitin e kaluar. Investitorët që dëshirojnë një aksion me paqëndrueshmëri të ulët me një yield prej 4% duhet të shikojnë në Tootsie Roll.

Kompania Stepan (SCL) u themelua në vitin 1932. Prodhon dhe shet kimikate globalisht. Ajo operon përmes tre segmenteve të biznesit: Surfaktantët, Polimerët dhe Produktet Speciale. Të ardhurat totale ishin 2,639.6 milionë dollarë në dymbëdhjetë muajt pasardhës.

Stepan nuk është një aksion i të ardhurave me një rendiment dividenti prej vetëm 1.3%. Por kjo vlerë është në kufirin më të lartë të diapazonit të saj në dekadën e fundit. Kompania ka rritur dividentin për 54 vjet me radhë dhe aktualisht po e bën këtë me rreth 10% CAGR në pesë vitet e fundit.

Raporti i pagesës së fitimeve është minimal në 20.3% duke mbështetur rritjet e ardhshme me siguri të shkëlqyer të dividentit. Bilanci ka një levë relativisht të ulët dhe mbulim me interes të lartë, duke shtuar sigurinë e dividentit. Vlerësimi është i ulët me një raport P/E prej ~15.1X, nën mesataren e tregut dhe më pak se mesatarja 5-vjeçare dhe 10-vjeçare. .

Shih gjithashtu: Parashikimi i MoneyShow Orlando: Bob Carlson

Çmimi i aksioneve është ulur rreth 16% nga viti në ditë, sepse investitorët kanë frikë se një recesion do të shkaktojë më pak kërkesë për kimikate. Pavarësisht rendimentit të ulët të dividentit, siguria e mirë e dividentit, norma e lartë e rritjes së dividentit dhe vlerësimi i ulët e bëjnë Stepan një aksion të shkëlqyer për t'u marrë parasysh për kthimin total.

Më shumë nga MoneyShow.com: