Po vjen një 'shkundje' mes huadhënësve të hipotekave

Bankat dhe ofruesit e tjerë të hipotekave janë goditur nga rënia e kërkesës për kredi këtë vit, pasojë e Rezervës Federale norma e interesit rritje

Disa firma do të detyrohen të largohen tërësisht nga industria pasi aktiviteti i rifinancimit po shterohet, sipas Tim Wennes, CEO i divizionit amerikan të Santander.

Ai do ta dinte: Santander - një lojtar relativisht i vogël në tregun e hipotekave - njoftoi vendimin e tij për të rënie produkti në shkurt.

“Ne ishim lëvizësi i parë këtu dhe të tjerët tani po bëjnë të njëjtën matematikë dhe po shohin se çfarë po ndodh me vëllimet e hipotekave,” tha Wennes në një intervistë të fundit. “Për shumë, veçanërisht institucionet më të vogla, pjesa më e madhe e volumit të hipotekave është aktiviteti i rifinancimit, i cili është duke u tharë dhe ka të ngjarë të shkaktojë një tronditje.”

Biznesi i hipotekave lulëzoi gjatë dy viteve të para të pandemisë, i nxitur nga kostot e financimit të ulëta dhe një preferencë për shtëpitë periferike me zyra në shtëpi. Industria ka shënuar një rekord $ Trilionë 4.4 në vëllime kredie vitin e kaluar, duke përfshirë 2.7 trilion dollarë në aktivitetin e rifinancimit, sipas të dhënave të hipotekave dhe ofruesit të analitikës Black Knight.

Por rritja e normave të interesit dhe çmimet e banesave që ende nuk kanë rënë, i kanë bërë banesat jashtë mundësive për shumë amerikanë dhe kanë mbyllur tubacionin e rifinancimit për huadhënësit. Rifinancat e bazuara në normë u fundos 90% deri në prill nga viti i kaluar, sipas Black Knight.

Lëvizja e Santander, pjesë e një strumbullari strategjik për t'u fokusuar në bizneset me fitim më të lartë si ekskluziviteti i saj i huadhënies së automjeteve, tani duket si një veprim parashikues. Santander, e cila ka rreth 154 miliardë dollarë në asete dhe 15,000 punonjës amerikanë, është pjesë e një banke globale me bazë në Madrid me operacione në të gjithë Evropën dhe Amerikën Latine.

Kohët e fundit, bankat më të mëdha në kredi për shtëpi, JPMorgan Chase Wells Fargo, kanë ulur nivelet e stafit të hipotekave për t'u përshtatur me vëllimet më të ulëta. Dhe raportohet se janë ofruesit më të vegjël jobankë përpiqen për të shitur të drejtat e shërbimit të kredisë apo edhe për të marrë në konsideratë bashkimin ose partneritetin me rivalët.

"Sektori ishte aq i mirë sa është" vitin e kaluar, tha Wennes, një veteran bankar prej tre dekadash që shërbeu në firma duke përfshirë Union Bank, Wells Fargo dhe Countrywide.

“Ne shikuam kthimet gjatë ciklit, pamë se ku po shkonim me norma më të larta interesi dhe morëm vendimin për të dalë,” tha ai.

Ndërsa bankat dikur dominonin biznesin amerikan të hipotekave, ato kanë luajtur një rol të zvogëluar që nga kriza financiare e vitit 2008, në të cilën kreditë për shtëpi luajtën një rol qendror. Në vend të kësaj, lojtarët jobankë pëlqejnë Hipotekë rakete kanë thithur pjesën e tregut, më pak të rënduar nga rregulloret që bien më shumë mbi bankat e mëdha.

Nga dhjetë ofruesit kryesorë të hipotekave sipas vëllimit të kredisë, vetëm tre janë banka tradicionale: Wells Fargo, JPMorgan dhe Banka e Amerikës.

Pjesa tjetër janë lojtarë më të rinj me emra si Hipotekë e Bashkuar me Shumicë dhe Hipotekës së Lirisë. Shumë prej firmave shfrytëzuan bumin e pandemisë për t'u bërë publike. Aksionet e tyre tani janë thellësisht nën ujë, gjë që mund të nxisë konsolidimin në sektor.  

Duke i komplikuar çështjet, bankat duhet të futin para në platformat teknologjike për të përmirësuar procesin e aplikimit me dokumente intensive për të vazhduar me pritjet e klientëve.

Dhe firmat përfshirë JPMorgan kanë thënë se kapitali rregullon gjithnjë e më shumë do ta detyrojë atë të pastrojë hipotekat nga bilanci i saj, duke e bërë biznesin më pak tërheqës.

Dinamika mund të bëjë që disa banka të vendosin të ofrojnë hipoteka nëpërmjet partnerëve, gjë që bën tani Santander; ajo liston hipotekën raketore në të .

“Bankat në fund do të duhet të pyesin veten nëse e konsiderojnë këtë një produkt thelbësor që po ofrojnë,” tha Wennes.