5 aksione Fituesit e lartë Steven Cohen dhe David Tepper bien dakord

përmbledhje

• Guru ishin ndër 10 fondet më të mira mbrojtëse që fituan më shumë para.

Në fillim të këtij muaji, Lista e 21-të vjetore e të pasurve të investitorëve institucionalë zbuloi se gjigantët e fondeve mbrojtëse Steven Cohen (Trades, Portofol), kreu i Point72 Asset Management, dhe Appaloosa Management's David tepper (Trades, Portofol) ishin ndër fituesit më të mëdhenj në vitin 2021. Gurutë u renditën në vendin e pestë vitin e kaluar.

Lista, e cila përbëhet nga menaxherët me të ardhurat më të larta, zbuloi se 25 fondet kryesore të mbrojtjes arritën një total prej 26.64 miliardë dollarësh fitime vitin e kaluar.

Investitorë të tjerë të njohur të ndjekur nga GuruFocus që u renditën në top 10 ishin Jim Simons (Trades, Portofol), kreu i Renaissance Technologies, Kenneth Griffin i Citadel, udhëheqësi i pikës së tretë Daniel Loeb (Trades, Portofol), dhe Ray Dalio (Trades, Portofol), themeluesi i Bridgewater Associates.

Duke thyer vargun e tyre të lidhjeve për disa vitet e fundit, Tepper fitoi 1.6 miliardë dollarë në vitin 2021, duke e tërhequr atë në vendin e gjashtë, ndërsa Cohen ishte i shtati me 1.4 miliardë dollarë. Si rezultat i performancës së tyre të fortë, investitorët mund të jenë të interesuar të dinë se ku po gjejnë mundësitë e vlerës së dy guru.

Cohen's Stamford, firma me bazë në Connecticut ekzekuton një strategji afatgjatë, e cila përfshin procese themelore, kërkimore nga poshtë-lart, investime makro dhe njohuri për të gjeneruar kthime superiore të rregulluara nga rreziku.

Në të kundërt, Tepper specializohet në borxhin e vështirë. Pasi u bë pronar i ekipit profesionist të futbollit Carolina Panthers, ai njoftoi në 2019 se do t'u kthente para investitorëve dhe do ta kthente fondin e tij mbrojtës me bazë në New Jersey në një zyrë familjare. Si i tillë, ai kryesisht menaxhon asetet e tij.

Ndërsa Cohen dhe Tepper kanë qasje paksa të ndryshme për të investuar, ata kanë një numër pronash të përbashkëta. Sipas GuruFocus Portofol i Agreguar, një veçori Premium i bazuar në dosjet 13F, të dy gurusët kishin pozicione në Meta Platforms Inc.FB, Financiar), Amazon.com Inc. (AMZN, Financiar), Micron Technology Inc. (MU, Financiar), Macy's Inc. (M, Financiar) dhe Occidental Petroleum Corp. (OXY, Financiar), ndër disa stoqe të tjera, në fund të tremujorit të katërt 2021.

Meta Platformat

Tepper shkurtoi platformat e tij Meta (FB, Financiar) aksionet me 3.72% në tremujorin e katërt, ndërsa Cohen frenoi pozicionin e tij me 31.58%. Guru kanë një peshë të kombinuar të portofolit të kapitalit prej 10.33% në aksion.

E njohur më parë si Facebook, kompania e mediave sociale me bazë në Menlo Park, Kaliforni ka një kapital tregu prej 554.35 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtoheshin rreth 203.66 dollarë të enjten me një raport çmim-fitim prej 14.86, një raport çmim-libër prej 4.49 dhe një raport çmim-shitje prej 4.95.

Linja e vlerës së GF aktualisht sugjeron se stoku është nënvlerësuar ndjeshëm bazuar në raportet e tij historike, performancën financiare të kaluar dhe parashikimet e fitimeve të ardhshme.

Sipas GuruFocus, Cohen ka fituar afërsisht 12% në investimin e tij që nga tremujori i dytë i 2020. Të dhënat e GuruFocus tregojnë se investimi i Tepper është rritur me 18.58% që nga tremujori i tretë i 2016.

Nga gurutë e investuar në Meta Platforms, Ken Fisher (Trades, Portofol) ka aksionet më të mëdha me 0.34% të aksioneve të saj në qarkullim. Baillie Gifford (Trades, Portofol), Dodge & Cox, Frank Sands (Trades, Portofol), Chase Coleman (Trades, Portofol), Spiros Segalas (Trades, Portofol), Investimi i Parë Shqiponja (Trades, Portofol), Chris Davis (Trades, Portofol), Ruane Cuniff (Trades, Portofol), Philippe Laffont (Trades, Portofol) dhe shumë guru të tjerë zotërojnë gjithashtu aksionet.

Amazona

Në tremujorin e katërt, Cohen rriti Amazonën e tij (AMZN, Financiar) duke mbajtur me 2,446.37%, ndërsa Tepper la pozicionin e tij të pandryshuar. Ata kanë një peshë të kombinuar të portofolit të kapitalit prej 7.71% në aksion.

Kompania e tregtisë elektronike, e cila ka selinë në Seattle, ka një kapital tregu prej 1.56 trilion dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 3,062.83 dollarë të enjten me një raport çmim-fitim prej 47.53, një raport çmim-libër prej 11.35 dhe një raport çmim-shitje prej 3.38.

Sipas linjës së vlerës së GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

Vlerësimet e GuruFocus Cohen ka fituar 28.11% në investimin e tij që nga tremujori i parë i 2017, ndërsa Tepper ka grumbulluar një kthim prej 52.77% që nga tremujori i parë i 2019.

Fisher ka aksionet më të mëdha në Amazon me 0.43% të aksioneve të saj të papaguara. Investitorë të tjerë guru kryesorë përfshijnë Baillie Gifford (Trades, Portofol), Rëra, Segalas, Steve Mandel (Trades, Portofol), Warren Buffett (Trades, Portofol), Al Gore (Trades, Portofol), Menaxhimi PRIMECAP (Trades, Portofol), Coleman dhe Andreas Halvorsen (Trades, Portofol).

mikron Teknologji

Pas shitjes së Micron Technology (MU, Financiar) në tremujorin e tretë, Cohen hyri në një aksion të ri në tremujorin e katërt. Tepper la pozicionin e tij të pandryshuar. Guru kanë një peshë të kombinuar të portofolit prej 7.42% në aksione.

Prodhuesi i çipave me bazë në Boise, Idaho ka një kapital tregu 87.09 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 78.22 dollarë të enjten me një raport çmim-fitim prej 12.07, një raport çmim-libër prej 1.91 dhe një raport çmim-shitje prej 3.

Bazuar në linjën e vlerës së GF, stoku duket se vlerësohet mjaft aktualisht.

Të dhënat e GuruFocus tregojnë se Cohen ka fituar rreth 24.62% në investimin e tij deri më tani. Investimi i Tepper është rikthyer afërsisht 12.9% që nga tremujori i katërt i 2016.

Me një 3.68% të aksioneve, Primecap është aksioneri më i madh guru i kompanisë. Li Lu (Trades, Portofol), Ruane Cuniff (Trades, Portofol), Teknologjitë e Rilindjes së Simons, Seth Klarman (Trades, Portofol), Mohniy Pabrai (Trades, Portofol) Dhe Fondi i Përpjekjeve Parnassus (Trades, Portofol) gjithashtu kanë investime të konsiderueshme në Micron.

Macy-së

Gjatë tremujorit të katërt, Cohen rriti Macy's (M, Financiar) pozicion me 64.41%, ndërsa Tepper rriti aksionet e tij me 44.23%. Ato kanë një peshë të kombinuar të portofolit të kapitalit prej 6.92% në aksion.

Zinxhiri ikonë i dyqaneve me seli në Nju Jork ka një kapital tregu prej 7.96 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtoheshin rreth 27.03 dollarë të enjten me një raport çmim-fitim prej 5.73, një raport çmim-libër prej 2.13 dhe një raport çmim-shitje prej 0.33.

GF Value Line sugjeron që aksioni është mbivlerësuar ndjeshëm aktualisht.

Që nga themelimi i tij në tremujorin e dytë 2021, GuruFocus vlerëson se Cohen ka fituar 8.82% në investim. Tepper ka fituar afërsisht 42.28% që nga tremujori i katërt i 2020.

Nga gurusët e investuar në aksione, Tepper ka aksionet më të mëdha me 3.37% të aksioneve të saj në qarkullim. Macy's gjithashtu mbahet nga Menaxhimi i Pasurive Yacktman (Trades, Portofol), firma e Simons, Jana Partneret (Trades, Portofol), John Hussman (Trades, Portofol), Jeremy Grantham (Trades, Portofol), dhe Joel Greenblatt (Trades, Portofol).

Petroleum Occidental

Cohen shtoi te Occidental Petroleum (OXY, Financiar) duke mbajtur me 1,060.96 gjatë tremujorit të katërt, ndërsa Tepper shkurtoi aksionet e tij me 0.6%. Aksionet kanë një peshë të kombinuar prej 4.98% në portofolet e tyre të kapitalit.

Prodhuesi i naftës dhe gazit me bazë në Hjuston ka një kapital tregu prej 54.06 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtoheshin rreth 57.49 dollarë të enjten me një raport çmim-fitim prej 37.07, një raport çmim-libër prej 5.08 dhe një raport çmim-shitje prej 2.09.

Sipas GF Value Line, aksioni është mbivlerësuar ndjeshëm aktualisht.

Të dhënat e GuruFocus tregojnë se Cohen ka fituar rreth 0.84% në investimin e tij që nga tremujori i parë i 2021. Që nga tremujori i katërt 2020, Tepper ka parë një fitim prej 214.59%.

Buffett është aksioneri më i madh guru i kompanisë me 12.66% të aksioneve të saj të papaguara. Guru të tjerë me investime të mëdha në Occidental janë Dodge & Cox, Carl Icahn (Trades, Portofol), firma e Simons, John Paulson (Trades, Portofol), Fondi Vlera Smead (Trades, Portofol) Dhe Fondi i të Ardhurave të Kapitalit Çmimi T Rowe (Trades, Portofol).

Pronat shtesë të përbashkëta dhe përbërja e portofolit

Aksione të tjera Cohen dhe Tepper të dy në pronësi që nga 31 dhjetor 2021 përfshijnë T-Mobile US Inc.TMUS, Financiar), PG&E Corp. (PCG, Financiar), General Motors Co. (GM, Financiar), Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Energjisë (XLE, Financiar) dhe Microsoft Corp (MSFT, Financiar).

Portofoli i kapitalit të Cohen prej 24.82 miliardë dollarësh, i cili përbëhej nga 1,044 aksione në fund të tremujorit të katërt, u investua kryesisht në sektorët e kujdesit shëndetësor dhe teknologjisë.

Mbi gjysma e portofolit të kapitalit prej 3.89 miliardë dollarësh të Tepper-it, i cili përbëhej nga 44 aksione për të njëjtën periudhë, u investua në shërbimet e komunikimit dhe sektorët ciklik të konsumatorit.

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë / ne nuk kemi pozicione në asnjë stok të përmendur, dhe nuk kemi në plan të fillojmë ndonjë pozicion brenda 72 orëve të ardhshme.

Pikëpamjet e këtij autori janë vetëm mendimi i tyre dhe nuk mbështeten ose garantohen nga GuruFocus.com.