5 kompani me performancë më të mirë të naftës që duhen marrë në konsideratë për vitin 2023

përmbledhje

• Petroleum OccidentalOXY
  ishte performuesi më i madh.
• Aksione të tjera që mundën indeksin përfshinin Marathon OilZKK
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  dhe Marathon PetroleumMPC
  .

Ndërsa viti 2022 përfundon brenda pak javësh, investitorët kanë filluar të kërkojnë për mundësi vlerash për të përfituar në vitin e ri.

Duke parë një rënie të çmimeve të naftës gjatë disa viteve të fundit, viti 2022 ka qenë një vit flamur për sektorin energjetik për shkak të konfliktit Rusi-Ukrainë, inflacionit të lartë, rritjes së normave të interesit dhe ankthit për fuqinë e ekonomisë globale. Sektori ka shënuar një kthim prej 38.45% deri më tani këtë vit, duke tejkaluar pjesën tjetër të tregut me një diferencë të gjerë.

Kontratat ndërkombëtare të së ardhmes së papërpunuar Brent u rritën me 1.20% në 76.39 dollarë të mërkurën në mëngjes, ndërsa kontratat e së ardhmes së papërpunuar të Teksasit Perëndimor fituan 1.34% për t'u tregtuar me 76.38 dollarë.

Ndërsa ka disa shqetësime për prodhimin e naftës që shkon në vitin 2023, investitorët mund të gjejnë ende perspektiva të vlerës midis kompanive energjetike që kanë tejkaluar Indeksin Standard & Poor's 500 me të paktën 70% gjatë 12 muajve të fundit.

Që nga 14 dhjetori, GuruFocus Ekran "gjithë-në-një"., një veçori Premium, gjeti disa aksione që kishin një kthim më të lartë në krahasim me indeksin për periudhën. Ai kërkoi gjithashtu kompani me një renditje të parashikueshmërisë së biznesit të paktën një në pesë yje. Këto kompani janë anëtare të indeksit të standardit, i cili ka postuar një kthim prej afërsisht -16% nga viti deri më sot.

Stoqet brenda S&P 500 që plotësonin këto kritere përfshinin Occidental Petroleum Corp. (OXY, Financiar), Marathon Oil Corp. (ZKK, Financiar), APA Corp. (APA, Financiar), Valero Energy Corp. (VLO, Financiar) dhe Marathon Petroleum Corp. (MPC, Financiar).

Petroleum Occidental

Duke tejkaluar indeksin me rreth 135.97% gjatë 12 muajve të fundit, Occidental Petroleum (OXY, Financiar) ka një kapital tregu 57.23 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 63.63 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 5.11, a raporti çmim-libër të vitit 3.02 dhe a raporti çmim-shitje e 1.70.

Prodhuesi i naftës dhe gazit me bazë në Hjuston ka operacione në SHBA, si dhe në Lindjen e Mesme. Ajo gjithashtu ka objekte të prodhimit petrokimike në SHBA, Kanada dhe Kili.

La Linja e vlerës GFValu
sugjeron se stoku është aktualisht i mbivlerësuar në mënyrë modeste bazuar në raportet historike, performancën e kaluar dhe parashikimet e të ardhurave të ardhshme të analistëve.

Më tej, Rezultati GF nga 70 nga 100 tregon se kompania ka të ngjarë të ketë performancë të dobët në të ardhmen. Ndërsa Occidental mori një vlerësim të lartë për profitabilitetit, e saj rritje forca financiare gradat ishin të moderuara dhe notat e saj për Vlera GF moment ishin të ulëta.

Nga gurus investuar në Occidental Petroleum, Warren Buffett (Trades, Portofol) ka aksionet më të mëdha me 21.38% të aksioneve të saj në qarkullim. Dodge & Cox, Fondi Vlera Smead (Trades, Portofol), dhe Steven Cohen (Trades, Portofol) gjithashtu kanë pozicione të dukshme në aksione.

Maratona e naftës

Duke mposhtur standardin me rreth 96.90% gjatë vitit të kaluar, Marathon Oil (ZKK, Financiar) ka një kapital tregu prej 17.48 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 27.65 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 5.28, a raporti çmim-libër të vitit 1.58 dhe a raporti çmim-shitje e 2.58.

Prodhuesi i naftës dhe gazit, i cili ka selinë në Hjuston, ka filluar të fokusohet në burimet jokonvencionale në SHBA

Sipas Linja e vlerës GF, stoku është aktualisht me vlerë të drejtë.

La Rezultati GF nga 81 sugjeron se kompania ka potencial të mirë të performancës së mirë, të nxitur nga një vlerësim i lartë për profitabilitetit dhe notat mesatare për katër kriteret e tjera.

Me 2.28% të aksioneve, Hotchkis & Wiley është më i madhi i kompanisë aksioner guru. Investitorët e tjerë guru përfshijnë Ken Fisher (Trades, Portofol), Cohen, Ray Dalio (Trades, Portofol)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Portofol), Jim Simons (Trades, Portofol) 'Technologies Rilindjes, Jeremy Grantham (Trades, Portofol), Paul Tudor Jones (Trades, Portofol), dhe Lee Ainslie (Trades, Portofol).

APA

Duke eklipsuar indeksin e referencës me rreth 95.89% gjatë vitit të kaluar, APA (APA, Financiar) ka një kapital tregu 14.54 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 45.73 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 4.32, a raporti çmim-libër të vitit 24.44 dhe a raporti çmim-shitje e 1.42.

Prodhuesi i naftës dhe gazit me bazë në Hjuston është kompania mbajtëse e Apache Corp.

Bazuar në Linja e vlerës GF, stoku duket të jetë i vlerësuar në mënyrë të drejtë aktualisht.

La Rezultati GF prej 70 nënkupton që kompania ka të ngjarë të ketë performancë të dobët në të ardhmen në bazë të notave të mesme për katër nga kriteret dhe një nivel të ulët rritje gradë

Hotchkis & Wiley ka aksionet më të mëdha në APA me 3.66% të aksioneve të saj të papaguara. Bill Nygren (Trades, Portofol), Cohen, John Paulson (Trades, Portofol) dhe firma e Simons gjithashtu kanë të rëndësishme pronat.

Valero Energy

Në krye të S&P 500 me 93.49% në 2022, Valero Energy (VLO, Financiar) ka një kapital tregu prej 46.45 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 120.24 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 5.14, a raporti çmim-libër të vitit 2.12 dhe a raporti çmim-shitje e 0.29.

Me seli në San Antonio, Teksas, kompania e mesme e naftës dhe gazit operon rafineri në SHBA, Kanada dhe MB. Ajo gjithashtu zotëron fabrika të etanolit.

La Linja e vlerës GF sugjeron që stoku është modest i nënvlerësuar aktualisht.

Më tej, Rezultati GF prej 83 do të thotë se kompania ka potencial të mirë të performancës. Ai mori vlerësime të larta për profitabilitetit, forca financiare Vlera GF dhe notat e mesme për rritje moment.

Nga gurus investuar në Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss ka aksionet më të mëdha me 0.33% të aksioneve të saj në qarkullim. Firma e Simons, Menaxhimi PRIMECAP (Trades, Portofol), firma e Dalios, Jones, Jeff Auxier (Trades, Portofol) dhe Greenblatt, ndër disa guru të tjerë, zotërojnë gjithashtu aksionet.

Maratona Petroleum

Duke tejkaluar indeksin e referencës me rreth 93.48% për vitin, Marathon Petroleum (MPC, Financiar) ka një kapital tregu 52.01 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 110.97 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 4.87, a raporti çmim-libër të vitit 1.98 dhe a raporti çmim-shitje e 0.35.

Kompania me bazë në Findlay, Ohio përpunon, tregton dhe transporton produkte të naftës në SHBA

Sipas Linja e vlerës GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

La Rezultati GF prej 72 do të thotë se kompania ka të ngjarë të ketë performancë mesatare në të ardhmen. Ndërsa Marathon mori vlerësime të larta për profitabilitetit Vlera GF, e saj forca financiare grada ishte më e moderuar. Vrull rritje ishin të dyja të ulëta.

Me një 0.35% të aksioneve, firma e Simons është aksioneri më i madh guru i kompanisë. Ura e Dalios, Bernard Horn (Trades, Portofol), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Trades, Portofol) dhe Fisher gjithashtu kanë Pozicionet në Marathon Petroleum.

Performues shtesë

Aksione të tjera të energjisë që mundën gjithashtu S&P 500 këtë vit përfshinin Exxon Mobil Corp.XOM, Financiar), Eqteqt
Corp. (eqt, Financiar), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Financiar) dhe ConocoPhillipsCOP
(COP, Financiar).