5 stoqe me rendiment të lartë historikisht të popullarizuara me gurutë

përmbledhje

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price dhe Western UnionWU
  po ofrojnë yield-e të larta dividenti aktualisht.

Ndërsa paqëndrueshmëria e tregut vazhdon pas një fillimi zhgënjyes të fitimeve të kompanive të teknologjisë, rritjes së normave të interesit dhe inflacionit të shfrenuar, shumë investitorë po kërkojnë njëfarë stabiliteti në portofolet e tyre.

Një strategji që ata mund të përdorin për të mbrojtur investimet e tyre kundër inflacionit dhe erërave të tjera të kundërta është të kërkojnë aksione që paguajnë dividentë ndërsa çmimet janë në rënie. Ndërsa ekziston gjithmonë rreziku i shkurtimit të dividentit, historikisht, kompanitë që paguajnë dividentë janë gjetur të jenë më pak të çrregullta në kushtet e paqëndrueshme të tregut dhe vazhdojnë të ofrojnë një kthim të përgjithshëm më të mirë në krahasim me aksionet që nuk shpërndajnë dividentë për investitorët.

Sipas GuruFocus' Ekzaminues historik i rendimentit të lartë të dividentit, një veçori Premium, ka një sërë kompanish që kanë histori të gjata dhe të qëndrueshme të pagimit të dividentëve. Përveç kësaj, ata aktualisht kanë një rendiment dividenti mbi 4% dhe një raport pagese dividenti nën 0.5.

Që nga 26 tetori, kompanitë që u kualifikuan për shqyrtimin dhe u mbajtën nga të paktën pesë guru përfshinin Intel Corp. (INTC, Financiar), AT&T Inc. (T, Financiar), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Financiar), T. Rowe Price Group Inc. (Trow, Financiar) dhe The Western Union Co. (WU, Financiar).

Intel

Duke ofruar një rendiment dividenti 5.27% dhe një raport pagese prej 0.31, Intel (INTC, Financiar) mbahet nga 20 guru. Kompania nuk e ka ulur dividentin e saj në 30 vjet.

Prodhuesi i çipave gjysmëpërçues me bazë në Santa Clara, Kaliforni ka një vlerë tregu prej 113.19 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtoheshin rreth 27.69 dollarë të mërkurën me një raport çmim-fitim prej 5.91, një raport çmim-libër prej 1.11 dhe një raport çmim-shitje prej 1.54.

Linja e Vlerave GFValu
sugjeron se aksioni është nënvlerësuar ndjeshëm aktualisht bazuar në raportet e tij historike, performancën financiare të kaluar dhe vlerësimet e të ardhurave të ardhshme të analistëve.

Rezultati i GF prej 85 nga 100 nënkupton që kompania pritet të ketë një potencial të mirë të performancës, pasi ka marrë nota të larta për gjithçka, përveç renditjes së saj të momentit.

GuruFocus e vlerësoi fuqinë financiare të Intel me 7 nga 10 pasi mbështetet nga një nivel i rehatshëm i mbulimit të interesit. Altman Z-Score prej 2.58, megjithatë, paralajmëron se është nën njëfarë presioni. Kthimi nga kapitali i investuar gjithashtu mbulon koston mesatare të ponderuar të kapitalit, që do të thotë se vlera po krijohet ndërsa kompania rritet.

Rentabiliteti i kompanisë shënoi një vlerësim 9 nga 10 si rezultat i zgjerimit të marzhit operativ dhe kthimeve të forta të kapitalit, aktiveve dhe kapitalit që janë më të mirë se konkurrentët. Ai gjithashtu ka një rezultat mesatar Piotroski F prej 5 nga 9, që do të thotë se kushtet janë tipike për një kompani të qëndrueshme. Renditja e parashikueshmërisë së Intel-it prej dy nga pesë yje është në vëzhgim si rezultat i një rënie në rritjen e të ardhurave për aksion gjatë vitit të kaluar. Sipas hulumtimit të GuruFocus, kompanitë me këtë renditje kthehen mesatarisht 6% në vit për një periudhë 10-vjeçare.

Nga gurutë e investuar në Intel, Menaxhimi PRIMECAP (Trades, Portofol) ka aksionet më të mëdha me 1.18% të aksioneve të saj në qarkullim. Chris Davis (Trades, Portofol), Al Gore (Trades, Portofol), Seth Klarman (Trades, Portofol), Michael Price (Trades, Portofol), Ken Fisher (Trades, Portofol), Jeremy Grantham (Trades, Portofol), Ray Dalio (Trades, Portofol)'s Bridgewater Associates dhe Tweedy Browne (Trades, Portofol) gjithashtu kanë prona të rëndësishme.

AT & T

Me një yield dividenti prej 7.55% dhe një raport pagese prej 0.50, AT&T (T, Financiar) mbahet nga 14 guru. Kompania nuk e ka shkurtuar shpërndarjen e saj në 37 vjet.

Kompania e telekomunikacionit, e cila ka selinë në Dallas, ka një kapital tregu prej 129.32 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtoheshin rreth 18.16 dollarë të mërkurën me një raport çmim-fitim prej 6.73, një raport çmim-libër prej 1.05 dhe një raport çmim-shitje prej 0.97.

Sipas GF Value Line, aksioni është mbivlerësuar modestisht aktualisht.

Rezultati GF prej 68 tregon se kompania ka potencial të dobët të performancës në të ardhmen. Ndërsa renditja e saj e përfitueshmërisë ishte e lartë, ajo mori nota mesatare për Vlerën e GF dhe vrullin dhe vlerësime të ulëta për rritjen dhe fuqinë financiare.

Fuqia financiare e AT&T u vlerësua me 3 nga 10 nga GuruFocus për shkak të mbulimit të pamjaftueshëm të interesit dhe një rezultati të ulët Altman Z prej 0.81 që paralajmëron se mund të jetë në rrezik falimentimi. WACC gjithashtu eklipson ROIC, kështu që po përpiqet të krijojë vlerë.

Rentabiliteti i kompanisë shkoi më mirë, duke shënuar një vlerësim 7 nga 10. Përveç zgjerimit të marzhit operativ, ajo fiton më shumë se gjysmën e kolegëve të saj të industrisë. AT&T gjithashtu ka një pikë të moderuar Piotroski F prej 6 dhe, pavarësisht se ka regjistruar një rënie në të ardhurat për aksion gjatë disa viteve të fundit, një renditje parashikueshmërie me një yll. GuruFocus gjeti kompanitë me këtë rang kthimi, mesatarisht, 1.1% në vit.

Me 0.05% të aksioneve të papaguara, Dalio's Bridgewater ka aksionet më të mëdha në AT&T. Investitorë të tjerë guru kryesorë përfshijnë Grantham, the Fondi i të Ardhurave të Kapitalit Çmimi T Rowe (Trades, Portofol), dhe Jim Simons (Trades, Portofol)' Teknologjitë e Rilindjes.

Walgreens Çizme Aleancës

Me një rendiment dividenti prej 5.32% dhe një raport pagese prej 0.38, 11 guru kanë pozicione në Walgreens Boots Alliance (WBA, Financiar). Kompania nuk e ka ulur pagesën e saj në 46 vjet.

Kompania me bazë në Deerfield, Illinois, e cila operon dy zinxhirë farmacish, ka një vlerë tregu prej 31.04 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 35.79 dollarë të mërkurën me një raport çmim-fitim prej 7.17, një raport çmim-libër prej 1.24 dhe një raport çmim-shitje prej 0.23.

Bazuar në linjën e vlerës së GF, stoku aktualisht është modest i nënvlerësuar.

Kompania ka të ngjarë të ketë performancë mesatare në vijim, pasi ka një rezultat GF prej 77. Ajo mori vlerësime të larta për përfitimin dhe vlerën e GF, nota të moderuara për rritjen dhe fuqinë financiare dhe një renditje të ulët për momentin.

GuruFocus e vlerësoi fuqinë financiare të Walgreens me 5 nga 10. Përveç mbulimit të dobët të interesit, rezultati i ulët i Altman Z prej 2.45 paralajmëron se kompania është nën njëfarë presioni pasi aktivet po krijohen me një ritëm më të shpejtë sesa rriten të ardhurat. Më tej, ajo është duke luftuar për të krijuar vlerë pasi WACC tejkalon ROIC.

Rentabiliteti i kompanisë u shfaq më mirë me një vlerësim 8 nga 10. Megjithëse marzhi operativ është në rënie, kthimet e tij janë më të mira kundrejt konkurrentëve. Walgreens mbështetet gjithashtu nga një Piotroski F-Score i lartë prej 7, që do të thotë se kushtet janë të shëndetshme dhe një renditje e parashikueshmërisë me një yll.

Firma e Simons ka aksionet më të mëdha në Walgreens me 0.27% të aksioneve të saj të papaguara. John Rogers (Trades, Portofol), Grantham, firma e Dalios, Robert Olstein (Trades, Portofol), Paul Tudor Jones (Trades, Portofol), Mario Gabelli (Trades, Portofol), Joel Greenblatt (Trades, Portofol) dhe disa të tjerë gjithashtu kanë pozicione në aksione.

Grupi i Pricemimeve T. Rowe

Duke gjeneruar një rendiment dividenti 4.28% dhe një raport pagese prej 0.44, nëntë mësues zotërojnë T. Rowe Price Group (Trow, Financiar). Kompania nuk e ka ulur dividentin e saj në 35 vjet.

Kompania e menaxhimit të investimeve me seli në Baltimore ka një kapital tregu prej 25.05 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 110.66 dollarë të mërkurën me një raport çmim-fitim prej 10.71, një raport çmim-libër prej 2.80 dhe një raport çmim-shitje prej 3.48.

Linja e vlerës së GF sugjeron që stoku aktualisht është dukshëm i nënvlerësuar.

Me një rezultat GF prej 99, kompania ka potencial të lartë të performancës, e nxitur nga vlerësimet e forta për të pesë kategoritë.

Fuqia financiare e T. Rowe Price u vlerësua me 8 nga 10 nga GuruFocus, e nxitur nga mbulimi adekuat i interesit dhe një rezultat i fortë Altman Z prej 9.94, që tregon se kompania është në gjendje të mirë. Asetet, megjithatë, po krijohen me një ritëm më të shpejtë sesa rriten të ardhurat. ROIC gjithashtu tejkalon WACC, kështu që vlera po krijohet.

Rentabiliteti i kompanisë shënoi një vlerësim 10 nga 10 në anën e pasme të një marzhi operativ në rritje dhe kthime të forta që janë më të mira se kolegët e industrisë. T. Rowe Price mbështetet gjithashtu nga një pikë e moderuar e Piotroski F prej 6 dhe, pavarësisht nga ngadalësimi i rritjes së të ardhurave për aksion gjatë 12 muajve të fundit, një renditje e parashikueshmërisë me pesë yje. Të dhënat e GuruFocus tregojnë se kompanitë me këtë renditje kthehen mesatarisht 12.1% në vit.

Nga gurutë e investuar në kompani, Tom Gajner (Trades, Portofol) ka zotërimin më të madh me 0.14% të aksioneve të saj në qarkullim. T. Rowe Price mbahet gjithashtu nga Baillie Gifford (Trades, Portofol), Ron Baron (Trades, Portofol), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (Trades, Portofol), firma e Dalios, Bashkëpunëtorët Caxton (Trades, Portofol) dhe Fisher, ndër të tjera.

Western Union

Duke dhënë 6.3% dhe me një raport pagese 0.42, Western Union (WU, Financiar) mbahet nga shtatë guru. Për 16 vitet e fundit, kompania nuk e ka ulur dividentin e saj.

Kompania e shërbimeve financiare me bazë në Denver, e cila ofron shërbime të transferimit të parave si brenda dhe jashtë vendit, ka një vlerë tregu prej 5.39 miliardë dollarësh; aksionet e saj tregtoheshin rreth 14 dollarë të mërkurën me një raport çmim-fitim prej 6.27, një raport çmim-libër prej 12.02 dhe një raport çmim-shitje prej 1.15.

Sipas linjës së vlerës së GF, stoku, megjithëse i nënvlerësuar, është një kurth i mundshëm i vlerës. Si rezultat, investitorët e mundshëm duhet të bëjnë një hulumtim të plotë përpara se të marrin një vendim.

Rezultati i GF prej 83, megjithatë, tregon se ka një potencial të mirë të performancës. Ndërsa mori nota të larta për përfitimin dhe vlerën e GF, kategoritë e mbetura morën vlerësime mesatare.

GuruFocus e vlerësoi fuqinë financiare të Western Union 5 nga 10. Ndërsa kompania ka mbulim adekuat të interesit, Altman Z-Score prej 1.36 paralajmëron se mund të jetë në rrezik falimentimi. Vlera po krijohet gjithashtu pasi ROIC tejkalon WACC.

Rentabiliteti i kompanisë rezultoi më mirë me një vlerësim 9 nga 10. Përveç zgjerimit të marzhit operativ, ajo ka kthime të forta që tejkalojnë shumicën e konkurrentëve të saj. Western Union ka gjithashtu një pikë të lartë Piotroski F prej 8 dhe, pavarësisht nga një ngadalësim në rritjen e të ardhurave për aksion, një renditje të parashikueshmërisë me një yll.

Me një 0.41% të aksioneve, Grantham është aksioneri më i madh guru i kompanisë. Investitorë të tjerë guru të Western Union janë firma e Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, firma e Dalio dhe Jeff Auxier (Trades, Portofol).

Zgjedhje shtesë

Guru të tjerë të aksioneve me rendiment të lartë si ai bënë që kontrolluesi të përfshijë UGIGJITHASHTU
Corp. (GJITHASHTU, Financiar), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Financiar), Flushing Financial Corp. (FICIC, Financiar), Lazard Ltd.LAZ, Financiar) dhe HNIHNI
Corp. (HNI, Financiar).

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.