4 stoqe të rrahura me potencial të madh për të lulëzuar

Merrini ato ndërsa janë poshtë. Blerja e aksioneve me lajme të këqija që janë reale, por të përkohshme, është një teknikë e nderuar nga koha, e përdorur në të kaluarën nga mjeshtër të investimeve si Jonathan Neff dhe Sir John Templeton.

Është ideja e listës sime tremujore të viktimave, që përmban stoqe që janë rrëzuar në tremujorin e fundit dhe që mendoj se kanë potencial për t'u ringjallur dhe lulëzuar.

Unë e kam përpiluar listën e viktimave 79 herë, duke filluar nga qershori 2000. Kthimet njëvjeçare mund të llogariten për 75 nga listat, dhe kthimi mesatar ka qenë 15.7%, krahasuar me 10.5% për Indeksin e Kthimit Total 500 Standard & Poor's . Dyzet e shtatë nga listat kanë qenë fitimprurëse dhe 38 e kanë mposhtur indeksin.

Mbani në mend se rezultatet e kolonës sime janë hipotetike dhe nuk duhet të ngatërrohen me rezultatet që marr për klientët. Gjithashtu, performanca e kaluar nuk parashikon të ardhmen.

S&P 500 u rrit me më shumë se 7% në tremujorin e katërt. Për të bërë listën e viktimave këtë herë, një aksion kishte rënë 5% ose më shumë në tremujor, duke e lënë pas indeksit me të paktën një duzinë pikë përqindjeje.

Udhëheqja ime e re e listës së viktimave është Mosaic Co. (MOS), një nga prodhuesit më të mëdhenj të plehrave në SHBA Nevoja për pleh është mjaft konstante. Ajo që dylli dhe valëzon është aftësia e fermerëve për të paguar për të.

Mosaic, me seli në Miami, pa që stoku i saj ra me pothuajse 9% në tremujorin e katërt. Fermerët blenë më pak plehra se sa një vit më parë. Moti i keq në vitin 2021 i kishte lënë ata pa shumë para për të shpenzuar dhe çmimet e plehrave ishin jashtëzakonisht të larta.

Më pëlqen stoku tani, pjesërisht sepse Rusia dhe Ukraina janë tradicionalisht eksportues të mëdhenj të plehrave dhe lufta e tyre kufizon furnizimin. Por kryesisht më pëlqen sepse është i lirë, duke u shitur për më pak se pesë herë të ardhurat e fundit të kompanisë.

I shkëputur nga Honeywell InternationalHON
në 2018, Teknologjitë Resideo (REZI) prodhon termostate, kamera sigurie dhe produkte të ngjashme shtëpiake. Aksionet ranë gati 14% në tremujorin e katërt pasi fitimet u bënë më të lehta nga sa kishin parashikuar analistët.

Duke përfshirë shifrat pro-forma nga para spinoff-it, Resideo ka një histori financiare shtatëvjeçare. Ajo ka treguar një fitim në gjashtë nga ato shtatë vjet. Analistët e Wall Street janë të ndarë në mënyrë të barabartë në aksione. Gjashtë analistë e ndjekin atë. Tre thonë "blej" dhe tre thonë "mbaj", që ndonjëherë është një eufemizëm për shitje.

Me shumë ekonomistë që parashikojnë një recesion këtë vit, investitorët mund të jenë të shqetësuar për blerjen e aksioneve në Resideo, produkti i të cilit është sigurisht një blerje diskrecionale. Unë mendoj se një recesion ka të ngjarë, por pres që të jetë i cekët. Më pëlqen Resideo me më pak se nëntëfishin e fitimeve.

Një rënie prej 22% në tremujorin e katërt ishte Gjenetikë Fulgent (FLGT), një kompani e kujdesit shëndetësor me seli në qytetin Temple, Kaliforni. Fulgent bën testimin gjenetik, siç mund ta merrni me mend nga emri i tij, dhe gjithashtu testimin për Covid-19.

Problemi është se pjesa e biznesit Covid-19 u rrit me shpejtësi gjatë pandemisë, duke llogaritur pjesën më të madhe të të ardhurave të kompanisë. Tani që ka vaksina për parandalimin e Covid-it dhe ilaçe për ta trajtuar atë, nevoja për analiza po zbehet.

Unë nuk mendoj se Fulgent do të shohë më kurrë rritjen shpërthyese që përjetoi në pesë vitet e fundit (me të ardhura që rriten mesatarisht 102% në vit). Por unë besoj se tregu i testimit gjenetik do të rritet gradualisht. Nëse Fulgent mund të rrëmbejë një pjesë të mirë të atij tregu, ai do të përparojë.

Si spekulim, më pëlqen LendingClub
LC
(LC), e cila u ul me 20% në tremujorin e fundit. Është një huadhënës në internet me bazë në San Francisko. Kompania dhe aksionet kishin qenë qen të vërtetë deri vonë.

Fitimet në tremujorët e fundit duken të shëndetshme. Dhe besoj se LendingClub bëri gjënë e duhur në fund të vitit të kaluar, kur filloi të ishte më i ashpër se kujt do t'i jepte hua, veçanërisht midis klientëve potencialë me rezultate krediti midis 620 dhe 659. (Një rezultat prej 850 është perfekt.)

Ndërsa operon në një sektor të rrezikshëm, Lending Club ka një bilanc mjaft konservator për një kompani kredie, me borxh vetëm 18% të vlerës neto të kompanisë.

Vitin e kaluar

Zgjedhjet e mia të listës së viktimave nga një vit më parë shkuan keq. Katër nga pesë ranë, me goditjen më të keqe një humbje prej 58% në Overstock.com (OSTK). Fituesi i vetëm ishte A-Mark Precision Metals (AMRK), me një rritje prej 38%.

Në total, zgjedhjet e mia nga një vit më parë ranë 16.5%, ndërsa Indeksi i Kthimit Total S&P 500 ra 12.8%.

Zbulimi: Unë zotëroj Fulgent Genetics personalisht dhe për shumicën e klientëve të mi.