3 REIT Dividentë në rritje 62%+

Ka një "goditje të dyfishtë" përmbysjeje që na pret në trustet e investimeve në pasuri të paluajtshme (REIT) tani dhe disa nga këto kompani - si 3 që do të diskutojmë më poshtë - janë aq të mbushura me para në dorë sa nuk mund t'i rritin pagesat mjaft shpejt !

REIT janë ndër lojërat tona të preferuara të dividentit sepse:

• Ata janë entitete "të kalojnë" -REIT zotërojnë prona që variojnë nga apartamentet tek shtëpitë dhe qendrat e të moshuarve. Ata thjesht mbledhin çeqe qiraje, nxjerrin aq sa për të mbajtur ndërtesat në gjendje të mirë, pastaj na dorëzojnë pjesën tjetër tek ne.
• Ata paguajnë zero taksa e korporatës, për sa kohë që ata paguajnë 90% të të ardhurave të tyre neto si dividentë. Kjo taksë "kalim sallë" do të thotë edhe me shume dividentë (dhe rritje më të shpejtë të dividendit!) për ne.

REIT-et vendosen të rrokullisen ndërsa themelet marrin skenën qendrore

Ne po marrim një goditje të dyfishtë përmbys këtu sepse, së pari lart, REIT-të kanë rënë më shumë se tregu këtë vit, me standardin Pasuri të Patundshme Vanguard ETF (VNQ)
VNQ
duke rënë 10%, krahasuar me një rënie prej 5% për S&P 500.

Kjo vendos REIT-et për rikthim, duke pasur parasysh modelet e tyre të qëndrueshme dhe të parashikueshme të biznesit. Kjo rritje do të përshpejtohet nga një faktor tjetër që pak njerëz po marrin në konsideratë: një fluturim drejt sigurisë nga miliona njerëz që luajnë lojëra të fatit të ulët (ose jo!) të teknologjisë që tregtojnë në NASDAQ dhe mbahen nga Cathie Wood's i preferuari i medias. Inovacioni ARK ETF (ARKK)
ARKK
.

Dhe REIT-të, me qiratë e tyre të qëndrueshme, modelet e thjeshta të biznesit dhe dividentët e lartë, janë në rrugën e tyre. Por ne mund të bëjmë më mirë se çfarë bëjnë shumica e njerëzve: të blejmë një ETF REIT si VNQ dhe ta thërrasim atë një ditë. Ne do të marrim dividentë me rritje më të shpejtë dhe fitime më të shpejta në çmim nga zgjedhjet tona REIT duke "zgjedhur qershi" pronat më të mira të ETF.

Më poshtë janë tre nga investimet kryesore të VNQ. Të gjithë kanë dividentë në rritje dhe çmimet e aksioneve janë gati të rriten ndërsa viti 2022 vazhdon.

Zgjedhja nr. 1 e REIT: Një lojë inteligjente e zgjuar që rrit pagesën e saj çdo tremujor

Kulla Amerikane (AMT) është një emër anëtarët e mi Prodhimet e fshehura Shërbimi i rritjes së dividentit e di mirë: "pronari" i kullës së celularëve - dhe zotërimi nr. 1 VNQ - na ka dhënë një kthim total prej 62% në pak më shumë se tre vjet.

Ne e duam AMT sepse rrit dividentin e saj çdo tremujor, dhe e ka dërguar pagesën 65.5% më të lartë, në vijë të drejtë, që kur e kemi blerë.

Ne shpesh flasim për "Magnetin e dividendit" të një kompanie në Rendimentet e fshehura -është tendenca e një dividendi në rritje për të rritur çmimet e aksioneve. Ju mund ta shihni këtë me AMT, kthimi total i së cilës përputhet me rritjen e dividentit pikë për pikë. Kompania merr qira shumë të besueshme nga 170,000 kullat e saj të celularëve, "qiramarrësit" e të cilave përfshijnë AT&T (T) Verizon (VZ).

AMT së fundmi u degëzua në biznesin e qendrës së të dhënave me blerjen e ish-it Prodhimet e fshehura duke mbajtur CoreSite (i cili vetë na dha një fitim prej 69% në pak më pak se tre vjet, nga marsi 2016 deri në shkurt 2019). Është një zgjerim natyror i rrjetit celular në rritje të AMT, duke përfshirë 5G.

REIT ka shumë hapësirë ​​për të vazhduar rritjen e dividentit të tij: fondet e tij të konsoliduara për aksion nga operacionet (FFO, matja më e mirë e performancës së REIT) u rritën me 10% në tremujorin e fundit, pasi faturimet u rritën 15% nga kërkesa e fortë për kullat e saj. Kjo është vendosur të vazhdojë si përdorim i të dhënave celulare, duke përfshirë kërkesën në rritje nga lidhja e pajisjeve të tjera përtej kompjuterëve dhe telefonave, ose të ashtuquajturit "interneti i gjërave".

Dividenti i AMT-së zë 54% të fluksit të parasë së saj në 12 muajt e fundit. Kjo është shumë konservatore për një REIT si AMT. (Pagesat deri në 90% mund të jenë të qëndrueshme për REIT, për shkak të flukseve të tyre të qëndrueshme të parasë.)

Zgjedhja e REIT nr. 2: Një aksion teknik i maskuar

Equinix (EQIX), me 237 qendrat e saj të të dhënave në 27 vende, është një joshje edhe më e shkëlqyer për blerësit tanë të fiksuar pas teknologjisë sesa AMT! Aksioni është kapur në tërheqje deri në pikën që po tregtohet aty ku ishte në prill të vitit të kaluar.

Por Equinix është gjithçka tjetër veçse: të ardhurat e tij janë rritur 75 tremujorë të drejtë, dhe ka izolim nga rritja e normave, me 95% të borxhit të paguar me norma fikse dhe me një maturim mesatar të ponderuar prej 9.3 vjetësh.

Ashtu si AMT, Equinix është një alpinist serial i dividentëve. Gjatë pesë viteve të fundit, pagesa është rritur me 44%, gjë që ka ndihmuar në rritjen e çmimit të aksionit me 81%.

Normalisht, ne nuk na pëlqen të shohim që çmimet e aksioneve të shkojnë shumë përpara ritmit të rritjes së dividentit, por ne po bëjmë një përjashtim për Equinix, për shkak të FFO-së së tij të rregulluar në rritje (rritje 8% në tremujorin e fundit; një rritje e madhe për një gjenerues i qëndrueshëm i të ardhurave si ky). Dhe pagesa e saj vjen në një 42% ultra-konservatore të FFO-së për aksion, kështu që ka shumë hapësirë ​​për rritje të mëtejshme, edhe nëse FFO do të ishte në linjë të sheshtë.

Zgjedhja e REIT nr. 3: Një pronar apartamenti në oborrin e shtëpisë së Tech

Është e vështirë të shihet lidhja midis pronarit të apartamentit Trusti i pronave të Essex (ESS) dhe teknologjisë, derisa të shihni se shumica e ndërtesave të Essex janë në zonën e Gjirit të San Franciskos dhe janë strukturat moderne dhe të hijshme ku shumica e punëtorëve të teknologjisë dëshirojnë të jetojnë.

Aksioni jep 2.6% ndërsa shkruaj këtë. Kjo është Mirë— dyfishi i 1.3% që paguan mesatarja e aksioneve S&P 500. Por magjia e vërtetë ndodh kur faktorizon rritjen e dividentit: gjatë dekadës së fundit, pagesa e Essex-it është rritur me 125%. E thënë ndryshe, kushdo që ka blerë në vitin 2011 po jep 5.8% në blerjen e tyre origjinale!

Dhe, si me dy zgjedhjet tona të mëparshme, Magneti i Dividendit të Essex-it do të jetë i mërzitshëm!

Këtu përsëri, ne shohim themelet bazë të vendosura për ta rritur atë dividend: Essex pret që qiratë të rriten me 7.7% në tregjet e tij këtë vit, ndërsa rritja e vendeve të punës vjen në një nivel të shëndetshëm 4.1%, shumë mbi 2.9% që parashikon për SHBA. .

Për më tepër, mesi i diapazonit të tij kryesor të FFO për vitin 2022 është 13.70 dollarë, një rritje prej 10% të shëndetshme nga viti 2021. Dividenti është mjaft i sigurt—dhe i orientuar për më shumë rritje—me vetëm 61% të atij parashikimi.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë