3 stoqe të reja të humbura të formulës për t'u konsideruar për gusht

përmbledhje

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express dhe Archer Aviation së fundmi u kualifikuan për ekranin.

Indekset e tregut u rritën të martën pasi, së bashku me një grup të ri fitimesh dhe të dhënash ekonomike, investitorët peshuan tensionet midis SHBA-së dhe Kinës ndërsa kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi fillon një vizitë në Tajvan.

Indeksi S&P 500 u rrit me 0.3% pasi u ul me 1% në fillim të seancës, ndërsa Nasdaq Composite fitoi 0.75%. Në të kundërt, Dow Jones Industrial Average ra 0.21%, ose 67.59 pikë.

Për shkak të këtyre zhvillimeve, investitorët mund të jenë të interesuar për kompanitë që kualifikohen Formula e humbur e Benjamin Graham ekran, një veçori Premium GuruFocus.

Para vdekjes së tij në 1976, investitori i njohur dhe autori i "Security Analysis" dhe "The Intelligent Investor" zhvilloi një formulë të rafinuar që shqyrtonte kompanitë me një raport çmim-fitim më të vogël se 10 dhe një raport të kapitalit ndaj aktiveve prej të paktën 0.5. Formula e mori emrin nga fakti që ai nuk ishte në gjendje ta botonte para vdekjes së tij; prandaj për njëfarë kohe humbi nga njohuritë publike.

Një test prapa i strategjisë nga viti 1926 deri në 1976 tregoi se ajo do të kishte tejkaluar standardin Dow me afërsisht dy herë më shumë.

Ekzaminuesi gjeti kompani të reja që plotësonin kriteret që nga 2 gushti ishin ConocoPhillips (COP, Financiar), Heartland Express Inc. (HTLD, Financiar) dhe Archer Aviation Inc. (ACHR, Financiar).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Financiar) ka një kapital tregu 121.82 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 94.90 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 9.70, një raport çmim-libër prej 2.48, një raport çmim-shitje prej 2.32 dhe një raport kapital ndaj aktivit prej 0.53.

Kompania e energjisë me bazë në Hjuston eksploron, prodhon, transporton dhe tregton naftë bruto, bitum, gaz natyror, lëngje gazi natyror dhe gaz natyror të lëngshëm në mbarë botën.

Linja e Vlerave GFValu
sugjeron që stoku vlerësohet në mënyrë të drejtë aktualisht bazuar në raportet e tij historike, performancën financiare të kaluar dhe parashikimet e fitimeve të ardhshme.

Rezultati GF prej 83 nga 100 nënkupton një potencial të mirë të performancës së mirë, i nxitur nga pikët e larta për përfitimin, rritjen dhe fuqinë financiare, si dhe notat mesatare për momentin dhe vlerën e GF.

Fuqia financiare dhe përfitimi i ConocoPhillips u vlerësuan të dyja me 7 nga 10 nga GuruFocus. Përveç mbulimit të mjaftueshëm të interesit, Altman Z-Score prej 3.72 tregon se kompania është në gjendje të mirë. Kthimi nga kapitali i investuar gjithashtu mbulon koston mesatare të ponderuar të kapitalit, që do të thotë se vlera po krijohet ndërsa kompania rritet.

Marzhet dhe kthimet e kompanisë nga kapitali, aktivet dhe kapitali janë më të mira kundrejt konkurrentëve. ConocoPhillips gjithashtu ka një rezultat të lartë Piotroski F prej 7 nga 9, që tregon se operacionet janë të shëndetshme dhe një renditje parashikueshmërie prej një në pesë yje. Sipas GuruFocus, kompanitë me këtë renditje kthehen mesatarisht 1.1% në vit për një periudhë 10-vjeçare.

Nga gurutë e investuar në ConocoPhillips, Dodge & Cox ka aksionet më të mëdha me 1.63% të aksioneve të saj të papaguara. Kryeqyteti Hill Diamond (Trades, Portofol), Ken Fisher (Trades, Portofol), Bill Nygren (Trades, Portofol), Steven Cohen (Trades, Portofol) Dhe Fondi Vlera Smead (Trades, Portofol) gjithashtu kanë pozicione të rëndësishme në aksione.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, Financiar) ka një kapital tregu prej 1.23 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 15.55 dollarë të martën me një raport çmim-fitim prej 8.87, një raport çmim-libër prej 1.49, një raport çmim-shitje prej 1.91 dhe një raport të kapitalit ndaj aktivit prej 0.74.

Kompania e transportit, e cila ka selinë në North Liberty, Iowa, ofron shërbime transporti me kamionë në të gjithë SHBA-në dhe Kanadanë.

Sipas linjës së vlerës GF, stoku duket të jetë modestisht i nënvlerësuar aktualisht.

Rezultati GF prej 78 sugjeron që kompania ka të ngjarë të ketë performancë mesatare në vijim. Ajo mori pikë të larta për fuqinë financiare, vlerën e GF dhe përfitueshmërinë, një renditje mesatare për rritje dhe një notë të ulët për momentin.

GuruFocus e vlerësoi fuqinë financiare të Heartland 10 nga 10, e nxitur nga një nivel i rehatshëm i mbulimit të interesit dhe një rezultat i fortë Altman Z prej 6.31. ROIC gjithashtu eklipson WACC, kështu që krijimi i vlerës po ndodh.

Rentabiliteti i kompanisë shënoi një vlerësim 8 nga 10 në anën e pasme të zgjerimit të marzhit operativ dhe kthimeve që po tejkalojnë mbi gjysmën e kolegëve të saj të industrisë. Heartland ka gjithashtu një pikë të lartë Piotroski F prej 7. Pavarësisht se ka regjistruar një ngadalësim në rritjen e të ardhurave për aksion, ajo ende ka një renditje të parashikueshmërisë me një yll.

Me 0.67% të aksioneve të saj në qarkullim, Hotchkis & Wiley është aksioneri më i madh guru i Heartland Express. Guru të tjerë që zotërojnë aksionet përfshijnë Jim Simons (Trades, Portofol) 'Technologies Rilindjes, Keeley-Teton Advisors, LLC (Trades, Portofol), Chuck Royce (Trades, Portofol), Investimi i Parë Shqiponja (Trades, Portofol), Bashkëpunëtorët Caxton (Trades, Portofol), dhe Joel Greenblatt (Trades, Portofol).

Aviacioni Shigjetar

Archer Aviation (ACHR, Financiar) ka një kapital tregu 1.01 miliardë dollarë; aksionet e saj tregtoheshin rreth 4.22 dollarë të martën me një raport çmimi të librit prej 1.49 dhe një raport të kapitalit ndaj aktiveve prej 0.90.

Kompania me bazë në San Jose, Kaliforni zhvillon dhe ndërton aeroplanë elektrikë vertikal të ngritjes dhe uljes, ose eVTVT
OL, të cilat kanë një rreze prej 60 miljesh dhe udhëtojnë me shpejtësi deri në 150 milje në orë.

Që nga debutimi i tij publik nëpërmjet kompanisë së blerjes për qëllime të veçanta në shtator 2021, stoku ka rënë mbi 50%.

Bazuar në rezultatin e ulët GF prej 21, Archer duket se ka potencial të dobët të performancës në të ardhmen. Megjithatë, duke qenë se është ende një kompani e re, nuk ka të dhëna të mjaftueshme për të krijuar një pamje të saktë të perspektivave të saj.

Fuqia financiare e Archer Aviation u vlerësua me 7 nga 10 në bazë të raporteve të forta të lidhura me borxhin. Megjithatë, raporti Sloan është tregues i cilësisë së dobët të fitimeve.

Rentabiliteti i kompanisë nuk shkoi aq mirë, duke shënuar një vlerësim 1 nga 10 për shkak të marzheve negative dhe kthimeve që janë nën performancën e shumicës së konkurrentëve.

Catherine Wood (Trades, Portofol) është aksioneri më i madh guru i Archer Aviation me 4.30% të aksioneve. Firma e Simons gjithashtu mban aksionet.

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.