3 Aristokratët e Dividentëve të Ri për 2023 - Dhe Portofoli juaj

Aristokratët e dividentëve janë përgjithësisht burime fenomenale të të ardhurave në mënyrë të besueshme në rritje për investitorët e orientuar afatgjatë. Si kompani që kanë rritur dividentët e tyre për të paktën 25 vjet rresht, ato kanë dëshmuar se kanë modele biznesi të qëndrueshme që mund të përballojnë të gjitha llojet e faktorëve stresues makroekonomikë dhe gjeopolitikë, duke qenë gjithashtu shpërndarës të aftë të kapitalit që balancojnë rritjen afatgjatë dhe qëndrueshmërinë konkurruese me kthimin ndonjëherë. -rritja e shumave të kapitalit për aksionarët.

Për këto arsye, Dividend Aristokratët janë një vend i mrekullueshëm për të filluar një kërkim për shtesa tërheqëse në një portofol të rritjes së dividentëve.

Këtu, ne do të mbulojmë tre aristokratë të dividentëve të sapokrijuar që mund të ofrojnë rritje tërheqëse të të ardhurave afatgjatë për investitorët.

Me një rekord dividend si ky, duhet të jetë mirë

JM Smucker ( SJM) operon në sektorin e ushqimeve dhe pijeve të paketuara dhe zotëron marka të njohura duke përfshirë Smucker's, Jif dhe Folgers. Për më tepër, ajo zotëron gjithashtu një biznes ushqimi për kafshët shtëpiake me marka të njohura si Milk Bone dhe 9Lives.

Ndërsa nuk është në një industri me rritje të shpejtë, Smucker ka ende disa leva për të tërhequr për të nxitur rritjen afatgjatë. Këto përfshijnë blerjet e bizneseve më të vogla që përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga sinergjitë që vijnë me rrjetin e biznesit të Smucker dhe ekonomitë e shkallës. Një nga historitë e suksesit është Big Heart Pet Brands në vitin 2015, e cila i dha kompanisë akses në tregun e ushqimit për kafshët shtëpiake.

Një tjetër levë e rritjes është rritja e çmimeve. Arsyeja pse kjo levë është kaq e fuqishme është sepse nuk kërkon ndonjë fitim të mëtejshëm të pjesës së tregut dhe thjesht përdor fuqinë e markës dhe besnikërinë e klientit që ajo tashmë gëzon.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, Smucker ka treguar një gatishmëri për të blerë aksione në mënyrë oportuniste. Kjo gjithashtu mund të rrisë fitimet për aksion dhe të përmirësojë kombinimin e kthimeve afatgjata për aksionarët pa pasur nevojë të fitojnë pjesë në treg ose të rrisin çmimet.

Falë këtyre iniciativave, ne presim që kompania të sjellë rritje të qëndrueshme mesatare vjetore të EPS-së prej 5% në terma afatgjatë. Ne kemi besim në qëndrueshmërinë konkurruese afatgjatë të kompanisë, sepse ajo posedon ekonomi të konsiderueshme të shkallës dhe fuqisë së markës në segmentet ku operon. Markat e saj kanë dëshmuar se janë pritur mirë dhe blerë me besnikëri nga klientët, duke i mundësuar asaj të kalojë inflacionin detyron kostot e tij hyrëse me kalimin e kohës pa kërcënuar pjesën e tregut. Ekonomitë në rritje të shkallës i mundësojnë asaj të nxisë rritjen nëpërmjet blerjeve akretive dhe rritjes së marzheve.

Për më tepër, kompania ka provuar të jetë shumë rezistente ndaj recesionit pasi produktet e saj përgjithësisht konsiderohen thelbësore dhe jo diskrecionale. Në fakt, gjatë recesionit të fundit të madh, kompania pa një rritje të EPS-së çdo vit nga 2007 në 2010.

Vazhdoni të lëvizni me kamion me këtë aristokrat të ri

CH Robinson në mbarë botën (CHRW) operon në industrinë e transportit, duke ofruar zgjidhje logjistike kritike për misionin që gjenerojnë performancë të qëndrueshme për kompaninë dhe nxisin rritjen e vazhdueshme të të ardhurave nga dividentët për aksionerët.

Ai ofron shërbime transporti multimodal dhe logjistikë të palëve të treta për klientët, nga transporti i mallrave dhe menaxhimi i transportit deri te ndërmjetësimi dhe magazinimi. Këto mënyra transporti përfshijnë ngarkesën me kamionë, transportin ajror, intermodal ose transportin oqean, duke i dhënë atij një gamë të gjerë burimesh për t'i shërbyer pothuajse çdo klienti në çdo pjesë të botës.

Shërbimet e ndërmjetësimit të Freight & Logistics po zënë një pjesë në rritje të tregut të mallrave në SHBA dhe duhet të vazhdojnë të shërbejnë si një shtytës i rritjes për kompaninë që ecën përpara. Kjo prirje duhet të përshpejtohet vetëm duke pasur parasysh se industria është zhvendosur nga kompanitë e kamionëve me bazë asetesh drejt ndërmjetësve si CH Robinson.

Një tjetër pengesë për rritjen e kompanisë është investimi i saj i gjerë në infrastrukturën e saj dixhitale, duke optimizuar dhe përshpejtuar procesin e saj të shkallëzimit. Për shembull, CH Robinson tani është në gjendje të ofrojë produkte, veçori dhe njohuri më të avancuara dhe miqësore për përdoruesit, gjë që është diçka që pak nga rivalët e saj mund ta krahasojnë. Me ekonomitë e shkallës aq të mëdha sa ato të tyre, shfrytëzimi i teknologjisë dixhitale dhe të drejtuar nga të dhënat vetëm sa do të përkeqësojë pozicionin e saj konkurrues.

Si rezultat i këtyre avantazheve konkurruese, ne parashikojmë që kompania të gjenerojë EPS mjaft të qëndrueshme gjatë një recesioni dhe - kur kombinohet me raportin e saj të ulët të pagesës - duhet të rezultojë në rritje të vazhdueshme të dividendit për aksion për shumë vite në vijim. Ne gjithashtu presim që kompania të jetë në gjendje të rrisë EPS-në e saj me një normë vjetore prej 4% gjatë gjysmë dekadës së ardhshme, duke rritur më tej rritjen e dividentit për aksion.

Katalizatorë për Rritjen Afatgjatë

Nordson Corp. (NDSN) është një gjigant vërtet global në industrinë e tij me një prani në mbi 35 vende. Ajo inxhinieron, prodhon dhe tregton produkte të përdorura për shpërndarjen e ngjitësve, veshjeve, ngjitësve, biomaterialeve, plastikës dhe materialeve të tjera, me aplikime që variojnë nga pelenat dhe kashtët deri te telefonat celularë dhe hapësira ajrore.

Ajo gëzon shumë katalizatorë që duhet të nxisin rritjen afatgjatë të kompanisë së bashku me të një rrjedhë të qëndrueshme të dividentëve në rritje për aksionerët. Për shembull, teknologjia më e mirë në klasë i bën produktet e saj shumë tërheqëse për klientët, sepse i ndihmon ata të optimizojnë produktivitetin, të ulin kostot dhe të shijojnë aksesin në shërbimin ndaj klientit në të gjithë globin.

Për më tepër, profili i rritjes së Nordson përmirësohet nga kërkesa/nevoja në rritje për mallra të disponueshme, investime në produktivitet, kompjuterë celularë, pajisje mjekësore dhe automjete të lehta/të dobëta, të cilat paralajmërojnë rritjen e kërkesës në ofertat e produkteve të saj. Si rezultat, ne presim që kompania të rritet EPS me një normë vjetore prej 4% gjatë gjysmë dekadës së ardhshme përmes kombinimit të rritjes organike të të ardhurave, zgjerimit të vazhdueshëm modest të marzhit dhe blerjeve strategjike.

Ne e shohim gjithashtu praninë globale të kompanisë si duke i dhënë asaj shumë opsione potenciale për të nxitur rritjen e mëtejshme duke zbuluar tregje të reja tërheqëse në të cilat do të rritet pjesa e tregut duke shfrytëzuar ekonomitë e saj të shkallës, rrjetin e biznesit dhe teknologjinë superiore.

Megjithatë, është e rëndësishme të kihet parasysh se Nordson nuk është plotësisht imun ndaj përçarjes makroekonomike dhe gjeopolitike. Ndërsa hendeku i saj është mjaft i fortë dhe raporti i saj i pagave është shumë i ulët, gjatë shpërthimit të Covid-19 EPS-ja e tij ra me gati një të tretën. Thënë kështu, vitin e ardhshëm EPS u rimëkëmb për të vendosur nivele të reja të larta të të gjitha kohërave dhe Nordson ka vazhduar brezin e tij të pamëshirshëm të rritjes që atëherë.

Mendime përfundimtare

Aristokratët e dividentëve si JM Smucker, CH Robinson dhe Nordson kanë dëshmuar të jenë përbërës efektivë afatgjatë të pasurisë së aksionarëve dhe të ardhurave nga dividentët.

Me pasigurinë ekonomike dhe gjeopolitike në rritje për momentin, tani ndoshta është koha e mirë për të konsideruar shtimin e disa aksioneve si këto në portofolin tuaj.