3 dividendë të kapitalit të mesëm që sfidojnë inflacionin (dhe Putin dhe Xi gjithashtu)

Mendoni mbrapa vetëm katër muaj: investitorët e nivelit të parë po flisnin për inflacionin "kalimtar" dhe po përpiqeshin për kripto dhe aksione teknologjike pa fitim.

Jo më! Bota ka ndryshuar. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës - një fatkeqësi në nivel njerëzor para së gjithash - është përmbysur, mirë, çdo gjë.

Teknologjitë e mjera të kriptos dhe falimentimit janë jashtë -dhe paguesit e sigurt që përfitojnë nga tendencat e sotme janë in (Kam tre shembuj për ju më poshtë, njëri prej të cilëve e ka rritur pagesën e tij me 119% në vetëm pesë vitet e fundit.)

Paguesit e sigurt lulëzojnë në një botë të paqëndrueshme

Le të jemi të sinqertë: Fed, Putin dhe Presidenti Xi i Kinës po drejtojnë tregun tani. Thjesht shikoni titujt: kur njerëzit nuk janë duke pritur për fjalimin e radhës nga Ndërtesa e Bordit të Rezervës Federale Marriner S. Eccles, ata po kërkojnë jashtë vendit për të dhëna të ardhshme.

Në Kinë, Xi, i ulur mbi një trilion dollarë thesare amerikane, vështron ngushticën e Tajvanit. Ai e la shokun e tij Putin të merrte tokën së pari - dhe shikoi sesi sanksionet mbyllnin asetet e bankës qendrore ruse.

Xi e di se kostoja e tij për të marrë Tajvanin sapo u rrit me një trilion dollarë!

E gjithë kjo po rrit kërkesën për ata pagues të sigurt që përmenda një sekondë më parë. Pra, këtu jemi duke u fokusuar. Në mënyrë të veçantë, ne duam dividentë të sigurt që:

1. Fitimi me rritjen e inflacionit.
2. Drejtoni trendin "onshoring", ndërsa kompanitë amerikane tërhiqen nga vendet armiqësore si Kina dhe shkojnë në shtëpi, ose të paktën në vende më miqësore.
3. Paratë e gatshme ndërsa normat në rritje krijojnë mundësi të reja. Unë kam një trust investimi në pasuri të paluajtshme (REIT) që zotëron apartament për ju më poshtë që është vetëm bileta.

Plus, ne do t'i japim vetes një goditje edhe më të madhe përmbys (dhe rritje të dividentit!) duke shkuar pas kapak i mesëm kultivuesit e dividentëve në këta sektorë.

Aksionet me kapital të mesëm nuk marrin dashurinë që shijojnë çipsat blu, gjë që është e përkryer për ne, sepse ka shumë dividentë në hapësirë ​​që fjalë për fjalë dyfishtë çdo disa vjet.

Pse kultivuesit e dividentëve me kapital të mesëm janë blerje të zgjuara tani

Investitorët e nivelit të parë qëndrojnë me emrat e S&P 500 që gjithkush blen. Kapele të vogla? Janë për kumarxhinjtë. Na pëlqen terreni i mesëm sepse është një vend i mrekullueshëm për të gjetur vlera të anashkaluara—dhe për të shfrytëzuar patate të skuqura të ardhshme blu përpara se të gjithë të tjerët ta bëjnë këtë!

Dhe me kapitalin e mesëm, kjo vlerë shpesh zhbllokohet - dhe rezervohet në çmimin e aksionit - në afat të gjatë.

Kapelet e mesme janë gjithashtu një lojë perfekte për tregun e sotëm për dy arsye të tjera:

• Kapelet e mesme nuk marrin shumë vëmendje nga analistët ose mediat, kështu që ka një shans më të madh që ne të jemi në gjendje t'i marrim ato me zbritje jashtëzakonisht të mëdha.
• Kapitulli i mesëm priret të jetë më i fokusuar tek shtëpia. Kjo ul rrezikun e tyre, duke përfshirë rrezikun e goditjes nga sanksionet nga Xi dhe Putin.

Këtu janë tre kompani të mesme që përfitojnë nga ndërrimet që kemi përjetuar së fundmi. Të gjithë po rritin pagesat me shpejtësi - dhe dividentët e tyre në rritje po rritin gjithashtu çmimet e aksioneve të tyre.

Dinamika e Çelikut
STLD
(STLD)

Rendimenti i dividendit: 1.6%

Rritja e dividentit 5-vjeçar: 119%

Steel Dynamics është një nga prodhuesit më të mëdhenj të çelikut në Amerikë dhe prodhuesi i dytë më i madh i komponentëve të ndërtimit të çelikut. STLD krijon gjithçka nga rrotullat e sheshta, trarët dhe shufrat prej çeliku te shufrat e filetuara deri te trarët dhe trarët. Ai gjithashtu prodhon bakër të përpunuar.

Është një përfitues i drejtpërdrejtë i tendencës së themelimit, pasi prodhuesit kalojnë në burime "më të sigurta" të çelikut në shtëpi. Do të përfitojë gjithashtu nga ligji i fundit i infrastrukturës i administratës Biden zbërthimi i zinxhirëve të furnizimit, i cili do të nxisë prodhimin e makinave.

Këta katalizatorë duhet të ndihmojnë gjithashtu Steel Dynamics të mbajë pagimin e saj në një rënie të rritjes, duke përfshirë një rritje prej 30% në fund të vitit të kaluar - një lëvizje që e ka rritur çmimin së bashku me të.

Me dividentët që marrin një pothuajse të parëndësishme 6.6% të fitimeve në 12 muajt e fundit dhe shitjet neto janë rritur me 57% në tremujorin e fundit, ne mund të presim shumë më shumë fitime (dhe potencial pozitiv) nga ky.

Camden Property Trust
KPT-ja
(CPT)

Rendimenti i dividendit: 2.2%

Rritja e dividentit 5-vjeçar: 25% (duke përfshirë një rritje prej 13% vitin e kaluar)

Pronari i apartamentit po përfiton pasi tarifat në rritje dërgojnë më shumë njerëz në tregun e qirave. Kjo po e lejon gjithashtu Camden-in të rrisë qiratë e tij, gjë që çoi në një rritje prej 8.5% të të ardhurave nga prona e njëjtë vitin e kaluar dhe një rritje prej 30% në fondet e rregulluara nga operacionet (FFO, metrika më e mirë për REIT).

Kërkesa është ende e lartë, me apartamentet e Camden në thelb të plota, me 97.1% zë. E gjithë kjo është përkthyer në rritje të qëndrueshme të dividentëve për aksionerët e Camden, duke përfshirë një rritje të madhe prej 13% në fund të vitit të kaluar!

Camden nuk është vetëm në shkallën e lartë të shfrytëzimit: ai po ndërton më shumë se 2,400 njësi në tregje të nxehta si Atlanta, Orlando, San Diego dhe Charlotte. Ndërkohë, stoku ka rënë (në mënyrë të padrejtë) pak më shumë se 4% këtë vit, që nga ky shkrim, edhe pse menaxhmenti parashikon një kërcim edhe më të madh në AFFO - 33%, për të qenë të saktë - për vitin 2022.

Markat ConAgra (CAG)

Rendimenti i dividentit: 3.3%

Rritja e dividentit 5-vjeçar: 56%

Conagra, markat e të cilit përfshijnë Slim Jim, Duncan Hines, PAM dhe Hunt's, përfiton nga inflacioni në disa mënyra: së pari, përfiton pasi çmimet e larta i bëjnë njerëzit të hanë në shtëpi.

Së dyti, produktet e saj, të cilat kompania me bazë në Çikago i ka nxjerrë që nga viti 1919, shihen si elementë kryesorë të përballueshëm, jo ​​si konsumatorët e çmuar që shpesh i presin të parët kur vijnë kohë të vështira. Kjo i jep fuqi çmimi CAG që mund ta përdorë për të kompensuar rritjen e kostove të përbërësve dhe transportit.

Ju mund ta shihni këtë në të ardhurat e CAG, të cilat u rritën me 5% në tremujorin e fundit, edhe pse inflacioni u rrit. Kjo premton mirë për një tjetër rritje të madhe të dividentit, i cili tashmë është rritur me 47% që nga mesi i vitit 2020.

Shtoni raportin e pagave të sigurta të CAG - dividentët përbëjnë vetëm 54% të fitimeve - dhe ju keni një recetë për më shumë rritje që do të vijnë.

Kjo, nga ana tjetër, duhet të ushqejë "Magnetin e dividendit" të CAG. Siç mund ta shihni në grafikun e mësipërm, pagesa e rriti stokun deri në fund të vitit të kaluar, kur u hap një hendek. Ky është potenciali ynë pozitiv—dhe kjo e bën tani një kohë të mirë për të blerë.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë