3 kampionë dividentë me yield-e mbi 3%

Kompanitë me histori të gjata të rritjes së dividentëve janë ndër të preferuarat tona për të zotëruar pasi këta emra kanë provuar modele biznesi që qëndrojnë më mirë në mjedise recesioni.

Kjo është veçanërisht e vërtetë për Kampionët e Dividentëve, ato kompani me të paktën 25 vite radhazi rritje të dividentit. Këto kompani kanë lundruar me sukses në recesione të shumta dhe ende kanë rritur dividentët e tyre, duke i bërë ato kandidatë idealë për investime për ata që kërkojnë të krijojnë një portofol të fortë.

Këtu, ne do të shikojmë tre Kampionët e Dividentit me cilësi të lartë që kanë rendimente deri në ~4%, duke përfshirë:

• Korporata Kimberly-Clark (KMB)
• Matthews International Corp. (MATW)
• Korporata Ndërkombëtare e Vjetër Ndërkombëtare (ORI)

3 kampionë dividentë me yield-e mbi 3%

Kimberly-Clark

Emri i parë për të diskutuar është Kimberly-Clark, një kompani udhëheqëse e produkteve të konsumit që vlerësohet në më shumë se 38 miliardë dollarë. Kompania gjeneron të ardhura vjetore mbi 19 miliardë dollarë.

Kimberly-Clark është një lider global në industrinë e saj, me operacione në 175 vende të botës. Kompania operon tre segmente, duke përfshirë Personal Care, Consumer Tissue dhe KC Professional. Segmenti i Kujdesit Personal shet marka të njohura si Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise dhe Kotex ndërsa Consumer Tissue ofron Kleenex, Scott dhe Cottonelle. KC Professional shet produkte të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës, të tilla si veshje, fshirëse, sapunë dhe dezinfektues.

Produktet e kompanisë janë besuar prej kohësh nga konsumatorët, kjo është arsyeja pse Kimberly-Clark mban vendin e parë ose të dytë në pjesën e tregut në shumë prej kategorive që ajo konkurron. Është për shkak të kësaj lidershipi në industri që kompania ka përdorur në mënyrë efektive rritjen e çmimeve për të kompensuar në masë të madhe presionet inflacioniste. Konsumatorët kanë qenë më të gatshëm të paguajnë për markat kryesore. Përveç kësaj, kompania po kërkon gjithashtu kursime kumulative prej 1.5 miliardë dollarësh gjatë tre viteve të ardhshme pasi synon të zvogëlojë operacionet e saj.

Për të ndihmuar në ruajtjen e pozicionit të saj drejtues, Kimberly-Clark shpesh sjell zgjerime të linjave të produkteve në treg për të përfituar nga popullariteti i markave të saj. Kompania po bën gjithashtu më shumë përpjekje për të fituar pjesën e tregut në rajone ku nuk është emri kryesor. Kjo përfshin tregjet në zhvillim dhe ato në zhvillim si Kina dhe Amerika Latine. Ky është një aspekt i rëndësishëm i modelit të biznesit pasi rritja organike në tregjet në zhvillim dhe ato në zhvillim zakonisht shkon përpara rezultateve në mbarë kompaninë.

Pozicioni drejtues i Kimberly-Clark në industrinë e saj e ka vënë kompaninë në një pozicion për të paguar dhe rritur dividentin e saj për 50 vjet rresht. Kjo e kualifikon kompaninë si Mbret Divident, nga të cilët janë vetëm 45 emra në treg. Dividenti ka një normë të përbërë të rritjes vjetore (CAGR) prej 4.9% që nga viti 2012, megjithëse kjo rritje është ngadalësuar pak në vitet e fundit.

Aksionet japin 4.1%.

Matthews International

Emri tjetër që duhet marrë në konsideratë është Matthews International, një kompani shërbimesh personale që gjeneron të ardhura vjetore prej 1.7 miliardë dollarësh.

Matthews International ofron zgjidhje markash, produkte memorializimi dhe teknologji industriale në mbarë botën. Kompania ka tre segmente të raportueshme, duke përfshirë SGK Brand Solutions, e cila tregton shërbimet e zhvillimit të markës, pajisjet e printimit, mjetet e stampimit dhe shërbimet e dizajnit kreativ për klientët në industritë e mallrave dhe paketimit të paketuara nga konsumatorët. Biznesi i Memorialization shet memorialë, arkivole dhe pajisje për djegie në shtëpi funerale dhe segmenti Industrial ofron zgjidhje kodimi dhe automatizimi.

Memorialization dhe SGK Brand Solutions janë dy bizneset më të mëdha brenda kompanisë, duke kontribuar respektivisht 46% dhe 43%, të ardhura për vitin fiskal 2021. Kompania është shumë e larmishme në ofertat e produkteve të saj, gjë që e ndihmon atë të lundrojë me sukses zhvlerësimet në çdo fushë biznesi.

Kompania po kërkon në mënyrë aktive të zgjerojë gjurmën e saj, e cila aktualisht përbëhet nga operacione në 26 vende, megjithëse shumica e të ardhurave vijnë nga SHBA. Kjo përfshin 45 milionë dollarët e përfunduar së fundmi nga Matthews International. blerje e dy firmave inxhinierike gjermane që përmirësojnë pozicionimin e kompanisë në fushën e automjeteve elektrike dhe automatizimit industrial.

Me një kapitalizim tregu prej vetëm 722 milionë dollarësh, Matthews International dëshmon se Kampionët e Dividendit mund të vijnë në të gjitha madhësitë. Pavarësisht madhësisë dhe natyrës ciklike të biznesit të saj, kompania ka rritur dividentin e saj për 28 vjet. Dividenti CAGR është pothuajse 10% gjatë dekadës së fundit dhe aksionet japin 3.7%.

Republika e Vjetër

Së fundi, kampioni i fundit i dividendit për të diskutuar është Old Republic, një kompani sigurimesh që ofron produkte për klientët e të gjitha madhësive. Kompania prej 7 miliardë dollarësh ka prodhuar të ardhura prej 8.8 miliardë dollarësh gjatë vitit të kaluar.

Avantazhi kryesor konkurrues i Republikës së Vjetër është se ajo shet një shumëllojshmëri të gjerë të produkteve të sigurimit përmes segmenteve të saj të ndryshme. Së pari, Sigurimi i Përgjithshëm është përgjegjës për shënimin, nënshkrimin dhe menaxhimin e pronës dhe sigurimin e sigurimit. Title Insurance lëshon politika për blerësit dhe investitorët e pasurive të paluajtshme. Në total, produktet e sigurimit të Republikës së Vjetër adresojnë nevojat për sigurim në fushat e automobilave, detarëve, udhëtimeve, dëmshpërblimeve financiare dhe të tjera.

Modeli i larmishëm i biznesit ndihmon në sigurimin e ekuilibrit për Republikën e Vjetër. Për shembull, të ardhurat për sigurimin e titujve ranë me më shumë se 7% në tremujorin e mëparshëm pasi rifinancimi i hipotekave ishte në rënie të konsiderueshme pasi normat e interesit janë rritur shumë. Kjo u kompensua nga rritja solide në biznesin e përgjithshëm të sigurimeve

Pavarësisht nga kjo rënie e të ardhurave nga ai që kishte qenë një biznes shumë fitimprurës, përpjekjet për nënshkrimin e Republikës së Vjetër kanë mbetur shumë fitimprurëse. Që nga tremujori më i fundit, kompania kishte një raport të kombinuar të sigurimit të përgjithshëm prej 90.9% dhe një raport të kombinuar të sigurimit të titullit prej 91.4%. Këto raporte tregojnë se Republika e Vjetër po gjeneron fitime të shëndetshme nga aktivitetet e saj.

Aftësia për të vazhduar të mbetet fitimprurëse edhe përballë erërave të forta është një arsye kryesore pse Old Republic ka një histori shumë të gjatë në rritjen e shpërndarjeve të saj. Rritja e dividentit nuk ka qenë e jashtëzakonshme gjatë dekadës së fundit pasi CAGR e kompanisë është pak më shumë se 2% për periudhën, por brezi i rritjes së dividentit të Republikës së Vjetër qëndron në 41 vjet.

Aksioni ofron një yield prej 4%.

Mendime përfundimtare

Kampionët e dividendëve mund të vijnë në një larmi madhësish dhe nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë, por të gjithë kanë një gjë të përbashkët: modele të forta biznesi. Kimberly-Clark, Matthews International dhe Old Republic janë ndër liderët në industritë e tyre përkatëse. Kjo i ka lejuar çdo kompanie të përpilojë brezat e rritjes së dividentit që janë të paktën një çerek shekulli. Në rastin e Kimberly-Clark, brezi i rritjes së dividentit është në gjysmë shekulli.

Ndërsa asgjë nuk është e garantuar në investime, aftësia për të rritur dividentët përmes recesioneve të shumta flet për forcën e secilës kompani dhe ka të ngjarë të thotë që rënia e ardhshme ekonomike nuk do të dëmtojë aftësinë e këtyre emrave për të vazhduar rritjen e pagesave për aksionerët. Edhe më mirë, çdo aksion ofron një rendiment shumë bujar, duke i bërë të tre aksionet një zgjedhje të mirë për investitorët që kërkojnë rendimente të larta të sigurta.