Stoqet janë të shtrenjta. Ju ndoshta e keni dëgjuar këtë për vite me rradhë dhe bazuar në raportet tradicionale të çmimit ndaj fitimit është e vërtetë.
Raporti i ponderuar i çmimit ndaj fitimeve për indeksin S&P 500 është 21.1, krahasuar me një mesatare 20-vjeçare prej 15.72.
Pra, si i rrisni shanset për performancë të mirë kur hyni me çmime të larta?
Mark Hulbert bën rastin për stoqe cilësore të dividentëve si një zonë ku investitorët duhet të përqendrohen, sepse rritja e dividentëve ka mbajtur ritmin me rritjen e fitimeve të korporatave për një periudhë shumë të gjatë. Gjatë 20 viteve të fundit, dividentët në aksione janë rritur me dyfishin e ritmit të fitimeve për aksion, sipas të dhënave të Hulbert. Ai përdori ETF-në e dividendit SPDR S&P
SDY,
+% 1.19
si shembull i një portofoli të aksioneve të kompanive që kanë mbledhur dividentë për të paktën 20 vjet rresht.
Po aksionet individuale?
Fondet e tregtuara në këmbim dhe fondet e përbashkëta mund të jenë mënyra më e mirë për të investuar në kompanitë që paguajnë dividentë. Por disa investitorë mund të dëshirojnë të mbajnë aksione të kompanive individuale me rendimente tërheqëse të dividentëve ose të atyre që presin të rrisin ndjeshëm pagesat e tyre me kalimin e viteve.
Këtu është një zhytje në Indeksin e Aristokratëve të Dividendit S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
(i cili gjurmohet nga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+% 1.08
) për të gjetur 12 kompanitë që kanë qenë ndërruesit më të mirë të dividentëve gjatë pesë viteve të fundit.
Një ekran më i gjerë i aksioneve
Ajo që vijon është një ekran për stoqet e dividentëve cilësorë midis të gjithë përbërësve të S&P 500 duke përdorur kriteret e përshkruara në maj 2019 nga Lewis Altfest, CEO i Altfest Personal Wealth Management, i cili menaxhon rreth 1.7 miliardë dollarë për klientët privatë në Nju Jork.
Altfest këshilloi investitorët që të shmangin aksionet me rendimentet më të larta aktuale të dividentëve. “Përgjithësisht ato kompani janë ato që kanë rritje të dobët dhe janë të cenueshme ndaj shkurtimeve të dividentëve,” tha ai.
Ai sugjeroi fillimin me aksione që kanë yield-in e dividentit prej të paktën 3%, me “rritje prej të paktën 4% deri në 5% në vit në të ardhura dhe fitime”. Më pas ai shtoi një faktor tjetër: "Ju dëshironi aksione cilësore me paqëndrueshmëri më të ulët - në një beta prej 1 ose më poshtë."
Beta është një masë e paqëndrueshmërisë së çmimeve me kalimin e kohës. Për këtë ekran, një beta më e vogël se 1 tregon se çmimi i një aksioni ka qenë më pak i paqëndrueshëm se Indeksi S&P 500 gjatë vitit të kaluar.
Ja se si dolëm me një listë të re të stoqeve të dividentëve cilësorë brenda S&P 500:
- Beta për 12 muajt e fundit prej 1 ose më pak, kur krahasohet me lëvizjen e çmimeve të të gjithë indeksit: 275 kompani.
- Rendimenti i dividentit të paktën 3%: 57 kompani.
- Rritja e shitjeve me të paktën 5% gjatë 12 muajve të fundit: 32 kompani.
- Rritje të shitjeve për aksion prej të paktën 5% gjatë 12 muajve të fundit: 24 kompani. E shtuam këtë filtër sepse aksionet e një kompanie mund të pakësohen nga emetimi neto i aksioneve për të financuar blerjet ose për të mbledhur para për arsye të tjera.
- Më pas ne anashkaluam fitimet sepse të ardhurat e çdo kompanie për një periudhë 12-mujore mund të anohen nga ngjarjet një herë, ndryshimet kontabël ose artikujt pa para.
- Më pas e ngushtuam listën më tej në 23 kompanitë që rritën dividentët e tyre të rregullt gjatë 12 muajve të fundit.
Këtu janë ato që plotësojnë të gjitha kriteret, të renditura sipas yield-it të dividentit:
| kompani | Lavjerrës | Rendimenti i dividendit | Rriten shitjet | Rritja e shitjeve për aksion | Rritja e dividentit |
| Kinder Morgan Inc. Klasa P | KMI,
+% 1.41 | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos Inc. | WMB,
+% 0.91 | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp | Xom,
+% 3.76 | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | PM,
+% 0.64 | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | Pnw,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp | CVX,
+% 1.82 | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| PLC Amcor | AMCR,
+% 1.60 | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Shkencat e Galaad Inc. | ARRI,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Co Jugore | KËSHTU QË,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+% 0.97 | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| Fuqia Elektrike Amerikane Co Inc. | AEP,
+% 0.05 | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+% 0.40 | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Energjia Sempra | SRE,
+% 1.80 | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co | MMM,
+% 1.40 | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Fondi i Investimeve Federale të Patundshme | FRT,
+% 1.94 | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Shërbimi Publik i Ndërmarrjeve Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Burimi: FactSet |
Ju mund të klikoni shenjat për më shumë rreth çdo kompanie.
Më pas lexoni udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për informacionin e pasur të disponueshëm falas në faqen e kuotave të MarketWatch.
Mos e humbisni: Aksionet e preferuara të analistëve të Wall Street për vitin 2022 përfshijnë Alaska Air, Caesars dhe Lithia Motors
Plus: Këto aksione janë ulur të paktën 20% nga nivelet më të larta të vitit 2021, por Wall Street i sheh ato duke fituar deri në 87% në 2022
Regjistrohu: Për informacion mbi të gjitha tregjet në lëvizje të lajmeve përpara se të fillojë dita, lexoni emailin Need to Know.
23 aksione dividentësh që mund të kalojnë këtë ekran të rreptë cilësor
Stoqet janë të shtrenjta. Ju ndoshta e keni dëgjuar këtë për vite me rradhë dhe bazuar në raportet tradicionale të çmimit ndaj fitimit është e vërtetë.
Nëse investoni tani në një indeks të gjerë, siç është standardi S&P 500
-0.06% ,
SPX,
ju po "bleni lart", të paktën sipas këtij grafiku 20-vjeçar, i cili tregon raportet e ardhshme të çmimit ndaj fitimit bazuar në vlerësimet e vazhdueshme të konsensusit 12-mujor të fitimeve midis analistëve të anketuar nga FactSet:
Fakte
Raporti i ponderuar i çmimit ndaj fitimeve për indeksin S&P 500 është 21.1, krahasuar me një mesatare 20-vjeçare prej 15.72.
Pra, si i rrisni shanset për performancë të mirë kur hyni me çmime të larta?
Mark Hulbert bën rastin për stoqe cilësore të dividentëve si një zonë ku investitorët duhet të përqendrohen, sepse rritja e dividentëve ka mbajtur ritmin me rritjen e fitimeve të korporatave për një periudhë shumë të gjatë. Gjatë 20 viteve të fundit, dividentët në aksione janë rritur me dyfishin e ritmit të fitimeve për aksion, sipas të dhënave të Hulbert. Ai përdori ETF-në e dividendit SPDR S&P
+% 1.19
SDY,
si shembull i një portofoli të aksioneve të kompanive që kanë mbledhur dividentë për të paktën 20 vjet rresht.
Po aksionet individuale?
Fondet e tregtuara në këmbim dhe fondet e përbashkëta mund të jenë mënyra më e mirë për të investuar në kompanitë që paguajnë dividentë. Por disa investitorë mund të dëshirojnë të mbajnë aksione të kompanive individuale me rendimente tërheqëse të dividentëve ose të atyre që presin të rrisin ndjeshëm pagesat e tyre me kalimin e viteve.
Këtu është një zhytje në Indeksin e Aristokratëve të Dividendit S&P 500
-0.08%
+% 1.08
SP50DIV,
(i cili gjurmohet nga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
) për të gjetur 12 kompanitë që kanë qenë ndërruesit më të mirë të dividentëve gjatë pesë viteve të fundit.
Një ekran më i gjerë i aksioneve
Ajo që vijon është një ekran për stoqet e dividentëve cilësorë midis të gjithë përbërësve të S&P 500 duke përdorur kriteret e përshkruara në maj 2019 nga Lewis Altfest, CEO i Altfest Personal Wealth Management, i cili menaxhon rreth 1.7 miliardë dollarë për klientët privatë në Nju Jork.
Altfest këshilloi investitorët që të shmangin aksionet me rendimentet më të larta aktuale të dividentëve. “Përgjithësisht ato kompani janë ato që kanë rritje të dobët dhe janë të cenueshme ndaj shkurtimeve të dividentëve,” tha ai.
Ai sugjeroi fillimin me aksione që kanë yield-in e dividentit prej të paktën 3%, me “rritje prej të paktën 4% deri në 5% në vit në të ardhura dhe fitime”. Më pas ai shtoi një faktor tjetër: "Ju dëshironi aksione cilësore me paqëndrueshmëri më të ulët - në një beta prej 1 ose më poshtë."
Beta është një masë e paqëndrueshmërisë së çmimeve me kalimin e kohës. Për këtë ekran, një beta më e vogël se 1 tregon se çmimi i një aksioni ka qenë më pak i paqëndrueshëm se Indeksi S&P 500 gjatë vitit të kaluar.
Ja se si dolëm me një listë të re të stoqeve të dividentëve cilësorë brenda S&P 500:
Këtu janë ato që plotësojnë të gjitha kriteret, të renditura sipas yield-it të dividentit:
Ju mund të klikoni shenjat për më shumë rreth çdo kompanie.
Më pas lexoni udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për informacionin e pasur të disponueshëm falas në faqen e kuotave të MarketWatch.
Mos e humbisni: Aksionet e preferuara të analistëve të Wall Street për vitin 2022 përfshijnë Alaska Air, Caesars dhe Lithia Motors
Plus: Këto aksione janë ulur të paktën 20% nga nivelet më të larta të vitit 2021, por Wall Street i sheh ato duke fituar deri në 87% në 2022
Regjistrohu: Për informacion mbi të gjitha tregjet në lëvizje të lajmeve përpara se të fillojë dita, lexoni emailin Need to Know.
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo