Pas një tregu të rritjes prej vitesh në aksionet e rritjes, strategjia e vlerës së dëmtuar ka tejkaluar këtë vit, pasi rritja e normave të interesit ushtron presion mbi aksionet.
Më poshtë është një ekran i aksioneve me vlerë të madhe që kanë karakteristika rritjeje. Kjo mund të shërbejë si një pikënisje për kërkimin tuaj të përzgjedhjes së aksioneve në një mjedis të vështirë tregu.
Së pari, le të shohim performancën e këtij viti të S&P 500
SPX
dhe dy nga nëngrupet e tij, Indeksi i Vlerës S&P 500 dhe Indeksi i Rritjes S&P 500, deri më 9 shtator:
Ju mund të shihni se Indeksi i Vlerës S&P500 është mbajtur shumë më mirë se Indeksi i Rritjes S&P 500 gjatë vitit 2022.
Kompanitë në kampin e vlerës përgjithësisht pritet të rriten më pak se ato në kampin e rritjes, ndërkohë që stoqet e vlerës gjithashtu priren të tregtohen më pak se fitimet dhe shitjet e pritura. Kompanitë e pjekura mund të duken më të prirura të konsiderohen aksione me vlerë. Megjithatë, ka shumë shembuj të kompanive të pjekura që vazhdojnë të rriten me shpejtësi.
Indeksi i vlerës S&P 500 përbëhet nga 446 kompani të nxjerra nga S&P 500 e plotë që renditen më të lartat në një rezultat të përbërë të zhvilluar nga S&P Dow Jones Indices që përfshin vlerësimet për vlerën kontabël, fitimet dhe shitjet. Mund të lexoni më shumë rreth metodologjisë së "shportës së stilit" të vlerës/rritjes së S&P Dow Jones Indices këtu.
Ekzaminimi i stoqeve të vlerës për potencialin e rritjes
Duke filluar me 446 përbërësit e Indeksit të Vlerës S&P 500, ekrani fillestar e zvogëloi listën e aksioneve në 432 për të cilat shitjet me konsensus dhe vlerësimet e fitimeve për aksion janë të disponueshme deri në kalendarin 2024 midis të paktën pesë analistëve të anketuar nga FactSet. Ne përdorëm vlerësimet e vitit kalendarik sepse shumë kompani kanë vite fiskale që nuk përputhen me kalendarin.
Më pas shkuam më tej për të shqyrtuar çdo kompani që pritet të shfaqë një humbje neto për kalendarin 2022, 2023 ose 2024. Kjo e uli ekranin në 422 kompani.
Ndër ato 422 kompani në Indeksin e Vlerës S&P 500, këtu janë 20 me normat më të larta të pritshme të rritjes vjetore të përbërë dyvjeçare (CAGR) për shitjet deri në vitin 2024:
| kompani | Lavjerrës | Shitjet e vlerësuara dyvjeçare CAGR deri në vitin 2024 | Shitjet e vlerësuara - 2022 (miliard dollarë) | Shitjet e vlerësuara - 2023 (miliard dollarë) | Shitjet e vlerësuara - 2024 (miliard dollarë) |
| Merrni-Dy Software Interactive Inc. | TTWO | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Programe Paycom Inc. | PAYC | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc. | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. Klasa A | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis Inc. | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp | Incy | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Klasa B. Berkshire Hathaway Inc. | BRK | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Chipotle meksikan Grill Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| PLC Aptiv | APTV | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Celanese Corp. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Rezervimet Holdings Inc. | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Aktivizimi Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Burimi: FactSet |
Klikoni mbi treguesit për më shumë rreth çdo kompanie. Klikoni këtu për udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për informacionin e pasur të disponueshëm falas në faqet e kuotave të MarketWatch.
Një ekran i aksioneve si ky thekson vetëm një faktor. Nëse shihni ndonjë kompani në listë që është me interes, atëherë duhet të bëni kërkimin tuaj për të formuar mendimin tuaj se sa ka gjasa që një kompani të mbetet konkurruese gjatë dekadës së ardhshme.
Kompania që renditet më e larta në listë është Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
e cila zhvillon videolojërat Grand Theft Auto përmes etiketës së saj Rockstar Games. Lëshimi më i fundit në atë seri ishte GTA V, i cili doli në 2013, por ende mbështetet në mënyrë aktive.
Analisti i Jefferies, Andrew Uerkwitz, vlerëson Take-Two një "blerje" dhe e ka përfshirë kompaninë në listën e firmës së tij "Zgjedhjet e ekskluzivitetit". Shitjet e pritshme të Take-Two prej 26.3% CAGR nga 2022 deri në 2024 mund të pasqyrojnë pritshmërinë që GTA VI të dalë.
Në një shënim për klientët më 9 shtator, Uerkwitz bëri të qartë se ai nuk e di se kur do të dalë loja, por gjithashtu shkroi: “Ajo në të cilën ne kemi besim është se kur të shpallet, do të shohim një rivlerësim në vlerësimin dhe vlerësimin e qëndrueshëm të aksioneve ndërsa ndërtohet eksitimi dhe pritshmëria.”
"Ne do të presim me kënaqësi me durim," shtoi ai.
Shumë analistë pajtohen me të, siç mund ta shihni në këtë përmbledhje të opinioneve të analistëve të grupit:
| kompani | Lavjerrës | Ndani vlerësimet "blej" | Ndani vlerësime neutrale | Ndani vlerësimet e "shitjes" | Çmimi i mbylljes - 9 shtator | Synimi i çmimit të konsensusit | Nënkuptohet potenciali ngritës 12-mujor |
| Merrni-Dy Software Interactive Inc. | TTWO | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Programe Paycom Inc. | PAYC | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Twitter Inc. | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. Klasa A | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Prologis Inc. | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp | Incy | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Klasa B. Berkshire Hathaway Inc. | BRK | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Chipotle meksikan Grill Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| PLC Aptiv | APTV | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Celanese Corp. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Rezervimet Holdings Inc. | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Aktivizimi Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Burimi: FactSet |
Mos e humbisni: 12 stoqe gjysmëpërçuese që e përkulin trendin e ciklit të rënies
Dhe për të ardhurat: Aksionet e preferuara mund të ofrojnë mundësi të fshehura për investitorët e dividentëve. Vetëm shikoni këtë shembull të JPMorgan Chase.
Dëgjo nga Ray Dalio në MarketWatch's Idetë më të mira të reja në Festivalin e Parave më 21 dhe 22 shtator në Nju Jork. Pionieri i fondit mbrojtës ka pikëpamje të forta se ku po shkon ekonomia.
20 aksione me vlerë, potenciali i rritjes së të cilave është anashkaluar nga investitorët
Pas një tregu të rritjes prej vitesh në aksionet e rritjes, strategjia e vlerës së dëmtuar ka tejkaluar këtë vit, pasi rritja e normave të interesit ushtron presion mbi aksionet.
Më poshtë është një ekran i aksioneve me vlerë të madhe që kanë karakteristika rritjeje. Kjo mund të shërbejë si një pikënisje për kërkimin tuaj të përzgjedhjes së aksioneve në një mjedis të vështirë tregu.
Së pari, le të shohim performancën e këtij viti të S&P 500
SPX
dhe dy nga nëngrupet e tij, Indeksi i Vlerës S&P 500 dhe Indeksi i Rritjes S&P 500, deri më 9 shtator:
Fakte
Ju mund të shihni se Indeksi i Vlerës S&P500 është mbajtur shumë më mirë se Indeksi i Rritjes S&P 500 gjatë vitit 2022.
Kompanitë në kampin e vlerës përgjithësisht pritet të rriten më pak se ato në kampin e rritjes, ndërkohë që stoqet e vlerës gjithashtu priren të tregtohen më pak se fitimet dhe shitjet e pritura. Kompanitë e pjekura mund të duken më të prirura të konsiderohen aksione me vlerë. Megjithatë, ka shumë shembuj të kompanive të pjekura që vazhdojnë të rriten me shpejtësi.
Indeksi i vlerës S&P 500 përbëhet nga 446 kompani të nxjerra nga S&P 500 e plotë që renditen më të lartat në një rezultat të përbërë të zhvilluar nga S&P Dow Jones Indices që përfshin vlerësimet për vlerën kontabël, fitimet dhe shitjet. Mund të lexoni më shumë rreth metodologjisë së "shportës së stilit" të vlerës/rritjes së S&P Dow Jones Indices këtu.
Ekzaminimi i stoqeve të vlerës për potencialin e rritjes
Duke filluar me 446 përbërësit e Indeksit të Vlerës S&P 500, ekrani fillestar e zvogëloi listën e aksioneve në 432 për të cilat shitjet me konsensus dhe vlerësimet e fitimeve për aksion janë të disponueshme deri në kalendarin 2024 midis të paktën pesë analistëve të anketuar nga FactSet. Ne përdorëm vlerësimet e vitit kalendarik sepse shumë kompani kanë vite fiskale që nuk përputhen me kalendarin.
Më pas shkuam më tej për të shqyrtuar çdo kompani që pritet të shfaqë një humbje neto për kalendarin 2022, 2023 ose 2024. Kjo e uli ekranin në 422 kompani.
Ndër ato 422 kompani në Indeksin e Vlerës S&P 500, këtu janë 20 me normat më të larta të pritshme të rritjes vjetore të përbërë dyvjeçare (CAGR) për shitjet deri në vitin 2024:
Klikoni mbi treguesit për më shumë rreth çdo kompanie. Klikoni këtu për udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për informacionin e pasur të disponueshëm falas në faqet e kuotave të MarketWatch.
Një ekran i aksioneve si ky thekson vetëm një faktor. Nëse shihni ndonjë kompani në listë që është me interes, atëherë duhet të bëni kërkimin tuaj për të formuar mendimin tuaj se sa ka gjasa që një kompani të mbetet konkurruese gjatë dekadës së ardhshme.
Kompania që renditet më e larta në listë është Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
e cila zhvillon videolojërat Grand Theft Auto përmes etiketës së saj Rockstar Games. Lëshimi më i fundit në atë seri ishte GTA V, i cili doli në 2013, por ende mbështetet në mënyrë aktive.
Analisti i Jefferies, Andrew Uerkwitz, vlerëson Take-Two një "blerje" dhe e ka përfshirë kompaninë në listën e firmës së tij "Zgjedhjet e ekskluzivitetit". Shitjet e pritshme të Take-Two prej 26.3% CAGR nga 2022 deri në 2024 mund të pasqyrojnë pritshmërinë që GTA VI të dalë.
Në një shënim për klientët më 9 shtator, Uerkwitz bëri të qartë se ai nuk e di se kur do të dalë loja, por gjithashtu shkroi: “Ajo në të cilën ne kemi besim është se kur të shpallet, do të shohim një rivlerësim në vlerësimin dhe vlerësimin e qëndrueshëm të aksioneve ndërsa ndërtohet eksitimi dhe pritshmëria.”
"Ne do të presim me kënaqësi me durim," shtoi ai.
Shumë analistë pajtohen me të, siç mund ta shihni në këtë përmbledhje të opinioneve të analistëve të grupit:
Mos e humbisni: 12 stoqe gjysmëpërçuese që e përkulin trendin e ciklit të rënies
Dhe për të ardhurat: Aksionet e preferuara mund të ofrojnë mundësi të fshehura për investitorët e dividentëve. Vetëm shikoni këtë shembull të JPMorgan Chase.
Dëgjo nga Ray Dalio në MarketWatch's Idetë më të mira të reja në Festivalin e Parave më 21 dhe 22 shtator në Nju Jork. Pionieri i fondit mbrojtës ka pikëpamje të forta se ku po shkon ekonomia.
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo