Tregu i aksioneve është në rënie deri më tani këtë vit; megjithë një rritje që nga mesi i qershorit, S&P është ende në rënie prej 15% nga viti në ditë dhe NASDAQ është ulur me 23%. Rënia e çmimit të aksioneve si këto i shtyn investitorët të mendojnë për mbrojtjen e portofolit, dhe kjo natyrisht i sjell ata në aksione dividentësh.
Kompanitë mund të paguajnë dividentë çdo vit, tremujor ose mujor. Pagesat tremujore janë më të zakonshmet, por për investitorët me të vërtetë mbrojtës, pagesat mujore ofrojnë disa avantazhe. Kryesorja midis tyre është pagesa e shpejtë dhe e rregullt, duke u lejuar investitorëve me të ardhura një shkallë të lartë konsistence në marrjen e pagesave në para.
Me këtë në mendje, ne u thelluam në Baza e të dhënave TipRanks dhe me dy stoqe dividentësh me pagesë mujore që i përshtaten një profili të caktuar; një vlerësim i fortë i blerjeve nga analistët e Wall Street-it dhe një rendiment i dividentit në treg prej të paktën 7%. Le të hedhim një vështrim më të afërt.
Gladstone Commercial (MIRA)
Aksioni i parë që do të shikojmë është Gladstone Commercial, një trust investimi në pasuri të paluajtshme (REIT). Kjo klasë aksionesh është e njohur për dividentë të besueshëm dhe me rendiment të lartë, për dy arsye. Së pari, këto kompani zakonisht nxjerrin një pjesë të madhe të të ardhurave të tyre nga qiratë ose pagesat e huave, dhe kështu kanë një fluks të qëndrueshëm parash në dispozicion për kthimin e kapitalit, dhe së dyti, rregulloret tatimore kërkojnë që ato të kthejnë deri në 90% të fitimeve të tyre drejtpërdrejt tek investitorët. Gladstone, e cila mban një portofol prej 131 pronash komerciale, zyra dhe vende industriale, në 27 shtete, u dha me qira rreth 110 qiramarrësve. Përdorimi aktual është 97%, dhe kompania mburret se zënia e saj nuk ka rënë kurrë nën 95%.
Portofoli i Gladstone ka një përqindje të lartë zënie dhe përveç kësaj, ka edhe afate të gjata qiraje, në disa raste deri në 15 vjet. Kjo siguron një nivel të lartë stabiliteti, duke reduktuar dyndjen dhe duke siguruar investitorët e dividentëve për të ardhura të qëndrueshme.
Dividenti mujor i kompanisë aktualisht është vendosur në 12.54 cent për aksion të zakonshëm, dhe më 12 korrik Gladstone deklaroi pagesat për korrik, gusht dhe shtator me atë normë. Deklarata shënoi 210 pagesa mujore radhazi të dividentëve, duke siguruar një histori të gjatë besueshmërie për të dhënë besim në pagesa. Dividenti vjetorohet në 1.50 dollarë, një yield prej 7.7%.
Dividenti mbështetet nga të ardhurat e Gladstone, të cilat arritën në 35.5 milionë dollarë në tremujorin e parë të 1-të. Të ardhurat kanë qenë shumë të qëndrueshme gjatë dy viteve të fundit, duke mbetur në intervalin prej 22 milion dollarë deri në 32.8 milion dollarë. Gladstone u mburr me një normë 35.5% të mbledhjes së qirasë në tremujorin e parë.
Analist Brian Hollenden, i Aegis Capital, është i impresionuar nga kjo REIT, veçanërisht nga strategjia e funksionimit të saj, duke shkruar: “Kompania është e fokusuar në cilësinë e qiramarrësit, ajo zotëron vetëm prona që janë me rëndësi strategjike për qiramarrësin, si rezultat, zënia e portofolit të GOOD nuk ka rënë kurrë më poshtë. 95%. Ndërkohë, duke e kthyer më shumë vëmendjen e saj në nënsektorin në lulëzim të pronave industriale, GOOD është gati të përfitojë nga kërkesa e fortë e industrisë e kombinuar me nënshkrimin e vet të disiplinuar të qiramarrësit.”
Qëndrimi pozitiv i Hollenden mbështet vlerësimin e tij Blej dhe objektivi i tij i çmimit prej 26 dollarë nënkupton një potencial pozitiv 12-mujor prej ~33% për këto aksione. Bazuar në yield-in aktual të dividendit dhe mbiçmimin e pritshëm të çmimit, stoku ka ~42% profilin e kthimit total të mundshëm. (Për të parë rekordin e Hollenden-it, Kliko këtu)
REIT-të me kapacitet të vogël nuk mbledhin gjithmonë shumë komente analistësh – por cilësia e Gladstone e ka grumbulluar atë 5 vlerësime pozitive në javët e fundit, për një vlerësim unanim të konsensusit të blerjes së fortë. Aksioni po shitet për 19.64 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 23.60 dollarësh sugjeron një rritje prej ~ 20% për vitin e ardhshëm. (Shihni parashikimin e aksioneve të Gladstone në TipRanks)
Kryeqyteti Dynex (DX)
Stoku i dytë i dividentit që po shikojmë, Dynex, është një tjetër REIT, ky me fokus portofol në letrat me vlerë të mbështetura nga hipoteka dhe jo drejtpërdrejt në pronat e paluajtshme. Dynex ndjek një sërë rregullash bazë në zhvillimin e strategjisë së portofolit të saj: fokus në ruajtjen e kapitalit, disiplinë në shpërndarjen e kapitalit dhe kthime të qëndrueshme afatgjatë.
Dynex ka njoftuar vetëm këtë javë rezultatet e saj të tremujorit të dytë të 2-të dhe një rritje prej 22% në kapitalin e aksionerëve, në një total prej 7 milionë dollarë. Në fund të fundit, kompania kishte një të ardhur neto prej 842.4 cent për aksion të përbashkët. Ndërsa të qëndrueshme, këto të ardhura ende krahasohen në mënyrë të pafavorshme me 70 $ të raportuara në tremujorin e parë. Në të njëjtën kohë, të ardhurat e tremujorit aktual ishin më se të mjaftueshme për të mbuluar 3.14 cent për aksion të zakonshëm të paguar në dividentë gjatë tremujorit.
Kjo është një pikë e rëndësishme, pasi Dynex ka një histori të gjatë – rreth 9 vjet, që nga viti 2013 – në mbajtjen e pagesave të besueshme të dividentëve. Kompania paguan çdo muaj, me një normë prej 13 cent për aksion të përbashkët, dhe e ka mbajtur atë normë pagese të qëndrueshme që nga qershori i vitit 2020. Me normën e tij aktuale, dividenti mujor bëhet vjetor në 1.56 dollarë dhe jep një 9.4% mbresëlënëse. Rendimenti në fakt mposht inflacionin me 0.3 pikë, duke dhënë një normë reale kthimi.
Dhe për këtë temë, Rezerva Federale rriti normat e interesit këtë javë me një tjetër 0.75%, në lëvizjen e saj të fundit për të luftuar inflacionin. Analist i BTIG Eric Hagen, në mbulimin e tij për Dynex, beson se lëvizja e Fed do të ishte një konsideratë kryesore për këtë aksion në vazhdim.
“Tregu i kontratave të së ardhmes aktualisht po vendos çmimin e Fondeve të Fed për të arritur kulmin rreth 3.40% në fillim të vitit të ardhshëm, i ndjekur nga një reduktim gradual. Në këtë sfond, ne ende e konsiderojmë Dynex Agjencinë REIT me rrezik disi më të ulët që zotëron këtu, duke marrë parasysh që përhapjet e MBS janë ende të varura rreth +140 bps mbi thesaret dhe kompania ka ruajtur konfigurimin e saj relativisht të qetë të portofolit që synon të mbështesë likuiditetin dhe fleksibilitetin në të dyja anët e bilancit,” shpjegoi Hagen.
"Ne na pëlqen të qëndrojmë gjatë, veçanërisht nëse ka një mundësi për të marrë aksione nën 0.95x NAV," përmblodhi analisti.
Hagen shton një vlerësim Blerje në komentin e tij dhe objektivi i tij i çmimit, aktualisht në 17.50 dollarë, sugjeron që aksioni ka vend për një rritje modeste prej 6% në kornizën kohore njëvjeçare. Përmbysja relativisht e ulët është e zakonshme në stoqet div, veçanërisht ato me rendiment më të lartë. (Për të parë rekordin e Hagenit, Kliko këtu)
Gjatë javëve të fundit, Dynex ka marrë 3 rishikime të analistëve, dhe ato janë unanimisht pozitive - për një vlerësim të konsensusit të blerjes së fortë për aksionet. DX po tregtohet për 16.81 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 18.42 dollarësh nënkupton një fitim prej ~ 10% për 12 muajt në vazhdim. (Shihni parashikimin e aksioneve të Dynex në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve të dividentëve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-134059276.html